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新锐股份（688257）研究报告：矿用牙轮钻头龙头，逐步实现出口替代.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 610
- 广发证券
公司为硬质合金领先企业，近些年业绩稳步增长。新锐股份2005年8月于苏州成立，依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，新锐将产业延伸至下游工具制造领域，形成了硬质合金与工具制造产业上下一体化的业务布局，是国内技术领先的油用合金和矿用凿岩工具企业。2020年公司营收规模为7.30亿元，归母净利润1.14亿元。2021年前三季度，公司收入与归母净利润规模同比增幅皆在25%以上。
标签：新锐股份硬质合金牙轮钻头
南山铝业（600219）深度解析：中国+新能源车+汽车铝板，三重因子叠加.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 1060
- 浙商证券
南山铝业是一家电力/氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局的龙头企业。公司在罐料、航空板、汽车板、电池箔、印尼氧化铝项目等战略布局具有前瞻性。公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，发力铝材高端制造，研发人员数量、研发人员占比行业内最高，在汽车板、航空板材、罐体材料、高性能铝箔等产品方向获得了下游高端客户的广泛认可，已成为中国中车、中国商飞、美国波音、宝马、通用等众多世界一流企业供应商，是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。
标签：铝氧化铝铝合金汽车南山铝业
南山铝业（600219）研究报告：“高歌猛进”的高端铝材龙头.pdf
- 5积分
- 2021/12/07
- 874
- 华创证券
公司概要：全产业链布局铝加工龙头，持续加码高端铝材有望为公司带来二次增长。公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链生产线，坚持“高端制造”的战略发挥思路，持续加码汽车板、航空板等高端铝材。
标签：氧化铝锂电铝箔南山铝业
紫金矿业（601899）研究报告：黄金周期有望上行，投资布局正当时.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 600
- 东亚前海证券
公司正在崛起为国际一流的金属矿业集团。在海外12个国家拥有重要矿业投资项目；在国内拥有17座矿山。2020年公司铜矿产量45.3万吨、金矿产量40.5吨，均位列全国第一。2021年前三季实现营业收入1689.8亿元，同比增长29.6%；归母净利润113.0亿元，同比增长147.2%。毛利贡献最大的是金铜业务，2021年上半年毛利润铜矿业务占比为58.21%，金矿业务占比为23.32%。
标签：矿业矿山黄金铜紫金矿业
索通发展（603612）研究报告：持续进击的预焙阳极龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/30
- 796
- 开源证券
作为国内预焙阳极龙头企业，公司近年来依托成本优势并通过合资建厂的模式，不断加快产能扩张步伐。随着在建项目的陆续落地，公司产销量将稳步增长。另一方面，受益于下游电解铝需求的平稳增长，预焙阳极行业景气度逐渐复苏，产品盈利中枢有望进一步上行。经过业绩测算，我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为6.31、9.11、11.24亿元，EPS分别为1.37、1.98、2.44元，当前股价对应2021-2023年PE分别为15.4、10.6、8.6倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：索通发展预焙阳极
包钢股份（600010）研究报告：稀土矿业巨头迎来价值重估.pdf
- 6积分
- 2021/11/29
- 655
- 东北证券
公司稀土矿业储量产量均居世界首位。公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博主东矿资源总量7.16亿吨，已探明的稀土折氧化物储量3500万吨，公司通过与包钢集团签订的《排他性矿石供应协议》对白云鄂博主东矿铁矿石及相关资源拥有排他性购买权，集团在2020年原矿价格优惠幅度折合公司拥有主东矿稀土氧化物份额为30.7%，共1074.5万吨；公司具有白云鄂博矿西矿采矿权，西矿资源储量约9.12亿吨，平均品位1.14%，稀土折氧化物储量约为1040万吨；公司拥有白云鄂博矿尾矿库，资源储量1.97亿吨，稀土氧化物平均品位7.01%，稀土折氧化物储量约1382万吨。预计公司合计拥有稀土折氧化物储量为3496.5万吨...
标签：包钢股份有色金属稀土钢铁矿业
金田铜业（601609）研究报告：见龙在田，铜加工龙头拥抱新增长极.pdf
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- 2021/11/29
- 720
- 浙商证券
金田铜业主要产品包括铜加工产品和磁性材料，2020年1-9月份的加权平均年产能为：铜线排52万吨、铜棒23万吨、铜管17万吨、铜板带12万吨、电磁线10万吨，另外目前钕铁硼磁性材料产能5000吨。铜加工的营收占比为95%，毛利占比为88%。公司深耕铜加工领域三十多年，得益于极高的运营管理水平以及数字化、信息化的业务流程，公司的总资产周转率连续多年维持在4以上，远高于同行业其他加工企业；“原材料价格+加工费”的定价模式以及精细化管理使得成本传导有效，公司毛利率和净利率常年保持稳定。铜产品总产量从2015年的60万吨增长到2020年的138万吨，五年产量翻倍增长，带动业绩稳...
