QuestMobile-2026年智能手机行业市场研究报告

国内智能手机市场出货量与大盘走势

2025年6月至2026年6月期间，国内智能手机市场出货量呈现明显的波动特征。从单月数据来看，出货量在2000万部至3100万部区间震荡，其中2025年10月达到阶段性高点3135.6万部，而2026年2月受春节假期等因素影响回落至1625.8万部。同比增速方面，各月表现分化显著，部分月份出现超过10%的同比增长，亦有月份录得两位数的同比下滑。与新上市机型数量相对应，2025年上半年国内手机上市新机型总数为238款，其中智能手机新机型153款；至2026年上半年，上市新机型总数降至185款，智能手机新机型微降至149款，整体新品发布节奏有所放缓。

在移动互联网用户基本盘方面，中国移动互联网月活跃用户规模保持稳步扩张态势。2025年6月月活用户规模为12.67亿，至2026年6月增长至12.82亿。但从同比增长率来看，增速由2025年6月的2.5%逐步收窄至2026年6月的1.2%，流量红利见顶的趋势进一步确认，存量市场的精细化运营成为行业共识。

终端品牌竞争格局：头部守成与腰部崛起

截至2026年6月，国内智能终端活跃设备市场呈现出“头部守成、腰部崛起”的竞争态势。华为以2.76亿台的活跃设备数量位居首位，活跃占比达21.6%，但同比出现4.0%的下滑。Apple紧随其后，活跃设备数为2.68亿台，占比20.9%，同比微降1.0%。头部两大品牌的绝对领先优势依然存在，但份额均面临一定程度的挤压。

腰部品牌的活跃度提升成为本期市场的核心变量。Vivo表现尤为突出，活跃设备数同比增长9.5%至2.12亿台，活跃占比达到16.5%。小米同样实现稳健增长，同比提升6.4%至1.29亿台，与前列品牌的差距显著缩小。OPPO活跃设备数为2.33亿台，占比18.2%，同比增长0.2%。荣耀活跃设备数为1.00亿台，占比7.8%，同比增长2.4%。三星则面临较大压力，活跃设备数降至0.22亿台，同比大幅下滑15.0%。

价位段分布与中高端换机流向分析

从智能终端各价位段活跃用户占比变化来看，中高端质价比已成为驱动用户换机的核心因素。2026年6月数据显示，2000-2999元价位段活跃用户占比最高，达到29.7%，同比提升1.4个百分点；3000-4999元价位段占比18.4%，同比提升0.9个百分点。与之相对，1000元以下及1000-1999元价位段占比分别同比下降1.0和0.9个百分点，5000元以上超高端价位段亦微降0.4个百分点。整体换机流向呈现出高端双向渗透、腰部互渗的特征。

针对2000-4999元这一核心价位段的活跃用户画像显示，女性用户占比略高，达到51.1%（TGI 102.4），男性占比48.9%（TGI 97.6）。年龄结构上，46岁及以上用户占比最高达40.5%（TGI 102.5），其次为24岁以下群体占比21.4%（TGI 102.2），反映出该价位段对成熟消费群体及年轻尝鲜群体的双重吸引力。城市等级分布较为均衡，三线城市占比23.5%（TGI 102.3），四线城市占比19.0%（TGI 102.5），下沉市场潜力持续释放。

在品牌换机流向上，各品牌用户的忠诚度与流转路径差异明显。华为用户留存率为45.9%，流失用户主要流向Apple（15.3%）和OPPO（12.0%）。Apple用户留存率高达49.6%，流向华为的比例为19.1%。OPPO用户留存率为53.5%，Vivo为42.0%，小米为48.3%，荣耀为29.9%。值得注意的是，荣耀用户中有23.8%在换机时转向了华为，体现出较强的生态关联效应。

新机激活表现与主流厂商涨价潮

2026年上半年新上市机型中，上市后三个月内激活设备数排名前列的机型主要集中在具备明确差异化卖点的中高端产品。OPPO Reno16以223.7万台的激活量位居榜首，其主打天玑芯片与快充长焦镜头配置。OPPO Find X9s Pro激活量达101.4万台，以2亿像素影像为核心卖点。红米Turbo 5 Max凭借7000mAh超大电池实现77.0万台激活量。此外，Vivo X300s（70.8万台）、OPPO A6s（60.4万台）、Vivo Y600 Pro（56.7万台）、Vivo S60（53.9万台）、三星S26 Ultra（53.2万台）、荣耀Power2（50.9万台）以及华为畅享90 Pro Max（47.2万台）均位列前十。从核心功能词云来看，大电池、快充、风冷主动散热、AI智能、天玑/骁龙芯片等成为高频词汇。

与新品迭代同步发生的是行业性的涨价潮。自2025年10月起，小米、OPPO、Vivo、荣耀等品牌的新机较上代提价100-600元。进入2026年，涨价范围进一步扩大至在售机型。2026年3月，OPPO调整A系列、K系列及一加部分已发售机型价格，上调幅度在200-500元之间；同期Vivo官宣调整部分产品建议零售价，iQOO部分机型提升300-500元，Vivo X300 Pro提升600元。至2026年9月，华为、小米、荣耀三大品牌再次同步上调在售机型售价。成本压力与追求更高利润空间是驱动本轮涨价的核心动因。

