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  • 洪城环境（600461）研究报告：行稳致远的区域环境产业综合运营平台.pdf

    • 5积分
    • 2022/11/19
    • 2651
    • 华创证券

    洪城环境（600461）研究报告：行稳致远的区域环境产业综合运营平台。公司以供水业务起家，拥有80余年供水运营管理经验。其核心业务自来水供应、污水处理以及燃气供应历经多年整合发展，现已成为江西省内龙头，拥有稳定的盈利能力和充沛的现金流；在此基础上公司积极探索固废处理等环保产业其他细分领域市场，后续增长亦有保证，我们看好公司由江西省公用事业平台转型升级为区域环境产业综合运营商。城镇化率提升+水价调整，水务业务仍存发展空间。量：目前我国城镇化率处于加速提升阶段，南昌市作为省会城市，将吸纳大量农村地区进城务工人员，城镇用水量/污水处理量有望持续增长。价：南昌市政府已出台政策要求3年未调整城镇供水价格...

    标签： 洪城环境 环境

  • 大地海洋（301068）研究报告：定增收购优质资产，纵深布局“无废城市”.pdf

    • 5积分
    • 2022/11/16
    • 3289
    • 广发证券

    大地海洋（301068）研究报告：定增收购优质资产，纵深布局“无废城市”。浙江区域电废+危废龙头，产能+业务扩张下成长无忧。公司主业为电废拆解和危废处置，并拟布局前端回收，2021年实现5.28亿元营收和0.52亿元归母净利。其中2021年电废拆解量176.86万台居浙江首位，实现4.03亿元营收（占76.4%）。受益于产能利用率提升+金属价格上涨+白电拆解比例提升等因素，2017-21年营收复合增速为21.5%。定增收购股东资产“虎哥环境”，居民废料资源化布局打开成长上限。公司近期拟发股收购大股东控股资产“虎哥环境”10...

    标签： 大地海洋 收购 资产

  • 大地海洋（301068）研究报告：另辟蹊径，互联网垃圾回收的差异化竞争之路.pdf

    • 5积分
    • 2022/11/15
    • 2057
    • 安信证券

    大地海洋（301068）研究报告：另辟蹊径，互联网垃圾回收的差异化竞争之路。从传统的环保再生资源企业向互联网垃圾回收转型：公司为浙江省内废弃资源利用综合服务商，原主业为危废资源化利用、无害化处臵以及电子废物拆解处理，受补贴标准下调影响公司业绩出现波动，2019-2021年公司归母净利润分别为0.62/0.79/0.52亿元。2022年1月公司启动虎哥环境收购，向互联网垃圾回收新领域迈进，虎哥环境独创“互联网+”的垃圾回收运营模式，可复制性强，有望实现在浙江省内的大范围扩张，带动业绩迅速提升。据此次并购方案的业绩承诺，虎哥环境2022-2024年实现扣非归母净利润应分别不...

    标签： 大地海洋 互联网

  • 国网信通（600131）研究报告：国网系信息通信服务商，云网融合优势突出.pdf

    • 6积分
    • 2022/11/10
    • 44564
    • 中信证券

    国网信通（600131）研究报告：国网系信息通信服务商，云网融合优势突出。国家电网控股的云网融合一体化服务提供商。2019年重组上市后，公司主营业务由水电转向新型信息通信，面向发输配售主体提供云网基础设施、云平台、云应用等产品与解决方案以及“云网融合”运营一体化服务，此外还为国网公司提供ERP、运营支撑、门户网站、电力交易平台等专项服务。公司大股东为国网信产集团，截至3Q22末持有公司48.85%股权，实控人为国务院国资委。新型电力系统建设持续推进，推升电网信息服务需求。为解决新能源出力的不确定性对电网带来的安全隐患，我国需要推进新型电力系统建设以实现源网荷储高效安全互...

    标签： 国网信通 通信服务 通信

  • 青达环保（688501）研究报告；火电灵活性改造细分龙头，乘势而起.pdf

    • 5积分
    • 2022/10/31
    • 4539
    • 国盛证券

    青达环保（688501）研究报告；火电灵活性改造细分龙头，乘势而起。火电灵活性改造细分龙头，盈利能力持续优化。公司深耕节能环保产业，目前形成完整多元产业布局，并凭借全负荷脱硝核心技术优势和前瞻布局，成为火电灵活性改造细分龙头。2022年H1公司营收同比增速高达23.67%，2017年-2021年公司归母净利年均复合增长率为12.9%，受益于高毛利业务的市场扩大，2022年H1公司总毛利润同比增速45.23%，公司盈利能力持续优化。火电投资加速，灵活性改造空间广阔。新能源发电占比快速上涨，新能源发电占比快速上涨，给电力系统灵活性及安全性带来巨大挑战。同时，我国电力需求刚性增长。能源保供需求紧张再...

