2026综合算力全景分析报告-算力产业发展方阵

全球算力产业进入智能驱动新阶段

全球算力产业正经历以人工智能为核心驱动力的深刻变革，智算供给能力实现快速扩容。据测算，截至2026年6月底，美国智算规模约10805EFLOPS（FP16），较2025年底增加约3105EFLOPS，2026上半年增速高达40.3%；中国智算规模达到2185EFLOPS，较2025年上半年增加1397EFLOPS，增速高达177.3%，与美国共同构成全球智算扩张的两大主引擎。欧洲、日韩等发达经济体持续加大智算基础设施投入，智算底座建设稳步推进，全球智算供给格局加速演进。

在技术路线层面，全球算力呈现多技术路径并行演进的发展态势。新一代AI芯片加速迭代，单芯片算力密度不断实现新突破；异构计算成为主流算力建设方向，CPU、GPU、NPU、FPGA多元协同的异构架构成为大型智能算力中心的主流建设方案。同时，光互连技术在智算中心集群内部规模化部署，量子计算在特定场景展现算力优势，算力架构从“以计算为中心”向“以数据为中心”演进，存算一体、近存计算等计算架构创新成果加速落地。智算规模扩张与技术迭代相互叠加、彼此强化，推动全球算力体系进入新一轮重构期。

我国算力供给提质扩容与产业生态演进

我国算力总量持续快速增长，产业集聚化、头部集中化特征逐渐显现。工信部数据显示，截至2026年6月，我国在用标准机架数达到1556万架，较2025年6月增长43.4%。从算力设施来看，我国已建成算力设施4561个，全国算力设施整体利用率达71.4%，其中千卡智算设施82个、万卡智算设施52个，超50%部署在河北、浙江、上海等东部地区。从市场主体来看，排名前10的企业及机构智算总规模达1266EFLOPS，占全国总规模的57.9%，二季度新增智算规模中，前10的企业及机构贡献约40%。

随着算力基础设施不断完善，算力应用加速向各行业渗透。截至2026年6月底，国内生成式人工智能服务累计备案数量为988个，同比增长达125%。算力应用正从互联网领域加速向实体经济领域延伸，金融、政务领域落地进度较快，制造、医疗、能源等行业仍以试点示范为主。算力服务模式持续创新，北京、上海、贵州、陕西、河南等多地陆续建设、接入中国算力平台，MaaS模式加速普及，“算力银行”、“算力超市”等新模式在多地开展试点。

国产AI芯片步入规模放量阶段，在大模型训练、推理场景的产品可用性显著提升，部分国产芯片已在政务、金融、教育等细分行业实现批量应用。围绕计算性能、运行能效和高速互联等关键瓶颈，国内企业加快推进芯粒、存算一体和共封装光学等技术创新。训练型智算集群的单机柜功率密度持续提升，带动供电和散热体系同步升级，液冷等高效散热技术加快应用，20—40 kW高密度机架逐步成为重要部署形态。

存力建设与运力网络协同发展

我国数据存力规模持续扩容，存力供给结构不断优化。伴随人工智能尤其是智能体技术快速发展，全社会数据生产总量高速增长，带动存力建设进入新一轮扩容周期。截至2026年6月底，全国存力总规模突破2000EB。在容量增长的同时，存储供给质量同步提升，以全闪存为代表的先进存力占比持续走高，如期完成30%以上的规划目标。存算协同水平得到改善，存算比逐步优化，存力与算力配套失衡的矛盾有所缓解。

我国存力发展呈现显著的区域分化特征。东部地区存力体量充足、先进存储应用普及度高，数字应用场景活跃，存算配套相对均衡；中部地区存力增速较快，单机架存力集约化水平较高，承担东西部业务流转的枢纽功能；西部地区依托国家算力枢纽建设，存力规模增长迅猛，但相较于算力增长，存力配套仍有提升空间。分省份来看，存力资源向广东、河北、江苏等算力枢纽相关省份集聚，前十省份存力合计占全国七成规模。

在运力设施方面，我国入算网络建设持续加快，边缘毫秒接入能力不断增强。面向边缘智能推理、工业实时控制、车联网等低时延业务场景需求，电信运营商加快推动边缘OTN、OSU、网络切片等技术创新和应用，加速50G PON和FTTR万兆光网试点与规模部署。“十四五”期间，我国算力枢纽间网络加速扩容升级，新开通干线光缆145条，新增光缆长度4.67万公里，干线400G端口近14000个，占全国400G端口的比重超70%。“1-5-20”三级高速算力网络体系逐步形成，初步实现城市内时延不高于1毫秒、区域内时延不高于5毫秒、区域间时延不高于20毫秒。

综合算力矩阵评价体系与区域格局

为科学界定区域算力发展禀赋与短板，研究构建了综合算力矩阵体系5.0，从算力、存力、运力、环境四个维度对全国31个省级行政区的综合算力能力开展量化分析。相较前期版本，矩阵体系5.0进一步细化完善，将原一级指标“模力”纳入“算力”维度作为二级指标“算模能力”开展评价，并将报告成果由传统排名榜单升级为“坐标矩阵图谱”形式，兼顾呈现全国各省的绝对水平、相对水平和发展动能。

