2026年智能手机市场研究报告-QuestMobile

国内智能手机市场出货量与大盘走势

2025年6月至2026年6月期间，国内智能手机出货量呈现明显的波动特征。从单月数据来看，2025年10月出货量达到阶段性高点3135.6万部，同比增长8.0%；而2025年12月则出现同比下滑，降幅达29.4%，出货量为1625.8万部。进入2026年，市场整体处于震荡调整期，2026年4月出货量为2069.6万部，同比下降6.3%，至2026年6月回升至2680.4万部，同比增长19.0%。与新上市机型数量相对应，2025年上半年国内手机上市新机型总数为238款，2026年上半年降至185款，同比减少22.3%；其中智能手机新机型由153款降至149款，同比减少2.6%。新机发布节奏的放缓反映出厂商在产品策略上正趋于谨慎。

在移动互联网用户大盘方面，中国移动互联网月活跃用户规模保持低速增长态势。2025年6月月活规模为12.67亿，同比增长2.5%；至2026年6月，月活规模达到12.82亿，同比增速回落至1.2%。用户红利见顶的背景下，智能手机市场的竞争进一步转向存量博弈与结构升级。

终端品牌活跃设备格局：头部守成与腰部崛起

截至2026年6月，国内智能终端活跃设备数量呈现出显著的“头部守成、腰部崛起”特征。华为以2.76亿台的活跃设备数位居首位，活跃占比达21.6%，但同比出现4.0%的下滑。Apple紧随其后，活跃设备数为2.68亿台，占比20.9%，同比微降1.0%。头部两大品牌虽然体量庞大，但在存量市场中均面临一定的增长压力。

与此同时，腰部品牌的活跃度显著提升。vivo表现尤为突出，其活跃设备数达到2.12亿台，占比16.5%，同比大幅增长9.5%。OPPO（不含真我及一加）活跃设备数为2.33亿台，占比18.2%，同比增长0.2%。小米（含红米）活跃设备数为1.29亿台，同比增长6.4%，与前序品牌的差距正在显著缩小。荣耀活跃设备数为1.00亿台，同比增长2.4%；三星则为0.22亿台，同比大幅下滑15.0%。整体来看，国产品牌在活跃设备份额上的话语权正在持续增强。

价位段分布与中高端换机流向分析

从智能终端各价位段活跃用户占比变化来看，中高端质价比已成为驱动换机的核心因素。对比2025年6月与2026年6月的数据，1000元以下机型活跃占比下降1.0个百分点至4.3%，1000-1999元机型下降0.9个百分点至24.3%。与之形成鲜明对比的是，2000-2999元价位段占比提升1.4个百分点至29.7%，3000-4999元价位段提升0.9个百分点至18.4%，5000元以上高端机型微降0.4个百分点至23.4%。换机流向呈现出向2000-4999元核心价格带集中的双向渗透趋势。

聚焦2026年6月2000-4999元价位段的终端活跃用户画像，女性用户占比略高于男性，达到51.1%（TGI 102.4）。年龄结构上，46岁及以上用户占比最高，达40.5%（TGI 102.5），其次为24岁以下年轻群体，占比21.4%（TGI 102.2）。城市等级分布相对均衡，三线城市用户占比最高为23.5%（TGI 102.3），四线及五线及以下城市的TGI也均超过100，表明中端价位段机型在下沉市场具备较强的渗透力。

在换机品牌去向方面，各品牌用户的忠诚度存在差异。华为换机用户中，有45.9%继续选择华为，15.3%流向Apple，12.0%流向OPPO。Apple用户的品牌粘性最高，49.6%在换机时仍选择Apple，19.1%转向华为。OPPO和vivo的用户留存率分别为53.5%和42.0%，其中vivo用户向OPPO流转的比例达到19.7%，腰部品牌间的互渗现象明显。小米用户留存率为48.3%，13.6%流向Apple。荣耀用户则有29.9%继续选择荣耀，23.8%流向华为。

