MIR睿工业-场景落地驱动量产：2026年人形机器人核心供应链攻坚

在政策与资本的双重推动下，人形机器人赛道正迎来更多厂商加速入局。产业关注度与发展确定性显著增强，本体及零部件环节成为市场焦点。2026年，人形机器人市场发展节奏提前加快，产业正加速推进“需求导向”的转型进程，聚焦高价值场景落地验证，更加看重需求的真实性与商业模式的可行性。

人形机器人定义、分类与核心零部件拆解

人形机器人是指具有类似于人的躯干、头部、双臂（含操作机构和关节）和下肢（移动机构），基于具身智能来实现感知、认知、决策、执行等能力的机器人。按照外观形态划分，主要包含中小尺寸双足人形机器人（1m≤身高尺寸＜1.4m，移动机构为双足下肢）、全尺寸双足人形机器人（身高尺寸≥1.4m，移动机构为双足下肢）以及轮式人形机器人（移动机构为轮式底盘）。上述分类不含消费级人形机器人。

从技术架构来看，人形机器人系统可划分为感知层、认知决策层与执行层。感知层具备视觉、听觉、触觉等感知能力；认知决策层对语音、图像、手势、表情等多模态信息进行处理，并进行任务级规划，将复杂任务进行拆解、自主决策与规划；执行层则负责执行移动、操作等动作。

人形机器人核心零部件可以分为通用零部件与高附加值零部件两类。通用型为全机型贯穿的核心刚需零部件，高附加值型适配细分场景专属作业需求，定制化属性强，整机搭载率偏低。具体而言，一级零部件涵盖传感系统、控制系统、导航系统（双足式）、动力系统、旋转关节模组、线性关节模组以及灵巧手等。二级零部件则进一步细分为视觉传感器、其他传感器、控制器、通讯模块、雷达、IMU、电池、无框力矩电机、谐波减速器、行星减速器、摆线减速器、丝杠、驱动器、关节力矩传感器、六维力传感器、触觉传感器/电子皮肤、空心杯电机及传动机构等。

场景落地加速人形机器人产业成熟与市场扩容

人形机器人零部件市场扩容路径清晰。跟随人形机器人市场发展，上游通用零部件预计2027年基本成熟，整体零部件市场规模将破70亿元；2030年高附加值零部件随场景放量逐步渗透，整体零部件市场将近300亿元；2035年人形整机硬件成本降至10万元以内，加之整机量产推进，整体零部件市场有望破1500亿元。当前阶段处于量产爬坡和商业探索期，核心在于试产验证向量产爬坡过渡，实现通用部件标准化与高附加值部件探索应用。

2026年中国人形机器人本体市场产量规模预计达到55000台套，出货量规模预计达到48000台套。相较于2025年的18010台套产量与14840台套出货量，呈现高速增长态势。预计到2028至2030年间，产量与出货量复合增速将维持在51%至52%左右，进入商业落地和生态成型阶段；2031至2035年应用场景全面爆发，产量规模有望突破240万台套，出货量突破220万台套。

市场快速发展的关键突破点在于实际应用场景落地与大模型算法发展。2024年及以前，超过60%的人形机器人用于数据采集与测试，实际销售占比较低。2025年，产业逐步重视商业价值实现，用途开始从数据采集向更多商业场景及工业场景拓展。2026年，出货结构持续优化，工业、商业应用中涉及复杂任务处理的需求增多，人形机器人从“动作智能”逐步向“作业智能”转化。场景落地仍是市场规模增长的关键驱动力，产业持续深化需求导向转型，逐步告别过去偏重短期示范展示、缺乏真实需求支撑的场景试点。同时，硬件量产能力加速成熟，整机规模化制造体系逐步成型，未来技术重心在于具身基础模型迭代、垂直场景专用小模型持续优化，通过软硬件协同提升机器人作业自主性。

下游应用分阶段演进与功能要求差异

未来短期内（预计2030年），人形机器人以商业应用为主，工业场景份额有大幅扩张。长期来看（预计2035年），下游应用多元化，以具备作业和交互智能需求的应用为主。2026年出货量中，商业类占据主导，涵盖娱乐表演、接待导览、数据采集与训练、科研教育等；到2030年，工业类中的汽车、物流、电子、锂电池等场景占比显著提升；至2035年，个人/家庭类的家庭家务、家庭看护以及更广泛的工业场景将成为核心增量。

商业场景中，娱乐表演近两年国内市场需求活跃，除中小尺寸双足式外，全尺寸双足式增多应用，未来情绪类消费仍有需求。接待导览技术相较成熟、适配场所丰富，后续有望向室外景区延伸，潜力较大。数据采集与训练方面，2025至2026年地方政府持续投入数采厂建设，新建训练场，但随大模型成熟化后扩建将有所趋缓。医疗、零售、酒店、餐饮等民生相关领域潜力空间巨大，但重视交互性、安全性与环境多变，预计2026年将有少部分探索，未来3至5年后需求大幅增长。工业场景以物流、汽车落地为先，电子、锂电池等行业的柔性装配需求将成为新增长点。家庭及重合度较高的商用服务领域因技术和监管环境尚未成熟，预计至少2030年后才能实现较快发展。