端侧大模型备案与AI应用生态爆发

软件层面的智能化演进正在重塑智能手机的核心竞争力。截至2026年，国内已有7款手机端侧生成式人工智能服务大模型完成备案，形成国产自研与国际合规方案并行的格局。Apple采用海外版ChatGPT结合国行版国内合规大模型的方案；华为小艺AI大模型主打全栈自研与端云协同；OPPO AndesGPT大模型强调端侧优先与离线运行能力；Vivo蓝心端侧大模型侧重端侧部署与知识图谱构建；小米澎湃AI采用端云混合量化部署路线；三星盖乐世AI使用海外版Gemini加国行版合规方案；努比亚豆包手机大模型则通过集成第三方豆包大模型实现系统级接入。

终端AI应用的流量规模已达到亿级水平。2026年6月数据显示，OPPO旗下的小布助手月活跃用户规模达1.65亿，同比增长2.8%；华为智慧识屏月活1.54亿，同比增长6.7%；华为小艺月活1.48亿，但同比下滑7.4%。小米AI反诈应用月活1.24亿，同比大幅增长26.9%；OPPO小布建议月活1.04亿，同比增长79.4%；小米超级小爱月活0.96亿，同比增长14.7%。此外，OPPO小布识屏、Vivo蓝心小V、华为智慧视觉以及荣耀YOYO智能体等应用也保持着千万级的月活规模。潜在换机用户在AIGC行业的活跃渗透率TGI高达186.3，表明AI功能已成为影响用户换机决策的关键入口。

Agent手机形态创新与A2A协作架构落地

硬件层面，除了折叠屏继续作为高端主战场外，Robot Phone与AI原生手机等新物种正在推动形态创新。荣耀推出的Robot Phone是首款内置四自由度钛合金机械云台的智能手机，将AI能力从屏幕延伸至物理世界，实现自动跟拍、智能运镜及情感互动。该产品在2026年6月底上市发布后，内容互动量迅速攀升。同时，搭载豆包手机助手的努比亚M153工程机于2025年底发布，第二代豆包AI手机努比亚NaviX Ultra于2026年7月亮相上海世界人工智能大会。阶跃星辰也在2026年7月发布了自有终端品牌STEPX及其首款大模型原生智能体手机STEPX Neo，手机形态正加速向“主动服务的载体”演进。

在跨应用生态协作方面，终端厂商与微信的A2A（Agent-to-Agent）协作架构取得实质性进展。该架构允许用户通过语音入口或负一屏向手机AI助手提出需求，厂商侧理解意图后下发指令，通过A2A协议建立AI间通信通道，由微信Agent在云端执行操作，最终将结果反馈至弹窗确认。2026年6月初腾讯客服证实微信正与华为、荣耀、小米、OPPO、Vivo等厂商合作推出A2A助手能力。6月4日荣耀率先完成与微信A2A的落地，6月30日OPPO小布助手全面接入，7月1日小米超级小爱正式接入。这一机制打通了终端系统级AI与微信生态内的社交、小程序、支付及私域商业能力。

圈层人群偏好分化与营销策略精算演进

不同兴趣圈层的用户对终端品牌的偏好存在显著差异。在游戏用户群体中，Vivo的活跃占比达21.7%（TGI 131.4），小米占比12.1%（TGI 120.4），两者偏好度远高于全网平均水平。这得益于相关品牌在硬件性能适配与电竞营销上的长期投入，例如iQOO连续多年赞助KPL王者荣耀职业联赛作为官方比赛用机，红米K系列机型持续升级AI游戏独显、风冷主动散热及高刷电竞屏等配置。在拍照达人（兴趣标签为拍摄/美图）群体中，Apple以27.3%的活跃占比（TGI 130.3）占据绝对主导，华为占比22.7%（TGI 105.2），Vivo占比16.8%（TGI 101.8）。而在AI兴趣用户（兴趣标签为AIGC）中，品牌分布相对均衡，荣耀（TGI 104.3）、Vivo（TGI 102.6）和Apple（TGI 102.1）略微领先。

基于上述人群分化，智能手机行业的营销正向“渠道+人群+AI”的精算模式演进。认知端方面，AIGC平台成为新的信息入口，手机相关问题在典型AI平台的内容引用信源呈现分化，抖音在豆包平台的引用率达22.0%，中关村在线在千问平台的引用率达13.7%。购买端方面，虽然淘宝（77.9%）、京东（53.8%）、拼多多（47.3%）仍是潜在换机用户渗透率最高的综合电商平台，但抖音商城APP的活跃渗透率同比提升了6.0%，内容电商的转化权重持续增加。广告投放媒介高度向短视频集中，2026年上半年短视频媒介广告费用占比超过五成，达到53.4%，综合电商占比17.1%，投放节奏紧密锚定春季新品发布、618大促及年度旗舰发布等关键节点。