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全球锂资源企业经营近况总结：维持2024年供给增量预期，需求向好及供应扰动或支撑锂价偏暖运行.pdf
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- 2024/04/12
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- 华西证券
全球锂资源企业经营近况总结：维持2024年供给增量预期，需求向好及供应扰动或支撑锂价偏暖运行。1）澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于MtCattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、MtMarion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行、Finiss矿山的投产以及Bald更换大股东后带来的增产，合计增加71万吨锂精矿，同比增长29.6%，此处暂不考虑早期勘探阶段项目出售的DSO增量，基本符合此前预期（2023年12月10日发布报告预期，合计增加69万吨锂精矿，同比增长28.8%）。2）除澳洲外，非洲地区进展较快，截至12月底，MtGoulamina项目完成度...
标签：企业经营锂资源资源
2024年海外锂资源成本展望.pdf
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- 2024/04/01
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- 华福证券
2024年海外锂资源成本展望。海外锂矿项目成本曲线下移且陡峭。除格林布什矿因产量降低致单位成本上升外，海外主要在产大型锂矿山受益于产能利用率提升，成本曲线下移。新投产项目因产能爬坡缓慢成本偏高，老矿山临近枯竭成本攀升，部分矿山因先天资源禀赋以及开发环境问题成本无法优化，高成本项目的增多致成本曲线陡峭。根据我们测算，当锂价8万元时，主要大型矿山现金成本在4-6万元之间，完全成本在5-7万元之间。资本开支以及综合成本偏高，海外盐湖项目投产并不乐观。锂盐湖作为锂资源中最优质的资产，其资源价值较高，同时项目普遍位于高海拔地区，水、电和交通等方面资本开支偏高，随着锂价持续低位运行，现金流不充裕或者融资能...
标签：锂资源
锂行业专题报告：锂价寻底之旅，全球锂资源供应最新盘点.pdf
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- 2024/02/23
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- 华鑫证券
锂行业专题报告：锂价寻底之旅，全球锂资源供应最新盘点。我们预测2023-2025年全球锂资源供给分别为110.78、147.34、194.54万吨LCE，需求分别为109.86、144.65、185.63万吨LCE，供给过剩分别为0.92、2.69、8.91万吨LCE。当前的锂盐价格已经接近部分矿山的成本线，随着首个澳洲矿山减停产的出现，成本或可对价格起到支撑作用，锂价进入筑底阶段。澳洲锂矿：Finniss暂停采矿，出现首个减停产Finniss于2023年Q1实现投产，但是2024年1月5日宣布暂时停止采矿，BP33早期工作暂停。根据IGO在2024年1月29日的公司公告，Greenbushe...
标签：锂资源锂
全球锂资源供给梳理：成本为盾、需求为锚，锂价底部区间将至.pdf
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- 2024/02/18
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- 东吴证券
全球锂资源供给梳理：成本为盾、需求为锚，锂价底部区间将至。复盘锂价周期，价格超预期主要由需求驱动，24年需求预计稳定20%增长，供给端释放预计成为价格主要变量。2015年起锂价经历了两个大周期，涨价初期往往由于下游需求增速提升，而供给侧以原有资源项目为主，涨价后期新增供给产能逐步投产但尚未形成大规模供给，而后下游需求滑坡，供给集中释放，锂价开始下跌。从锂价周期看，上涨与下跌周期通常持续2-3年，与新建锂资源项目从开工到大规模量产所需的时间相当。23年行业需求增速放缓，去库超预期导致锂价大幅下行，24年行业库存位于底部，需求平稳增长，行业新增供给释放预计成为价格主要变量。24年行业供给预计140...
标签：锂资源
锂行业专题报告：全球锂资源理论成本分析.pdf
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- 2023/12/14
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- 中邮证券
锂行业专题报告：全球锂资源理论成本分析。产业链发生变化需求疲软，锂资源成本到底在哪？供应端国内外锂矿不断扩产，需求端增速不及预期，锂价下跌带来库存计提减值压力，中游电池厂和材料厂库存周期逐步降低，上下游产业链的采购模式也发生了变化。行业面临巨大变化，锂价承压持续下行，因此本文计划探讨全球锂资源的成本。扩产速度加快，2024年全球锂资源过剩。我们预计2024年澳大利亚锂矿增量约5.5万吨；除澳大利亚外的海外锂矿增量为13.6万吨；海外盐湖的碳酸锂的增量为10.9万吨；国内锂辉石、锂云母、盐湖提锂的碳酸锂增量约为10万吨。预计2024年全球碳酸锂处于过剩的状态。价格继续下跌击穿矿山成本，供需平衡理...