新上市机型激活表现与硬件涨价潮

2026年上半年新上市机型在上市后三个月内的激活设备数呈现出高度集中的特征。OPPO Reno16以223.7万台的激活量位居榜首，该机型于2026年5月上市，主打天玑芯片与大电池快充。OPPO Find X9s Pro激活量为101.4万台，位列第二。红米 Turbo 5 Max激活量77.0万台，vivo X300s为70.8万台，OPPO A6s为60.4万台。此外，vivo Y600 Pro、vivo S60、三星S26 Ultra、荣耀Power2以及华为畅享90 Pro Max的激活量均在47万至57万台之间。从核心功能词云图来看，“大电池”、“快充”、“风冷主动散热”、“AI智能”成为2026年上半年新上市智能手机的高频卖点。

伴随硬件规格的升级与供应链成本的变化，主流品牌终端厂商在2025年下半年至2026年掀起了一轮涨价潮。2025年10月，小米、OPPO、vivo、荣耀的新机较上代提价100-600元。2026年3月，OPPO调整了A系列、K系列及一加部分已发售机型的价格，上调幅度为200-500元；同期vivo官宣调整部分产品建议零售价，iQOO部分机型提升300-500元，vivo X300 Pro提升600元。至2026年9月，华为、小米、荣耀三大品牌再次同步上调在售机型售价。价格的普涨进一步印证了行业向中高端化转型的趋势。

AI大模型与Agent手机的生态演进

软件层面，截至2026年，国内已有7款手机端侧生成式人工智能服务大模型完成备案，形成了国产自研与国际合规方案并行的格局。Apple采用海外版ChatGPT结合国行版国内合规大模型的“Apple智能”方案；华为推出全栈自研端云协同的“小艺AI大模型”；OPPO的AndesGPT大模型侧重自研端侧优先离线运行；vivo蓝心端侧大模型融合了知识图谱技术；小米澎湃AI采用端云混合量化部署；三星盖乐世AI整合了海外版Gemini与国内合规方案；努比亚豆包手机大模型则通过第三方豆包大模型进行系统集成。

在终端AI应用流量方面，OPPO的“小布助手”以1.65亿的月活跃用户规模领跑，华为“智慧识屏”和“小艺”分别达到1.54亿和1.48亿。小米“AI反诈”月活1.24亿，同比增长79.4%。OPPO“小布建议”、小米“超级小爱”、OPPO“小布识屏”、vivo“蓝心小V”、华为“智慧视觉”以及荣耀“YOYO智能体”的月活规模均在0.6亿至1.04亿之间，终端AI应用已全面迈入亿级流量时代。

Agent-to-Agent（A2A）协作架构成为手机AI演进的重要方向。2026年6月初，腾讯客服证实微信正在与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等手机厂商合作推出A2A助手能力。该架构下，用户通过语音入口或负一屏提出需求，手机AI助手在厂商侧理解意图后下发指令，通过A2A协议建立AI间通信通道，由微信Agent执行云端任务，最终将结果反馈并通过弹窗确认。微信APP在2026年6月的月活跃用户规模达11.54亿，活跃渗透率90.0%，日均活跃用户规模9.30亿。6月4日荣耀率先完成与微信A2A的落地，6月30日OPPO小布助手全面接入，7月1日小米“超级小爱”正式接入。

折叠屏与形态创新物种破圈

折叠屏依然是各大厂商争夺的高端主战场。2025年6月至2026年4月期间，多款典型折叠屏手机密集上市。包括vivo X Fold5、小米MIX Flip2、荣耀Magic V5、三星Galaxy Z Fold7及Z Flip2等常规迭代产品。同时，三折叠形态开始落地，三星Galaxy Z TriFold作为旗下首款三折叠屏手机于2025年12月发布，华为Mate XTs非凡大师则在2026年1月推出了三折叠大屏搭配手写笔的方案。2026年3月至4月，荣耀Magic V6、OPPO Find N6（主打无感折痕）、华为PuraX Max（横向阔折叠形态）相继面市，推动折叠屏技术向轻薄化与多形态发展。

