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汉得信息：AI Agent核心玩家，商业化进展显著.pdf
- 5积分
- 2026/01/05
- 84
- 广发证券
汉得信息：AIAgent核心玩家，商业化进展显著。产品+技术+客群，三者共筑公司基本盘。①产品侧：公司产品矩阵包括AI应用、PaaS平台、数据应用、产业数字化等，而这种多层次、体系化的产品矩阵，不仅有效拓展了公司的客户群体广度，也夯实了其在复杂业务场景中提供优质解决方案的综合能力。②技术侧：多年定制化+高效落地的项目经验形成了丰富的行业Know-how。大型企业大多有下属企业多、业务构成复杂、现成系统繁多等特性，在数字化转型中，通常面临着数据孤岛、集成难度大、转型成本高等问题，难以用标准化产品转型。在这样的情况下，实施的能力显得更为重要，而这与汉得信息的能力适配。③客群侧：公司客群多为大型企业...
标签：汉得信息 AI
金山云：金山生态唯一战略云平台，AI与生态协同重构业务边界与价值上限.pdf
- 5积分
- 2026/01/05
- 127
- 长江证券
金山云：金山生态唯一战略云平台，AI与生态协同重构业务边界与价值上限。金山云：小米集团与金山软件集团的核心云服务厂商金山云成立于2012年，背靠金山系，依托于金山集团多年的企业级服务经验与技术积累，构建了完善的云计算基础架构与运营体系。公司成立之初定位“中立云”与头部厂商形成差异化竞争，后经过业务调整期，公司业务结构实现转型优化，当前在金山系AI生态战略下公司战略定位不断抬升，公有云业务重回增长，行业云业务更加聚焦，实现营收重新提速。管理层面，公司控制权集中于金山软件，是金山系的唯一战略云平台，内部治理结构稳定，核心高管入司时间普遍较长，并拥有金山系集团任职经验。发展复...
标签：云平台 AI
深南电路：AI周期赋能，高端产能持续扩张.pdf
- 3积分
- 2026/01/05
- 75
- 华安证券
深南电路：AI周期赋能，高端产能持续扩张。四十年专注电子互联，AI驱动业绩高增公司深耕电子互联领域近四十年，从PCB起步，已构建起覆盖印制电路板、封装基板及电子装联的“3-In-One”协同业务布局。公司股权结构稳定，具备央企背景。业绩层面，充分受益于AI浪潮，公司在2023年短暂调整后于2024年创下历史新高，实现营收179.1亿元（同比+32.4%），归母净利润18.8亿元（同比+34.3%）。2025年前三季度增长势头更加强劲，营收达167.5亿元（同比+28.4%），归母净利润23.3亿元（同比+56.3%），利润率持续改善，2025Q3销售毛利率提升至28.2...
标签：深南电路 AI
华海清科公司报告：先进制程CMP设备加速发展，“装备+服务”平台化布局亮眼.pdf
- 7积分
- 2026/01/04
- 135
- 国海证券
华海清科公司报告：先进制程CMP设备加速发展，“装备+服务”平台化布局亮眼。CMP设备国产替代龙头，服务类业务空间广阔。CMP工艺与芯片制程材料、互连工艺协同发展，同时耗材特征显著，我们测算，2026E中国大陆CMP设备市场空间为14.7亿美元，CMP耗材市场空间不低于11.8亿美元，其中CMP通用耗材市场空间不低于8.8亿美元，CMP关键耗材市场空间计不低于3.0亿美元。公司是CMP设备国产替代龙头，先进制程设备持续发展，高端产能加速扩充，近年CMP设备快速放量。随着公司CMP设备保有量持续增长，耗材零部件、抛光头维保服务等需求有望加速放量。依托CMP设备优势，公司在...
标签：华海清科 CMP
移远通信深度报告：从连接模组到智能生态，领军5G_A与AI时代.pdf
- 3积分
- 2026/01/04
- 280
- 东莞证券
移远通信深度报告：从连接模组到智能生态，领军5G_A与AI时代。公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商。上海移远通信技术股份有限公司成立于2010年，2019年在上交所主板挂牌上市。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信致力于推动产业数字化转型升级，从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。全球物联网连接数与市场规模成长空间广阔。物联网构成了通信网络与互联网的扩展应用及网络延伸。在当前信息社会的背景下，通信设备和工业生产等终...