不同应用场景对人形机器人的功能要求存在显著差异。工业场景中，更关注如行星关节模组的负载能力、力传感器的力控功能以保障操作精度，以及搬运负载能力、物料识别与定位、连续生产的机械寿命、抗电磁干扰等。商业与家庭场景中，更关注环境的感知避障、多传感方案以保障人机安全交互、灵巧手性能以适配多样化轻作业，包括精细操作能力、递送动作柔顺性、人体接触安全性、人机交互响应等。特种行业则更关注关节模组的高防护功能以适应极端工况环境，如极端环境适应性、冲击振动可靠性等。

核心零部件痛点攻克与价值量拆分

真实场景是整个人形机器人产业飞轮启动的关键动力。真实场景落地需求正在重新定义产业量产体系的建设、核心零部件技术的迭代方向与供应链合作模式。场景落地带动批量采购需求，进而推动本体量产，控本需求与可靠性交付带来零部件性能提升需求，最终促使通用零部件与高附加值零部件适配场景并深入应用。

针对场景应用中的核心痛点，零部件迭代方向明确。面对负载不足，无框力矩电机需提高扭矩密度，由径向磁通电机向轴向磁通电机发展；减速机由传统谐波、行星向摆线减速机结构探索；丝杠方面反式行星滚柱丝杠搭载率提升并降本。动态响应不足则推动一体化关节模组、低减速比准直驱关节或低惯量设计的发展。精细操作能力不足促使六维力传感器、关节力矩传感器、视触觉传感器搭载率提升与降本，灵巧手向腱绳传动和直驱方案发展并搭载力/触觉传感器。此外，续航不足指向固态电池与热插拔换电方案；机械寿命不足要求复合材料探索与摆线减速机应用；散热问题需微循环液冷结构与实时热感知网络构建；体积与重量问题依赖高度集成化设计与PEEK、碳纤维、镁合金等轻量化材料替代。

在单台人形机器人整机硬件成本中，关节模组、灵巧手、力传感器合计成本占比达60%至80%，是执行机构的主要构成部分。2026年至2035年期间，旋转关节模组需求规模预计从30亿元增长至800亿元（其中减速器从10亿元增至250亿元），线性关节模组从2亿元增至60亿元，灵巧手从5亿元增至250亿元，力传感器从3亿元增至50亿元。

具体到各类零部件应用概况：旋转关节模组方面，现阶段谐波、行星旋转关节为人形主流装机方案，国产化供应成熟。谐波旋转关节模组主要在人形机器人上肢，适用于安装空间受限、需要精密操作的场景，平均单台配置约10至16个；行星旋转关节模组主要在下肢并逐渐布局于上肢，追求量产性价比，适用于承受较大静态负载场景，平均配置约12至30个；摆线旋转关节模组目前布局在髋、腰中，仅重载点位小批量验证，适用于高动态、重载、频繁冲击工况。减速器方面，谐波与行星供货较成熟，摆线尚在验证阶段以解决行走抗冲击与长期高刚性耐久需求。线性关节模组中，行星滚柱丝杠线性关节在人形躯干应用较多，推力密度高但制造难度大，适用于重载、高冲击场景，2026年需求规模约2亿元，2035年约60亿元。灵巧手方面，低自由度连杆方案仅为短期量产选择，未来高自由度（腱绳、直驱及混合驱动）应用比例将增多，满足从简单操作到轻柔交互再到混合承重的差异化场景。力传感器方面，关节扭矩传感器配套较成熟，搭载需求快速增多；六维力传感器聚焦手脚末端高精度力控，渗透率逐步提升，国产整体配套能力已初步进入批量阶段。

供应链协作模式重塑

在生产制造与零部件供应协作模式上，本体厂商与外部代工厂、外部零部件供应商形成互利互惠共生关系。外部合作伙伴提供场景资源和技术经验，本体厂商提供持续性生产制造相关订单。代工合作伙伴涵盖市场化代工与政府公共平台代工。

值得关注的是，关键通用零部件的供应链呈缩短态势。为实现零部件快速稳定的供应、本体快速降本和实现量产，本体厂商会要求零部件供应商提高自研比例，即覆盖自身上下游部件技术能力。双方合作模式从基础的供应关系，逐步向成立合资公司、战略投资乃至控股收购等深度绑定形式演进，通过长期合作协议巩固供应链韧性。这种以场景为锚定迭代方向、以协同为径拓规模合作的模式，正成为2026年人形机器人核心供应链攻坚的核心主线。