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  • 城发环境（000885）研究报告：自建+收购焚烧规模快速扩大，运营资产价值被低估.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/29
    • 1342
    • 中信建投证券

    城发环境（000885）研究报告：自建+收购焚烧规模快速扩大，运营资产价值被低估。公司实控人为河南省财政厅，其全资子公司河南投资集团为公司第一大股东，持股比例达56.47%。河南投资集团投资范围涵盖七个领域，公司作为上市平台，主要运营高速公路资产和垃圾焚烧发电资产。公司从2019年置入环保业务，现阶段已形成高速、环保双主业。公司主营业务均为运营类业务，盈利能力较为稳定，利润随项目规模稳步增长。2021年公司实现归母净利润9.63亿元，同比增长55.99%；2022Q3公司实现归母净利润8.31亿元，同比增长13.84%，公司盈利稳步提升。高速业务盈利稳定，为公司持续发展提供动力公司高速区位优势...

    标签： 城发环境

  • 倍杰特（300774）研究报告：好风凭借力，随“锂”上青云.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/27
    • 5480
    • 德邦证券

    倍杰特（300774）研究报告：好风凭借力，随“锂”上青云。工业废水资源化行业龙头，一体化服务塑造竞争力。公司成立于2004年，一直专注于废水资源化再利用领域，主营业务聚焦工业领域及市政领域高盐废水、盐湖、地下卤水等高盐水的资源化利用，围绕水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售提供一体化综合服务，业务范围涵盖煤化工、石油化工、焦化、生物化工、电子半导体及盐湖提锂等领域。从营收分布来看，水处理综合解决方案为公司主要收入来源，2021年该业务营收占公司总营收的75.4%；2022年受疫情影响公司毛利率、净利润承压明显，预计随着疫后经济复苏，公司盈利能力有望得到明...

    标签： 倍杰特

  • ST龙净（600388）研究报告：环保行业龙头，风光储打造第二增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/22
    • 1283
    • 华鑫证券

    ST龙净（600388）研究报告：环保行业龙头，风光储打造第二增长曲线。公司创立于1971年，2000年在上交所上市。公司专注于大气污染领域环保产品的研发、设计、制造、安装、调试、运营等，是大气治理行业龙头企业，并积极拓展水污染治理、固危废处臵、生态修复及保护等其他非气环保业务，致力于为全球客户提供生态环境综合治理系统解决方案，公司产品及工程业绩遍布全国34个省市自治区，并出口欧亚非等四十多个国家和地区，公司位列“中国大气污染治理服务企业20强”首位、中国环境企业50强第8位。近几年同时积极寻找新能源产业机会，着手布局风光、储能等领域，形成了“环保+新能源&...

    标签： 龙净 环保

  • ST龙净（600388）研究报告：紫金赋能龙腾飞，环保+新能源双轮驱动开启新航道.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/15
    • 1322
    • 东北证券

    ST龙净（600388）研究报告：紫金赋能龙腾飞，环保+新能源双轮驱动开启新航道。[Table_Summary]营收稳健，环保装备制造强支撑。自2019年来，公司已成功实现连续三年营收破百亿元人民币，2022H1，公司实现营业收入48.89亿元，比上年增长0.27个百分点，实现归属于母公司所有者的净利润3.82亿元，保持经营的稳健和规模性收益。紫金入主，摆脱过往包袱谋新篇。2022年5月30日，紫金矿业正式完成本次股权收购，合计控制公司267,704,992股股份表决权，占公司股份总数的25.04%，成为公司控股股东与实际控制人。通过董事会监事会改组等一系列布局，公司将业务铺向风光电、储能、新...

    标签： 龙净 新能源 环保 能源

  • 军信股份（301109）研究报告：湖南固废处理龙头，拟收购纵横拓深谋协同.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/15
    • 1449
    • 中信证券

    军信股份（301109）研究报告：湖南固废处理龙头，拟收购纵横拓深谋协同。公司是湖南省内固废处理龙头，为长沙市一站式固废处置服务商，近年来收入&利润随着项目产能释放而呈现快速增长态势。焚烧发电市场规模庞大且行业未来仍有温和增长空间。公司区位、运营、技术优势突出，经营效率及回报水平处于同行高位。若公司成功收购仁和环境63%的股份，将打通生活垃圾处置产业链并横向拓展固废业务，有利于获得协同效应。湖南省固废处理龙头，一站式综合服务商。公司自成立之初聚焦于固体废弃物处理业务，目前业务主要涵盖长沙市垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理、垃圾填埋和灰渣处理处置等一站式固废处置服务，建设运营规...

