金属冶炼与加工 - 企业研究 - 知识库

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紫金矿业（601899）2021年年报点评：实现战略目标的“开门红”，期待三大矿业集群的绽放.pdf
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- 2022/03/21
- 581
- 民生证券
紫金矿业（601899）2021年年报点评：实现战略目标的“开门红”，期待三大矿业集群的绽放。期待三大铜矿业集群的绽放。铜板块，三大世界级铜矿2022年均将贡献较大增量，根据我们测算，在6.6万元/吨的铜价（含税）假设下，卡莫阿卡库拉、Timok和巨龙铜矿2022年或将分别贡献归母净利润31.7亿元、52.4亿元、16.6亿元。金板块，多项目技改有望提升金年产量12吨，完成年度产能规划。新能源板块，公司收购锂盐湖进军新能源金属领域，预计2023年底将具备年产2万吨碳酸锂产能，2025年碳酸锂产能目标为5万吨。我们上调公司产量预期，预计公司2022-2025年铜产量或将达到88/102/112/...
标签：紫金矿业
稀土永磁行业-宁波韵升（600366）分析报告：稀世之材，应韵而升.pdf
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- 2022/03/21
- 752
- 中信证券
稀土永磁行业-宁波韵升（600366）分析报告：稀世之材，应韵而升。稀土永磁行业巨头，充分受益于需求爆发。公司是国内少数掌握稀土永磁材料全套装备制造的企业之一，在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地，是全球领先的稀土永磁材料应用方案供应商。随着全球新能源领域蓬勃发展，同时，受国内“双碳”政策的推动，新能源汽车、工业电机、风力发电、节能变频空调等产业或将迎来高速发展时期，我们预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达39万吨，约为2021年需求量的5-6倍，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开，公司作为行业巨头有望充分受益。
标签：稀土永磁宁波韵升
图南股份（300855）研究报告：深耕高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料.pdf
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- 2022/03/21
- 895
- 方正证券
图南股份（300855）研究报告：深耕高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料。图南股份成立于1991年，深耕高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研制和生产。2015年，公司参与研制的精密铸件多个型号产品进入批量化采购、生产阶段，公司相关高温合金材料产品迎来大幅增长。铸造高温合金方面，公司高温合金母合金和精密铸件产品用于航发领域。立足超纯净熔炼工艺生产高温合金母合金以及高壁垒的大型复杂薄壁精密铸件产品，公司铸造高温合金产品具有较强盈利能力。2021H1，公司铸造高温合金产品以45.45%的营收占比贡献了58.27%的毛利，毛利率达50.73%。
标签：高温合金特种不锈钢合金材料不锈钢图南股份
钢铁行业-方大特钢（600507）专题报告：强业绩高分红，优质民企成长可期.pdf
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- 2022/03/21
- 674
- 东吴证券
钢铁行业-方大特钢（600507）专题报告：强业绩高分红，优质民企成长可期。钢铁行业：供需走平，盈利维持。2022年钢铁行业供需基本平稳：产量继续平控，需求同比仍增加1-3%，供需偏紧状况维持。2022年钢铁需求存在较大预期差：市场普遍看空地产，但我们认为除地产外大部分用钢行业需求将增加，我们预计占比1/3的后周期下游（集装箱、造船、能源管道、化工、专用机械、通用机械、机械零部件等）用钢量增长更为明显，占比近1/4的基建需求增长2%左右。2022年全球铁矿石供应我们预计增加1-1.5亿吨，矿价走弱，钢铁在产业链利润占比进一步提升。我们预计2022年矿价均值下降15.9%。我们预计2022年钢价...
标签：方大特钢钢铁
工业硅和有机硅龙头合盛硅业（603260）研究报告：谋硅而动，因合致盛.pdf
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- 2022/03/18
- 7245
- 长江证券
工业硅和有机硅龙头合盛硅业（603260）研究报告：谋硅而动，因合致盛。双料龙头：公司是全球工业硅和有机硅龙头，工业硅产能排名世界前列，产量连续多年排名全国第一；有机硅单体产能全国第一，纵向布局竞争实力强劲。前向一体化：公司新疆基地自备火电厂，卡位新疆低价煤炭资源，获得低价火电，未来配套建设光伏电站增强电力成本竞争优势；公司布局10.5万吨/年石墨电极，自备原料降低成本；未来新疆工业硅和火电指标受限，公司成本优势难以复制。公司开辟云南板块，在昭通建设水电硅一体化循环经济项目，延续成本竞争实力。后向一体化：公司延伸产业链至有机硅下游，一体化布局突出成本优势，未来成长动力十足。公司将布局云南，进一...