标签：锂资源锂
全球锂资源企业经营近况总结：调高2024年供给增量预期，行业过剩程度或将进一步加剧，等待出清.pdf
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- 2023/12/11
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- 华西证券
全球锂资源企业经营近况总结：调高2024年供给增量预期，行业过剩程度或将进一步加剧，等待出清。预计2023年海外锂辉石新增供应量约12.89万吨LCE，同比增长40.15%，基本维持此前预期。1）澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于MtCattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、MtMarion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行以及Finiss矿山的投产，合计增加69万吨锂精矿，同比增长28.8%，基本维持此前预期（2023年10月11日发布报告预期，合计增加66万吨锂精矿，同比增长27.5%）。2）除澳洲外，非洲地区进展较快，截至9月底，MtGoula...
标签：锂资源
全球锂资源企业经营近况总结：下调此前供给增量预期，重点关注需求端.pdf
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- 2023/10/12
- 756
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- 华西证券
全球锂资源企业经营近况总结：下调此前供给增量预期，重点关注需求端。据我们追踪，澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于MtCattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、MtMarion产能扩建、Wodgina前两条产线的满产运行以及Finiss矿山的投产，合计增加66万吨锂精矿，同比增长27.5%。除澳洲外，非洲地区进展较快，但多项目增量释放进度仍不及预期，MtGoulamina于2023年6月实现首次爆破，之前计划2023Q4实现DSO销售，但目前收到矿业部指示暂停DSO销售，且与马里政府继续就一系列事项进行讨论，包括政府的免费持股以及Goulamina的总体进展；M...
标签：企业经营锂资源
锂行业专题报告：出海掘锂时不我待，海外锂资源开发一览.pdf
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- 2023/09/20
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- 五矿证券
锂行业专题报告：出海掘锂时不我待，海外锂资源开发一览。全球新能源车产业链向“安全与发展”转向，锂战略保供成为胜负手之一。新能源汽车领域正逐步成为全球博弈的重要领域，一方面以美国为主导的区域供应体系逐步开始形成，同属关键矿产联盟等国家将发挥矿产与技术优势提供支持，中国或因被认定为“受关注外国实体”而面临更为严格的外商投资审查以及权益限制；另一方面，优势锂资源国开始不再止步于现有矿产品的规模扩大，而是以资源为抓手和谈判筹码，向相对下游延伸，实现资源价值最大化。中国作为全球最大的锂电和新能源汽车制造中心和全球主要的汽车消费市场，更需要构建一套全球地域多...
标签：锂资源锂
锂行业专题报告：2023Q2海外锂资源供给继续放量，H2非洲锂矿及美洲盐湖将继续拉动供给增加.pdf
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- 2023/08/14
- 3715
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- 华福证券
锂行业专题报告：2023Q2海外锂资源供给继续放量，H2非洲锂矿及美洲盐湖将继续拉动供给增加。在需求端增速放缓以及资源端稳定放量的背景下，锂行业自今年以来始终保持着脆弱的供需关系。即将进入9-12月，传统需求旺季叠加下游补库需求，需求端预期较强；同时供给端释放节奏对行业供需平衡有重要影响，本报告梳理海外主要在产锂资源端项目供给情况。锂精矿：澳矿Q2产量环比大幅提高，非洲和美洲项目贡献下半年主要增量。1）澳洲：23Q2SC6锂精矿实际产销量环比+9%/+17.3%，主因系泰利森和PLS产能充分释放，以及MtCattlin采矿进入核心区域收率大幅提升，但下半年除MtMarion的90万吨（约60万...
标签：锂锂资源锂矿
锂行业供需展望分析：全球锂资源供需矛盾将逐步缓解.pdf
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- 2023/07/17
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- 国信证券
锂行业供需展望分析：全球锂资源供需矛盾将逐步缓解。国内锂盐价格仍在30万元/吨左右的水平。目前锂电产业链受成本压力影响，下游材料企业对于30万元/吨以上的锂价接受起来有一定的困难，采购较为谨慎，锂价在当前位置上下游博弈较为激烈。我们认为，近期随着下游材料企业库存恢复到一个相对稳定的水平之后，锂价很难再出现短期内超预期上涨的局面，下半年随着锂资源供给端的逐步释放，锂价还是要回落到30万元/吨下方的位置；另外从全年的时间维度来看，我们认为锂价并没有持续下跌至20万元/吨以下的基础，更有可能是在20-30万元/吨的区间波动，因为从全年的平衡表来看，全球锂盐供需基本面虽然是过剩的，但过剩幅度并不明显。...
