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英维克公司研究报告：温控系统龙头，AI算力服务器液冷构筑新增长极.pdf
- 5积分
- 2025/12/17
- 251
- 东吴证券
英维克公司研究报告：温控系统龙头，AI算力服务器液冷构筑新增长极。主业经营稳健，产品矩阵完善英维克成立于2005年，并于2016年在深交所成功上市，聚焦机房温控节能、机柜温控节能、客车空调、轨道交通列车空调及服务四大核心产品线，覆盖数据中心、储能电站、通信基站、轨道交通等多场景温控需求。凭借深厚技术积淀，公司成为华为、中兴、腾讯、阿里巴巴等头部企业的稳定合作伙伴，2025前三季度公司实现营收40.26亿元，同比增加40.19%，实现归母净利润3.99亿元，同比增加13.13%，业绩稳健增长。服务器液冷市场0-1起步，有望成长为千亿市场AI算力需求爆发推动服务器功率密度飙升，传统风冷技术已难以满...
标签：英维克温控液冷服务器 AI
洁美科技公司深度报告：载带冠军，离型膜、复合集流体开启新增长曲线.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 79
- 浙商证券
洁美科技公司深度报告：载带冠军，离型膜、复合集流体开启新增长曲线。洁美科技：载带冠军，打造电子耗材“一站式”服务商洁美科技专注集成电路及片式元件配套，从电子专用原纸→纸/塑载带→光学级PET基膜→高端离型膜涂布→复合集流体，不断复刻“垂直一体化降低成本——一站式服务提升粘性——大客户背书品牌优势”的核心竞争力，成为业内少见的纵向一体化龙头，拥有三星、村田、国巨、太阳诱电、华新科等头部客户优质资源。2012-2024年公司营业收入由3.3亿元增至18.2亿元，归...
标签：洁美科技离型膜
中科创达公司深度报告：端侧AI浪潮下的OS龙头，开启新一轮成长周期.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 100
- 中国银河证券
中科创达公司深度报告：端侧AI浪潮下的OS龙头，开启新一轮成长周期。中科创达作为全球领先的智能操作系统提供商，凭借“操作系统+端侧智能”的独特卡位，深度受益于AI驱动的产业变革。公司以“全芯片平台、端边云协同架构、多场景落地能力”构建核心技术壁垒，在智能软件、智能汽车、智能物联网三大业务板块形成协同增长。2025年上半年业绩迎来拐点，海外与物联网业务爆发式增长，全球化与全面AI化战略进入兑现期。2025年前三季度业绩表现强劲，存货与合同负债分别增长58.97%和52.92%，反映订单需求旺盛、备货及预收款同步提升，经营性回款能力稳健。未来，公司有...
标签：中科创达 AI
伊戈尔公司研究报告：新能源变压器龙头加速出海，布局AIDC打造第二增长曲线.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 137
- 东吴证券
伊戈尔公司研究报告：新能源变压器龙头加速出海，布局AIDC打造第二增长曲线。国内新能源变压器龙头，积极开拓全球市场。公司成立于1999年，2017年在深交所上市，为国内新能源变压器行业龙头。公司战略聚焦能源+信息行业，打造光储升压变、箱变、配电变压器、数据中心变压器等全系列产品矩阵。公司积极布局海外市场，在泰国、美国、墨西哥建设变压器工厂，且泰国一期、美国工厂已投产，25年在新能源、配电和数据中心领域取得海外客户重要突破。公司2020-2024年营收&归母净利CAGR达35%/54%，业绩高速增长，25Q1-Q3公司营收/归母净利38.1/1.8亿元，同比+17%/-15%，25H1大...
标签：伊戈尔变压器新能源
概伦电子公司深度报告：深化设计与工艺协同，并购完善EDA+IP生态.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 159
- 国海证券
概伦电子公司深度报告：深化设计与工艺协同，并购完善EDA+IP生态。核心逻辑：公司作为国内EDA优势企业，并购与研发并举是发展的主旋律，并购的速度与规模，产品的全流程覆盖情况、工艺节点、迭代速度、生态圈的建立是公司发展的重要衡量指标。EDA产品布局全面，并购与研发并举共促发展公司主要产品包括制造类EDA、设计类EDA、器件测试系统和一站式技术开发，在过往的发展历程中，创新与收购并举，于2010至2023年完成了3次并购；持股较为集中，截止至公司2025年前三季度，前6大股东持股比例达59.7%，管理层专业背景出身经验丰富，董事长刘志宏为香港大学电子电气工程博士；营业收入稳定增长，2020-20...