标签：工业硅有机硅硅合盛硅业
赤峰黄金（600988）研究报告：聚焦主业+外矿发力，黄金新贵正迎量价齐升.pdf
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- 2022/03/17
- 478
- 华安证券
赤峰黄金（600988）研究报告：聚焦主业+外矿发力，黄金新贵正迎量价齐升。公司目前的发展战略以黄金为主线，采矿业之外的业务逐渐剥离，2021年剥离固废处理企业雄风环保，目前还留存在上市公司体内的广源科技从事拆卸业务，体量较小。在聚焦黄金主业的战略支持下，目前公司的资产负债率从60%降至39%，黄金收入占比从40%提升至84%。
标签：赤峰黄金
铜合金行业之博威合金（601137）研究报告：产能扩张叠加下游高景气，铜合金龙头或迎业绩拐点.pdf
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- 2022/03/12
- 869
- 国海证券
铜合金行业之博威合金（601137）研究报告：产能扩张叠加下游高景气，铜合金龙头或迎业绩拐点。深耕行业三十载，国内高端铜合金龙头公司。博威合金隶属于博威集团，是一家从事高端铜合金棒、线、带材及精密细丝等产品制造近三十年的民营企业，是国内高端铜合金制造的龙头公司。公司2016年收购宁波康奈特布局光伏组件，2019年收购宁波博德高科进一步增加高附加值的精密细丝产品。公司现有铜合金产能近20万吨，随着5万吨特殊合金带材项目和越南贝肯霍夫3.18万吨特种合金棒、线等项目逐步落地，预计未来三年铜合金产能将提升至27万吨。
标签：铜合金博威合金
铝型材行业之鑫铂股份（003038）研究报告：光伏铝边框头部企业，受益集中度提升.pdf
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- 2022/03/11
- 21854
- 上海证券
铝型材行业之鑫铂股份（003038）研究报告：光伏铝边框头部企业，受益集中度提升。公司最早成立于2007年，最早从事建筑铝型材业务，2017年开始涉及工业铝型材深加工，下游重点转向光伏等行业，产品结构上，从铝型材为主逐渐变为深加工产品铝部件为主。公司目前是国内铝边框头部企业，下游客户包括隆基股份、晶科能源等多家一线光伏组件企业。
标签：鑫铂股份光伏铝边框铝型材
钴行业之腾远钴业（301219）研究报告：国内钴盐生产行业领先，发展步入快车道.pdf
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- 2022/03/11
- 793
- 民生证券
钴行业之腾远钴业（301219）研究报告：国内钴盐生产行业领先，发展步入快车道。公司为我国最具竞争力的钴盐生产企业之一。公司主要从事钴、铜相关产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。公司研发实力雄厚，是技术能力突出、工艺设备先进、产品质量优异的高新技术企业。截至2021年H1，公司具有钴产品年产能6500吨，铜产品年产能22408吨，产能利用率整体维持较高水平。2020年度，公司氯化钴产量占比为5.53%，居国内第五位。
标签：腾远钴业钴
稀土回收、废钢加工两大再生资源龙头华宏科技（002645）研究报告.pdf
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- 2022/03/10
- 775
- 中国银河证券
稀土回收、废钢加工两大再生资源龙头华宏科技（002645）研究报告。公司是稀土回收、废钢加工两大再生资源细分领域龙头企业公司形成了稀土回收及废钢回收两大再生资源业务及电梯零部件业务。公司废钢加工设备市占率约在30%左右，是该领域龙头，同时完成了汽车拆解、废钢加工运营的全产业链布局。稀土回收领域，公司废料处理能力超过2万吨，具备5500吨镨钕氧化物产能，市占率超过25%，是行业绝对龙头，打通了废料收集-稀土回收-磁材加工的稀土回收产业链。同时，公司子公司威尔曼是电梯零部件领域细分龙头。
标签：华宏科技稀土回收废钢加工
钢铁行业之南钢股份（600282）研究报告：产业链纵向延伸，分红力度持续加大.pdf