标签：锂资源锂
原卤提锂行业专题分析：从底层解决我国锂资源自主可控.pdf
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- 2023/05/06
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- 中信证券
原卤提锂行业专题分析：从底层解决我国锂资源自主可控。原卤提锂技术提锂效率高、建设周期短，可以对西藏、新疆盐湖进行有效开发。锂价下行背景下更应考虑降本增效，原卤提锂技术成本优势明显。此外，原卤提锂技术的成熟还意味着资源端的扩大，不论是低品位的盐湖、西藏地热泉水、新疆油气田水还是电解铝精液，只要溶液中含有锂资源，理论上都可以直接提锂，料未来将从底层解决我国锂资源自主可控。我们看好在吸附剂材料及膜端做技术突破的企业，让原卤提锂技术变为可能。推荐主线存在两条：1）吸附端目前正在产业化的包括锰系吸附剂和钛系吸附剂，可以开发铝系吸附剂无法开发的硫酸钠亚型、碳酸盐型盐湖，推荐万里石、久吾高科和蓝晓科技。2）...
标签：锂资源锂
天齐锂业（002466）研究报告：锂资源龙头王者归来，尽享行业高景气红利.pdf
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- 2023/03/24
- 3013
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- 华福证券
天齐锂业（002466）研究报告：锂资源龙头王者归来，尽享行业高景气红利。“资源+冶炼”垂直一体化，顶级资源铸就低成本竞争优势。（1）资源端：公司拥有世界最顶级锂资源格林布什矿，现有锂精矿产能162万吨，远期规划扩至266万吨，以措拉锂矿为资源储备，同时战略布局资源禀赋优异的Atacama盐湖、MtHolland和扎布耶盐湖，合计拥有资源量折LCE8029万吨，权益资源量折LCE1831万吨。（2）冶炼端：现有锂盐产能6.88万吨，远期产能规划11.48万吨，在建项目包括奎纳纳二期2.4万吨氢氧化锂和遂宁安居2万吨碳酸锂。（3）成本优势：公司锂资源全部来源于全球生产成本...
标签：天齐锂业锂资源锂
赣锋锂业（002460）研究报告：锂行业龙头，全产业链布局，进入锂资源收获期.pdf
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- 2023/02/22
- 975
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- 浙商证券
赣锋锂业（002460）研究报告：锂行业龙头，全产业链布局，进入锂资源收获期。公司提前精心布局锂资源，多地域、多种类、多阶段，保证自身资源安全的同时，为公司成长性保驾护航。未来几年将进入公司项目的收获期，CauchariOlaroz盐湖、Mariana盐湖、Goulamina锂辉石等项目接续放量，提升公司资源自给率。锂盐端马洪四期2.5万吨氢氧化锂、丰城一期2.5万吨氢氧化锂项目的逐步建成放量也将保证中游转化产能。电池端公告多个新建/扩建项目，产能快速扩张，带来成长新动能。上游：多地域、多种类、多阶段提前布局锂资源，未来几年进入收获期2011年至今，公司不断在全球范围内投资布局多种类、多阶段...
标签：赣锋锂业锂资源锂
海外锂资源企业近况总结之盐湖篇：2023年海外盐湖端增量有限，2024年增量情况较难判断.pdf
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- 2022/12/05
- 1317
- 10
- 华西证券
海外锂资源企业近况总结之盐湖篇：2023年海外盐湖端增量有限，2024年增量情况较难判断。2022年海外盐湖项目中，Argosy公司的SalardelRincon项目（0.2万吨）原计划在2022年年中开始投产，现延期至2023Q1开始连续的碳酸锂生产运营；LAC和赣锋锂业合资建设的Cauchari-Olaroz原定于2022H2投产，现延期至2023Q3建成投产；Allkem旗下的Olaroz二期项目的投产时间也由2022H2延期至2023Q2；延期项目合计涉及产能约6.7万吨，此部分项目增量贡献只能在2023年开始体现。我们预计2022年海外盐湖端的合计产量为23.8万吨，相较2021年增...
标签：锂资源锂
2022全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望.pdf
- 4积分
- 2022/11/22
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- 24
- 东方财富
2022全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望。锂的十年周期复盘：2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺，2016年锂盐暴涨至18万元/吨，同期矿石锂与盐湖提锂投资建设加大，其中矿石锂在3年后(2019年)集中建成投产，2019年矿山锂与盐湖锂的产能6/4比被打破，随着盐湖锂在2018、2022年的逐步投产，两者中期占比回归6/4。2019年中国新能源汽车补贴退坡明显，销量首次出现下滑，叠加同期锂供给增大，锂价持续下跌。2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后，下半年供需好转，锂价止跌反弹，4季度开始，锂价进入景气周期，2021-2022年锂价一路攀升。锂的供需展望：202...
标签：锂资源锂

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