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视觉中国（000681）研究报告：关注公司B端业绩修复及C端数字藏品的潜在增量.pdf
- 5积分
- 2022/08/11
- 392
- 安信证券
视觉中国（000681）研究报告：关注公司B端业绩修复及C端数字藏品的潜在增量。整改后聚焦主业，经营业绩逐步修复。视觉中国是国内版权内容头部企业，深耕版权行业20余年。2014年上市后不断扩张商业版图，2019年行业深度整改后，确立视觉服务业务为核心的经营战略，经历了从“加法”到“减法”的业务转型。经过两次关站调整，公司2019-2020年业绩有所下滑，公司积极整改应对，改维权式获客为正面获客，并通过对内对外两方面加强版权保护工作。2021年公司业绩有所恢复，总营收6.57亿元，同比增长15.2%，归母净利1.53亿元，同比增长8.0%。我们认为...
标签：视觉中国数字藏品
三人行（605168）研究报告：整合营销能力行业领先，积极布局元宇宙新赛道.pdf
- 5积分
- 2022/08/11
- 380
- 安信证券
三人行（605168）研究报告：整合营销能力行业领先，积极布局元宇宙新赛道。公司为国内领先的整合营销服务供应商，盈利能力出众。公司自2003年从高校媒体营销起家，2014年顺势转型数字营销，逐步成长为数字营销、场景活动、校园媒体营销三大业务协同发展的整合营销龙头企业。受益于主营业务数字营销服务的快速增长，公司业绩呈高增态势，2017-2021年营业收入从7.58亿元增长至35.71亿元，复合增长率达到47.33%；归母净利润从0.98亿元增长至5.05亿元，复合增长率为50.67%。盈利能力显著优于行业可比公司，2021年主营业务毛利率达到18.77%，高于可比公司均值9.55%。2022年公...
标签：三人行元宇宙营销
博纳影业（001330）研究报告：归来用内容丈量中国文化厚度.pdf
- 5积分
- 2022/08/10
- 386
- 华鑫证券
博纳影业（001330）研究报告：归来用内容丈量中国文化厚度。博纳影业发行价5.03元，公开发行2.749亿股，发行后总股本13.745亿股登陆深交所；博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。本次预计募资净额12.43亿元用于电影项目与影院项目，加码内容与影院，前者占比高达80%；电影内容行业属资金密集型行业，资金实力是构建电影企业核心竞争力的重要因素，具有品牌优势及资金优势的企业有利于整合优质创作资源护航优质内容的持续稳定产出。博纳影业内容端新主流大片产出带来的票房与社会影...
标签：博纳影业影业
阅文集团（0772.HK）研究报告：文字IP从一到无穷大.pdf
- 5积分
- 2022/08/10
- 338
- 长江证券
阅文集团（0772.HK）研究报告：文字IP从一到无穷大。公司是一家以数字阅读为基础，IP培育与开发为核心的综合性文化产业集团，目前分化出在线阅读和版权运营两大主营业务。在线阅读作为公司目前营收占比最大的业务，从商业模式上可分为免费阅读与付费阅读两种：前者依靠广告收入变现，核心竞争力在于流量端的充足供给；后者依赖于用户支付的会员费，因此对平台内容质量提出了较高的要求。然而，不论是哪一种商业模式，我们认为持续的优质内容供给都是最为关键的核心竞争力：用户在平台的驻足及付费都需要倚仗真正优质的内容。公司在内容供给端拥有深厚的积累，通过起点小说网、潇湘书院等多矩阵布局，满足用户不同阅读需求，形成较高用...
标签：阅文集团 IP
快手（W-1024.HK）研究报告：激发社区用户活力，构建市井电商新生态.pdf
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- 2022/08/09
- 670
- 财通证券
快手（W-1024.HK）研究报告：激发社区用户活力，构建市井电商新生态。生态布局卓有成效，用户基数持续增长。快手深耕社区生态逾十年，用户、产品调性一致，健康的社区生态循环不断强化用户粘性。2022年快手用户单日使用时长达到128.1分钟，全年预计达到130分钟，DAU/MAU达到57.8%。平台引入短剧、体育版权、泛知识等内容实现破圈获客，用户基数持续增长，2022年一季度DAU和MAU同比增长17%、15%，分别达到3.46、5.98亿人，预计2022年DAU、MAU有望达到3.50、6.05亿人。在线营销业务增长迅速，内循环广告成为重要驱动力。2021年快手广告业务收入427亿，同比增长...