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- 2022/03/07
- 912
- 招商证券
钢铁行业之南钢股份（600282）研究报告：产业链纵向延伸，分红力度持续加大。复星实控，股权结构稳定。公司是科技驱动，具有产业深度的民营钢企。复星作为公司的实控人，对公司开展套期保值业务有很大帮助。此外，复星及公司下属子公司共同设立了南钢转型升级投资基金，助力公司转型升级。
标签：钢铁南钢股份
有色金属行业之金徽股份（603132）研究报告：铅锌资源禀赋优异的绿色矿山企业.pdf
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- 2022/03/07
- 634
- 民生证券
有色金属行业之金徽股份（603132）研究报告：铅锌资源禀赋优异的绿色矿山企业。公司是国家级绿色矿山企业，在产铅锌资源储量较大，赋存状态好，具有资源禀赋优势。公司主要从事有色金属的采选及贸易，主要产品包括锌精矿、铅精矿（含银）等。公司矿山拥有锌金属资源储量215.12万吨，铅金属资源储量63.77万吨，银金属量1,162.19吨，资源禀赋优异。公司目前已取得两宗采矿权，矿山产能合计为150万吨/年。公司先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业，是有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。
标签：金徽股份铅锌有色金属锌资源
有色金属行业之金钼股份（601958）研究报告：高端合金新材料快速发展，钼需求有望持续较高景气.pdf
- 6积分
- 2022/03/04
- 822
- 中信建投证券
有色金属行业之金钼股份（601958）研究报告：高端合金新材料快速发展，钼需求有望持续较高景气。金钼股份是行业领先的钼产品供应商，坐拥优质矿山。公司是国内钼产品龙头企业之一，专注于钼矿山、钼炉料、钼化工和钼金属四大业务板块，产业链条完整。坐拥金堆城钼矿（储量78万吨，100%），汝阳东沟钼矿（储量68万吨，65%）两大原生钼矿，资源保障能力极强。2020年参股天池钼业，间接参股了吉林天池季德钼矿，奠定了后续成长空间。
标签：钼高端合金新材料有色金属金钼股份
有色金属行业之驰宏锌锗（600497）研究报告：打造千亿铅锌锗央企产业平台.pdf
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- 2022/03/03
- 5963
- 德邦证券
有色金属行业之驰宏锌锗（600497）研究报告：打造千亿铅锌锗央企产业平台。打造千亿铅锌锗央企产业平台，优先上游资源开启高质量发展。2019年初，随着云南国资委股权划转完成，公司的实际控制人变更为国务院国资委，同时成为中铝集团铅锌业务板块重点布局。集团制定“千亿铅锌锗产业平台”规划，承诺优质资产注入计划，扩大公司资源优势，实现公司上游资源进一步整合优化，开启高质量发展。
标签：驰宏锌锗有色金属
有色金属铝行业之南山铝业（600219）研究报告：持续加码深加工领域，上下游一体化布局的铝行业龙头再出发.pdf
- 6积分
- 2022/03/01
- 921
- 中泰证券
有色金属铝行业之南山铝业（600219）研究报告：持续加码深加工领域，上下游一体化布局的铝行业龙头再出发。上下游全产业链，发力高端铝加工行业。公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及铝精深加工为主体的全产业链经营模式，为少数同地区内布局全产业链的企业。目前拥有氧化铝产能240万吨（另在建产能100万吨）、电解铝产能81.6万吨、汽车板产能20万吨（在建20万吨）、航空板产能5万吨、铝箔产能9.1万吨（电池铝箔专用产能2.1万吨）、铝型材32万吨、罐料产能60万吨以及大型精密模锻件产能1.4万吨。2021年公司已投产10万吨汽车板和2.1万吨电池铝箔项目，随着高端铝加工产品持...
标签：有色金属有色金属铝南山铝业

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