企业研究 - 知识库

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毛纺纱线行业之新澳股份（603889）研究报告：毛纺龙头，经营策略改变，业绩高增长动能激发.pdf
- 5积分
- 2022/01/19
- 689
- 广发证券
公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.93%、8.60%，其中羊绒纱线为2020年新增业务。
标签：新澳股份毛纺纱线
服装面料行业之南山智尚（300918）研究报告：面料高端化带动提价，新材料提供业绩弹性.pdf
- 5积分
- 2022/01/18
- 624
- 华西证券
公司面料研发优势领先，据公告，公司是全球唯一能生产制造OPTIM面料的高新技术企业，并通过OPTIM面料突破了羊毛面料服用性能突破，将毛纺产品从传统的冬季产品拓展到四季化产品，应用于运动服、冲锋衣、休闲风衣等服装领域。我们分析，随着产品结构不断优化，未来单价有望引领增长。
标签：服装毛纺羊毛南山智尚
服饰行业之特步国际（1368.HK）研究报告：开启多品牌全球化之路，跑步专家更进一“步”.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 485
- 方正证券
中国领先的体育用品公司。公司以代工起家，01年创立特步品牌，08年于港交所上市，15年开启为期三年的“3+”战略改革，19年起向多品牌、全球化迈进。公司股权集中，丁氏家族为第一大股东，管理团队行业经验丰富。
标签：特步国际服饰体育用品跑鞋
富春染织（605189）研究报告：色纱龙头，加速扩产提升份额.pdf
- 5积分
- 2022/01/13
- 642
- 华西证券
展望未来，公司已有项目可支撑未来4-5年产能扩张，我们测算，2021-2025年公司收入/利润有望保持28%/23%CAGR至58.18/5.18亿元。从下游客户来看，传统客户袜厂有望稳健增长，同时公司拓展毛巾、家纺、针织等品类。预计2021-2023年收入分别为21.88/28.09/38.56亿元，归母净利分别为2.25/2.47/3.39亿元、对应EPS分别为1.80/1.98/2.72元，2022年1月10日收盘价25.95元对应PE分别为14/13/10X，首次覆盖，给予“买入”评级，目标市值44.5亿元、对应目标价35.65元（对应22年18X）。
标签：色纱印染棉纱家纺富春染织
华茂股份（000850）研究报告：智能制造风华正茂，申洲战投强强联手.pdf
- 5积分
- 2022/01/12
- 580
- 信达证券
棉纺龙头聚焦主业，业绩稳定增长。公司主要从事混纺纱线、面料、产业用纺织品等棉纺产品的生产、销售，主要包括纱线、坯布、色织面料、无纺布等系列产品，旗下“乘风”牌纱线和“银波”牌坯布具有较高行业知名度。公司聚焦主业发展，积极扩张纱线、坯布产能，强化行业龙头地位。近年来公司业绩保持稳定增长，2021年前三季度实现营收/归母净利润25.89/3.44亿元，同增6.23%/35.56%，2017-2021年年均复合增速为12.04%/94.57%。
标签：棉纺面料无纺布智能制造华茂股份
维珍妮（2199.HK）分析报告：全球IDM内衣巨头，多元化赛道加速成长.pdf
- 5积分
- 2022/01/07
- 554
- 中信证券
公司业务：公司为全球领先的内衣制造公司，IDM模式下研发创新、产品线拓展同步推进。公司采用IDM模式参与产品构思到生产制造的各个环节，实现研发创新技术积累和产品线的不断拓展。公司业务现涵盖贴身内衣、运动产品、消费电子、胸垫及模具、鞋类、防疫产品六大品类。1HFY2022公司核心业务文胸及贴身内衣实现收入31.65亿港元，同比1HFY2020增长23%，超越疫情前水平；运动产品/消费电子实现收入10.36/2.33亿港元，同比+59%/104%，为未来收入增长主要动力。1HFY2022公司分别实现营收/净利润40.81/2.54亿港元，同比1HFY2020分别+30%/+80%，毛利率24.0%...