标签：快手电商
易点天下（301171）研究报告：程序化广告营销龙头，助力TikTok、SHEin成长，享中国互联网出海红利.pdf
- 6积分
- 2022/08/09
- 1056
- 中信建投证券
易点天下（301171）研究报告：程序化广告营销龙头，助力TikTok、SHEin成长，享中国互联网出海红利。1、易点天下：技术驱动的头部程序化营销公司。公司成立于2011年，推出自研营销系统Yeahmobi系列，与Google、Facebook等头部媒体深入合作，参与TikTok、SHEin等头部客户的出海投放，服务跨境电商、工具应用和游戏等各行业客户超5000家。当前董事长&总经理邹小武合计持有31.02%股权，管理团队稳定。21年公司收入34.2亿，同比增长38.2%，其中效果广告、头部媒体账户管理服务收入分别占比96.2%/3.7%，从客户行业划分看，以跨境电商、应用类客户为主...
标签：易点天下广告营销 TikTok 营销广告互联网
爱奇艺研究报告：长视频王者焕新生，降本增效实现可持续发展.pdf
- 6积分
- 2022/08/06
- 1661
- 华西证券
爱奇艺研究报告：长视频王者焕新生，降本增效实现可持续发展。长视频产业链以内容为核心，通过内容聚合与输出实现多元变现，目前长视频行业竞争格局基本稳定，爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果TV四大平台处于领先地位。爱奇艺作为高品质视频娱乐服务提供商，以剧集、综艺、电影等内容为核心，通过多渠道输出内容并进行会员、广告、内容分销等多元变现，经营业绩整体向好会员收入占比提升，22Q1首次实现季度性经营盈利，组织架构优化与降本增效展现成效，22年全年有望实现Non-GAAP盈亏平衡。剧集优势与ARM接力驱动会员收入增长，综艺排播与招商复苏提振广告收入会员端，爱奇艺订阅会员数整体保持稳定，提价周期启动后ARM接力会...
标签：爱奇艺长视频视频
网易研究报告：游戏热爱者，满舵出海风光正好.pdf
- 5积分
- 2022/08/06
- 672
- 华西证券
网易研究报告：游戏热爱者，满舵出海风光正好。近二十年深耕，公司已经具备丰满的产品矩阵及过硬研发壁垒。①目前公司在MMO、SLG、CCG及竞技等赛道均有核心产品持续贡献流水，兼顾手游、端游、主机多平台。②高研发投入及强技术团队保证公司品类先发探索能力，爆款不断涌现、新游储备亦丰富。③强运营实力加持下，经典IP十余年仍为流水中流砥柱，新游亦有望复刻经典产品长生命周期属性，实现流水接续。出海战略再加码，全球化IP在手攻略欧美①公司已于日本市场取得出海先机，系2021年出海日本收入第一的国内厂商，本地化运营链条下《荒野行动》《第五人格》成为日本国民级竞技手游，2022年7月多次进入日本畅销榜前十。②公...
标签：网易游戏
兆讯传媒（301102）研究报告：深耕高铁媒体广告，复苏与成长兼具.pdf
- 6积分
- 2022/08/06
- 381
- 国信证券
兆讯传媒（301102）研究报告：深耕高铁媒体广告，复苏与成长兼具。深耕高铁媒体十五载。兆讯传媒主营高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务，主要广告形式包括数码刷屏机、电视视频机和LED大屏广告。公司切入高铁站数字媒体原因：1）中国高铁产业升级，铁路覆盖客流量大、触达率高；2）背靠联美控股，资金实力强大，具备自建媒体网络的基础；3）参考分众传媒的模式，用电子显示屏发布取代静态媒体获得各铁路局认可。兆讯传媒核心优势显著。1）产业链价值突出。公司处于广告产业链最核心的媒体端，获得产业链最大利润分配。向上对接铁路局，格局稳固，资源稳定，价格战可能性小，向下对接直投广告主，占比超70%；2）广告价...
标签：兆讯传媒媒体传媒广告高铁
心动公司（2400.HK）研究报告：平台与自研双轮发力，一体化布局蓄势长远.pdf
- 6积分
- 2022/08/03
- 415
- 国海证券
心动公司（2400.HK）研究报告：平台与自研双轮发力，一体化布局蓄势长远。公司是集游戏研运+平台渠道一体化布局的游戏公司，致力实现长期价值。公司以页游起家，逐步建立起游戏研发、发行、渠道的全产业链布局，核心创始人奋战在业务一线，秉持着“聚匠人心，动玩家情”的企业愿景，致力于持续地为全球玩家带来优质的游戏，持续地支持开发者更便利地创作和分发游戏。游戏业务：（1）页游起家，多品类布局，致力实现产品的长线运营：倡导playtowin，在研产品立项时以全球化、全年龄和长生命周期为目标。在运营的19款网络游戏和19款付费游戏涵盖RPG、SLG、休闲、音游、平台格斗、射击等品类。...
