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机械设备行业周观点：国产机器人厂商资本化节奏加快，继续看好工程机械内外需共振向上.pdf
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- 2025年第52周：12/22-12/28
- 66
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：国产机器人厂商资本化节奏加快，继续看好工程机械内外需共振向上。（1）人形机器人：优必选入主锋龙股份，机器狗龙头公司启动上市辅导，国产机器人本体厂商资本化节奏加快；Gen3发布渐行渐近，底部聚焦优质环节。（2）工程机械：徐工机械股权激励正式授予，行业内外销继续共振向上。（3）半导体设备：存储大周期启动，设备企业订单有望维持高增速。（4）固态电池设备：固态电池中期验收如期进行，技术方案进一步收敛，主机厂招标在即，看好锂电设备跨年行情。人形机器人：国产机器人厂商资本化节奏加快，关注Gen3定点定型进展。优必选入主锋龙股份，机器狗龙头公司启动上市辅导，国产机器人本体厂商资本化节奏加...
标签：机械机械设备工程机械
机械设备行业跟踪周报：推荐工程机械开门红机遇；持续推荐燃气轮机&光模块设备.pdf
- 3积分
- 2025年第52周：12/22-12/28
- 95
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：推荐工程机械开门红机遇；持续推荐燃气轮机&光模块设备。【工程机械】Q1开工旺季即将来临，看好板块Q1确定性机会工程机械板块存在明显的春季躁动，一般会在Q1出现明显上涨行情。复盘2021-2025年工程机械板块走势，板块一般在Q1会出现为期两周左右的超额涨幅。春季躁动的来源主要系政策导向下，工程机械迎来开工+销售旺季。受预算释放、春节后复工、气候适宜、两会后政策支持、市场促销等多方面因素影响，Q1一般为工程机械开工+销售旺季。开工层面来看，从挖机开工小时数可以看出一般3-4月为全年开工高点。销售层面来看，2021-2024年国内挖机Q1销量全年占比分别为41%/34...
标签：机械设备工程机械燃气轮机
机械设备行业周报：关注半导体设备、人形机器人、核聚变及工程机械.pdf
- 5积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 111
- 华龙证券
机械设备行业周报：关注半导体设备、人形机器人、核聚变及工程机械。上周（2025.12.15-2025.12.19）机械设备行业下跌1.11%，在一级31个行业中排名第29位。子行业中，通用设备（-0.76%）、专用设备（-0.45%）、轨交设备（-1.04%）、工程机械（-1.79%）、自动化设备（-2.14%）。全球半导体设备正步入新一轮扩张周期。SEMI预计2025年全球晶圆制造设备销售额将同比增长13.7%至1,330亿美元，并在2026-2027年继续创新高，核心驱动力来自先进逻辑/存储与先进封装的AI投资扩张；同时，沐曦科创板高估值上市、壁仞科技拟赴港等事件表明国产GPU进入资本开支...
标签：工程机械机械设备机器人人形机器人半导体设备
机械设备行业周观点：具身智能领域单轮最大融资诞生，工程机械内外需共振向上逻辑持续验证.pdf
- 4积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 56
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：具身智能领域单轮最大融资诞生，工程机械内外需共振向上逻辑持续验证。（1）人形机器人：银河通用最新融资标志着具身智能领域单轮最大融资诞生，Gen3发布渐行渐近，底部聚焦优质环节。（2）工程机械：11月非挖内外销保持良好增长，内外需共振向上逻辑持续验证。（3）固态电池设备：随着固态电池中期验收有望于年底前完成，技术方案将进一步收敛，确定性逐步增强，头部电池厂及整车厂有望于年底前开启新一轮订单招标。人形机器人：Gen3量产渐行渐近，底部聚焦优质环节。Gen3量产脚步渐行渐近，Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心，市场更关注产品性能、定点订单等实质进展，同时Optimus定型有...
标签：机械设备机械工程机械
钢铁行业周报：原料供给扰动，卷螺表现分化.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 62
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：持续推荐AI+的液冷和PCB设备；银河通用成功融资建议关注人形机器人模型端进展加速。【人形机器人】银河通用完成新一轮3亿美元融资，成为国内一级市场人形机器人估值最高企业2025年12月19日，银河通用完成新一轮3亿美元融资，最新估值已达30亿美元（超200亿元），位列中国人形机器人行业第一。本轮融资由中国移动链长基金领投，中金资本、中科院基金、苏创投、央视融媒体基金、天奇股份等投资平台及产业巨头联合注资，并同步获得来自新加坡、中东的国际投资机构及老股东的加注。银河通用专注机器人“大脑”开发，是具身大模型公司。公司专注于机器人软件层面上的开发，从最基...