    标签： 固废处理 固废

  • 华光环能（600475）研究报告：环保能源双轮驱动，制氢加火改造双碳新引擎.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/13
    • 1691
    • 国盛证券

    华光环能（600475）研究报告：环保能源双轮驱动，制氢加火改造双碳新引擎。深耕环保与能源，打造区域性综合服务商龙头。公司深耕环保与能源业务，不断扩增打造一体化服务体系。2022年三季度公司实现营收60.48亿元，同比增长12.36%。公司归母净利实现多年正增长，2018-2021年公司归母净利年均复合增速为21.68%。从业务板块看，项目运营板块收入与毛利占比快速上升，热电与光伏运营成为主要增长点。同时得益于资源禀赋，公司现金流水平优秀。公司通过多业务协同提高盈利能力和抗风险能力，长期盈利十分稳健。环保稳中向好，能源亮点突出。公司重视科研，技术储备深厚，与中科院等机构合作锦上添花。环保方面，...

    标签： 华光环能 环保 双碳 能源

  • 天奇股份（002009）研究报告：动力电池回收先行者，受益动力电池退役大潮.pdf

    • 8积分
    • 2023/03/10
    • 8017
    • 财通证券

    天奇股份（002009）研究报告：动力电池回收先行者，受益动力电池退役大潮。动力电池退役回收大潮逐渐来临，预计25年回收规模32.40万吨，2022-2025年复合增长率达到21.10%。受益于新能源汽车销量持续提升，以及16-20年三元电池市占率大幅度提升，我们预计五年的动力电池回收周期下2022年-2025年正极材料回收规模分别为18.24/29.35/26.53/32.40万吨，年复合增长率达到21.10%。同时，考虑到21年之后全球新能源汽车销量快速提升的背景下，我们预计未来十年全球动力电池回收市场空间或将突破500亿元。三元动力电池回收经济性明显，磷酸铁锂电池回收已然具备经济性。根据...

    标签： 天奇股份 动力电池回收 动力电池 电池回收 电池

  • 青达环保（688501）研究报告：纯正火电环保设备标的，火电新建+灵活性改造双重催化.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/08
    • 1748
    • 国海证券

    青达环保（688501）研究报告：纯正火电环保设备标的，火电新建+灵活性改造双重催化。公司成立于2006年，主营业务是为电力等行业提供炉渣处理系统、全负荷脱硝系统、低温省煤器等节能环保产品。2021年上述产品收入占比分别为58%/20%/17%。2021年公司收入6.3亿元，同比+12.6%，归母净利润0.56亿元，同比+17%。火电投资加速，公司除渣系统增长曲线有望重塑。“十四五”缺电或成常态，煤电投资加速。根据我们统计，2022年全年我国中标+开工项目合计约9000万千瓦。“十三五”火电建设节奏放缓，叠加存量机组更新相对稳定，公司整机收入保持...

    标签： 青达环保 环保设备 环保 火电

  • 赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染治理新技术，政策推动下市场拓展加速.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/02
    • 1936
    • 东吴证券

    赛恩斯（688480）研究报告：重金属污染治理新技术，政策推动下市场拓展加速。国家级专精特新“小巨人”，专注于重金属污染防治领域：公司致力于重金属污染防治技术研发，技术起源于中南大学科研团队，目前已形成“三位一体”业务经营体系，包括：重金属污染防治综合解决方案、药剂产品研发与生产销售、运营服务。公司已获得授权的发明专利43项、实用新型专利26项，获得“2021年国家级专精特新“小巨人”企业”实控人同时为公司核心技术人才，紫金矿业子公司为公司第二大股东。重金属污染排放政策趋严，公司四大核心技术助力存量...

    标签： 赛恩斯 污染治理 治理 重金属污染

  • 久吾高科（300631）研究报告：吸附业务迎来产业化，全链条布局盐湖提锂.pdf

    • 6积分
    • 2023/02/28
    • 9911
    • 中信证券

    久吾高科（300631）研究报告：吸附业务迎来产业化，全链条布局盐湖提锂。陶瓷膜龙头，打通膜+吸附剂全链条发力盐湖提锂。公司孵化于南京工业大学，技术创新基因浓厚，已拥有膜材料生产、膜组件与成套设备制造、膜集成技术整体解决方案在内的完整业务体系，国内陶瓷膜龙头地位巩固。公司较早即以膜为突破口切入盐湖提锂业务，目前公司的提锂吸附剂已具备大规模生产能力，膜+吸附全产业链正在打通，有效提升公司的盐湖提锂业务竞争力并为公司长期发展提供支撑。吸附剂为盐湖提锂关键，预计2025年市场空间约百亿。膜分离技术市场规模庞大且下游应用广泛，但近年来该领域整体竞争激烈。采用吸附+膜的盐湖提锂需求正迎来迅速增长，国内在...

