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移远通信深度报告：从连接模组到智能生态，领军5G_A与AI时代.pdf
- 3积分
- 2026/01/04
- 280
- 东莞证券
移远通信深度报告：从连接模组到智能生态，领军5G_A与AI时代。公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商。上海移远通信技术股份有限公司成立于2010年，2019年在上交所主板挂牌上市。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信致力于推动产业数字化转型升级，从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。全球物联网连接数与市场规模成长空间广阔。物联网构成了通信网络与互联网的扩展应用及网络延伸。在当前信息社会的背景下，通信设备和工业生产等终...
标签：移远通信 5G AI 通信
京东方A：1+4+N多维并举，LCD+OLED齐头并进.pdf
- 3积分
- 2026/01/04
- 141
- 华安证券
京东方A：1+4+N多维并举，LCD+OLED齐头并进。1+4+N+生态链，多维并举发展京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，形成了以半导体显示为核心，物联网创新、传感器及解决方案、MLED、智慧医工融合发展的“1+4+N+生态链”业务架构。半导体显示是京东方“1+4+N+生态链”业务架构的核心，聚焦器件和整机业务，拥有17条面板生产线。业务涉及电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机及VR/AR、车载、医疗、拼接、穿戴、EPD、商用、工控、家居、白板等创新应用...
标签： LCD OLED 京东方
蓝思科技深度研究报告：大客户新一轮产品周期结构件龙头受益，多终端协同突破全面开花.pdf
- 4积分
- 2026/01/04
- 126
- 华创证券
蓝思科技深度研究报告：大客户新一轮产品周期结构件龙头受益，多终端协同突破全面开花。蓝思科技：精密制造平台型企业，消费电子/汽车电子/机器人/AI服务器全面布局。公司是国内智能终端一站式精密制造龙头企业，下游包括智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等领域，2021~2024年公司积极拓展产品&下游应用品类，营收/利润分别从2021的452.68/20.7亿元增长到2024年的698.97/36.24亿元。眼镜/折叠屏等终端创新促进消费电子进入新一轮增长周期，同时公司布局的汽车&机器人&AI服务器等业务进一步打开成长空间。大客户AI手机/折叠屏布局...
标签：蓝思科技结构件
越疆：协作机器人筑基，具身智能迎风启航.pdf
- 6积分
- 2026/01/04
- 118
- 中信建投证券
越疆：协作机器人筑基，具身智能迎风启航。越疆作为全球协作机器人领域的领先企业，凭借全栈自研技术体系、多元化产品矩阵及全球化布局，构建起显著竞争优势。公司深耕协作机器人赛道，截至2025年8月公司协作机器人累计出货量达10万台，位居中国第一、全球前二。在巩固协作机器人优势的同时，公司积极布局具身智能赛道，已构建“机械臂+人形机器人+机器狗”多形态具身智能产品矩阵。公司积极进行技术研发，持续推动协作机器人与具身智能的商业化落地，看好其在协作机器人市场深耕与具身智能增量市场突破的双重增长潜力。全球协作机器人领军企业，产品矩阵完善、出货量国内第一。产品矩阵覆盖六轴、四轴及复合机...
标签：机器人协作机器人
斯达半导公司深度研究：功率器件领军企业，AI+汽车推动公司成长.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 157
- 广发证券
斯达半导公司深度研究：功率器件领军企业，AI+汽车推动公司成长。国产功率器件领军企业，业务拓展打开成长空间。斯达半导是国产IGBT先行者。目前产品矩阵覆盖IGBT/SiC/IPM模块以及分立器件产品。公司深耕新能源、工控与家电等主流市场，并积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域。随着下游需求持续释放与产能稳步爬坡，公司盈利能力不断增强，展现出显著的成长能力与经营韧性。功率器件前景广阔，汽车&AI需求强劲。功率器件是电力电子系统的关键底层元件。在新能源汽车领域，IGBT模块作为电机驱动与充电系统的核心组件，有望受益于终端旺盛需求，实现销量增长。同时，SiCMOSFET凭借更高的击穿场强、...
