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  • 海能技术研究报告：色谱新秀、科学仪器老将，内生外延加速成长.pdf

    • 6积分
    • 2023/08/11
    • 1722
    • 广发证券

    海能技术研究报告：色谱新秀、科学仪器老将，内生外延加速成长。科学仪器小巨人，自研并购双驱动。公司为科学仪器“专精特新”小巨人，06年起家于样品前处理、有机元素分析，18年进军色谱光谱，借力收并购/参股，突破医药/环境/食品等下游。根据22年年报，22年公司实现营收2.87亿元（样品前处理/有机元素分析/色谱光谱/通用仪器占23%/38%/22%/9%）、归母净利润0.44亿元。公司全产业链自研以控制成本、防止核心零部件卡脖子，根据公司及东方投行关于第一次问询的回复公告，21年产品非标件自产化率近60%、平均毛利率近70%。色谱光谱：异军突起、成长加速。公司色谱光谱主打产...

    标签： 海能技术 科学仪器 仪器

  • 景津装备研究报告：财报质量优异的压滤装备龙头，成长空间依然广阔.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/11
    • 1694
    • 中国银河证券

    景津装备研究报告：财报质量优异的压滤装备龙头，成长空间依然广阔。压滤机龙头企业，国内市占率超40%。公司位于山东德州，是国内压滤机龙头企业，深耕过滤设备行业30余年，国内市占率超40%。公司已成为专业成套过滤装备制造商，中国制造业单项冠军示范企业，压滤机国家标准主起草人，连续20年世界压滤机产销量第一，产品远销世界各地。盈利能力持续提升，财报表现稳健优异。公司2017年以来营收及利润持续增长，2017-2022年公司营业收入CAGR超过20%，归母净利润CAGR超过32%，2022年公司营业收入56.82亿元，同比增长22.17%；净利8.34亿元，同比增长28.89%；公司销售毛利率稳定在3...

    标签： 景津装备

  • 龙净环保研究报告：大气治理龙头，绿电储能助二次腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/09
    • 2887
    • 华泰证券

    龙净环保研究报告：大气治理龙头，绿电储能助二次腾飞。维持大气治理龙头地位的同时，公司向生态环保全领域进军，连续四年营收超百亿。2022年新签工程合同共计97.87亿元，期末在手工程合同达到185.26亿元。定增完成后，紫金表决权将由25.63%提升至32.37%。“三改联动”和“三个8000万千瓦”政策带动煤电新增装机和行业投资复苏上行，我们预计23-25年新增煤电装机容量为45/55/65GW，新增煤电装机烟气治理市场规模或将达到79/96/114亿元，存量市场需求滚动释放，十四五非电大气治理市场空间或超2,000亿元，测算得到23-25年公司...

    标签： 龙净环保 绿电 环保 大气治理 储能

  • 美埃科技研究报告：半导体空气洁净龙头，尖端产品多领域布局.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/07
    • 1636
    • 华福证券

    美埃科技研究报告：半导体空气洁净龙头，尖端产品多领域布局。国产半导体洁净室设备龙头企业，多产品方案产能募投倍增中。公司成立于2001年为国内半导体洁净室设备龙头企业，目前国内半导体洁净室领域市占率30%。截至2022年，核心产品包括风机过滤单元（FFU）、空气过滤器产品和空气净化设备，产能利用率目前已处于满负荷状态，公司募投4.23亿元针对各类产品进行倍增扩产。半导体国产化高景气度，生物医药市场空间广阔。受中美贸易摩擦升级影响，半导体行业国产化替代进程加快，带动公司高效过滤器产品及风机过滤单元等关键设备销量。目前，国内公共医疗卫生领域对空气净化的需求推进公司医用空气净化设备的研发、生产和销售。...

    标签： 美埃科技 半导体

  • 雪迪龙研究报告：被低估的环境监测龙头，新轮上升期开启.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/04
    • 3959
    • 广发证券

    雪迪龙研究报告：被低估的环境监测龙头，新轮上升期开启。环境监测领域领军企业，“技术+产品+资金”保驾护航。公司起家于CEMS在电力行业的销售，已实现大气、水、污染源、碳监测等全面覆盖。22年宏观经济承压下公司彰显强劲发展韧性：根据公司年报，22年实现营收15.05亿元（同比+8.97%）、归母净利润2.84亿元（同比+27.89%）。公司仪器产能充裕、在手资金充沛，有望依托创始人及研发团队的深厚技术底蕴，实现环境监测及高端科学仪器领域的拓展。非电污染源监测打造业务基本盘，火电装机、非电超低排放等新需求保障成长性。根据公司年报，分业务来看2022年公司设备类营收（环境监测...

