2026年中国车路云一体化市场研究报告-赛文研究院

政策密集出台推动车路云一体化进入规范化运营阶段

近年来，国家多部委围绕智能网联汽车与车路云一体化持续发布政策文件，推动产业从示范试点迈向规模化应用。工信部等多部委联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，确定20个试点城市，试点期为2024至2026年。交通运输部等七部门发布《关于“人工智能＋交通运输”的实施意见》，提出构建“1+N+X”大模型体系，为车路云协同提供AI技术支撑。

在场景培育方面，国务院办公厅于2025年11月发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，将智能交通管理、车联网、智慧公路、新型城市基础设施列为大规模应用重点。交通运输部等五部门于2026年6月发布《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，十大重点任务中智能驾驶、智慧公路、智慧出行、智慧货运、智能监管五项与车路云直接相关，标志着“人工智能+交通”进入规模化落地窗口期。

2026年7月，公安部发布《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》，这是中国首部L3级及以上智驾全国统一安全通行行为准则，明确了速度控制、车距保持、变道规则、应急处置及接管机制等核心通行规则，并细化了事故责任认定框架。同期，交通运输部牵头起草强制性国标《营运车辆运营安全技术和管理要求》，要求所有营运车辆安装LTE-V2X设备。强制安装LTE-V2X意味着车路协同从“示范试点”走向“全面标配”，路侧基础设施与车载终端需求将同步放量。

2025年市场规模收缩超30%，项目高度集中于示范城市

从市场数据来看，2025年中国车路云一体化项目数量同比上涨超过20%，但整体市场规模同比下降超过30%。主要原因在于，2025年作为车路云20城试点第二年，部分城市启动项目导致数量上涨；但受财政压力影响，各城市投资呈现谨慎态度，部分城市减少路侧基础设施投资。同时，由于商业模式不清晰，试点城市多数选择观望。

在项目分布上，市场呈现由“相对分散”向“高度集中于示范城市”变化的趋势。国家级车联网示范区、先导区、双智、车路云试点所在城市的项目数量占比持续升高。从市场投资规模角度统计，示范城市投资规模占比高达87%，非示范城市仅占13%。

2026年多省市释放亿元级订单，加速示范区建设进度

2026年是车路云试点城市建设的最后一年，各地进入密集验收与落地阶段，建设节奏显著加快。北京、天津、江苏等省市持续释放十亿级、亿元级项目，上半年公布项目总金额超过70亿元。干线道路、城市全域、核心街区等多类核心场景同步推进，从单一示范向规模化、系统化的车路云一体化应用转变。

具体项目方面，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（四环路）金额达133,204万元，处于设计阶段，覆盖四环路全线63.5公里，部署摄像机、雷视一体机及边缘计算节点，配套建设后端数据处理系统。扬州江都经开区项目金额30,089万元，升级不少于100处路口，改造不低于200辆公交车，建设双向100公里无人驾驶测试道路。天津河北区项目金额30,000万元，覆盖全区60.3公里智慧路网，完成全域225个路口的智能化改造，部署4,500台套设备。

行业面临成本与商业模式双重制约，城市建设诉求分化

车路云一体化建设受成本高和商业模式不清晰等原因导致进展滞后，整体建设放缓，投资规模收缩。全国车路云试点进入第二年，多数城市进度缓慢，上海明确停建路侧设施，北京、武汉、深圳等多地缩减项目规模或暂缓推进，北京亦庄百亿项目压缩至六十多亿且关键标段被叫停。地方政府态度谨慎，路侧改造单路口成本高，资金依赖政府，项目可持续性存疑。

在运营端，苏州网联公司弱化网联职能并转型其他赛道，反映出当前车路云一体化赛道运营收益难以覆盖投入、长期可持续盈利模式尚未形成的行业共性难题。在车企端，由于行业内卷竞争激烈，车企无暇深入探索长期利益，普遍等待试点城市路侧设备的全域覆盖才会考虑在整车上大规模提供车路协同功能。

随着20城试点将于2026年底集中验收，行业整体从缓慢推进转向加速建设。建设目的呈现两类分化：未建城市主要目的是完成验收，追求快速摸索出合规方案；已建城市如无锡、北京更关注能用好用，期望通过建设带动本地车路云产业发展。典型城市中，无锡、北京积极探索市场化运营创新模式；长春、郑州等基本未建的城市为通过验收加速推进；上海则不新增投入，整合旧有项目实现基础功能。