标签：斯达半导汽车 AI 功率器件
高伟电子：苹果光学创新趋势显著，关注公司后摄份额提升及新终端拓展.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 143
- 中信建投证券
高伟电子：苹果光学创新趋势显著，关注公司后摄份额提升及新终端拓展。公司是苹果摄像头模组的核心供应商，一方面，公司将充分受益于iPhone光学创新趋势，未来几年苹果的影像有望引入可变光圈、像素升级、玻塑混合以及棱镜升级等诸多创新点；另一方面，公司在超广角以及潜望模组的供应份额持续提升，未来若在价值量更高的主摄方面，公司能够顺利切入，则会打开新的成长空间，同时，公司积极参与苹果TWS、折叠屏、智能眼镜等多个产品的光学创新，并横向拓展AR/VR、激光雷达、机器人等多类型终端。全球领先的光学模组供应商，深度绑定大客户苹果公司是全球领先的精密光学模组供应商，2009年，公司成功切入苹果供应链，成为其前置...
标签：电子光学苹果
首都在线公司深度报告：全球云网一体化云服务商，转型智算云打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 73
- 银河证券
首都在线公司深度报告：全球云网一体化云服务商，转型智算云打开成长空间。全球云网一体化云服务商，智算云成为业绩增长新引擎。公司成立于2005年，业务发展经历了从基础IDC服务，到IDC+云计算双轮驱动，再到全球云网一体化解决方案提供商，最终全面转向以“融合智算云”为核心的AI算力服务商的清晰路径。战略转型初见成效，2024年智算云业务收入1.83亿元，同比增长184%；2025H1增速34.64%，同时由于收入比例的提升也大幅拉升了云服务的整体毛利率。2025H1公司计算云、智算云、IDC服务收入占总营收的比例分别为31.58%、18.31%、45.83%。按下游行业占比...
标签：首都在线云服务
扬杰科技：功率器件领先厂商，IDM受益多业务成长.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 81
- 广发证券
扬杰科技：功率器件领先厂商，IDM受益多业务成长。功率IDM领先厂商，业绩增长动能强劲。扬杰科技是国内功率IDM领先厂商，提供半导体材料、晶圆、封装器件全链条产品。已形成以功率二极管、整流桥、硅片等产品线为主的H1（基础业务）业务，以MOSFET、小信号等产品线为主的H2（核心业务）业务，以SiC、IGBT、模块等产品线为主的H3（成长业务）业务，构建出全面立体的一站式、全品类解决方案能力。产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、5G通讯、智能安防、工业、消费电子等诸多领域，功率半导体国产替代加速，汽车&AI双轮驱动。功率器件是电力电子系统的关键底层元件。在新能源汽车领域，二极管、...
标签：扬杰科技功率器件
能科科技公司深度报告：工业软件领军者，“军工+制造”AI双轮驱动.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 154
- 银河证券
能科科技公司深度报告：工业软件领军者，“军工+制造”AI双轮驱动。公司是国内领先的工业软件服务商，全面拥抱AI与智能化。公司自2006年成立以来，深耕工业领域，业务发展从节能服务、系统集成，进化到工业软件产品、云服务，并最终在AI时代确立了“AllINAI”的战略，向智能化的工业AI产品与服务提供商全面转型。近两年公司AI产品在机器人、汽车、航空航天等行业实现了场景化应用，AI业务取得突破性增长，产品复制性强，毛利率增长显著。2025年前三季度公司AI业务收入达3.35亿元，占总营收的比例已达到30.79%，同时拉动公司整体毛利率至51.35%（...
标签：能科科技工业软件军工 AI
蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 109
- 东吴证券
蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机。光通信领域精密器件供应商：公司主营业务为光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，被认定为广东省专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业、深圳市“瞪羚企业”。公司主要营收来自无源光纤布线产品，2024年实现营收13.15亿元，归母净利润1.48亿元，毛利率与归母净利率分别为26.74%、11.22%。公司招股说明书预计2025年1-12月业绩预增，营业收入约21.1亿元至22亿元，同比上升60.45%至67.30%，净利润约2.7亿元至3亿元，同比上升82.13%至102.36%，扣非净利润约...