    标签： 青达环保 环保 火电灵活性改造 火电

  • 华宏科技（002645）研究报告：再生资源设备与运营共进，稀土回收业务快速发展.pdf

    • 5积分
    • 2022/10/13
    • 8046
    • 国信证券

    华宏科技（002645）研究报告：再生资源设备与运营共进，稀土回收业务快速发展。“再生资源”和“电梯部件”两大板块布局，再生资源运营业务快速发展。“内生+外延”共驱，公司业务领域由再生资源加工设备制造延伸至再生资源运营领域。其中，再生资源运营包括废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用、稀土回收料综合利用三项业务。此外，公司通过外延并购的方式切入电梯零部件领域。随着公司于2020、2021年先后收购鑫泰科技、万弘高新，公司稀土回收料利用业务快速发展，已成为公司主要的收入和业绩来源。稀土回收行业发展向好，市场集中度提升。稀土回收...

    标签： 华宏科技 稀土回收 稀土 再生资源

  • 旺能环境（002034）研究报告：挖掘城市矿山，打造综合固废资源化.pdf

    • 5积分
    • 2022/10/10
    • 3843
    • 中国银河证券

    旺能环境（002034）研究报告：挖掘城市矿山，打造综合固废资源化。垃圾焚烧龙头向挖掘城市矿山的综合固废资源化服务商转型。公司是国内垃圾焚烧发电龙头企业，截止2022H1,公司在手垃圾焚烧发电项目合计处理能力22720吨/日，在上市公司中居第8位左右。借助在垃圾焚烧领域的优势，以及控股股东美欣达集团在固废环保领域的完善产业链布局，公司正积极围绕“高水平挖掘‘城市矿产’，成为高值化循环利用领先企业”目标定位，致力于打造固废全产业链龙头企业。目前除了将垃圾焚烧业务延伸到餐厨、污泥处置外，还通过收购等方式，布局了动力锂电池回收、再生橡胶等再生资源业务。...

    标签： 旺能环境 固废 矿山

  • 中国天楹（000035）研究报告：环保业务稳中有升，重力储能打造第二增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/30
    • 3157
    • 华鑫证券

    中国天楹（000035）研究报告：环保业务稳中有升，重力储能打造第二增长曲线。公司成立于2006年，主营业务为垃圾焚烧发电及相关设备的研发、生产和制造，深耕行业十余年，公司已经成长为细分领域龙头企业之一。在立足垃圾焚烧发电的基础上，公司积极向垃圾智慧分类、城乡智慧环卫、危废、建筑垃圾、餐厨垃圾、再生资源回收等领域拓展，实现了从前端清扫、中转到分选、末端处置的城市环境服务全产业链，打造综合环境服务商。公司秉承“环保+新能源”双轮驱动的发展战略，2021年公司以重力储能为切入点正式进军新能源行业，打造新的业绩增长点。重力储能前景广阔，EV公司有望脱颖而出在双碳背景下，以风电...

    标签： 中国天楹 储能 环保

  • 青达环保（688501）研究报告：乘“火电基建+灵活改造”之风，发展驶入快车道.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/30
    • 2369
    • 开源证券

    青达环保（688501）研究报告：乘“火电基建+灵活改造”之风，发展驶入快车道。由于近年来限电情况出现及新能源大规模并网带来的调峰需求提升，火电基建投资额及新增装机量经历多年负增长区间后有望迎来拐点，投资额增速已率先突破原有趋势，2022年1-7月，投资额同比增长超70%。火电核准装机规模从2021年Q4开始，也出现了较大幅度增长，2021Q4核准装机规模11GW，环比Q3增加200%。公司业务有望受益于火电基建加速，同时由于近年来行业资本开支较低，淘汰了一批小企业，行业竞争格局优化。政策支持，火电灵活性改造业务乘风起火电灵活性改造是解决新能源消纳问题的重要方式。近年来...

    标签： 青达环保 环保 火电 基建

  • 高能环境（603588）研究报告：管理赋能促成长，资源化龙头正启航.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/19
    • 2740
    • 国盛证券

    高能环境（603588）研究报告：管理赋能促成长，资源化龙头正启航。技术领先的固废处置企业，管理能力优异促成长。公司是国内最早从事固废污染防治技术研究应用的国家级高新技术企业之一，形成以固废危废处理为主、生活垃圾处理与环境修复协同发展的核心业务布局。依托于产能持续释放，2017-2021年，公司营收CAGR35.7%；归母净利润CAGR39.5%。公司背靠东方雨虹，有望依靠优秀的管理能力在危废资源化领域持续做大做强。环保督察&碳中和提升资源化板块景气度。过去环保监察不力导致行业偷排漏排现象严重，行业范化处置能力明显不足。2020年，我国企业报告的危废产生量为7281.8万吨，小于实际产...