试点城市建设路径差异化特征明显

无锡市立足物联网与汽车产业优势，以“全城、全网、全覆盖”为核心目标，建成市级基础平台，全域信号设施联网率达100%，部署RSU不少于600个，20%公交车完成网联化改造，60%出租车完成网联化改造，开通无人小巴接驳线路不少于5条。下一步将围绕技术赋能、感知补全、管控优化、管养闭环四大方向推进，最终将无锡车路云建设模式向全国示范推广。

北京市车路云一体化4.0总投资规模达58.36亿元，采用政府70%加国企30%的投资结构，覆盖范围从600平方公里扩展至3000平方公里。项目构建智能网联车、全息智慧路、分级算力云、高速通信网、动态高精图五大核心体系，推动L4级无人公交、无人配送规模化落地。各区项目密集招标，涵盖石景山、丰台、亦庄、海淀、朝阳等多个区域。

上海市整体思路是通过原有路侧设备改造实现分区错位发展。嘉定打造乘用车示范区，临港布局商用车测试区，浦东金桥建设车联网先导区，奉贤落地智慧停车库。上海联通在嘉定、杨浦建成国内最大5G-A“双20”车联网示范区，上汽集团多款车型实现V2X上车，规模化接入路侧和云端数据服务，计划2027至2030年走向商业化自我造血。

产业链四层架构成型，代表企业差异化卡位

车路云一体化产业链已形成运营服务层、平台与方案层、网联通信层、感知硬件层四层架构，代表企业以差异化角色卡位产业链。

在运营服务层，北京车网作为北京市政府批准设立的机构，负责高级别自动驾驶示范区投资建设与数据运营，聚焦示范区运营、数据资产积累与标准引领，构建多源数据汇聚的全市统一双智数据底座。智能汽车创新发展平台（上海）由国家发改委批复、三方国资共建，统筹上海引领区数据归集与跨区域互联互通。

在平台与方案层，天安智联作为车路云一体化项目总集成商，推动数据资源沿“原始数据资源—标准化数据产品—可交易数据资产—最终商业变现”四级跃迁闭环，价值直达政府、企业、个人三端。云控智行依托清华大学，聚焦“分层解耦、跨域共用”的云控基础平台核心基础设施。华砺智行深耕矿区干线L4无人运输等数智物流场景。

在网联通信层，中信科智联拥有国产自主可控C-V2X全栈产品，RSU市场占有率领先。金溢科技在坪山区开展全域信控路口网联化改造，完成147个信控路口升级，为5000余辆营运车辆加装OBU终端，实现毫秒级路侧感知数据融合延迟，探索出跨行业协作的商业闭环。

在感知硬件层，理工睿行作为国内首批92GHz交通毫米波雷达厂商，实现全栈国产化，覆盖路侧、车载、低空多维感知。臻识科技首创“视频流+结构化流”双流超低延时路侧感知技术，将感知延时控制在40ms以内，产品覆盖国内300多个城市。图达通作为全球图像级激光雷达厂商，正从车载量产向智慧交通路侧延伸。

业内专家聚焦感知确定性与C-V2X前装上车

针对行业发展瓶颈，业内专家普遍认为制约车路云发展的核心并非单纯的技术问题。清华大学教授李克强指出，“车路云一体化”是实现高级别自动驾驶的必然方向，通过路侧感知、通信网络与云端平台协同，能有效弥补单车感知盲区，为AI模型训练提供坚实支撑。中国信科集团副总经理陈山枝建议车企普及C-V2X前装，大力推进V2V提升交通安全，并对营运车辆强制前装C-V2X以快速提升在途渗透率。

清华大学教授姚丹亚强调，目前自动驾驶落地的关键瓶颈已从技术可行性转向跨区域的路权协调与商业运营模式，数据质量是规模化落地的核心壁垒，需集中力量优化路侧感知数据质量。北京理工睿行电子科技有限公司副总经理刘建虎表示，路侧感知的确定性是车路云一体化从工程示范走向规模化运营必须跨越的物理门槛，未来行业不能只追求设备覆盖率，应构建基于感知置信度、连续性的准入标准。