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中国银河（601881）研究报告：零售业务主导，投资表现稳健.pdf
- 5积分
- 2022/09/30
- 279
- 华泰证券
中国银河（601881）研究报告：零售业务主导，投资表现稳健。中国银河由银河金控控股，实际控制人为汇金公司。公司源自五大行、人保、中经开所属信托投资公司证券业务部门和营业部整合，聚集多方资源、沉淀深厚底蕴。公司网点遍及全国、布局广度和深度领跑，尤其是在2013年新设经营网点政策放开前，先发优势显著。22H1末，公司具有近500家营业部（居行业首位）、经纪业务客户数量1380万人、客户托管证券总市值3.45万亿元，具备较强的渠道基础。经纪信用贡献突出，期货业务增长亮眼从业务结构看，银河以零售业务为主导，经纪、信用贡献突出，两者合计占核心营业收入比例逾60%。期货业务快速增长，22H1营收为94亿...
标签：中国银河零售
星期六（002291）研究报告：直播电商收入快速增长，持续推进业务转型.pdf
- 5积分
- 2022/09/27
- 377
- 国元证券
星期六（002291）研究报告：直播电商收入快速增长，持续推进业务转型。公司以鞋业起家，2015年起开启互联网业务转型，2019年并购遥望网络，布局直播电商业务。2021年，遥望网络成为抖音、快手等平台的头部MCN公司，GMV达到102.55亿元。2022年6月，公司挂牌转让子公司星期六鞋业100%股权，实现专注向品牌管理、供应链管理的轻资产运营模式转型，有望迎来业绩拐点。直播电商市场快速增长，MCN头部效应明显2020年，我国直播电商市场规模达1.23万亿元，年增长率为197.0%，根据艾瑞咨询的估计，预计2020年-2023年年均复合增速达58.3%，2023年市场规模将超过4.91万亿元...
标签：星期六直播电商直播电商
外包与供应商关系.pptx
- 8积分
- 2022/09/26
- 269
- 个人
外包与供应商关系。01外包；02自制或外购；03供应商关系。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于外包与供应商关系方向更为专业的分析和介绍。
标签：供应商外包
海汽集团（603069）研究报告：华丽转身，拟注入海旅免税~小而精、强运营的免税新贵.pdf
- 5积分
- 2022/09/24
- 277
- 兴业证券
海汽集团（603069）研究报告：华丽转身，拟注入海旅免税~小而精、强运营的免税新贵。海汽集团拟以50.02亿元收购海旅免税，其中支付现金7.50亿元，以11.09元向海南旅投发行3.83亿股份支付42.52亿元；此外，拟向35名投资人定增募资，发行股份数量不超过本次交易前总股本的30%，即不超过0.948亿股；因此，最终预计公司总股本扩大至不超7.94亿股，当前股价对应隐含市值不超过215.57亿元。海汽集团是海南最大型的道路运输综合服务提供商，逐步涉及交通文旅业务，有望与海旅免税发挥协同效应：公司已建成覆盖海南全省18个市县的道路客运网络，旅客发送量占海南省班线客运市场70%以上，截至22...
标签：海汽集团免税
乐享集团（6988.HK）研究报告：借助“历久常新”的算法技术，开辟海外电商的新天地，首予“买入”评级.pdf
- 5积分
- 2022/09/21
- 333
- 国泰君安证券
乐享集团（6988.HK）研究报告：借助“历久常新”的算法技术，开辟海外电商的新天地，首予“买入”评级。我们采用分部加总估值法对乐享进行估值，首次覆盖目标价为2.73港元，投资评级为“买入”。我们测算公司的合理市值为64.69亿港元。我们预测乐享在2022-2024年的净利润分别为1.273亿港元、1.502亿港元和2.254亿港元，分别同比增长-48.0%、18.0%和50.1%。电子商务中的小众产品和长尾用户流量高度分散，但随着电商产业的发展和生产力、物流的升级，形成了巨大的潜在市场。作为微信中最早的效果类营销服务提供...
标签：乐享集团电商
美团研究报告：到店竞争格局受挑战，但成长性依然充沛.pdf
- 6积分
- 2022/09/19
- 985
- 浙商证券
美团研究报告：到店竞争格局受挑战，但成长性依然充沛。当前部分市场观点认为抖音到店业务对美团影响很小，主要基于以下三点原因：1）抖音到店主要激发用户潜在需求，与美团是差异化竞争。2）抖音到店ROI明显低于直播电商，流量“天花板”明显。3）到店业务属于“重资产”业务，壁垒深。我们通过深入研究认为上述三点论据或不充分，基于以下三点预期差，美团到店竞争格局或受挑战：1）“比价”行为将使到店业务部分有同质化价格竞争的成分。2）我们测算到店与电商直播ROI差距明显弱于预期，长期而言，抖音有足够激励做到店业务。3）线下拓展及经营已变成熟...
