企业研究 - 知识库

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卫星化学（002648）研究报告：新能源与低碳新材料为翼，轻烃一体化龙头乘风再起（更新）.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 407
- 中信建投证券
C3链持续发力，C2链初崭头角，轻烃一体化巨轮双核共驱。公司拥有国内领跑的一体化C3产业链，同时C2项目建设稳步推进，不断为业绩增长注入新动能；依托轻烃产业链一体化规模优势，公司加快布局下游特种化学品材料、新能源材料，推动氢能开发与利用，坚定迈向绿色低碳。C2+C3双驱发力下公司业绩高速增长，2021年三季度公司实现归母净利润42.56亿，同比大幅增长372%，刷新历史新高。公司着力打造为低碳化学新材料科技型企业，未来持续高质量发展前景可待。
标签：新能源材料新材料丙烯酸卫星化学
云音乐（9899.HK）研究报告：年轻原创构筑用户云村，音乐生态驱动价值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 1055
- 西南证券
推荐逻辑：1）20年中国在线音乐娱乐市场规模413亿元，预计25年增长至1669亿元，行业CAGR32%，行业成长空间大。20年在线音乐服务市场规模128亿元，CAGR31%，会员付费比率由16年的2%增长至20年的8%，相较美国会员付费率40%，提升空间广阔，预计25年市场规模将达495亿元。目前社交娱乐服务已衍生出音频直播、在线K歌等形式创新，20年市场规模285亿元，其中音频直播服务市场规模由16年的9亿元增长至20年的83亿元，CAGR76%，预计25年社交娱乐市场规模将达1174亿元，发展空间广阔。
标签：在线音乐社交娱乐音乐
中际联合（605305）研究报告：“乘风出海”，高空安全设备龙头迈向全球.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 339
- 东兴证券
立足风电领域，深耕高空安全作业设备的龙头。中际联合自2006年成立便专注于高空安全设备的研发、生产与销售，近年来随着我国风电行业进入高速发展期，公司在风电领域的业务规模快速成长，占公司主营业务收入的比重超过90%。目前其产品已经应用于12个行业，出口到45个国家和地区，是国家级“专精特新”企业，在国内风电领域市场占有率超过60%。
标签：高空作业设备风电设备中际联合出海
中科创达（300496）深度研究报告：短中长期逻辑皆稳，黄金赛道行驶加速.pdf
- 6积分
- 2021/12/02
- 411
- 西南证券
推荐逻辑：公司依靠“芯片+操作系统”的核心技术能力，叠加外延内生拓展的能力边际，在三大智能赛道上持续充当“卖水人”角色，未来有望强化巩固产业链地位，具备多维度的长期高质量成长空间：1）短期看智能软件，5G换机潮贡献增量超预期，增速重回20%上方，带动估值提升；2）中期看智能车载，公司提前布局座舱域占据卡位，旗下Kanzi产品市占率已超过50%，赛道高景气爆发可持续，后续携手高通积极探索驾驶域，享受行业成长红利，预计未来1-3年增速可维持40%上方；3）长期看物联网，下游应用场景拓宽叠加算力需求加大，公司“核心板+操作系统+核心算法”的一体化SoM产品具备较强竞争力，与VR、无人机、扫地机器人等...
标签： 5G 物联网自动驾驶智能汽车中科创达
佳禾食品（605300）研究报告：享下游成长红利，老牌植脂末巨头持续领跑.pdf
- 5积分
- 2021/12/02
- 562
- 兴业证券
深耕植脂末研发生产二十年，产品结构多元化发展。佳禾食品成立于2001年，是国内较早一批进入植脂末产品领域的企业。2015年后公司开拓咖啡业务探索新增长点，成立金猫咖啡独立运作咖啡品牌，目前已实现咖啡全产业链布局。同时公司积极拓展即食冻、植物基等产品，产品结构多元化发展。
标签：佳禾食品植脂末
天下秀（600556）研究报告：乘风而起，领航红人经济.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 513
- 首创证券
流量紧俏时代，“去中心化”的效果营销方案：随着大数据和算法的进步，曝光量、点击量、访问量、咨询量的可视化分析一定程度上保障了效果型广告的精准投放以及后续优化。KOL营销通过与粉丝的高互动性缔造粉丝对品牌的忠诚度，引导粉丝从众模仿、跟风消费，进而提升品牌形象与知名度，被视为效果型广告投放的首选项之一。KOL营销去中心化的特点降低了广告主的成本，也增加了受众数量，提升传播效率。
标签：天下秀直播电商互联网营销新消费
多氟多（002407）投资价值分析报告：氟系新材料龙头，双轨驱动大有可为.pdf
- 6积分
- 2021/12/01
- 573
- 光大证券
氟化工龙头地位稳固，新材料布局势头强劲。公司已在氟化工行业深耕20余年，主要从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。公司现有20万吨/年无水氢氟酸产能和33万吨/年氟化铝产能，近年来公司凭借先进的氟化工技术和氟资源优势，发力重心不断向新材料领域倾斜，新材料跃升为主要盈利来源，2021年上半年新材料板块营收已占总营收的47%。
标签：氟化工新材料锂电池多氟多
