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高端制造行业专题报告：新质生产力引领智造升级，政策赋能构建新生态.pdf
- 6积分
- 2025/03/18
- 750
- 国元证券
高端制造行业专题报告：新质生产力引领智造升级，政策赋能构建新生态。相较于2024年聚焦新能源汽车规模化（全球市占率超60%）和人工智能基础创新，2025年突出“传统产业升级”“战兴产业攻坚”“未来产业布局”。传统产业升级：加快制造业重点产业链高质量发展，强化产业基础再造和重大技术装备攻关。进一步扩范围、降门槛，深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。加快制造业数字化转型；战略新兴产业攻坚：1、持续推进“人工智能+”行动，支持大模型在智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能...
标签：高端制造生产制造
电力设备行业专题报告：AIDC赋予电气设备新机遇.pdf
- 6积分
- 2025/03/18
- 512
- 广发证券
电力设备行业专题报告：AIDC赋予电气设备新机遇。智算需求推动数据中心机架向高功率发展，AIDC电气基础设施迎机遇。根据维谛《智算中心基础设施演进白皮书》统计，目前国内单机架功耗从通算中心（传统数据中心）的4-6kW向智算中心（AIDC）的20-40kW迈进，未来有望逐步提升至40-120kW甚至更高，智算中心机架呈现高功率密度趋势。智算中心机架高密度对电力供应容量、配电设备面积占比、电能利用率、服务器电源功率、散热效率提出更高的要求，带动数据中心配套的电气基础设施如HVDC/UPS、PSU、BBU/超级电容、铅酸蓄电池、变压器等环节相应升级。此外从供电架构上看，未来随着大功率服务器占比提升，...
标签：电力设备 AIDC 电气设备
数据中心柴发机组专题报告：柴发机组，供需错配下的高景气赛道.pdf
- 6积分
- 2025/03/14
- 311
- 民生证券
数据中心柴发机组专题报告：柴发机组，供需错配下的高景气赛道。智算需求已进入高速增长阶段，驱动数据中心柴发需求提升。在需求推动下，中国智算中心市场投资规模高速增长，中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）显示，国内智算中心未来5年迎来发展窗口期，国内智算中心产业目前处于高速增长期，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS((FP16)，折合市场投资超5000亿元。若以柴发机组在数据中心中的成本占比10%进行测算，未来三年数据中心柴发需求超500亿元。数据中心柴发机组要求较高，需求高增下面临供需错配。数据中心其负载大多...
标签：数据中心柴发机组智算
镜片行业研究：功能智能风潮引领看见革命.pdf
- 6积分
- 2025/03/13
- 389
- 华福证券
镜片行业研究：功能智能风潮引领看见革命。镜片行业：规模稳增，功能性需求逐步释放。据欧睿，2024年全球眼镜市场规模约1040.82亿美元，同比+5.1%，预计2029年将达1313.4亿美元，24-29年CAGR达4.8%。2023年全球CR10眼镜公司份额（零售额计）为44.8%，其中依视路以27.8%的份额绝对领先，其次为蔡司4.6%、豪雅4.5%。我国镜片行业：1）需求端：2024年我国眼镜市场规模约737亿元，同比+7.6%，预计2029年将达970亿元，24-29年CAGR达5.7%。随消费者对视力保护的重视，近视防控、渐进、变色、防蓝光等功能性镜片需求释放。2）供给端：我国是眼镜生...
标签：镜片
轻工制造行业专题：轻工+AI科技消费全梳理.pdf
- 5积分
- 2025/03/13
- 481
- 国信证券
轻工制造行业专题：轻工+AI科技消费全梳理。受益于AIGC技术迭代与场景创新双轮驱动，AI正加速渗透实体经济。轻工作为典型的传统制造行业，一方面积极拥抱智能化转型，另一方面，技术的落地与新应用场景的开拓也在加速AI眼镜、AI玩具等新兴赛道的蓬勃发展。轻工企业正踊跃参与AI发展大潮：用AI提升产品智能化水平与助推新品类的突破，接入DeepSeek等大模型赋能数据分析、智能交互与重塑生态，以及横向开拓AI相关产业来培育业务新增长点。AI+智能家居：从设计、生产到产品全链条赋能AI有助于打通终端需求、方案设计与工厂制造的一站式解决方案。设计端提高设计效率、降低门店设计要求并满足个性化需求；生产端智能...