    标签： 雪迪龙 环境监测 环境

  • 中原环保研究报告：区域水务龙头，规模扩充增长可期.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/27
    • 6437
    • 德邦证券

    中原环保研究报告：区域水务龙头，规模扩充增长可期。河南地区水环境综合治理服务商，业绩快速增长。公司成立于2007年，深耕郑州辐射河南，围绕“大公用、大环保、大生态”持续拓展，业务涵盖供水、污水污泥处理、中水利用、集中供热及水环境综合治理等领域。近年来公司营收快速增长，净利润保持稳定，营业收入由2018年的10.27亿元增长至2022年的62.17亿元，年复合增长率达56.86%；归母净利润由2018年的4.14亿元增长至2022年的4.29亿元，年复合增长率达0.89%。污水处理能力大幅提升，期待水价合理上调。截至2022年底，公司共运营污水处理厂21家，污水日处理能力...

    标签： 中原环保 水务 环保

  • 赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染处理技术领先，紫金系平台亮眼明珠前景光明.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/19
    • 2107
    • 国海证券

    赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染处理技术领先，紫金系平台亮眼明珠前景光明。公司专注重金属污染防治，重金属废酸、废水资源化处理技术为企业有效降低危废处理成本：公司业务覆盖重金属污酸、污水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂和设备的生产销售等领域，以“资源化、减量化、无害化、经济适用”为研发原则，构建了解决方案、药剂、设备、运营服务为主的经营体系。传统重金属污酸采取石灰石中和法工艺，后续运营产生大量危废残渣的处理成本。根据赛恩斯招股说明书，公司的技术较传统工艺可以减少90%以上、提升废水回用率至90%以上，同时实现污酸中有价金属、硫酸等资源化回收利用，有效降低企...

    标签： 赛恩斯 金属

  • 倍杰特（300774）研究报告：业务转型与技术创新共振，“盐湖提锂”新秀倍道而进.pdf

    • 6积分
    • 2023/07/17
    • 5629
    • 安信证券

    倍杰特（300774）研究报告：业务转型与技术创新共振，“盐湖提锂”新秀倍道而进。国内工业领域领先的废水资源化再利用整体解决方案服务商：公司深耕工业及市政领域高盐水的资源化再利用，提供水处理一体化综合服务，立足石油化工、煤化工等行业，拓展至焦化废水、生物化工、电子半导体、新能源、新材料等领域。2021年以来，公司依托其高盐废水技术，正式步入盐湖提锂领域。公司水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售三大板块形成了良性互动，为公司持续均衡可持续发展提供强劲动力。公司近年营收稳步增长，2018-2022年复合增速为20.3%；2022年归母净利润下滑主要由于客户经营...

    标签： 倍杰特 盐湖提锂

  • 高能环境研究报告：全产业链布局已成，勾勒危废资源化龙头之形.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/10
    • 6669
    • 兴业证券

    高能环境研究报告：全产业链布局已成，勾勒危废资源化龙头之形。老牌环境工程公司完成商业模式重大变革，再生资源利用循环全产业链布局成型。高能环境自成立之初依靠前身中科院高能所沉淀工程处的技术积累从事土壤修复业务，逐步成为领域内的领军型公司。2016年，公司全面进军危废资源化领域，同时在发展方向上确立整体由工程业务向现金流更好、商业模式更稳定的运营型业务转型。2021年公司运营收入占比达61.87%，占比首次超过50%，完成了商业模式的重大变革。2023年，公司旗下深度资源化项目江西鑫科竣工投产，自此完成了金属资源化全产业链布局。资源化“一条链”和“三条线&rdq...

    标签： 高能环境 资源 环境 危废

  • 仕净科技（301030）研究报告：固碳打开新空间，三方共赢助推广.pdf

    • 5积分
    • 2023/06/30
    • 5685
    • 国海证券

    仕净科技（301030）研究报告：固碳打开新空间，三方共赢助推广。光伏制程污染治理龙头，拓展钢渣资源化固碳项目打开新空间。公司为光伏制程污染治理龙头，自主研发的LCR技术应用广泛。据我们统计，2023年以来，公司新增中标金额达42亿元。在原有业务延续竞争优势的基础上，公司开拓水泥窑烟气??2制备固碳辅助性胶凝材料与低碳水泥项目，首条产线已投产，打开新的市场空间。水泥行业碳减排面临政策压力，CCUS是目前行之有效的减碳途径。2022年11月，四部委印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出建材行业要在2030年前实现碳达峰。水泥行业排放量占建材行业??2排放总量的83%，是建材行业碳达峰着手的重点工作...