从综合算力矩阵分布情况来看，我国综合算力发展呈现“少数省份高位引领、多数省份中部集聚、不同维度梯度分化”的总体特征。河北省、江苏省、广东省、上海市、北京市等综合算力能力发展基础扎实，均位于矩阵右上区域，其算力、存力、运力、环境综合能力总体处于较高水平。内蒙古自治区、山西省、贵州省、浙江省综合算力发展基础条件良好，是我国综合算力区域化、节点化发展的重要支撑。

在算力矩阵维度，河北省、江苏省、上海市、广东省和北京市等算力发展表现亮眼。河北省算力规模优势突出，在用标准机架达250.4万架，是全国唯一突破200万架的省份，智算规模达556.1EFLOPS。江苏省规模与质效协同均衡发展，北京市、上海市和广东省依托活跃的市场需求与成熟的算模生态形成综合优势。值得关注的是，算力规模与算力质效未呈现简单正向耦合关系。河北省、内蒙古自治区算力硬件建设体量突出，但因新建智算中心大量处于业务导入与爬坡阶段，资源利用效能有待进一步释放，形成“规模—质效”剪刀差。上海市受能耗、土地等要素约束，机架硬件总量并非全国最高，但依托丰富的应用场景，算力质效表现突出。

在存力矩阵维度，广东省存力规模、存力质量均处于全国先进水平，存力综合表现突出。北京市、河北省、上海市、江苏省存力规模具备较好的供给体量，存力质量保持较高水平。内蒙古自治区存力规模表现突出，但存力质量回落至全国中位数附近，呈现“规模大、质效具备提升空间”的特征。部分地区仍存在“规模先进、质量滞后”或“质量较优、规模不足”等结构性差异。

在运力矩阵维度，江苏省、浙江省入算网络、算间网络和算内网络发展较为均衡，形成了较为突出的运力协同优势。多数省份集中分布在中位数附近，表明我国运力基础设施已经形成较为广泛的覆盖。在环境矩阵维度，新疆维吾尔自治区、甘肃省、青海省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区环境能力突出，构成我国算力发展环境评价的“西部高地”。五省区均具备“低电价＋冷气候＋广土地”的资源组合优势，但市场环境维度处于全国中下游水平，“硬强软弱”的结构性特征较为明显。

综合算力高质量发展建议

针对我国不同区域在算力规模、存力配套、网络条件、能源禀赋、产业基础等层面存在的显著差异，应依据各区域在综合算力矩阵中的画像特征实施分类引导，推动算力产业错位发展。面向综合能力优势凸显地区，应坚持存量提质与刚性需求补缺并重，重点提升存量资源利用效率，充分发挥本地大模型企业、科研机构集聚优势，走“提质而非扩量”的发展路径。面向发展条件均衡的成长型地区，建议重点做强区域性算网枢纽节点，完善省内外算力互通网络，构建服务周边省份的区域算力供给中心。面向资源禀赋突出的潜力型地区，建议立足风光等绿色能源禀赋，有序布局大型算力基地，优先完善算力外运骨干网络设施，积极承接东部后台处理、大模型训练、冷数据存储等对时延不敏感的外溢算力业务。

在软硬件产业体系完备方面，需坚持算力、存储、网络同步规划建设。新建智算中心同步匹配足够的存储容量与高性能存储设备，改善部分地区“重算轻存”的结构性矛盾；高度重视算内、算间网络建设，补齐跨区域高速算网互联短板。同时，加大对本土大模型企业扶持力度，推动高质量公共数据集建设、脱敏与开放共享，补齐算模能力短板，改变部分区域“有算力、无模型、无数据”的现状。

在绿色低碳赋能方面，应将绿色低碳贯穿算力规划、建设、运营全生命周期。新建大型智算中心结合本地气候条件，择优选用液冷、间接蒸发冷却等高效散热技术，持续推动PUE优化；对存量老旧算力中心开展节能改造。扩大绿电直购、绿电溯源机制覆盖范围，大力推进算电一体化园区建设，推动算力项目与风电、光伏、储能一体化规划建设，提升算力园区清洁能源直接消纳比例。

在顶层制度设计方面，需加快建设以枢纽、区域、边缘三级算力节点为物理基础，以通信网、电力网两张网络为运行保障，以一个统一的算力监测调度平台为智能中枢的全国一体化算力体系。持续深化全国算力态势感知自动化监测体系建设，推动各省份、重点算力企业算力设施全面接入中国算力平台，实现全国算力、存力、运力、利用率、能耗等核心资源数据动态感知、全域覆盖。加快构建统一的算力行业标准体系，规范核时、卡时、词元等算力计价模式，推动算力调度、交易服务、平台建设等领域标准研制落地。