高测股份（688556）研究报告：切割设备+耗材双驱动，光伏硅片切割代工释放业绩弹性.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 281
- 德邦证券
双线布局切割设备+工具（金刚线），2021年前三季度归母净利润同比+177%。公司立足切割装备、工具、工艺三项底层研发能力，从轮胎切割发展至光伏、半导体、蓝宝石、磁材等领域。2021前三季公司收入9.7亿元，同比+91.9%；归母净利润1.1亿元，同比+177.2%，费用管控能力向好。公司发展分为：轮胎检测、光伏切割设备+工具、半导体等创新业务切割、光伏硅片切割代工4曲线，其中代工业务推动公司商业模式转向运营服务，有望释放长期利润弹性。
标签：高测股份切割设备
华孚时尚（002042）研究报告：色纺纱产业领跑者，量价齐升业绩稳健增长.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 497
- 中银证券
公司多年深耕色纺纱行业，是色纺纱行业龙头企业，具备客户资源、产能布局、工艺技术等优势，在同行业具备稳固的龙头地位。在棉价具备较强支撑的背景下，未来公司业绩有望维持随着海内外产能投放以及效率提升稳健增长。首次覆盖，给予增持评级。
标签：华孚时尚色纺纱棉花
极米科技（688696）研究报告：家用投影仪行业空间广阔，海外业务蓄势待发.pdf
- 7积分
- 2021/12/01
- 1905
- 安信证券
我们预计2024年国内家用投影仪行业销量可达近800万台：家用投影仪在家庭娱乐场景中能够占据较长时间，且在亮度、分辨率、智能性、娱乐功能多样化方面不断升级，产品性价比不断提升，我们认为家用投影仪的普及率有望进一步提升。假设家用投影仪2024年普及率提升至5%，我们测算市场规模可达近800万台。
标签：家电投影仪极米科技投影
三六零（601360）研究报告：进军政企安全，构建大安全生态.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 392
- 开源证券
公司作为国内领先的互联网和安全服务提供商，有望实现快速发展。我们预测公司2021-2023年归母净利润为15.46、30.29、36.12亿元，EPS为0.22、0.42、0.51元/股，当前股价对应2021-2023年PE为55.3、28.2、23.7倍，公司PE低于行业可比公司平均水平，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：政企安全三六零
微盟集团（2013.HK）专题报告：智慧零售送水人.pdf
- 9积分
- 2021/12/01
- 514
- 国海证券
这篇专题报告，核心解决了以下问题：智慧零售行业增长动因是什么？空间几何？微盟的智慧零售业务有什么？具备什么能力？与市场上其他SaaS厂商相比，微盟有何差异或优势？微盟智慧零售业务解决了什么行业痛点？品牌商为什么要选择微盟？微盟渠道能力如何？微盟销售能力如何？微盟智慧零售业务的客户结构如何？有哪些行业标杆案例?
标签：智慧零售 SaaS 电商零售
卫宁健康（300253）分析报告：加速产品变革，引领行业突破.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 1003
- 中信证券
公司是医疗IT赛道的龙头公司，未来在新建医院等医疗新基建带动下，有望进一步提升市场份额。公司研发并推出新一代云化架构产品WiNEX，未来有望加速推广提升经营效率及经营质量，维持“买入”评级。
标签：医疗医疗IT 医疗信息化互联网医院卫宁健康
奕瑞科技（688301）研究报告：探测器国产先锋，成长动能持续转化全球势能.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 502
- 东亚前海证券
10年耕耘成就国产数字化X线探测器龙头，5年业绩CAGR超60%。公司系全球少数掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术的厂家，产品远销全球70余个国家和地区，全球出货总量超5万台。客户广泛覆盖国内外知名影像设备厂商，在国内细分市场中始终排名第一，并在全球市场中形成局部领先地位。近5年业绩复合增速超60%，医疗静态贡献76.7%营收，2015-2020年医疗静态/医疗动态/工业动态营收CAGR分别为25.1%/58.1%/97.4%，医疗动态+工业后发动能强劲，疫情高基数之上持续超预期。创始人均系资深探测器上下游行业专家，公司以持续的研发高投入，专业的研发团队持续突破探测器疑难技...
标签：奕瑞科技探测器传感器影像设备
紫金矿业（601899）研究报告：黄金周期有望上行，投资布局正当时.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 601
- 东亚前海证券
公司正在崛起为国际一流的金属矿业集团。在海外12个国家拥有重要矿业投资项目；在国内拥有17座矿山。2020年公司铜矿产量45.3万吨、金矿产量40.5吨，均位列全国第一。2021年前三季实现营业收入1689.8亿元，同比增长29.6%；归母净利润113.0亿元，同比增长147.2%。毛利贡献最大的是金铜业务，2021年上半年毛利润铜矿业务占比为58.21%，金矿业务占比为23.32%。
标签：矿业矿山黄金铜紫金矿业

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