标签：运动服饰内衣消费电子维珍妮 IDM
欣贺股份（003016）研究报告：中高端女装国内领先，多渠道销售势头强劲.pdf
- 5积分
- 2022/01/06
- 700
- 中银证券
公司是国内领先的中高端女装企业，主营高端女装的设计、生产和销售。公司注重线下直营门店与线上电商网络多渠道销售，加之科技创新与数字化转型共振，未来有助于进一步提升市占率。同时，公司通过产品研发与品牌联名提高竞争优势，业绩有望维持稳健增长。首次覆盖，给予买入评级。
标签：服装女装欣贺股份渠道销售
华利集团（300979）研究报告：全球运动鞋制造龙头，壁垒高筑成长加速.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 335
- 国泰君安证券
投资建议：目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。公司是全球运动鞋履制造龙头，预计21-23年EPS分别为2.34/3.17/3.67元人民币。综合PE与DCF估值结果，目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。
标签：运动鞋制造业华利集团
特步国际（1368.HK）研究报告：跑步领域领导者，新品牌未来可期.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 1010
- 广发证券
我国运动鞋服前景广阔，国产品牌顺势崛起。预计未来5年我国运动鞋服行业CAGR将达14%。运动鞋市场发展前景更优，马拉松赛事井喷式增长，利好跑鞋装备销售。我国国产运动鞋服品牌认可度不断提升，三四线城市成为消费经济的新增引擎，特步品牌扩容空间大。
标签：运动鞋服跑鞋运动鞋特步国际
奥康国际（603001）研究报告：品牌焕新，重赢主流.pdf
- 5积分
- 2021/12/30
- 734
- 方正证券
中国领先的皮鞋品牌运营商：奥康国际创建于1988年，是中国最大的民营制鞋企业之一。公司拥有自主品牌奥康、康龙，同时代理国际品牌斯凯奇、彪马，采取以直营和经销为主，团购、出口和线上为辅的销售模式。公司股权结构较为集中，实控人为王振滔先生。
标签：皮鞋男士皮鞋奥康国际
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 1089
- 东吴证券
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋。聚焦青年时尚定位中档的多品牌休闲时尚服饰公司，覆盖男装、女装、童装等领域。太平鸟品牌创立于1996年，2015年开始男女装年轻化转型，大胆转化目标客群，定位中档休闲时尚市场，拥有太平鸟女装、太平鸟男装、乐町少女装、MiniPeace童装等多个品牌。
标签：服装休闲服饰数字化太平鸟快时尚
海宁皮城（002344）研究报告：皮革龙头产业聚集，时装电商增量发展.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 542
- 浙商证券
海宁皮城作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，所处地浙江海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。公司主营皮革专业市场的开发、租赁和相关服务业务，为周边皮革生产企业提供全链路产业服务。
标签：皮革宏观经济海宁皮城
众望布艺（605003）研究报告：布艺龙头不负众望，筑造高端制造壁垒.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 224
- 信达证券
定位中高端市场，打造布艺行业龙头企业。公司主要从事中高档沙发装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售，旗下拥有日常家用沙发面料品牌“Z-WOVENS”和主打功能性沙发面料的“SUNBELIEVABLE”、“NEVERFEAR”等品牌，产品兼具艺术性和功能性。近年来公司业绩保持稳定增长，2020年实现营收/归母净利润4.95/1.40亿元，2018-20年复合增速为8.37%/28.82%，净利润增速大幅高于收入增速，主要系公司持续优化产品结构，不断提升高毛利的装饰面料的业务占比。
标签：众望布艺布艺
富春染织（605189）分析报告：传统赛道的细分龙头.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 342
- 中信证券
公司是中国纱线染色行业领军者，成本优势显著，环保能力突出，未来扩产动作积极，在环保趋严的环境下市场份额有望扩大，3-5年维度均具备较好的成长性。我们预计公司2021-23年净利润为2.2/2.3/3.1亿元，现价对应2021-23年PE为13/12/9倍，给予公司2022年21倍PE，对应目标价38元，目标市值48亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：色纱棉纱富春染织
奥康国际（603001）研究报告：携手君智全面升级，中国男鞋有望崛起.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 396
- 信达证券
国产皮鞋行业龙头，多年沉淀酝酿升级。公司主要从事男士皮鞋的生产、研发、零售，旗下拥有奥康、康龙、红火鸟、美丽佳人等自主品牌，并成为运动品牌斯凯奇和彪马的大陆代理商。公司实行横向一体化的经营模式，下游渠道以线下直营为主，电商、线下经销为辅。2016年后受行业景气度下行、竞争激烈等影响，公司收入、利润持续下滑，2021年前三季度公司实现收入21.43亿元，同增36.95%，净利润净利0.47亿元，同增440.77%，受疫情影响缓和、会计准则变化等影响有所反弹。
标签：皮鞋零售电商奥康国际

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