标签：通信光通信
云天励飞首次覆盖报告：打造“中国版TPU”，布局AI多元场景.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 97
- 国泰海通证券
云天励飞首次覆盖报告：打造“中国版TPU”，布局AI多元场景。公司致力于打造“中国版TPU”抢抓AI推理机遇，通过子公司岍丞技术以及噜咔博士切入AI消费电子领域，公司消费级场景业务即将兑现，同时企业级场景业务订单快速放量，未来发展空间广阔。打造“中国版TPU”，收购岍丞技术切入消费领域。英伟达高价获取Groq技术授权，证明AI推理芯片独特价值。Groq与谷歌TPU高度同源，公司致力于打造“中国版TPU”，抢抓AI推理算力产业机遇。公司于2024年4月战略性收购了岍丞技术，通过结合AI算法及芯片技术与...
标签： AI
芯源微：涂胶显影国产替代先驱者，在关键设备领域提前卡位平台化布局.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 82
- 国金证券
芯源微：涂胶显影国产替代先驱者，在关键设备领域提前卡位平台化布局。公司主营业务为光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备等，公司设备广泛应用于后道先进封装、化合物半导体和MEMS等行业，并积极拓展前道领域，公司2025年前三季度业绩短期承压，主要系部分订单验收延缓。截至25H1公司存货中发出商品为9亿元，较24年末增长57%；截至25Q3公司合同负债达8亿元，较24年底增长78%，充足的在手订单有利于公司业绩重回高增长态势。半导体设备行业景气度延续，涂胶显影设备国产替代空间广阔。根据SEMI的数据，24年全球半导体设备销售额为1171亿美元（YOY+10%）。分地区来看，中国大陆24年半导体设备销...
标签：芯源微涂胶显影
深南电路深度研究报告：AI PCB与封装基板共振向上，平台型企业扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2025/12/30
- 102
- 华创证券
深南电路深度研究报告：AIPCB与封装基板共振向上，平台型企业扬帆起航。深耕PCB产业四十余载，筑建PCB&封装基板科技平台。公司成立于1984年，四十余年来始终深耕电子互联领域，主营业务涵盖PCB、电子装联与封装基板三大板块。PCB：公司紧抓AI产业发展机遇，光模块/高速交换机/AI服务器用PCB产品已经实现大规模出货；封装基板：（1）BT载板：乘AI存力产业浪潮，公司封装基板稼动率和盈利水平快速拉升，有望迎来新一轮主升；（2）ABF载板：前瞻布局ABF载板产业，产能和技术实力兼备，未来随着国内GPU/CPU等先进制程芯片大规模量产，ABF作为封装必备材料，公司相关产品有望随之放量。...
标签：深南电路封装基板 PCB AI
光迅科技：自研光芯片垂直布局，受益国内AI算力发展.pdf
- 5积分
- 2025/12/29
- 144
- 国信证券
光迅科技：自研光芯片垂直布局，受益国内AI算力发展。光迅科技是国内光通信领军企业，主营光接入/数通和光传输产品。公司是中国信科集团所属公司，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，产品应用于电信光通信网络和数据中心网络。公司国内市场竞争力凸显，并积极拓展海外市场。据Omida数据，公司在全球光器件行业排名第四，并在传输网、接入网和数通等领域份额靠前。2025年三季度，公司归母净利润为3.47亿元，同比+35.42%，环比+56.00%，创历史新高。全球AI算力高景气度持续，光迅科技国内市场份额领先。（1）数通市场受益于AI催化，高速率光模块需求旺盛。全球各CSP云厂均加大AI算力基础设施...
标签：光迅科技光芯片 AI
思特威深度研究报告：L3获批有望加速智驾落地，“安防+手机+汽车”共驱成长.pdf
- 5积分
- 2025/12/29
- 117
- 华创证券
思特威深度研究报告：L3获批有望加速智驾落地，“安防+手机+汽车”共驱成长。CIS领先供应商，“智慧安防+智能手机+汽车电子”协同成长。思特威成立于2017年，早期凭借出色的低光照成像技术深度扎根于安防监控市场，从2017年成立便迅速获得头部客户认可，到2018年其安防CIS芯片出货量市占率已位居行业前列。此后，公司加速多赛道布局，在汽车电子及智能手机领域均取得显著突破，成功跻身行业前列，展现出强劲的增长潜力和多元化的发展格局。行业复苏与结构升级驱动量价齐升，国产替代与技术突破打开成长空间。从需求端来看，作为摄像头核心零部件，目前智能手机为CMO...
标签：思特威安防手机汽车

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