标签：轻工轻工制造制造 AI
无边界割草机新品趋势研判.pdf
- 6积分
- 2025/03/12
- 225
- 华安证券
无边界割草机新品趋势研判。产品升级：无边界产品正处快速迭代成熟+国牌涌入做大蛋糕阶段，从25年新品可窥行业升级路径：升级点：基础性能提升。RTK+视觉逐步成为主流技术路线，九号公司/科沃斯均有完善。九号进一步实现强；科沃斯从RTK信号增UWB走向复合技术，激光增强RTK和视觉融合方案；价格双向拓宽。九号此前以$999打开市场引发“模仿效应”，科沃斯/追觅/库犸基于现有产品向下减配补齐入门、价位段向＄1k以下小型花园设备拓展；九号则进一步向上突破，布局＄4k以上大型花园设备；创新点：以九号公司/长曜创新为代表的功能创新（通过边缘组件解决最后5cm切割痛点/通过X形涡流室修...
标签：无边界割草机园林工具
锂电设备行业之固态电池专题报告：乾坤未定竞角逐，产业趋势渐明晰.pdf
- 8积分
- 2025/03/12
- 1100
- 国海证券
锂电设备行业之固态电池专题报告：乾坤未定竞角逐，产业趋势渐明晰。为什么是全固态电池？1）传统液态锂电池在电极材料、能量密度、安全性等方面的发展进入瓶颈，固态电池凭借高能量密度、高安全性、循环寿命长等优势，或将成为下一代“革命性”电池技术。2）固态电池可分为半固态电池和全固态电池。据起点固态电池公众号，半固态电池液体含量一般在5%-10%，是从液态向全固态的过渡型技术。硫化物在离子电导率的关键性能最为突出，有望成为全固态电池主流技术路线。全固态电池产业化进程如何？1）目前我国多数企业全固态电池聚焦高镍三元+硫化物电解质+硅碳负极的技术路线，根据欧阳明高院士，2027年左右...
标签：锂电设备固态电池
机器人灵巧手行业专题报告：从灵巧手专利拆解出发，看驱动及传动路径如何？.pdf
- 6积分
- 2025/03/12
- 614
- 国海证券
机器人灵巧手行业专题报告：从灵巧手专利拆解出发，看驱动及传动路径如何？灵巧手是机器人的手部末端执行器，可以按【外形】、【驱动】方式和【传动】方式进行基本分类，目前市面上主流的灵巧手类型可以大致定位为【仿真】+【电机】+【连杆或腱绳或齿轮】。驱动方案：存在不同放置部位和数量的方案。大致可分为外置手腕电机、手指根部电机和手指关节内置电机。手指根部电机和手指关节电机通常以微型空心杯电机为主。电机数量和自由度之间的矛盾是：搭载电机的数量越多，自由度越高，但成本越高。传动方案：有连杆、腱绳和齿轮等方案，其中，连杆具有刚度好、负载强、制造简单、成本低的优势，缺点是自重重、抗冲击能力弱；腱绳是柔性传动，容易...
标签：机器人灵巧手驱动传动
半导体键合设备行业研究：先进封装高密度互联推动键合技术发展，国产设备持续突破.pdf
- 8积分
- 2025/03/06
- 960
- 东吴证券
半导体键合设备行业研究：先进封装高密度互联推动键合技术发展，国产设备持续突破。半导体封装技术不断发展，键合种类多元。键合（Bonding）是通过物理或化学的方法将两片表面光滑且洁净的晶圆贴合在一起，以辅助半导体制造工艺或者形成具有特定功能的异质复合晶圆。键合技术有很多种，通常根据晶圆的目标种类可划分为晶圆-晶圆键合（Wafer-to-Wafer，W2W）和芯片-晶圆键合（Die-to-Wafer，D2W）；根据键合完成后是否需要解键合，又可分为临时键合（TemporaryBonding）和永久键合（PermanantBonding）。传统封装方式主要为引线键合，实现电气互联。传统封装需要依靠引...
标签：半导体键合设备先进封装
人形机器人丝杠行业研究：高壁垒&高价值量核心环节，国产厂商充分受益量产浪潮.pdf
- 7积分
- 2025/03/04
- 575
- 华西证券
人形机器人丝杠行业研究：高壁垒&高价值量核心环节，国产厂商充分受益量产浪潮。行星滚柱丝杠：人形机器人核心零部件，高壁垒&高价值量环节。1）行星滚柱丝杠是人形机器人线性执行器核心部件，主要用于关节直线运动控制，驱动手足，配合旋转关节实现跑跳等动作。从结构上看，同滚珠丝杠区别在于传动部件为滚柱，主要依靠滚柱与丝杠、螺母之间的螺纹啮合传动来传递动力，进而将伺服电机的旋转运动转化为直线运动，因此具备承载能力强、寿命长、体积小、传动效率高等优势。2）从价值量占比来看，Optimus整体躯干采用14根反向式行星滚柱丝杠，结合灵巧手中微型丝杠用量增加，我们预计丝杠零部件价值量占比超19%。3...