折叠屏的换机来源呈现出跨品牌高端机型流转的特征。以OPPO Find N6为例，其换机来源前五名分别为OPPO Find N5（4.3%）、华为Mate60 Pro（4.1%）、OPPO Find N3（3.7%）、iPhone 16 Pro Max（3.6%）及iPhone 15 Pro Max（3.5%）。华为PuraX Max的换机来源则集中在华为Mate60 Pro（7.2%）、华为Mate X5（5.5%）、iPhone 17 Pro Max（4.3%）、华为Mate X6（3.3%）及iPhone 15 Pro Max（2.9%）。

除折叠屏外，Robot Phone与AI原生手机等新玩家正在推动形态创新与物种破圈。荣耀Robot Phone作为首款内置四自由度钛合金机械云台的智能手机，将AI能力从屏幕延伸至物理世界，实现自动跟拍、智能运镜及情感互动，其内容互动量在2026年6月上市发布后迅速攀升。AI智能体手机领域同样热点频出：2025年12月搭载豆包手机助手的努比亚M153工程机发布；2026年7月上海大模型企业阶跃星辰发布自有终端品牌STEPX及首款大模型原生智能体手机STEPX Neo；同月第二代豆包AI手机努比亚Navi X Ultra亮相WAIC 2026。手机形态正加速向“主动服务的载体”演进。

营销体系向渠道、人群与AI精算融合

智能手机行业的营销体系正向“渠道+人群+AI”的精算模式演进。在认知端，AIGC成为新的潜在换机用户触达入口。数据显示，潜在换机用户在AIGC APP行业的活跃渗透率TGI高达186.3，远超综合电商（110.2）、即时通讯（102.3）、短视频（103.5）等传统渠道。在信源策略上，AI平台对手机相关问题的回答引用率呈现分化：抖音豆包主要引用抖音（22.0%）、今日头条（10.7%）和什么值得买（8.3%）的内容；阿里千问则更多引用中关村在线（13.7%）、今日头条（12.7%）和神马搜索（9.9%）的信息。

在购买端，内容电商的权重持续提升。潜在换机用户在抖音商城APP的活跃渗透率同比提升了6.0%。2026年6月抖音数码产品类品牌销售额排名中，华为以9.93亿元居首，小米8.96亿元次之，苹果6.59亿元位列第三，大疆、vivo、红米、华硕、OPPO、荣耀、联想紧随其后。传统综合电商方面，淘宝在潜在换机用户中的活跃渗透率为77.9%，京东为53.8%，拼多多为47.3%。

硬广投放节奏高度锚定新机发布与大促活动。2025年至2026年上半年，智能手机行业广告费用投放呈现出春季新品发布、618大促、双11大促及春节营销四个明显的高峰节点。媒介类型分布上，短视频占据绝对主导地位，2026年上半年占比超过五成（53.4%），综合电商占21.2%，在线视频占11.7%，微博社交和社区交友分别占5.9%和4.0%。

针对不同圈层人群的营销策略亦表现出显著差异。游戏用户的终端品牌偏好高度集中在vivo（活跃占比21.7%，TGI 131.4）、OPPO（18.3%）、华为（17.8%）及小米（12.1%，TGI 120.4）。iQOO连续四年赞助KPL王者荣耀职业联赛，红米K系列则持续升级AI游戏独显与风冷主动散热配置以适配游戏性能。拍照达人更偏好Apple（活跃占比27.3%，TGI 130.3）和华为（22.7%，TGI 105.2）。而AI兴趣用户的品牌分布较为均衡，荣耀（TGI 104.3）、vivo（TGI 102.6）及Apple（TGI 102.1）表现相对突出。品牌方正通过提升硬件场景适配性、赞助圈层兴趣赛事等方式，实现对细分人群的精准渗透。