标签：铜加工金田铜业铜
蓝晓科技（300487）研究报告：专精吸附分离材料，特种领域创新先行者.pdf
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- 2021/11/24
- 1137
- 中银证券
蓝晓科技是国内经营吸附分离材料的龙头公司，经过多年的发展，公司已将业务从食品加工领域扩展到金属资源、生物制药、节能环保、化工催化、水处理等。截至2020年底，公司拥有各项吸附分离材料产能4万吨/年。2021年上半年，公司被认定为国家级第二批专精特新“小巨人”企业。
标签：有色金属盐湖提锂镓镍吸附分离材料蓝晓科技
中信特钢（000708）研究报告：“内生+外延”，特钢航母持续远航.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 604
- 浙商证券
中信特钢作为我国特钢行业龙头企业，依靠多基地产业链布局，产能居行业首位，产品规格齐全，产量稳步增长，产品结构持续优化，形成轴承钢、汽车用钢两大拳头产品，“三高一特”产品持续发力。近年，公司财务状况稳健，股东分红稳定高位。依靠“内生+外延”发展模式，公司对内深挖潜力，降本增效，对外开拓布局，协同增益，特钢航母持续远航。乘风下游汽车、机械工程、能源、航空航天等行业发展前景，公司增长势态稳定。
标签：钢铁特钢钢管中信特钢
立中集团（300428）研究报告：三大业务协同发展，进军锂电材料未来可期.pdf
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- 2021/11/20
- 718
- 中信证券
公司主营中间合金、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，各业务板块均为细分行业龙头，拥有完整的上下游产业链。高端晶粒细化剂项目2021年产能逐步释放，支持业绩高增长；铸造铝合金行业领先，再生铝在“碳中和”背景下增长潜力巨大，开发免热处理铝合金满足一体压铸需求；车轮客户优质，产品结构向高端化调整。
标签：立中集团锂电锂电材料再生铝
万顺新材（300057）研究报告：锂电铝箔新锐乘风而起.pdf
- 6积分
- 2021/11/20
- 790
- 广发证券
多元化发展，前瞻性布局锂电铝箔业务。公司逐步确立了以纸包装材料、铝加工、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，铝加工业务核心地位突出。公司于2018年前瞻性布局年产7.2万吨的高精度电子铝箔项目，加速拓展电池铝箔市场，积极培育新的利润增长点。
标签：万顺新材铝箔铝铝加工
志特新材（300986）研究报告：竞争力突出的铝模龙头.pdf
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- 2021/11/20
- 603
- 广发证券
专注建筑铝模系统，处于快速扩张期。公司主营建筑用铝模板，以租赁模式为主，2021年上半年公司铝模板相关业务收入占比约92%，协同拓展爬架、PC等新业务。2021年以来公司加速生产基地布局和市场开拓，从华南华东走向全国，已投产5个基地，在建4个基地，公司处于快速扩张期。
标签：铝模铝志特新材
盛新锂能（002240）研究报告：资源+产能快速增长的一体化锂业新星.pdf
- 5积分
- 2021/11/17
- 673
- 国金证券
剥离亏损业务，聚焦锂电新主业。公司16年拓展锂电新主业，截至今年上半年，人造板与稀土亏损业务已基本剥离，锂盐产品营收占比87%，转型已经实现。锂行业持续高景气，供需维持紧平衡。判断锂行业21-25年持续紧平衡，价格中枢维持在12-15万元/吨。22年需求端增量18万吨，供给端增量海外锂矿6.4万吨、南美盐湖6.15万吨、国内锂矿3.2万吨、国内盐湖1.3万吨，22年全球供给增量合计17万吨。
标签：盛新锂能有色金属锂稀土锂盐
甬金股份专题研究：冷轧不锈钢龙头，未来确定性成长.pdf
- 5积分
- 2021/07/06
- 898
- 浙商证券
甬金股份专题研究：冷轧不锈钢龙头，未来确定性成长。甬金股份公司业务属于不锈钢板带材产业链中最后环节，因此上游热轧不锈钢卷供应稳定性及产品质量控制，对公司发展至关重要。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占全球的20%。多年来公司深度与青山集团融合发展，其中青山间接持股公司规模最大子公司福建甬金30%。在业务经营合作上，福建甬金、青拓上克生产基地紧邻青山福建宁德生产基地布局。广东甬金生产基地紧邻广东广青金属科技有限公司(青山参股企业)布局，便于原料直接采购和运输。于青山的深度合作既保证了公司的原料供应，也使得公司在产业链中的利润空间得以保证。
标签：冷轧不锈钢不锈钢甬金股份

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