企业研究 - 知识库

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航宇科技（688239）研究报告：航发环形锻件领军企业，军民市场两翼齐飞.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 454
- 华西证券
航宇科技主要生产航空发动机机匣及环锻件，覆盖现役及在研的各类军发型号。航发环形锻件锻造难度大、资金投入多、应用部位关键，进入壁垒较高，主要竞争对手为派克新材和中航重机下属安大锻造、宏远锻造。
标签：航宇科技环形锻件
蓝晓科技（300487）研究报告：专精吸附分离材料，特种领域创新先行者.pdf
- 6积分
- 2021/11/24
- 1137
- 中银证券
蓝晓科技是国内经营吸附分离材料的龙头公司，经过多年的发展，公司已将业务从食品加工领域扩展到金属资源、生物制药、节能环保、化工催化、水处理等。截至2020年底，公司拥有各项吸附分离材料产能4万吨/年。2021年上半年，公司被认定为国家级第二批专精特新“小巨人”企业。
标签：有色金属盐湖提锂镓镍吸附分离材料蓝晓科技
旗滨集团（601636）研究报告：业绩新高度，成长新速度.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 517
- 申港证券
产能规模增长至17600t/d，稳居行业前列。上市以来净利润年化增速27%，领跑全行业，且兼具盈利质量，2020年净现比达1.71，支撑公司资本开支，通过全球化采购、向上游产业链并购不断深化规模优势。
标签：旗滨集团建材浮法玻璃光伏玻璃电子玻璃
新点软件（688232）研究报告：深度布局智慧招采+智慧政务+数字建筑，有望稳健成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/24
- 766
- 华创证券
公司深耕智慧城市，核心聚焦三大领域。公司成立于1998年，成立之初主要以研发和销售建筑行业软件为主，后续形成数字建筑业务领域，并陆续进入智慧政务、智慧招采等业务领域。目前公司专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司不存在实际控制人，国泰国贸为第一大股东。
标签：软件智慧城市数字建筑智慧政务新点软件
新乳业（002946）研究报告：乘低温之风，从西南走向全国.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 668
- 国联证券
2019年我国低温乳饮（鲜奶+酸奶）行业规模765亿元，同比增长13.09%，低温行业在2014年后景气度向上，2014-2019年CAGR为12.61%，增速高于同期常温乳饮的9.61%。当前，低温行业进入高速成长期，在消费群体扩容，渗透度提高、人均支出增加这三重因素驱动下实现量价齐升，带动低温乳饮行业规模增长。宏观层面，城镇化率提升、冷链发展日趋完善、相关政策引导，推动低温乳饮消费群体扩容。需求端，居民收入水平提升、疫情强化健康消费支出意愿、乳制品消费观念转变，助力低温乳饮渗透度和人均支出提升。我们预计低温乳饮行业2025年规模有望达到1600亿元。
标签：乳业低温奶液态奶新乳业
英恒科技（1760.HK）研究报告：被低估的汽车电子解决方案供应商.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 556
- 申港证券
英恒科技深耕汽车电子领域，提供用于新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案，技术积累深厚。
标签：新能源汽车智能汽车氢燃料电池汽车电子汽车英恒科技
中信特钢（000708）研究报告：“内生+外延”，特钢航母持续远航.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 604
- 浙商证券
中信特钢作为我国特钢行业龙头企业，依靠多基地产业链布局，产能居行业首位，产品规格齐全，产量稳步增长，产品结构持续优化，形成轴承钢、汽车用钢两大拳头产品，“三高一特”产品持续发力。近年，公司财务状况稳健，股东分红稳定高位。依靠“内生+外延”发展模式，公司对内深挖潜力，降本增效，对外开拓布局，协同增益，特钢航母持续远航。乘风下游汽车、机械工程、能源、航空航天等行业发展前景，公司增长势态稳定。
标签：钢铁特钢钢管中信特钢
同道猎聘（6100.HK）研究报告：用户生命周期延长，巩固中高端招聘壁垒.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 421
- 华安证券
招聘作为就业的第一环节与人力资源服务的重要环节，伴随就业与人力资源行业相关政策出台而蓬勃发展。定量角度，本篇报告给出了中高端线上招聘行业增长公式，中高端线上招聘行业增长=人才需求×中高端人才占比×线上化率：①短期人才供需不匹配，TSI指数上升，加之人才流动频繁，人才招聘需求上升。长期对标日本，赛道空间持续扩张。②高端人才供给与需求占比皆持续提升。③互联网习惯沉淀，当前企业招聘线上化仍处于初级阶段，未来线上化率提升具有确定性；定性角度，行业驱动因素从人才市场基本面来看，疫情催化人才供需错配，求人倍数增长，人力支出对标发达国家未来有提升空间，企业精细化运营需要将招聘等人力外包。从招聘行业来看，企服...