    标签： 久吾高科 盐湖提锂 锂

  • 惠城环保（300779）研究报告：危废资源化利用龙头，新项目投产加速成长.pdf

    • 6积分
    • 2023/02/27
    • 7482
    • 中信证券

    惠城环保（300779）研究报告：危废资源化利用龙头，新项目投产加速成长。公司是危废资源化综合利用的高新技术企业。公司是一家专门为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。经过长期技术攻关，公司掌握了固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用技术、混合废塑料深度裂解制化工原料技术等。随着在手订单及新项目投产，预计公司业绩将打开新空间。先进的废催化剂回收技术，广阔的国内外市场空间。公司将炼油企业产生的废催化剂收回处理，通过废催化剂复活及再造技术生产出炼油企业所需的催化裂化（FCC）催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等产品，同时通过废催化剂...

    标签： 惠城环保 环保

  • 高能环境（603588）研究报告：产能提升+品类拓宽，深度资源化打造循环再生产业链.pdf

    • 5积分
    • 2023/02/10
    • 2069
    • 中国银河证券

    高能环境（603588）研究报告：产能提升+品类拓宽，深度资源化打造循环再生产业链。固危废资源化龙头企业，运营占比持续提升。高能环境以土壤修复为起点，后来通过投资新建和收购成熟项目等手段，实现产业的快速布局，形成了以固废处理运营、固废处理工程、环境修复等核心业务板块。2022年运营类资产收入比重提升，成长迅速。产能提升+品类拓宽，成长空间进一步打开。目前公司在运危废资源化处理能力约65万吨/年，23年有望突破100万吨/年。随着公司的深加工生产线逐步投产，公司已于全国范围内形成涵盖金属、塑料玻璃、轮胎橡胶等多品类再生资源平台公司，成长空间进一步打开。深度资源化打造循环再生产业链。公司在甘肃子公...

    标签： 高能环境 循环再生

  • 三达膜（688101）研究报告：聚力研发，蓄势腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2023/02/06
    • 1899
    • 广发证券

    三达膜（688101）研究报告：聚力研发，蓄势腾飞。技术研发创造品牌生命力，膜技术应用、水务运营双轮驱动。公司从事膜分离应用工艺开发近30年，作为国内膜技术应用先驱者，逐渐向上下游拓展，形成“材料-组件-设备-应用”全产业链布局。公司具备极强研发底蕴，创始人蓝博士原为厦门大学化学系教授，多年来带领团队自行研发，并积极吸收海外经验，连续5年4.5%以上稳定高研发投入铸造护城河。业务模式上公司为膜技术应用、水务运营双轮驱动。2021年实现营收11.5亿元（同比+31%）、归母净利润2.5亿元（同比+11%）。三维优势构建膜分离竞争力，多个下游应用经验丰富。（1）全产业链布局...

    标签： 三达膜

  • 瑞晨环保（301273）研究报告：定制化节能设备龙头，“行业+品类”扩张空间较大.pdf

    • 5积分
    • 2023/02/06
    • 6652
    • 信达证券

    瑞晨环保（301273）研究报告：定制化节能设备龙头，“行业+品类”扩张空间较大。定制化节能设备龙头，业绩表现优异。公司深耕定制化节能设备行业多年，形成流体和热能两大业务板块，其中流体包括高效节能风机与高效节能水泵。近年来，受益于双碳政策、行业开拓及产品开拓等，业绩高速增长。营业收入由2018年的1.44亿元增至2021年的4.08亿元，CAGR41.5%，；归母净利润由2018年的0.31亿元增至2021年的0.83亿元，CAGR38.86%。我们认为，随着上游原材料价格逐步稳定、下游客户节能降耗需求日益增加，公司业绩有望持续向好发展，盈利能力有望逐步提升。以风机为例...

    标签： 瑞晨环保 节能设备 节能 环保

  • 路德环境（688156）研究报告：酒糟资源化领航，提价扩产谱新篇.pdf

    • 5积分
    • 2023/02/03
    • 1928
    • 浙商证券

    路德环境（688156）研究报告：酒糟资源化领航，提价扩产谱新篇。一句话逻辑：公司是酒糟生物发酵饲料业务的先行者，在单寡头格局下，酒糟生物发酵饲料业务的产能扩张及盈利提升有望超预期，中长期河湖淤泥及工程泥浆业务保持稳定，带来发展空间及业绩增长超预期。投资要点：立足河湖淤泥及工程泥浆业务，打造酒糟资源化第二曲线。路德环境作为高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业，立足河湖淤泥及工程泥浆两大主业，积极拓展酒糟资源化第二曲线，目前白酒糟生物发酵饲料业务处于高速发展阶段。公司凭借复合技术、稀缺区位、排他长协等多重先发优势，巩固单寡头领先地位，当前正处于产能爆发式增长阶段，产能扩张及盈利提升均有望...

    标签： 路德环境 酒糟
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