标签：移远通信 5G AI 通信
京东方A：1+4+N多维并举，LCD+OLED齐头并进.pdf
- 3积分
- 2026/01/04
- 142
- 华安证券
京东方A：1+4+N多维并举，LCD+OLED齐头并进。1+4+N+生态链，多维并举发展京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家领先的物联网创新企业，为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，形成了以半导体显示为核心，物联网创新、传感器及解决方案、MLED、智慧医工融合发展的“1+4+N+生态链”业务架构。半导体显示是京东方“1+4+N+生态链”业务架构的核心，聚焦器件和整机业务，拥有17条面板生产线。业务涉及电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机及VR/AR、车载、医疗、拼接、穿戴、EPD、商用、工控、家居、白板等创新应用...
标签： LCD OLED 京东方
蓝思科技深度研究报告：大客户新一轮产品周期结构件龙头受益，多终端协同突破全面开花.pdf
- 4积分
- 2026/01/04
- 126
- 华创证券
蓝思科技深度研究报告：大客户新一轮产品周期结构件龙头受益，多终端协同突破全面开花。蓝思科技：精密制造平台型企业，消费电子/汽车电子/机器人/AI服务器全面布局。公司是国内智能终端一站式精密制造龙头企业，下游包括智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等领域，2021~2024年公司积极拓展产品&下游应用品类，营收/利润分别从2021的452.68/20.7亿元增长到2024年的698.97/36.24亿元。眼镜/折叠屏等终端创新促进消费电子进入新一轮增长周期，同时公司布局的汽车&机器人&AI服务器等业务进一步打开成长空间。大客户AI手机/折叠屏布局...
标签：蓝思科技结构件
越疆：协作机器人筑基，具身智能迎风启航.pdf
- 6积分
- 2026/01/04
- 118
- 中信建投证券
越疆：协作机器人筑基，具身智能迎风启航。越疆作为全球协作机器人领域的领先企业，凭借全栈自研技术体系、多元化产品矩阵及全球化布局，构建起显著竞争优势。公司深耕协作机器人赛道，截至2025年8月公司协作机器人累计出货量达10万台，位居中国第一、全球前二。在巩固协作机器人优势的同时，公司积极布局具身智能赛道，已构建“机械臂+人形机器人+机器狗”多形态具身智能产品矩阵。公司积极进行技术研发，持续推动协作机器人与具身智能的商业化落地，看好其在协作机器人市场深耕与具身智能增量市场突破的双重增长潜力。全球协作机器人领军企业，产品矩阵完善、出货量国内第一。产品矩阵覆盖六轴、四轴及复合机...
标签：机器人协作机器人
斯达半导公司深度研究：功率器件领军企业，AI+汽车推动公司成长.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 159
- 广发证券
斯达半导公司深度研究：功率器件领军企业，AI+汽车推动公司成长。国产功率器件领军企业，业务拓展打开成长空间。斯达半导是国产IGBT先行者。目前产品矩阵覆盖IGBT/SiC/IPM模块以及分立器件产品。公司深耕新能源、工控与家电等主流市场，并积极拓展至AI服务器、飞行器等新兴领域。随着下游需求持续释放与产能稳步爬坡，公司盈利能力不断增强，展现出显著的成长能力与经营韧性。功率器件前景广阔，汽车&AI需求强劲。功率器件是电力电子系统的关键底层元件。在新能源汽车领域，IGBT模块作为电机驱动与充电系统的核心组件，有望受益于终端旺盛需求，实现销量增长。同时，SiCMOSFET凭借更高的击穿场强、...
标签：斯达半导汽车 AI 功率器件
高伟电子：苹果光学创新趋势显著，关注公司后摄份额提升及新终端拓展.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 150
- 中信建投证券
高伟电子：苹果光学创新趋势显著，关注公司后摄份额提升及新终端拓展。公司是苹果摄像头模组的核心供应商，一方面，公司将充分受益于iPhone光学创新趋势，未来几年苹果的影像有望引入可变光圈、像素升级、玻塑混合以及棱镜升级等诸多创新点；另一方面，公司在超广角以及潜望模组的供应份额持续提升，未来若在价值量更高的主摄方面，公司能够顺利切入，则会打开新的成长空间，同时，公司积极参与苹果TWS、折叠屏、智能眼镜等多个产品的光学创新，并横向拓展AR/VR、激光雷达、机器人等多类型终端。全球领先的光学模组供应商，深度绑定大客户苹果公司是全球领先的精密光学模组供应商，2009年，公司成功切入苹果供应链，成为其前置...
