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核电新项目审批开闸，AI算力与能源安全重塑电力格局
- 华福证券
- 2026/08/04
- 11
2026年核电新项目审批开闸，8台新机组核准总投资超1700亿元。全球核电迎来近30年最活跃发展期，AI算力与能源安全共同驱动核电复兴。小型模块化反应堆成为核能创新重要方向，科技巨头纷纷布局。
标签： 核电设备 小型模块化反应堆 AI算力 -
AIDC液冷渗透率提升驱动核心部件供应商受益
- 国海证券
- 2026/08/04
- 9
AI算力提升驱动芯片功耗攀升突破风冷极限，全球PUE政策收紧与TCO成本优势三重因素推动AIDC液冷渗透率快速提升。报告拆解冷板式与浸没式液冷核心部件价值量，测算2030年全球市场规模达611亿美元，梳理NV链、谷歌链、华为链需求侧格局及CDU、冷板供给侧竞争态势，分析英维克、银轮股份、飞龙股份等核心供应商受益逻辑。
标签： 液冷 数据中心 CDU 英维克 银轮股份 -
新增专项债发行有望加速，重大基建项目加快推进
- 国泰海通证券
- 2026/08/04
- 10
中央政治局会议要求加快财政支出和债券资金使用进度，基建项目有望加速推进。国常会要求出台务实管用的增量政策，加快实施"十五五"规划确定的重大项目。
标签： 建筑工程 专项债 基建投资 -
长鑫科技：国内DRAM龙头崛起，深度受益AI驱动存储超级周期
- 兴业证券
- 2026/08/04
- 14
国内存储龙头公司，深度受益此轮存储超级周期
标签： 长鑫科技 DRAM HBM -
美以伊战争下石油行业景气周期演进的新格局与新路径
- 信达证券
- 2026/08/04
- 21
美以伊战争导致霍尔木兹海峡封锁，全球原油供给遭受严重冲击。报告分析战后原油市场进入新格局的五重驱动因素，包括消费国补库增储、伊朗海峡收费野望、OPEC+配额产量剪刀差、阿联酋退出削弱组织主导力及贸易格局重构，并展望不同情景下的油价路径与投资建议。
标签： 霍尔木兹海峡 OPEC+ 原油战略储备 -
2026年8月非银金融行业动态：估值低位与流动性充裕下的结构性机会
- 中信建投
- 2026/08/04
- 14
2026年8月非银金融行业动态分析，涵盖证券、保险、港股及多元金融板块，聚焦估值低位与流动性充裕背景下的结构性机会
标签： 非银金融 证券行业 保险行业 -
隆鑫通用：从代工到品牌出海，摩托车龙头全球化进阶之路
- 中信建投
- 2026/08/04
- 28
隆鑫通用作为国内摩托车龙头企业，正经历从代工向自主品牌出海的关键转型。公司旗下无极品牌在欧洲市场实现突破，三轮车业务深耕非洲，全地形车业务高速放量，同时维持高分红回馈股东。
标签： 隆鑫通用 无极摩托 摩托车出海 -
商用航空发动机：全球前装及后市场高景气，国产自主可控持续提速
- 中泰证券
- 2026/08/04
- 13
全球商用航空发动机前装及后市场高景气，国产自主可控持续提速
标签： 商用航空发动机 CJ1000A 航发MRO -
工信部发布工业绿色低碳"十五五"规划，SK海力士二季度业绩亮眼
- 中信建投
- 2026/08/04
- 10
工信部发布工业绿色低碳"十五五"规划，明确2030年工业碳达峰目标；SK海力士二季度业绩受益于AI需求爆发，半导体材料进口替代逻辑强化，关注湿电子化学品、光刻胶单体、MLCC粉体、氟材料等细分赛道
标签： 半导体材料 氢能 湿电子化学品 -
飞龙股份：汽车热管理基本盘稳固，液冷业务打开国产替代新空间
- 东北证券
- 2026/08/04
- 18
飞龙股份作为国内汽车热管理领域的老牌企业，正经历从传统汽车零部件供应商向“汽车+泛工业”双轮驱动格局的战略转型。公司汽车业务涵盖发动机热管理重要部件与节能减排部件两大板块，新能源业务是公司面向电动化转型打造的核心增长极。2019年，公司前瞻性切入数据中心液冷赛道，目前已与英维克、施耐德、联想、美团、富士康等40余家行业领先企业建立合作关系，部分项目已实现量产，并成功借助合作伙伴渠道跻身世界级科技巨头供应链体系。
标签： 飞龙股份 液冷散热 数据中心 -
碳酸锂供需格局分析：2026年下半年缺口放大，2027年仍难言过剩
- 中信建投
- 2026/08/04
- 44
中信建投电力设备新能源行业碳酸锂深度报告，分析2026-2027年碳酸锂供需格局、价格趋势及投资方向
标签： 碳酸锂 锂电池 锂矿 -
国城矿业深度解析：钼锂金多元布局下的矿业新星成长路径
- 东北证券
- 2026/08/04
- 11
国城矿业通过钼锂金多元布局构建成长路径，钼矿提供稳定现金流安全垫，锂业务矿盐一体化抢占新能源赛道，金矿打造第三成长曲线。
标签： 国城矿业 钼矿 碳酸锂 -
老龄化约束下的硬科技路径：日本经验与宏观传导
- 东吴证券
- 2026/08/04
- 9
报告从日本长期宏观约束和制度基础出发，复盘其科技发展从战后制造业追赶到硬科技再受重视的演进过程，分析科技景气能否通过企业盈利、资本开支、工资和通胀向宏观经济与债券市场传导，为老龄化经济体提供科技红利转化的经验启示。
标签： 半导体设备 工业机器人 全要素生产率 -
玻璃基板行业深度：量产前夜产业链格局与国产化路径解析
- 浙商证券
- 2026/08/04
- 15
玻璃基板行业深度报告，解析上游原片制备与中游TGV加工产业链壁垒，梳理英特尔、台积电、三星电机等海外龙头量产路径，以及凯盛科技、沃格光电、海目星等国内产业链布局进展。
标签： 玻璃基板 TGV技术 先进封装 -
AI供电架构革命驱动功率半导体量价重估与结构性成长
- 东北证券
- 2026/08/04
- 9
东北证券汽车行业深度报告，分析AI供电架构革命对功率半导体行业的量价重估影响，涵盖涨价周期驱动逻辑、AI数据中心增量测算、新能源汽车与储能需求、技术演进趋势及国产替代进程
标签： 功率半导体 碳化硅 氮化镓
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