标签：美团
京东（9618.HK）研究报告：高筑供应链护城河，发力即时零售.pdf
- 6积分
- 2022/09/16
- 708
- 浦银国际
京东（9618.HK）研究报告：高筑供应链护城河，发力即时零售。品控和物流，是京东最大的竞争优势：如果用“多、快、好、省”作为评价电商用户体验的主要标准，京东的相对特点更体现在“好”和“快”方面。京东在电商供应链端的长期布局，确立了牢不可破的护城河。随着电商逐渐步入存量时代，京东依托于自营模式和自建物流的两大差异化优势将会更加凸显，有望进一步抢占市场份额。我们预计公司收入未来三年年均复合增长15%。发力即时零售，打造第二增长曲线：公司推出“小时购”品牌，全面发力即时零售业务，目标设定为渗透50%的京...
标签：京东即时零售零售
拼多多专题研究：品牌上行，利润释放.pdf
- 5积分
- 2022/09/16
- 597
- 浦银国际
拼多多专题研究：品牌上行，利润释放。白牌是下沉市场崛起关键，品牌是破圈上行必修之路：过去几年，拼多多异军突起，成为中国电商行业最大的黑马，用户体量达到阿里巴巴规模，成为中国用户数最多的电商平台之一。拼多多的崛起，离不开下沉市场红利和微信的社交流量扶持，同时也受益于淘宝升级过程中大量的白牌商家溢出。白牌产品的低价优势极大地迎合了下沉市场消费需求，而“百亿补贴”围绕品牌商品，通过“农村包围城市”，助力平台上行。随着用户数逐渐接近天花板，未来收入增长将更多来自于消费频次和客单价的提升。我们预计收入未来三年年均复合增长23%。社区团购业务有望扭亏，扬帆出...
标签：拼多多
BOSS直聘（BZ.US）研究报告：在线招聘领军者，“直聊”+“技术赋能”构筑竞争力.pdf
- 6积分
- 2022/09/14
- 1674
- 招商证券
BOSS直聘（BZ.US）研究报告：在线招聘领军者，“直聊”+“技术赋能”构筑竞争力。BOSS直聘是我国领先的在线招聘综合性平台。公司为B端、C端客户提供深度的在线招聘服务，以“移动+直聘新模式”为主要优势。2021年公司总营收达42.6亿元，2019-2021年CAGR达106.5%。公司主要收入来源为B端付费企业客户服务收入，2021年占比达99.1%。在线招聘为高景气高增长赛道，蓝领需求进一步打开增量空间。在线招聘赛道增长迅猛，预计2021-2025年CAGR将达32.6%。在线招聘在供给侧满足了企业低成本招聘的诉求...
标签： BOSS直聘在线招聘招聘
全球业务流程外包服务市场回顾与展望.pptx
- 8积分
- 2022/09/09
- 272
- 个人
全球业务流程外包服务市场回顾与展望。01业务流程外包服务概述；02业务流程外包服务趋势；03业务流程外包服务提供商概述；04总结：主要结论。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于全球业务流程外包服务市场回顾与展望方向更为专业的分析和介绍。
标签：业务流程外包
中国业务流程外包(BPO)策略.pptx
- 8积分
- 2022/09/09
- 326
- 个人
中国业务流程外包(BPO)策略。01什么是业务流程外包（BPO）；02中国的IT服务市场；03中国ITBPO外包策略；04中国的外包业务的协同和挑战。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于中国业务流程外包(BPO)策略方向更为专业的分析和介绍。
标签：业务流程外包
业务外包与设施选址.pptx
- 8积分
- 2022/09/08
- 185
- 个人
业务外包与设施选址。01业务外包的含义；02为什么要业务外包？03外包的风险；04设施选址的基本概念；05设施选址的基本问题；06单一设施选址。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于业务外包与设施选址方向更为专业的分析和介绍。
标签：业务外包
业务外包与扩展企业.pptx
- 13积分
- 2022/09/08
- 176
- 个人
业务外包与扩展企业。01企业核心竞争力；02业务外包；03可扩展企业。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于业务外包与扩展企业方向更为专业的分析和介绍。
标签：业务外包
业务外包与可扩展企业.pptx
- 15积分
- 2022/09/08
- 157
- 个人
业务外包与可扩展企业。01企业核心竞争力；02业务外包；03扩展企业。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于业务外包与可扩展企业方向更为专业的分析和介绍。
标签：业务外包
红旗连锁（002697）研究报告：国内便利店零售龙头，内生外延多点开花.pdf
- 5积分
- 2022/09/06
- 857
- 西南证券
红旗连锁（002697）研究报告：国内便利店零售龙头，内生外延多点开花。国内便利店龙头，深耕成都二十载。公司根植于四川成都，经过二十余年发展已成为成都地区便利店零售绝对龙头，市占率超过55%，拥有超过3000家门店。在2022H1疫情反复导致实体零售整体承压的情况下实现逆势增长，营收同比增长7.6%至48.8亿元、归母净利润同比增长0.7%至2.2亿元，其中分业务来看食品/烟酒/日用百货营收占比分别为45.6%/32.7%/13.9%，分地区来看成都市区/郊区/二级市区营收占比分别为50.5%/37.5%/4.2%，大成都片区仍然是贡献绝大部分营业收入的主战场。增速领跑所有零售业态，国内便利店...
标签：红旗连锁零售便利店

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