标签：机械设备液冷机器人人形机器人 PCB
机械行业一周解一惑系列：陶瓷球在精密传动件的应用优势、生产工艺及难点壁垒.pdf
- 3积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 174
- 国联民生证券
机械行业一周解一惑系列：陶瓷球在精密传动件的应用优势、生产工艺及难点壁垒。钙氮化硅陶瓷球综合性能卓越，具备轻质高强、稳定耐用的核心优势。其密度仅为钢球的40%，高速下离心力小，显著减磨；热膨胀系数低，确保在温度波动下尺寸稳定。材料硬度高、抗压强度优异，寿命可达普通轴承的2-3倍。同时，它耐受高温与腐蚀，能防止电腐蚀，适配复杂苛刻环境。结合尺寸精度与低表面粗糙度，陶瓷球运行平稳、噪音低、定位精准。这些特性使其成为新能源汽车电驱、航空航天、高端机床及机器人等领域实现高效、可靠与轻量化升级的关键部件。氮化硅陶瓷球制备工艺主要包含四大核心环节：1）原料制备：采用喷雾干燥塔进行造粒，技术难点在于严格控制...
标签：机械陶瓷生产
机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程.pdf
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- 2025年第50周：12/08-12/14
- 71
- 国泰海通证券
机械行业周报：国内政策细则出台助推太空算力发展，再提能源强国指引核聚变进程。上周（2025/12/8-2025/12/12）机械设备指数涨跌幅为+1.80%。国内政策细则出台，助推太空算力进程；中央经济工作会议战略指引可控核聚变发展；半导体设备销售稳步增长，多晶硅产能整合收购平台正式落地；国内政策细则出台，助推太空算力进程。近日，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，顶层设计助推太空算力发展。其中提到，推动卫星数据安全高效利用。鼓励地方政府引导商业航天主体在应用端发力，开发典型示范应用场景。推动出台卫星数据传输安全标准，规范数据获取...
标签：机械能源
机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会.pdf
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- 2025年第50周：12/08-12/14
- 111
- 华龙证券
机械设备行业周报：关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会。上周（2025.12.08-2025.12.12）机械设备行业上涨1.79%，在一级31个行业中排名第5位。子行业中，专用设备（+3.34%）、通用设备（+2.72%）、轨交设备（+0.37%）、工程机械（+0.19%）、自动化设备（-0.12%）。全球算力竞争日趋激烈，推动半导体产业链自主可控进程加速。一方面，国内外算力硬件企业资本活动密集：国内以摩尔线程、沐曦为代表的GPU企业正加速推进上市融资；另一方面，国际云计算巨头（如亚马逊）持续迭代先进制程自研AI芯片。在此背景下，半导体产业链的国产化与自主可控已成为不可逆转的战略方向...
标签：机械设备高端机床基建 AI
机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 69
- 中信建投证券
机械设备行业周观点：人形机器人海外产能持续推进，11月挖机内销超预期。（1）人形机器人：供应链海外产能规划持续推进，建议聚焦优质环节。（2）工程机械：11月挖机内销超预期，出口在高基数上维持较高增速，且非挖内销持续高增，总体基本面保持良好，看好跨年行情。（3）固态电池设备：随着固态电池中期验收有望于年底前完成，技术方案将进一步收敛，确定性逐步增强，头部电池厂及整车厂有望于年底前开启新一轮订单招标。人形机器人：机器人供应链海外产能规划推进，建议聚焦优质环节。T审厂稳步推进，机器人供应链海外产能建设持续，量产脚步渐行渐近，Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心关注，板块有望逐步去伪存真。此外，特...
标签：机械机械设备设备机器人人形机器人
高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 191
- 国金证券
高端装备制造行业产业研究周报：具身智能纳入多省级“十五五”规划，智元第5000台机器人下线。产业前沿12月8日，重庆和山东“十五五”规划明确培育具身智能机器人成为新经济增长点；12月9日，四川省大模型训练场、人形机器人训练场在大会期间正式揭牌；12月9日，湖南省国资委召开交流会，12家企业共同签署共同签署《湖南国资国企人形机器人产业发展战略合作协议》；12月11日，北京人形机器人创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。资本风向12月8日，众擎机器人宣布完成A1+轮与A2轮融资；12月8日，鹿明机器人完成Pre-A1和Pre-A2两...