    标签： 仕净科技 碳

  • 九洲集团（300040）研究报告：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储.pdf

    • 5积分
    • 2023/06/06
    • 1747
    • 中国银河证券

    九洲集团（300040）研究报告：民营绿电区域龙头，携一体化显著优势发力风光储。“新能源+智能装备”双引擎驱动，上下游一体化优势显著。公司成立于1997年，并于2015年收购沈阳昊诚电气切入新能源领域，现已形成“风光新能源+智能装备”双引擎格局，业务覆盖“智能配电设备制造—电力工程EPC建设—新能源投资运营”全产业链。根据规划，国家电网和南方电网“十四五”投资将明显增加，以推动新型电力系统建设，公司作为电网多年供应商将充分受益；公司装备制造和电站运营业务协同效应明显，一体化优...

    标签： 九洲集团 绿电

  • 仕净科技（301030）研究报告：光伏环保设备龙头，Topcon电池+固碳业务打开新增长极.pdf

    • 5积分
    • 2023/06/02
    • 3431
    • 中泰证券

    仕净科技（301030）研究报告：光伏环保设备龙头，Topcon电池+固碳业务打开新增长极。立足环保设备布局新业务，经营业绩增势稳健。公司成立于2005年，2021年7月于创业板上市，为工业污染治理整体解决方案提供商，业务涵盖制程污染防控设备、末端污染治理设备、第三方检测服务、远程在线监测系统和托管运维服务，为光伏等精密制造业及传统制造业提供污染治理服务。公司2022年营业收入14.33亿元，同比增长80.4%，2017-2022年营业收入CAGR为29.5%；归母净利润0.97亿元，同比增长66.7%，受益于光伏行业高景气度。环保设备：业绩贡献大，下游龙头客户带动增长。伴随2023年光伏组件...

    标签： 仕净科技 环保设备 环保 光伏 电池

  • 金科环境（688466）研究报告：膜应用专家，迎来高端水新赛道.pdf

    • 5积分
    • 2023/05/30
    • 1745
    • 广发证券

    金科环境（688466）研究报告：膜应用专家，迎来高端水新赛道。深耕膜技术应用，工业再生水+直饮水提供发展动力。公司已深耕工业污废水资源化和高品质饮用水近20年，2022年营收6.71亿元（同比+19.9%），其中运营类收入占比25%，归母净利润0.77亿元（同比+23.3%）。2023年Q1负债率仅37%，近三年均保持40%以下稳定低位。截至2023Q1在手订单5.94亿元（同比+29%），在手订单充沛提供动能，其中工业污废水资源化订单占比69.9%。未来几年公司将发力工业再生水、城市直饮水市场，业绩持续快速成长可期。工业再生水：装备+运营优势显著，积极拓展PCB、光伏等新下游。伴随缺水地区...

    标签： 金科环境 环境

  • 中山公用（000685）研究报告：成长型公用标的，三阶成长曲线前景可期.pdf

    • 5积分
    • 2023/05/29
    • 4098
    • 东北证券

    中山公用（000685）研究报告：成长型公用标的，三阶成长曲线前景可期。营收规模高速增长，2023Q1归母净利润回暖。2021年8月，公司提出三年内营收规模增长一倍的目标。2022年，公司营业收入为36.19亿元，同增52.67%；归母净利润为10.72亿元，同降26.85%。2023年Q1，公司营业收入/归母净利润达8.75/2.89亿元，同比大幅增长58.09%/50.29%。公司计划构建市政环保、工业环保、新能源三阶成长曲线，坚持资本、科技双轮驱动，力争八年内成为行业领军企业。水务稳中求进，静待中山市水价合理上调。公司设计日供水能力为236万吨，污水日处理能力138万吨。公司水务板块营收...

    标签： 中山公用

  • 荣晟环保研究报告：领军芳纶纸国产化，纸基新材料先锋崛起.pdf

    • 5积分
    • 2023/05/25
    • 2322
    • 国盛证券

    荣晟环保研究报告：领军芳纶纸国产化，纸基新材料先锋崛起。在行业中深耕超过四十年。截至2022年，公司已形成环保再生瓦楞纸产能60万吨，并拟于安徽基地新增130万吨产能。得益于长尾客户策略，公司得以在行业复苏期盈利恢复速度快于同行，2023年Q1实现归母净利润8153万元。近年来，公司积极进军纸基新材料。2022年8月，公司与国内芳纶纸No.1研发高校陕西科技大学就芳纶纸建立全面战略合作。当下，公司现有主业已驶入复苏通道，叠加新增产能，业绩安全垫厚实。同时以芳纶纸作为抓手进军纸基新材料，有望提估值、促成长。芳纶是性能优异的超级纤维。芳纶起源于上世纪六十年代，杜邦将尼龙结构中的脂肪基替换为芳香基，...

    标签： 荣晟环保 芳纶 环保 新材料
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