标签：人形机器人丝杠行星滚柱丝杠
燃气轮机行业分析：数据中心扩张东风吹动燃机行业需求上升.pdf
- 6积分
- 2025/03/04
- 393
- 财通证券
燃气轮机行业分析：数据中心扩张东风吹动燃机行业需求上升。制造业“皇冠上的明珠”：燃气轮机是一种通过燃料与空气混合燃烧来推动叶轮高速运转的动力机械，燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，体现了一个国家的工业水平。主要结构有压气机、燃烧室和涡轮机。产业链上游主要为原材料研发生产；中游为零部件厂商；下游以整机厂商为主。据GrandViewResearch测算，2023年全球燃气轮机市场规模为101.9亿美元。海外龙头垄断整机，国内企业积极参与零部件环节：海外龙头垄断整机市场：2023年三菱重工、西门子能源、GE三家龙头占据全球约76.3%的市场份额...
标签：燃气轮机数据中心燃机
机械行业专题报告：现代煤化工扩产在即，相关设备需求有望爆发.pdf
- 5积分
- 2025/03/04
- 453
- 国金证券
机械行业专题报告：现代煤化工扩产在即，相关设备需求有望爆发。煤化工扩产前景分析：据我们测算，假设目前推进中的项目在未来五年完全投产，则未来五年年平均新增现代煤化工产能耗煤量不少于3714万吨，约为18-24E年均水平的2.1倍，且主要为新疆煤制燃料产能。现代煤化工主要指以煤气化、液化为核心工艺的化工产业，我们按工艺与政策是否支持，将相关工艺划分为煤制燃料与煤气化制化工原料。（1）煤制燃料：已投产煤制气/煤制油项目总产能分别为74.55亿方/978万吨,占全国天然气/成品油产量比重仅3.2%/2.3%。目前推进中的煤制气/煤制油项目各至少12个（新疆10个）/4个（新疆2个），对应总年产能420...
标签：机械煤化工
3D打印行业专题报告：消费电子应用元年有望开启.pdf
- 6积分
- 2025/02/25
- 334
- 兴业证券
3D打印行业专题报告：消费电子应用元年有望开启。1.什么是3D打印？3D打印也称增材制造，基于三维模型数据，通过材料逐层堆积的方式直接制造与数字模型完全一致的三维物理实体，适合复杂结构、一体化、轻量化零部件制造，且材料利用率高。根据材料不同主要有金属和高分子两类分别以SLM和SLS为主要技术路线，全球市场规模超过200亿美元，国内市场规模超过300亿元，并保持快速增长的趋势，下游以航天航空、汽车、医疗为主，未来消费电子应用潜力巨大。2.核心零部件加速替代，产业链逐渐完善。3D打印行业上游包括工业软件、增材制造原材料、核心零部件，中游以3D打印设备厂商为主，大多同时提供打印服务和原材料供应，在整...
标签： 3D打印消费电子
AI电气设备专题：把握电源&液冷&配套电力设备机遇.pdf
- 6积分
- 2025/02/25
- 534
- 方正证券
AI电气设备专题：把握电源&液冷&配套电力设备机遇。电源：数据中心供配电由于其用电特殊性，电源价值量及冗余配置大幅提升，价值量大+技术持续迭代+敏感度不高。机柜外：1）HVDC和UPS的对比：HVDC核心在效率和可靠性上有所升级，效率方面：拓扑结构比UPS简单，少半个变压器，成本更低，转化效率更高，不过UPS升级后效率差异有所减小。可靠性方面：蓄电池挂载位置不同，HVDC直流电流直接挂载在直流母线上，后端出问题时仍能顶上，宕机率比UPS低。2）规模测算：按照UPS电源国内价格大约在0.6元/W（不含铅酸电池）；HVDC电源大多是集采所以价格更低，大约0.5元/W（整流器件和PS...
标签：电气设备电源配套电力设备
锂电设备行业专题报告：机器人业务打开锂电精密加工企业成长空间.pdf
- 6积分
- 2025/02/20
- 228
- 兴业证券
锂电设备行业专题报告：机器人业务打开锂电精密加工企业成长空间。众多厂商布局人形机器人业务，人形机器人大规模落地在即。2021年8月特斯拉发布Optimus机器人后，产业链快速发展，海外厂商波士顿动力、Figure，国内宇树科技、智元、傅利叶、小米等公司均已公布机器人产品。2025年1月马斯克表示Optimus将在2025年进入小批量生产阶段，到2026年Optimus产量将增加10倍，目标生产5~10万个人形机器人。人形机器人有望在2025年迎来高速发展。硬件降本是人形机器人大规模推广的重要路径。人形机器人主要硬件包括芯片、传感器、电池系统、外壳、伺服系统和减速机等。以特斯拉Optimus为例...
标签：锂电设备机器人锂电精密加工

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