标签：电子光学苹果
首都在线公司深度报告：全球云网一体化云服务商，转型智算云打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 73
- 银河证券
首都在线公司深度报告：全球云网一体化云服务商，转型智算云打开成长空间。全球云网一体化云服务商，智算云成为业绩增长新引擎。公司成立于2005年，业务发展经历了从基础IDC服务，到IDC+云计算双轮驱动，再到全球云网一体化解决方案提供商，最终全面转向以“融合智算云”为核心的AI算力服务商的清晰路径。战略转型初见成效，2024年智算云业务收入1.83亿元，同比增长184%；2025H1增速34.64%，同时由于收入比例的提升也大幅拉升了云服务的整体毛利率。2025H1公司计算云、智算云、IDC服务收入占总营收的比例分别为31.58%、18.31%、45.83%。按下游行业占比...
标签：首都在线云服务
扬杰科技：功率器件领先厂商，IDM受益多业务成长.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 81
- 广发证券
扬杰科技：功率器件领先厂商，IDM受益多业务成长。功率IDM领先厂商，业绩增长动能强劲。扬杰科技是国内功率IDM领先厂商，提供半导体材料、晶圆、封装器件全链条产品。已形成以功率二极管、整流桥、硅片等产品线为主的H1（基础业务）业务，以MOSFET、小信号等产品线为主的H2（核心业务）业务，以SiC、IGBT、模块等产品线为主的H3（成长业务）业务，构建出全面立体的一站式、全品类解决方案能力。产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、5G通讯、智能安防、工业、消费电子等诸多领域，功率半导体国产替代加速，汽车&AI双轮驱动。功率器件是电力电子系统的关键底层元件。在新能源汽车领域，二极管、...
标签：扬杰科技功率器件
能科科技公司深度报告：工业软件领军者，“军工+制造”AI双轮驱动.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 154
- 银河证券
能科科技公司深度报告：工业软件领军者，“军工+制造”AI双轮驱动。公司是国内领先的工业软件服务商，全面拥抱AI与智能化。公司自2006年成立以来，深耕工业领域，业务发展从节能服务、系统集成，进化到工业软件产品、云服务，并最终在AI时代确立了“AllINAI”的战略，向智能化的工业AI产品与服务提供商全面转型。近两年公司AI产品在机器人、汽车、航空航天等行业实现了场景化应用，AI业务取得突破性增长，产品复制性强，毛利率增长显著。2025年前三季度公司AI业务收入达3.35亿元，占总营收的比例已达到30.79%，同时拉动公司整体毛利率至51.35%（...
标签：能科科技工业软件军工 AI
蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机.pdf
- 4积分
- 2025/12/31
- 109
- 东吴证券
蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机。光通信领域精密器件供应商：公司主营业务为光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，被认定为广东省专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业、深圳市“瞪羚企业”。公司主要营收来自无源光纤布线产品，2024年实现营收13.15亿元，归母净利润1.48亿元，毛利率与归母净利率分别为26.74%、11.22%。公司招股说明书预计2025年1-12月业绩预增，营业收入约21.1亿元至22亿元，同比上升60.45%至67.30%，净利润约2.7亿元至3亿元，同比上升82.13%至102.36%，扣非净利润约...
标签：通信光通信
云天励飞首次覆盖报告：打造“中国版TPU”，布局AI多元场景.pdf
- 3积分
- 2025/12/31
- 98
- 国泰海通证券
云天励飞首次覆盖报告：打造“中国版TPU”，布局AI多元场景。公司致力于打造“中国版TPU”抢抓AI推理机遇，通过子公司岍丞技术以及噜咔博士切入AI消费电子领域，公司消费级场景业务即将兑现，同时企业级场景业务订单快速放量，未来发展空间广阔。打造“中国版TPU”，收购岍丞技术切入消费领域。英伟达高价获取Groq技术授权，证明AI推理芯片独特价值。Groq与谷歌TPU高度同源，公司致力于打造“中国版TPU”，抢抓AI推理算力产业机遇。公司于2024年4月战略性收购了岍丞技术，通过结合AI算法及芯片技术与...
标签： AI

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