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2026年8月第1周军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化
- 中航证券
- 2026/08/06
- 9
2026年8月第1周军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化
标签： 军工行业 国防装备 军队现代化 -
腔镜手术机器人行业深度：海外标杆路径在前，国产商业化与出海迎收获期
- 中泰证券
- 2026/08/06
- 9
中泰证券医药行业深度报告，分析腔镜手术机器人行业发展趋势，复盘直觉外科商业模式与增长路径，探讨国产企业商业化与出海机遇
标签： 腔镜手术机器人 微创机器人 精锋医疗 -
AI算力铜材升级：液冷与高压化驱动高端铜材从基础原料迈向系统性能核心
- 浙商证券
- 2026/08/06
- 8
AI算力芯片与机柜功率持续攀升，液冷渗透率快速提升，800V直流配电架构确立为下一代方案，驱动高端铜材需求爆发。液冷机架母线、液冷板等高端铜材用量大幅增加，氧含量≤5PPM、耐高温900°C等严苛标准构筑技术壁垒。同时ESG合规要求推动再生铜材成为高端增量市场，纯度可达99.997%且碳排放仅为原生铜20%。
标签： 液冷机架母线 高端铜材 再生铜材 -
钼：AI存储与高端制造双轮驱动，供需缺口持续扩大
- 国金证券
- 2026/08/06
- 9
国金证券有色金属行业深度报告，分析钼在AI存储、高端制造与能源化工领域的应用前景，研判全球供需缺口扩大趋势及价格上行空间。
标签： 钼 3D NAND 金钼股份 -
机械设备行业8月投资策略展望：持续关注人形机器人行业催化
- 渤海证券
- 2026/08/05
- 19
渤海证券机械设备行业8月投资策略展望，关注工程机械内外需回暖及人形机器人产业化加速
标签： 人形机器人 工程机械 工业机器人 -
星宇股份：车灯龙头三轮驱动，智能升级与全球化并进
- 长江证券
- 2026/08/05
- 15
星宇股份作为国内车灯龙头，正经历智能车灯升级、全球化扩张与具身智能布局的三轮驱动阶段，报告分析其业务结构优化、海外产能爬坡及第二成长曲线开辟路径。
标签： 星宇股份 智能车灯 人形机器人 -
闰土股份：核心中间体一体化配套，染料景气反转弹性可期
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 13
国内染料份额前二，自备还原物产能，盈利拐点已现。染料涨价下游不敏感，行业集中度高。中间体百花齐放，头部量利齐升。
标签： 染料 还原物 H酸 -
AI驱动半导体物流高景气，三大业务板块价值重估
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 12
AI驱动半导体物流高景气，三大业务板块价值重估
标签： 半导体物流 密尔克卫 海程邦达 -
美股科技巨头26Q2财报：云业务加速扩张，高资本开支侵蚀现金流
- 国信证券
- 2026/08/05
- 11
国信证券对谷歌、亚马逊、微软、Meta等美股科技巨头2026年第二季度财报的深度总结，聚焦云业务收入加速、利润率优化与高资本开支下的现金流承压矛盾，分析融资扩张路径及2027年行业投资回报率下行风险。
标签： 云服务商 AI算力 资本开支 -
深度学习技术演进与AI1.0时代架构演进复盘
- 东吴证券
- 2026/08/05
- 15
东吴证券汽车行业深度报告，系统复盘深度学习从兴起到AI1.0时代的技术演进脉络，建立架构演进的七阶段分析框架，并以CNN与RNN为典型案例验证学术瓶颈与产业落地窗口的判断逻辑。
标签： 深度学习 智能驾驶 Transformer -
AI算力上游材料产业链深度解析：PCB、半导体与光通信材料升级趋势
- 西部证券
- 2026/08/05
- 14
AI算力上游材料产业链研究报告，涵盖PCB、半导体制造、半导体封测、光通信等上游材料的需求扩容与高端化趋势。
标签： AI算力 PCB材料 半导体材料 光通信材料 -
AI世界模型技术路线分歧与自动驾驶闭环落地深度解析
- 东吴证券
- 2026/08/05
- 11
解析AI世界模型在认知科学、系统动力学与人工智能三条脉络下的概念演变，拆解生成式与非生成式、渲染器与模拟器等四大技术分歧，重点分析自动驾驶数据飞轮闭环及物理一致性瓶颈对产业落地次序的影响。
标签： 世界模型 自动驾驶 VLA模型 -
特斯拉Optimus量产在即，人形机器人核心零部件投资逻辑解析
- 华安证券
- 2026/08/05
- 21
特斯拉Optimus量产在即，人形机器人产业链从主题投资迈向业绩兑现阶段。报告构建T链验证框架，梳理执行器、丝杠、减速器等核心环节进展，并深入分析触觉传感、PEEK材料、3D视觉三大增量方向的投资逻辑与产业链标的。
标签： 人形机器人 特斯拉Optimus PEEK材料 -
AI投研（一）：面向投研智能体的CJPY数据服务
- 长江证券
- 2026/08/05
- 12
长江金工CJPY投研数据服务升级，新增MCPServer支持智能体调用，覆盖99张结构化数据表与40张宏观数据表，实现Python程序化与智能体交互双入口。
标签： CJPY MCP协议 投研数据服务 -
造纸行业深度：供需改善叠加纤维自给，高端箱板盈利修复路径
- 浙商证券
- 2026/08/05
- 17
箱板纸供需改善叠加纤维自给优势，高端箱板盈利修复路径分析
标签： 箱板纸 瓦楞纸 太阳纸业
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