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有色金属行业深度报告：铜铝黄金钴锂.pdf
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- 2020/11/05
- 1850
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截至2020年10月23日，有色金属各细分行业中，黄金、锂板块涨幅较大，分别为24.95%、7.60%;其他子版块均出现不同程度下跌，其中，其他稀有小金属、铜、稀土板块跌幅最大，分别为-12.76%、-13.51%、-16.08%。
标签：有色金属
航空航天钛材需求快速增长，高端钛材消费占比显著提升.pdf
- 4积分
- 2020/11/03
- 793
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钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀、导热系数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点。钛多与铁、铝、钒或钼等其他元素造成造出高强度的轻合金，被应用于航空、航天、军工等高科技领域。
标签：钛新材料航空航天
有色金属行业2021年投资策略：布局顺周期，把握新材料.pdf
- 5积分
- 2020/11/03
- 468
- 其他
根据库存周期运行规律，中国在2020.3进入被动去库阶段，大概率在2021Q1-Q2进入“主动补库”阶段。美国理论上2020.1进入被动补库阶段，但全球疫情影响放缓库存周期运行节奏，大概率2021Q2进入“主动补库”阶段。中美两大经济体“主动补库”共振预计将在2021Q1-Q2出现，根据历史经验，库存周期景气向上背景下，有色商品价格大概率将趋势上行。
标签：有色金属新材料
特钢产业深度报告：高端化提升穿越周期的成长性.pdf
- 6积分
- 2020/11/03
- 696
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后城镇化时期，人均收入的不断增长和工程师红利的释放将推动我国汽车、航空等消费需求和相关制造业的升级，先进轴承钢、高性能工模具钢和特种合金等高端特钢的需求将持续增长。产品高端化将重塑我国特钢行业的竞争格局，并提升优势企业抵御周期波动的能力，优势企业将依托内生市场、进口替代和国际市场实现穿越周期的成长。
标签：钢铁特种钢铁
宝钢股份深度解析：中国钢铁行业核心资产.pdf
- 6积分
- 2020/10/26
- 744
- 其他
中国钢铁行业核心资产。2019公司粗钢产能为4853万吨，为全行业第一;钢产量4688万吨，为全世界第二。公司主营板材(冷轧板、热轧板)，板材产量占比80%，营收占比50%;公司核心产品汽车板市占率高达60%，家电板市占率高达70%。
标签：钢铁宝钢股份
紫金矿业深度解析：高成长金、铜矿业龙头.pdf
- 6积分
- 2020/10/22
- 978
- 其他
紫金矿业作为国内金、铜矿业开发龙头，产量将迎高增，且具备长期成长能力，价格预期向上，受益于盈利增长和估值扩张长期可期。
标签：铜有色金属紫金矿业
有色金属10月投资策略：两条主线，盈利复苏+新能源汽车.pdf
- 5积分
- 2020/10/16
- 303
- 其他
9月至今申万有色板块跌幅4.33%，年初至今累计涨幅9.52%，各个细分板块都有所调整。国内流动性出现边际拐点，市场“生拔估值”行情阶段结束。后市行情主线核心是盈利能否复苏，企业业绩能否如期释放是驱动板块走势的核心因素。
标签：有色金属新能源汽车汽车
嘉元科技深度解析：锂电铜箔龙头，拥抱宁德时代开启4.5μm时代.pdf
- 6积分
- 2020/10/16
- 748
- 其他
嘉元科技是宁德时代锂电铜箔优秀供应商，锂电铜箔市场空间巨大。6um铜箔受疫情冲击盈利能力见底，下半年动力电池需求回升叠加二三线电池厂商加速应用下景气度将持续回升。4.5μm铜箔开启切换，高毛利率+高集中度将超预期。公司产能同步扩张，未来2年产能翻倍。
标签：铜箔锂电池宁德时代嘉元科技
华友钴业深度解析：钴业龙头顺势而上，转型新能源锂电材料.pdf
- 6积分
- 2020/10/14
- 751
- 其他
公司的投资逻辑在于以下两大方面:钴业务板块随钴价进入周期上升通道实现盈利修复，及新能源板块未来三年内的大幅放量。
标签：锂电池有色金属钴华友钴业
能源用钢深度报告：能源用钢，增长可期.pdf
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- 2020/10/13
- 475
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能源用钢体量小，但部分产品附加值高，值得关注。按巴黎气候变化大会承诺及《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》，未来能源结构将向非化石能源和天然气转变，利好部分能源用钢需求。
标签：钢铁能源
锂电铜箔行业深度报告：高端产品供需格局有望改善.pdf
- 6积分
- 2020/10/12
- 1482
- 其他
锂电铜箔是锂电池负极材料集流体的首选材料，铜箔轻薄化能够有效提升电池的能量密度，未来6μm锂电铜箔的需求渗透率有望逐渐提升，2020-2025年市场空间的年均复合增速有望超过60%;6μm锂电铜箔技术壁垒较高，扩产规模相对较小，供需格局有望逐渐改善。维持行业强于大市评级。
标签：铜铜箔锂电池
铜行业专题报告：供需紧平衡，宏观环境决定铜价上涨高度.pdf
- 5积分
- 2020/10/04
- 557
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全球铜市场供需紧平衡，没有大幅过剩预期。原料端铜精矿和废铜供应紧张，未来供应容易受疫情影响。全球铜金属显性库存处于历史偏低位置，铜价具有支撑且弹性增加。由于铜兼具工业属性和金融属性，铜价在全球经济复苏的过程和流动性宽松的环境中有望继续保持坚挺。
标签：铜有色金属
不锈钢行业深度报告：需求持续渗透，产业利润转移上游镍矿.pdf
- 7积分
- 2020/10/04
- 2207
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经历2013年以来印尼镍矿出口政策反复波动后，产业链利润更多被上游镍矿资源垄断，下游冶炼企业盈利空间收窄。对于不锈钢产业链企业来说，核心竞争力无非两个方向:占有镍矿资源/轧制工艺精进，前者靠量，后者靠质。不锈钢需求端渗透率持续提升，供应端成本梯度高，建议关注成本处于优势或产品工艺存在差异化的不锈钢个股。
标签：钢铁镍不锈钢
库存周期下的工业金属投资机会分析.pdf
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- 2020/09/29
- 368
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我们用工业企业产成品存货累计同比指标来研究工业企业库存周期，中国自2000.05-2019.11，共经历了6轮完整的库存周期，周期时长分别为30、43、39、48、34、41个月。按正常规律，第6轮库存周期于2019年Q4结束，第7轮库存周期于2020年Q1开启，但新冠疫情的出现扰乱了原本的库存周期进程，使新一轮的库存周期直接进入到了被动补库→主动去库的阶段。我们预计2020年末库存释放完毕，工业企业库存周期将重新进入正常的主动补库阶段。
标签：工业金属投资
锂行业专题报告：锂行业发展趋势研判，坚守和破局.pdf
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- 2020/09/28
- 803
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锂价超跌反弹:锂价目前水平下,跌破澳洲二线矿山现金成本,国内冾炼厂均岀现亏损,锂行业开工率下滑。下半年电动车随欧洲和中国需求复苏,锂盐订单増长,库存快速去化,碳酸锂为主的锂盐采购销售都偏紧张,我们判断锂盐价格将反弹,反弹空间看30005000元/吨。
标签：锂有色金属

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