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柔性供应链出海样本：SHEIN商业模式与跨境电商竞争格局深度解析
- 国信证券
- 2026/08/06
- 5
本报告深度解析SHEIN的柔性供应链运营模式、财务表现及全球化竞争策略，探讨跨境电商行业集中度提升趋势与新兴市场增长机遇。
标签： SHEIN 跨境电商 柔性供应链 -
北部湾港：平陆运河通航在即，战略枢纽升级可期
- 长江证券
- 2026/08/06
- 3
北部湾港是广西最大国有公共码头运营商，2025年货物吞吐量3.6亿吨，集装箱吞吐量首次突破千万标箱。平陆运河预计2026年9月通航，将为公司带来替代效应与诱增效应双重增量，推动其从区域龙头向国家战略枢纽升级。
标签： 北部湾港 平陆运河 西部陆海新通道 -
阳光诺和首次覆盖：CRO服务与自主新药双轮驱动，创新转型进入收获阶段
- 西部证券
- 2026/08/06
- 4
西部证券首次覆盖阳光诺和，分析其CRO服务与自主新药双轮驱动模式，探讨创新转型进入收获期的业务逻辑与管线价值。
标签： 阳光诺和 CRO 创新药研发 -
乐动机器人首予买入：物理AI双曲线驱动成长
- 交银国际
- 2026/08/06
- 3
交银国际首予乐动机器人买入评级，基于物理AI感知底座支撑B2B视觉感知组件与B2C智能割草机器人双曲线成长，收入结构升级驱动盈利拐点临近。
标签： 乐动机器人 智能割草机器人 激光雷达 -
2026年7月氟化工行业月度观察：制冷剂价格上行与含氟电子材料需求增长
- 国信证券
- 2026/08/06
- 6
2026年7月氟化工行业月度观察：制冷剂价格在配额政策约束下继续上行，英美政策调整利好出口，含氟电子材料在AI催化下需求快速增长。
标签： 制冷剂 氟化工 含氟电子材料 -
食品饮料行业2026年中报前瞻：白酒Q2加速出清，大众品龙头稳健
- 华创证券
- 2026/08/06
- 6
华创证券食品饮料行业2026年中报前瞻，分析白酒Q2加速出清、大众品龙头稳健的分化格局
标签： 白酒 食品饮料 大众品 -
北美云大厂2Q26业绩超预期：AI投资ROI提升逻辑兑现
- 招银国际
- 2026/08/06
- 5
北美云大厂2Q26业绩展现AI投资ROI持续提升趋势，云营收及利润增长显著超预期，资本开支边际强调效率获市场正反馈，估值处于历史低位。
标签： 云计算 人工智能 北美科技 -
AI Capex ROI验证季：美股云计算和互联网巨头26Q2总结
- 申万宏源
- 2026/08/06
- 5
申万宏源对美股云计算和互联网巨头2026年第二季度业绩的总结分析，聚焦AI资本开支回报率验证、云厂业绩加速及商业模式演进。
标签： 云计算 AI资本开支 云服务提供商 -
2026年8月第1周产业赛道与主题投资风向标：中央政治局会议召开，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测
- 天风证券
- 2026/08/06
- 10
2026年8月第1周产业赛道与主题投资风向标，涵盖中央政治局会议政策定调、DeepSeek-V4-Flash正式版API上线、AI应用、存储芯片、光模块等重点主题，以及人工智能、具身智能、半导体、高端制造等产业趋势。
标签： DeepSeek 存储芯片 光模块 -
PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复
- 华创证券
- 2026/08/06
- 7
PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复
标签： PTA MEG 聚酯产业链 -
日本养老金产品设计解析：iDeCo与新NISA双账户机制及市场供给结构
- 华福证券
- 2026/08/06
- 5
解析日本iDeCo与新NISA双账户的税制设计、市场供给结构及三类主流养老金产品特征，揭示渠道分化对产品配置的影响
标签： iDeCo 新NISA 目标日期基金 -
银行业资负系列研究：银行基金投资八大维度解析与政策影响
- 天风证券
- 2026/08/06
- 4
天风证券银行业资负系列研究，从八大维度解析银行基金投资现状，涵盖规模结构、产品偏好、底层资产、久期杠杆、政策影响及未来发展方向。
标签： 银行自营投资 公募基金 债券型基金 -
2026年8月第1周：乘用车出海超预期，商用车淡季不淡，机器人量产资本化双击在即
- 中信建投
- 2026/08/06
- 12
2026年8月第1周汽车行业动态：乘用车出口链全面超预期，奇瑞首破单月20万辆；商用车重卡淡季不淡，全年销量预期上修至130万台；机器人板块宇树科技启动科创板IPO，特斯拉Optimus产线年内投产，8月成为量产验证与资本化密集做多窗口。
标签： 人形机器人 乘用车出口 重卡 -
AI浪潮驱动PCB高端化，钻针行业增量显著
- 财信证券
- 2026/08/06
- 9
AI浪潮驱动PCB高端化，钻针行业增量显著
标签： PCB钻针 涂层钻针 AI服务器 -
2026年半导体材料涨价深度分析：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振
- 中银国际
- 2026/08/06
- 10
2026年以来全球半导体材料掀起涨价浪潮，由需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素共振驱动。报告深入分析六氟化钨、半导体硅片、靶材、电子级氢氟酸、氦气等关键材料涨价逻辑，并梳理我国半导体材料企业国产替代进展与投资机会。
标签： 半导体材料 电子级氢氟酸 六氟化钨 国产替代
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