标签：概伦电子电子设计 EDA AI
佳讯飞鸿公司研究报告：智慧调度全产业链，智能化+AI升级新空间.pdf
- 4积分
- 2025/12/16
- 211
- 中国银河证券
佳讯飞鸿公司研究报告：智慧调度全产业链，智能化+AI升级新空间。佳讯飞鸿：全面布局智慧指挥调度产业链，研发投入维持较高比例。公司是国内领先的智慧指挥调度全产业链综合解决方案提供商：依托“场景落地+技术深耕”双轮驱动策略，将人工智能、5G、云计算、物联网等新ICT技术与行业场景深度融合，构建“智慧指挥调度全产业链”，为轨道交通、国防、能源等领域提供智能化解决方案，赋能垂直行业的数字化、网络化与智能化转型升级。面向人工智能、5G等前沿领域的战略性研发投入持续加大：公司保持远高于行业平均的研发投入强度，构筑长期技术优势。2025年前三季度研发费用突破1...
标签：佳讯飞鸿 AI 智能化
仕佳光子公司研究报告：驭光引擎，破AI芯局.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 115
- 中国银河证券
仕佳光子公司研究报告：驭光引擎，破AI芯局。无源+有源光芯片核心供应商，全产业链自主可控构筑成本与技术护城河。公司主营产品涵盖光芯片及器件、室内光缆、线缆高分子材料三类，主要应用于数通市场、电信市场及传感市场。在光通信国产替代加速与全球AI算力基建爆发的双重驱动下，公司光芯片业务呈现显著增长新动能。DFB作为800G及更高速率光模块的核心光源，其技术突破有望进一步提升高端光芯片国产化市占率，而PLC/AWG芯片在5G前传和城域网扩容及AIDC建设中的稳定需求将持续提供现金流支撑。公司打破了光芯片设计与制造分离的传统格局，成功转型为覆盖芯片设计、晶圆制造、加工及封测全流程的IDM厂商。依托这一模...
标签：仕佳光子 AI
万咖壹联公司研究报告：坐拥“安卓+iOS+鸿蒙”全渠道的AI营销龙头，掘金出海与AI手机新蓝海.pdf
- 5积分
- 2025/12/16
- 228
- 盈立证券
万咖壹联公司研究报告：坐拥“安卓+iOS+鸿蒙”全渠道的AI营销龙头，掘金出海与AI手机新蓝海。投资观点万咖壹联是中国领先的移动互联网AI营销科技公司，是游戏分发与移动广告领域的“隐形冠军”及生态核心服务商。公司是一家同时与苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀六大顶级手机厂商深度合作的核心代理，覆盖超过90%的手机用户。公司牵头成立的“硬核联盟”和参与的“快应用联盟”，进一步巩固了其在安卓生态中的枢纽地位。2025年上半年，公司营业收入达人民币17.1亿元，同比增长39.0%；公司毛利润人民币...
标签：营销鸿蒙手机 AI
安联锐视公司动态报告：发力机器人领域，打造第二成长曲线.pdf
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- 2025/12/15
- 70
- 国联民生证券
安联锐视公司动态报告：发力机器人领域，打造第二成长曲线。安防领域重要企业，向机器人等方向拓展打开成长新空间。公司是安防视频监控解决方案提供商，在全球知名安防媒体a&s传媒发布的“2024全球安防50强”榜单中，公司位列第28位。受列入SDN清单影响，2025年前三季度公司收入、利润出现一定波动，公司积极寻求解决方案，一方面积极申请移出SDN名单；另一方面积极拓展国内业务，并寻找国内的并购重组机会。安防ODM领域优势突出，AI时代专注研发打造长期核心竞争力。公司是安防行业内相对稀缺的在ToC与ToB两个领域同时发力的重要企业。在ToB端，公司逐步开拓工程类市场，其...
标签：安联锐视机器人
信维通信深度研究报告：全球一站式泛射频解决方案领导者，多业务齐头并进公司已进入新一轮上升周期.pdf
- 5积分
- 2025/12/15
- 215
- 华创证券
信维通信深度研究报告：全球一站式泛射频解决方案领导者，多业务齐头并进公司已进入新一轮上升周期。信维通信是全球一站式泛射频解决方案领导者。公司依靠射频业务起家，逐步拓展自身产品布局，主营业务覆盖天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等产品。公司依靠自身在消费电子的积累，逐步拓展自身下游，已形成“1+2+N”的业务布局，布局智能汽车、卫星通信行业，并逐步孵化人形机器人、数据中心、低空飞行等新兴领域。AI终端快速迭代助推零组件升级，海外龙头入局进一步加速公司成长。消费电子行业出货量主要受行业创新影响，AI大模型快速发展催生AI终端...