标签：高端装备装备制造机器人
机械设备行业跟踪周报：看好AI设备高景气带来的设备投资机会；看好出海持续超预期的油服设备.pdf
- 5积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 120
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：看好AI设备高景气带来的设备投资机会；看好出海持续超预期的油服设备。【AI设备】摩尔线程上市&美国解除H200出口限制，看好AI算力基础设施建设近期摩尔线程成功登陆科创板，截至2025年12月12日市值已达3830亿元。另外12月9日美国解除H200芯片出口限制，但需缴纳25%销售额上交美国政府。摩尔线程上市成功，有望推动国产算力GPU技术持续迭代，国产建设有望加速。英伟达H200解除出口限制，一方面有望推动国内云厂商采购芯片建设算力集群，另一方面H200进入中国市场竞争，将助推国产GPU不断升级迭代，国产算力行业有望步入快速发展阶段。国产算力建设有望带动配套部件...
标签：机械机械设备油服油服设备 AI
机械行业研究周报：看好拖拉机、中东天然气、燃气轮机和核聚变.pdf
- 4积分
- 2025年第50周：12/08-12/14
- 189
- 国金证券
机械行业研究周报：看好拖拉机、中东天然气、燃气轮机和核聚变。行情回顾本周板块表现：上周（2025/12/8-2025/12/12）5个交易日，SW机械设备指数上涨1.38%，在申万31个一级行业分类中排名第4；同期沪深300指数下跌0.08%。2025年至今表现：SW机械设备指数上涨35.94%，在申万31个一级行业分类中排名第6；同期沪深300指数上涨16.42%。核心观点拖拉机10月出口继续高增，看好26年拖拉机出口增长。根据海关总署，25M10我国拖拉机出口数量+54%，相比1-9月的31%呈现加速迹象。近期全球粮价止跌企稳，周期拐点确立，新兴市场如非洲、拉美、中亚等地，农业机械化水平仍...
标签：机械燃气轮机燃气天然气
机械设备行业跟踪周报：持续推荐内外需共振的工程机械；关注燃气轮机出海加速的设备商机遇.pdf
- 5积分
- 2025年第49周：12/01-12/07
- 84
- 东吴证券
机械设备行业跟踪周报：持续推荐内外需共振的工程机械；关注燃气轮机出海加速的设备商机遇。【工程机械】11月挖掘机数据超市场预期，看好2026年国内外共振向上2025年11月销售各类挖掘机20027台，同比增长13.9%。其中国内销量9842台，同比增长9.11%；出口量10185台，同比增长18.8%，国内外均超市场预期。①国内来看：6-11月国内挖机表现已经强势证明上行周期方向明确，即使地产、基建基本面较弱，但机器替人、水利资金保障等因素支撑小挖持续向好。参考欧美日等发达国家挖机结构，未来我国小挖结构占比会越来越高，小挖将持续为国内挖机提供托底保障。②出口来看：大挖同比继续高增，我们判断主要系...
标签：机械设备机械工程机械燃气轮机
高端装备制造行业产业研究周报：智元机器人发布灵心平台，优必选再获1.43亿元大单.pdf
- 4积分
- 2025年第49周：12/01-12/07
- 132
- 国金证券
高端装备制造行业产业研究周报：智元机器人发布灵心平台，优必选再获1.43亿元大单。产业前沿11月24日，智元机器人正式推出灵心平台（LinkSoul），让每个人都能像搭积木一样，为机器人自由配置声音、性格、行为与记忆，打造独一无二的智能伙伴；11月24日，安徽中鼎控股子公司近期收到客户通知，智能热系统成为国内某两家液冷系统集成商液冷假负载的供应商；11月25日，优必选披露公司于11月21日中标广西防城港市人形机器人数据采集与测试中心和人工智能科创教育示范项目，中标金额2.64亿元，产品以WalkerS2为主；11月28日，优必选成功中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为1....
标签：高端装备装备制造机器人
人形机器人行业11月第四周周报：谷歌进一步加码具身机器人，底部聚焦优质环节.pdf
- 4积分
- 2025年第48周：11/24-11/30
- 107
- 中信建投证券
人形机器人行业11月第四周周报：谷歌进一步加码具身机器人，底部聚焦优质环节。机器人板块：本周板块反弹行情继续，谷歌加码机器人布局、特斯拉Gen3定点积极推进带来边际催化。以人形机器人产业链标的高比例配置的永赢先进制造智选A基金为例，最新净值2.15，本周+5.44%，近一月-8.37%，近三个月+0.79%；11.24-11.28单日涨跌幅分别约+0.55%、+0.92%、+2.47%、+0.15%、+1.25%。周涨幅居前个股包括：斯菱股份（+21.28%）、步科股份（+17.63%）、凯盛新材（+12.73%）、越疆（+12.21%）、精研科技（+10.60%）。机器人板块行情在经历明显回...
标签：人形机器人机器人谷歌

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