    标签： 高能环境 环境

  • 英科再生（688087）研究报告：政策支持+产能扩张，再生塑料龙头扬帆起航.pdf

    • 6积分
    • 2022/09/16
    • 2552
    • 中国银河证券

    英科再生（688087）研究报告：政策支持+产能扩张，再生塑料龙头扬帆起航。公司为国内再生塑料龙头，拥有完整塑料回收循环产业链。英科再生至今已成立20余年，是一家资源循环再生利用的高科技制造商，主要从事再生塑料资源的回收、再生、利用业务，拥有9.72万吨/年再生PS和5万吨/年再生PET等产能。公司建立了一条完整的塑料循环利用商业化产业链，是国内从事塑料回收再利用龙头企业之一。塑料再生市场空间巨大，政策指引下有望进一步释放。在欧洲的限塑指令、日本塑料回收再生目标和国内《“十四五”塑料污染治理行动方案》等相关政策的指引下，再生塑料回收率和市场规模有望迅速提升，目前国内再生...

    标签： 英科再生 再生塑料 塑料

  • 仕净科技（301030）研究报告：光伏制程污染治理龙头，下游应用加速拓展.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/13
    • 2147
    • 国海证券

    仕净科技（301030）研究报告：光伏制程污染治理龙头，下游应用加速拓展。光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展。公司是光伏制程污染治理龙头，以低温液态催化脱硝技术为核心，为光伏、橡胶、电子、建材、化工、铸造、水泥、电力、冶炼等行业提供全套污染治理方案，服务60多家上市企业、20多家世界500强企业。2016-2021年，公司营业收入从2.63亿元增长到7.95亿元，归母净利润从0.28亿元增长到0.58亿元，CAGR分别为24.8%和15.47%。分治理类型看，公司更多从事制程污染防控；2019-2021年，制程污染防控设备分别占公司总收入的80.68%/72.46%/77.99%。光伏废气...

    标签： 仕净科技 光伏

  • 青达环保（688501）研究报告：火电灵活性改造稀缺标的，开辟第二增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/13
    • 2131
    • 西南证券

    青达环保（688501）研究报告：火电灵活性改造稀缺标的，开辟第二增长曲线。调峰需求叠加政策支持，十四五期间火电灵活性改造市场规模约60-180亿元。火电保供地位提升，2022年1-7月火电投资完成额405亿元，同比增长70%，2021Q4以来核准进度同样明显加快。新能源发电大规模并网将对电网的稳定运行产生较大冲击，系统调峰需求增加。目前我国火电机组调峰能力较差，有着较大提升空间，伴随政策出台支持电力市场化交易与辅助服务市场发展，火电灵活性改造市场机制逐步完善，预计十四五期间市场规模在60-180亿元之间。经营业绩高增，传统炉渣和烟气处理业务保持平稳。2022H1实现营收2.1亿元，同比增加2...

    标签： 青达环保 火电灵活性改造 环保 火电

  • 海螺环保（0857.HK）研究报告：景气触底，进入跑马圈地后的收获期.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/08
    • 2057
    • 兴业证券

    海螺环保（0857.HK）研究报告：景气触底，进入跑马圈地后的收获期。海螺环保2022年3月30日以介绍方式平行分拆上市，是目前我国最大的水泥窑协同处置服务供应商，处于获取项目和产能释放的高速成长期。截至2022年中，公司已投产固危废产能561万吨/年，已签约产能约1145万吨/年。水泥窑协同处置工艺是传统焚烧&填埋的技术颠覆者，经过持续4年的景气下行，传统竞争对手式微，危废处置价格触底。水泥窑协同处置技术兼具经济及环保优势，覆盖80%危废种类处置。海螺环保成本优势卓越，危废吨处置成本约600元，而传统处置方式的成本约1500元，传统竞争对手业已式微、接近亏损、并加速出清。海螺环保充分...

    标签： 海螺环保 环保

  • 中国天楹（000035）研究报告：垃圾发电扬帆出海，重力储能静待花开.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/05
    • 2126
    • 东亚前海证券

    中国天楹（000035）研究报告：垃圾发电扬帆出海，重力储能静待花开。深耕环保业务十余载，全力进军新型重力储能领域。公司成立于2006年，并于2014年借壳上市。2019年公司收购Urbaser100%股权，并于2021年出售。2022年公司获得EnergyVault重力储能技术授权，全力进军储能市场，开启公司发展新篇章。垃圾发电业务短期有望快速放量，海外业务拓展成为公司传统业务新增长点。从垃圾发电业务具体情况来看：1）公司拥有多个垃圾焚烧发电项目，且上网电量可观。根据公司2021年年报披露，截至2021年底，公司所运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目有12个，日处理规模合计为1.155万吨。2...

    标签： 中国天楹 垃圾发电 发电 储能
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