赛恩斯(688480)研究报告:重金属污染处理技术领先,紫金系平台亮眼明珠前景光明.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/07/19
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赛恩斯(688480)研究报告:重金属污染处理技术领先,紫金系平台亮眼明珠前景光明。公司专注重金属污染防治,重金属废酸、废水资源化处理技术为企业有效降低危废处理成本:公司业务覆盖重金属 污酸、污水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂和设备的生产销售等领域,以“资源化、减量化、无害化、 经济适用”为研发原则,构建了解决方案、药剂、设备、运营服务为主的经营体系。传统重金属污酸采取石灰石中 和法工艺,后续运营产生大量危废残渣的处理成本。根据赛恩斯招股说明书,公司的技术较传统工艺可以减少90% 以上、提升废水回用率至90%以上,同时实现污酸中有价金属、硫酸等资源化回收利用,有效降低企业后续处理危 废成本。
重金属危废排放总量控制“硬约束”,驱动行业需求增长:2022年3月生态环境部印发《关于进一步加强重金属污 染防控的意见》中指出,推行企业重金属污染物排放总量控制制度。公司下游客户2B为主,主要是重金属矿产开采、 冶炼企业,有色行业重金属污染面临日益增加的政策压力,企业新扩、技改产能需求迫切。公司在污酸处理领域优 势明显,根据公司招股说明书,2020-2022年国内在建、拟建铜铅锌产能中62.3%采取赛恩斯的污酸资源化处理 新技术。
优秀商业模式,从周期性解决方案业务开始往“长期生意”药剂、运营服务转型:公司主动瘦身转型,从早期主要 承接完整的、附带工程施工项目的解决方案类项目、以追求大项目和高收入为目标,开始转变为重视解决方案中技 术服务类业务,并以解决方案业务带动药剂销售和运营服务。解决方案(收预付款)——落地:销售污染处理装备 (确认收入快)——运营:销售污水处理药剂、运营服务(现金流好)。
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