标签：信维通信射频通信
极智嘉投资价值分析报告：全球AMR仓储龙头，有望迎来“数据_算法飞轮”的价值重估.pdf
- 5积分
- 2025/12/13
- 148
- 光大证券
极智嘉投资价值分析报告：全球AMR仓储龙头，有望迎来“数据_算法飞轮”的价值重估。极智嘉：全球AMR仓储履约解决方案龙头，收入持续高速增长，扭亏为盈在即。公司主营业务为仓储自动化AMR解决方案的设计、交付与运维，公司自研的AMR仓储机器人平台覆盖搬运、分拣、存储、调度等核心环节，项目覆盖零售、汽车、医药、电子等多行业。2024年公司收入24.09亿元，连续六年保持全球仓储履约AMR市占率第一；近年来公司净亏损持续收窄，1H25实现净利润-0.48亿元，同比减亏5.02亿元。AMR仓储履约布局灵活，有望在仓储自动化大潮中抢占市场。全球仓储的自动化为大势所趋，当前渗透率仍处...
标签：仓储
寒武纪公司深度研究报告：国产AI芯片领军者，云边端共铸核心壁垒.pdf
- 5积分
- 2025/12/13
- 295
- 华创证券
寒武纪公司深度研究报告：国产AI芯片领军者，云边端共铸核心壁垒。“云-边-端”全场景布局，国产AI芯片龙头。公司成立于2016年，作为国内AI芯片领域领军企业，核心聚焦AI芯片研发与技术创新。公司构建“云-边端”全场景产品矩阵，涵盖云端智能芯片及加速卡、边缘端智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP三大核心业务，产品包括思元590、思元370等云端训练与推理芯片，可满足互联网、金融、交通、能源等多行业AI应用场景需求。技术层面，公司已形成从指令集架构、芯片设计到基础系统软件的完整技术体系，是国内少数具备全栈自研能力的AI算力解决方案提供商，且已实现云...
标签：寒武纪 AI芯片芯片 AI
芯碁微装公司研究报告：PCB与先进封装共振，直写光刻龙头乘势起.pdf
- 5积分
- 2025/12/13
- 290
- 爱建证券
芯碁微装公司研究报告：PCB与先进封装共振，直写光刻龙头乘势起。行业与公司情况：1）公司：公司为全球PCB直接成像设备龙头供应商（根据灼识咨询，2024年公司在全球PCB直接成像设备市场份额15.0%，位列第一），同时在泛半导体业务布局逐步深化，已覆盖IC载板、先进封装及晶圆级光刻等环节。2）行业：直写光刻核心优势在于切除传统掩膜版工艺，从而缩短生产准备时间，提升产线切换效率，提升下游企业利润水平。全球直写光刻设备市场规模预计将从2024年的约112亿元增长至2030年的约190亿元，CAGR=9.2%。核心假设：1）PCB高端化带来LDI设备放量。AI服务器、智能驾驶等带动的高阶PCB需求增...
标签：芯碁微装先进封装 PCB
雅葆轩公司研究报告：PCBA电子制造服务“小巨人”，受益于汽车电子智驾需求和工控数字化转型.pdf
- 5积分
- 2025/12/12
- 235
- 华源证券
雅葆轩公司研究报告：PCBA电子制造服务“小巨人”，受益于汽车电子智驾需求和工控数字化转型。电子制造服务行业发展势头强劲，小批量PCBA下游应用领域广阔。电子制造服务（EMS）行业上游为电子元器件制造业（包括芯片、PCB等），其技术水平、成本和规模直接影响EMS发展；下游涵盖汽车电子、消费电子、工控电子等电子产品品牌商，市场需求变化决定行业空间和盈利水平。EMS业务是为品牌客户提供设计、原材料供应链管理、生产制造及售后等服务的全球主流模式，得益于中国劳动力资源、产业链和市场优势，鸿海精密、和硕等知名企业在中国大陆设基地，推动产业规模扩大。2023年我国EMS市场规模达1...
标签： PCB 数字化转型汽车电子电子电子制造
雷神科技公司研究报告：“电竞+信创”双轮驱动，积极推出AI PC和AI智能眼镜产品.pdf
- 4积分
- 2025/12/12
- 1953
- 华源证券
雷神科技公司研究报告：“电竞+信创”双轮驱动，积极推出AIPC和AI智能眼镜产品。2025年PC市场或将逐步复苏，进入商用市场更新周期。在计算机制造的价值链体系中，理想情况下品牌商或将获得品牌塑造、核心技术专利和销售阶段的价值，价值分配比例相对较高。2024年Q4全球台式电脑、笔记本和工作站总出货量达到6740万台（yoy+4.6%），实现连续5个季度增长。全球台式机、笔记本电脑和工作站2025年Q1出货量6270万台（yoy+9.4%），2025年Q2出货量6760万台（yoy+7.4%），PC市场有望复苏，进入商用市场更新周期。中国消费游戏本市场方面，联想持续稳居榜...
标签：雷神科技眼镜 AI

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