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南钢股份研究报告：实控人变更迎来发展新篇章，高分红构筑投资防御力.pdf
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- 2024/02/19
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- 中信建投证券
南钢股份研究报告：实控人变更迎来发展新篇章，高分红构筑投资防御力。实控人变更迎来发展新篇章。2023年年底，新冶钢控股新南钢集团，中信集团实现了对南钢股份的控制权，南钢股份正式成为央企。同时，江苏省财政厅、南京市国资委仍是公司重要股东。南钢股份既属于中信集团五大板块中先进材料这一重点发展方向，也是南京市四大支柱产业之一的钢铁产业集群龙头企业，央地合作下，两个重要股东都将为企业的发展注入活力。项目稳定推进，未来增速可期。公司在印尼青山产业园内规划了650万吨焦炭项目，与青山和旭阳等企业合作，权益量401.7万吨。印尼金瑞去年前三季度实现销量106.84万吨，净利润1.03亿元，单吨净利润100元...
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南钢股份研究报告：优势突出，迈向卓越.pdf
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- 2024/02/04
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- 国盛证券
南钢股份研究报告：优势突出，迈向卓越。核心看点：公司作为国内板材类优势企业，在行业需求长周期平稳、结构转型加速的背景下，主要产品处于有利竞争地位。同时公司人均产钢量、人均薪酬、吨钢折旧和吨钢费用四项核心成本控制能力突出，抗风险能力突出。配合行业短周期盈利周期回归，盈利改善值得期待。当前公司市值与重置成本的比值处于显著低估值状态，具备显著战略投资价值。行业长周期总量稳定，结构优化：正如国盛钢铁年度策略报告《走向成熟》中提出人均钢产量突破600公斤意味着中国已经进入工业化的成熟期，结构上随着固定资产投资大周期的退潮，消费服务业占比提升是经济发展的必然结果。与此同时工业金属进入长周期衰退期，但由于衰...
标签： 南钢股份 -
南钢股份研究报告：高股息、低估值的先进钢铁材料龙头.pdf
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- 2024/01/02
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- 东方证券
南钢股份研究报告：高股息、低估值的先进钢铁材料龙头。高股息、低估值的先进钢铁材料龙头。公司拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程，已实现大型化、自动化和信息化，具备年产千万吨钢铁综合生产能力；公司实控人变更为中国中信集团，旗下控股与参股公司业务布局广泛，体现公司“一体四元一链”的核心发展布局；产品结构成功升级，钢材单位售价稳步上升，近年来转型特钢产品，随着产品结构不断优化，公司盈利能力有望上行；公司过去持续稳健分红，股利支付率连续三年高于50%，处行业领先。布局一体四元一链，公司普转特成功升级。在产业链布局方面，南钢股份持续向上下游延伸，提升产业链价值，钢铁...
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钢铁行业之南钢股份（600282）研究报告：产业链纵向延伸，分红力度持续加大.pdf
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- 2022/03/07
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- 招商证券
钢铁行业之南钢股份（600282）研究报告：产业链纵向延伸，分红力度持续加大。复星实控，股权结构稳定。公司是科技驱动，具有产业深度的民营钢企。复星作为公司的实控人，对公司开展套期保值业务有很大帮助。此外，复星及公司下属子公司共同设立了南钢转型升级投资基金，助力公司转型升级。
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