标签：心动公司
兆讯传媒（301102）研究告：高铁媒体龙头地位稳固，裸眼3D大屏打开公司广阔成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/08/02
- 381
- 浙商证券
兆讯传媒（301102）研究告：高铁媒体龙头地位稳固，裸眼3D大屏打开公司广阔成长空间。裸眼3D大屏业务开拓新营销场景，打开公司成长第二曲线公司积极布局城市核心商圈及CBD裸眼3D大屏业务，计划3年内建成15块大屏，我们基于国内裸眼3D大屏参数及商圈指标数据进行量化分析，论证商圈裸眼3D大屏潜在商业价值。目前国内外裸眼3D案例已证明其优异的营销效果和商业价值，看好未来国内商圈和CBD加速裸眼3D大屏布局，公司具备先发优势。深度布局高铁媒体，出行复苏助力公司挖掘“抬头经济”公司深耕高铁媒体行业十余年，自主构建了一张覆盖全国29个省级行政区、年触达客流量超过10亿人次的高铁...
标签：兆讯传媒传媒媒体高铁
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：泡泡玛特，潮玩领袖，长坡厚雪.pdf
- 6积分
- 2022/08/01
- 1209
- 信达证券
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：泡泡玛特，潮玩领袖，长坡厚雪。我国潮玩行业领军者。公司是我国最大且增速最快的潮玩公司，建立覆盖潮玩全产业链的一体化平台。全球艺术家发掘、IP孵化运营、消费者触达与潮流玩具文化的推广方面均有布局，钩织了潮流玩具生态网络。上游：IP丰富且生命力强，构筑潮玩帝国。通过自有、独家、非独家IP组成丰富的IP池。内生：自有储备IP丰富，目前自有IP数达到21个；PDC创作能力强、效率高，有望不断丰富自有IP池。外延：通过收购、举办潮玩展、资本运作来布局IP，同时一体化平台对艺术家具有较强吸引力。经典IP生命力旺盛，头部IP开发的多个标准盲盒产品系列拥有超过2年的生命周期...
标签：泡泡玛特潮玩
光线传媒（300251）研究报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌.pdf
- 5积分
- 2022/08/01
- 314
- 长江证券
光线传媒（300251）研究报告：全产业链布局拓宽增长空间，动画电影深耕打造自身品牌。内容横向覆盖+产业纵向延伸，光线渐成领先影视集团。光线传媒是国内领先的影视集团，其业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。光线传媒主业表现稳健，新业务加速成长，财务表现居于行业前列。公司在影视领域核心竞争力明显，随着公司影视内容建设推进，艺人经纪和实景娱乐等新业务有望为公司打开新的增长空间。公司财务表现健康，资产质量较高，现金储备充足，盈利能力强。在疫情期间公司依然保持稳健的业绩表现，22H1业绩再次...
标签：光线传媒动画电影传媒动画电影
兆讯传媒（301102）研究报告：开拓不止，赛道领航.pdf
- 8积分
- 2022/07/30
- 117
- 首创证券
兆讯传媒（301102）研究报告：开拓不止，赛道领航。高铁站数媒资源增长空间广阔，公司继续扩大覆盖核心站点，收入增长具备基础动力。根据“十四五”规划，高速铁路营业里程将从2020年的3.8万公里发展为2025年的5万公里。在全国开放数字媒体资源的高铁站中，公司的市占率约为70%。重要枢纽站点中，公司覆盖包括上海虹桥、上海站、北京南、天津、南京南等核心站点，尚未覆盖的重点枢纽站公司均在全力开拓。设备优化持续开展，数码刷屏机占比逐年提升，中期持续贡献收入增长。立式安装、尺寸较大的数码刷屏机已成为占比最大的媒体设备。随着公司逐步将覆盖站点由普通站点优化至高铁站点，更适合高铁站...
标签：兆讯传媒传媒
宋城演艺（300144）研究报告：演艺需求步入复苏期，业绩修复可期.pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 161
- 东莞证券
宋城演艺（300144）研究报告：演艺需求步入复苏期，业绩修复可期。二十余年积淀丰富创作管理能力。公司是国内最早进入主题公园与旅游文化演艺行业的公司之一。公司于1996年建成宋城景区，1997年正式推出《宋城千古情》剧目，历经初创期、发展期、融合期、扩张期四个阶段，成功打造了以“主题公园+旅游文化演艺”模式为核心的“宋城”品牌。在超二十年的探索中积累了丰富的运营经验，拥有强大的主题景区设计和运营、文化演艺节目创作编排能力。后疫情时代旅游需求波动复苏。2021年二季度以来国内旅游出行持续受到散点疫情反复扰动，旅游人数持续下降，但整体疫苗接种已达到较...
标签：宋城演艺演艺

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