标签：招聘线上招聘同道猎聘
光力科技（300480）研究报告：海外并购+本土研发，半导体划片机有望放量.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 308
- 东北证券
公司原为煤炭安全监控系统龙头，在保持业内领先地位的同时，通过海外并购+本土研发，掌握半导体划片机技术，实现进口替代，同时本土化的划片机产品有望放量。本篇报告聚焦半导体晶圆划片机行业，阐述了行业竞争格局及公司有望实现进口替代的原因。
标签：半导体晶圆半导体划片机光力科技
海兰信（300065）研究报告：海洋硬科技领军者，双向布局UDC及海洋娱乐，业绩加速拐点或将至.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 898
- 东吴证券
深耕海洋工程二十载，涉海多业务协同发展：海兰信深耕海洋工程20年，专注于智慧海洋及智能航海领域，拥有各类海洋观探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展，将海底观测网技术转型海底数据中心，以海洋传感器和互联网技术为支撑，旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。
标签：海兰信
宏微科技（688711）研究报告：精耕IGBT产业，下游需求推动公司成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 456
- 东兴证券
国内首批IGBT企业，行业积累深厚。宏微科技自成立起一直从事以IGBT、FRED为主的芯片、单管、模块等业务。拆分来看，公司功率半导体模组业务约占总营业收入的四分之三，同时当前其模组绝大部分应用于传统工业控制市场，其在新能源发电和新能源汽车方面的收入有待释放。公司依靠技术承托发展，实控人为功率半导体研究出身，公司研发费用率、核心技术人员持股比例均高于同业均值。高研发投入为公司带来较为丰富的技术储备，使其成为我国少数能够实现IGBT、FRED芯片及模组产业化设计制造的企业。公司当前已开发完成第五代IGBT芯片（对标英飞凌第五代产品）与第五代FRED芯片（对标英飞凌第四代产品），各项性能指标与全球...
标签：电力功率半导体半导体宏微科技
石基信息（002153）研究报告：SaaS为王，剑指全球酒店市场下一个“广联达” .pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 547
- 民生证券
核心优势：真正的云化微服务架构领先海外龙头。酒店智能化趋势下，大量新增智能化功能待接入酒店系统，微服务架构更加契合，海外龙头公司虽云化但仍为传统架构。全面发力：销售、人员布局具有国际化&云化基因。公司海外国际化管理团队具备丰富酒店国际化运营经验，国际化基因奠定发展基础。
标签：酒店酒店信息化零售广联达石基信息
玉马遮阳（300993）研究报告：建筑遮阳行业需求扩张，领先企业有望持续成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 291
- 长城证券
公司简介：主营功能性遮阳面料。公司的主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品主要分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类。遮光面料具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性。公司的实际控制人是孙承志和崔月青。2021年上半年，公司遮光面料、可调光面料、阳光面料分别占收入的34%、31%、31%。
标签：建筑遮阳玉马遮阳
中国建筑兴业（0830.HK）研究报告：归国寻机遇，全球幕墙龙头迎高增.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 465
- 中信证券
中国建筑兴业为全球幕墙工程龙头，背靠大股东中国建筑集团，在海内外幕墙市场均有较强竞争力。自2020年，公司主动收缩亏损的海外业务改善盈利能力，并借助大股东资源导入能力发力内地高端幕墙市场，为业绩增长提供坚实驱动。运营管理业务和BIPV幕墙亦提供新空间。我们预计公司2021/2022/2023年EPS分别为0.14/0.20/0.27元，现价对应PE为11.5x/8.1x/6.0x。我们给予2021年15倍PE，对应目标价2.10港元，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：建筑运营管理中国建筑
保隆科技（603197）研究报告：空悬新获定点，总成有望突破(1).pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 276
- 中信证券
公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点，在手订单行业领先。们看好空悬系统配置下探，预计国内2025年有望渗透至25万元车型，行业空间有望达到319亿元，5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术，未来有望实现系统总成配套突破，驱动快速成长。维持公司2021/22/23年EPS预测1.37/1.81/2.35元，考虑公司未来3年业绩复合增速>30%，给予22年30倍PE，对应目标价55元，维持“买入”评级。
标签：空气悬架汽车电子保隆科技

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