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  • 西域旅游研究报告：立足天山天池根基稳健，布局新项目+低空助力成长.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/12
    • 328
    • 方正证券

    西域旅游研究报告：立足天山天池根基稳健，布局新项目+低空助力成长。西域旅游为新疆旅游龙头，2024年摘星脱冒重启发展新篇章。西域旅游为新疆唯一一家上市旅游企业，业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区，收入主要来自天山天池景区内旅游客运及索道缆车业务（2023年收入占比分别为63%/19%）。2023年公司实现收入/归母净利润3.05/1.06亿元，分别恢复至2019年的127%/144%，对应归母净利率为34.6%。引入自治区及自治州国资，理顺机制，赋能发展。公司实控人为阜康市财政局。2023年11月，昆仑投资（大股东为新疆维吾尔自治区国资委、财政厅）司法拍卖竞得公司8.29...

    标签： 西域旅游 天山天池 新疆旅游 低空旅游

  • 2024哔哩哔哩花火UP主营销指南.pdf

    • 12积分
    • 2024/07/11
    • 834
    • 8iiii商业中心与营销中心

    2024哔哩哔哩花火UP主营销指南。

    标签： 哔哩哔哩 营销

  • 2024上半年TikTok生态发展白皮书.pdf

    • 41积分
    • 2024/07/10
    • 987
    • FastMoss研究院

    2024上半年TikTok生态发展白皮书。FastMoss每年发布两次⽩⽪书，已成为⾏业的标杆，中国出海企业和品牌都会引⽤和阅读我们的内容。2023年，我们发布的两次⽩⽪书中做出了很多关键性的预测，随后这些预测得到了应验。随着TikTok在海外市场的快速发展，每次发布⽩⽪书时我们都深感责任重⼤，尤其是在全球政治环境变化和⼤量中国企业出海的背景下。这种快速变化要求我们不断调整和优化分析和预测，对我们撰写⽩⽪书提出了更⾼的挑战。在2024年1⽉18⽇，我们在深圳举办的FGVCon（FastMoss全球短视频直播⼤会）吸引了2.6万⼈的到场，其中不乏全球顶级的达⼈、品牌和机构。这次⼤会的成功举办，证...

    标签： TikTok

  • 中青旅研究报告：综合旅游标杆，多元业务共建大旅游生态.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/08
    • 278
    • 国盛证券

    中青旅研究报告：综合旅游标杆，多元业务共建大旅游生态。公司为综合旅游服务龙头。中青旅于1980年作为改革开放后国内第一家旅行社企业正式创立，1997年作为国内第一家完整旅游概念企业于上交所上市。以旅行社业务为基础，延伸多元化综合服务布局，已形成旅行社、景区经营、整合营销、酒店及策略性投资业务与一体，协同发展的业务格局。2023年，公司实现营业收入96.3亿元/同比+50.1%，归母净利润1.9亿元/上年同期亏损3.3亿元。公司背靠光大集团，实际控制人为国务院，拥有央企政策支持和丰富的协同业务资源。旅游行业稳健增长，人工景区运营及复制能力为核心。中国旅游消费正处于由观光型主导向休闲型主导转变的过...

    标签： 中青旅 综合旅游 大旅游生态

  • 哔哩哔哩研究报告：游戏、会员、广告、IP 变现全面发力，商业化提速.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/05
    • 1214
    • 开源证券

    哔哩哔哩研究报告：游戏、会员、广告、IP变现全面发力，商业化提速。哔哩哔哩以ACG垂直视频网站起家，打造Z+世代乐园，并逐步突破次元壁向多元化文化社区转型。我们看好公司持续以优质内容吸引用户，以社区氛围留住用户，通过游戏、增值服务（会员）、广告、IP变现等全面发力变现，随着核心用户Z+世代群体年龄增长、收入提升及追求情绪价值的精神消费兴起，具备较大的变现潜力，商业化或加速，空间可期。立足之道：以优质内容吸引用户，以社区氛围留住用户PUGV为哔哩哔哩内容生态的核心，2024Q1PUGV和StoryMode贡献了平台超95%的视频播放量。伴随着Z+世代用户需求变化，平台内容不断拓展，从最初的动画、...

    标签： 哔哩哔哩 游戏 IP 变现

  • 锋尚文化研究报告：文旅演艺固本，C端新业态开启成长新篇.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/03
    • 322
    • 开源证券

    锋尚文化研究报告：文旅演艺固本，C端新业态开启成长新篇。公司是国内文化创意产业头部公司，2022年以来先后完成北京冬奥会、杭州亚运会开闭幕式文艺演出等重大国家级项目，具备丰富的大型活动及文旅演艺设计运营经验。截至2024年4月公司累计在手订单为9亿元，后续业绩或逐步释放。此外，公司近几年开始大力开拓C端文旅业务，其中上海中心Sky632项目初具规模，在杭州打造的新型文娱空间“尚Livespace”及沉浸式文旅演艺项目《湘湖·雅韵》于2024年6月先后开业或开演，项目模式或持续推广复制至其他城市，打开成长空间。旅游演艺市场持续火热，资金实力、品牌效应为参与者...

    标签： 锋尚文化 文旅 演艺

  • 上海电影研究报告：立足稀缺国产美术IP，AI赋能打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/02
    • 226
    • 西部证券

    上海电影研究报告：立足稀缺国产美术IP，AI赋能打开成长空间。上海电影“电影发行放映+大IP开发运营”双轮驱动，电影发行放映业务为公司构筑稳健基本盘，同时在IP内容焕新与授权运营下，公司大IP开发业务将成为第二增长极，贡献增量。稀缺国产美术IP，国潮崛起，IP+AI打开成长空间。历经百余年发展，国产动漫行业崛起，受众走向全年龄段，与之相对应的是中国动漫总产值稳步增长。上美影传承“中国学派”，结合中国传统与当代价值，赋予传统国漫IP新的时代内涵，以《中国奇谭》为代表的内容创作焕发新时代活力。公司于23年5月收购上影元51%的股权，获得了60个经典动...

    标签： 上海电影 美术IP AI

  • 万达电影研究报告：重整旗鼓，三大战略蓄势待发.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/01
    • 375
    • 国海证券

    万达电影研究报告：重整旗鼓，三大战略蓄势待发。影院业务经营效率领先，新股东有望助力“影院市占率提升”、“提高内容板块产出能力”、“大力发展衍生品”三大战略。影院：（1）经营效率高，市占率提升。据艺恩，2023年公司国内直营影院票房恢复至2019年的98%，优于大盘整体的84%；单影院/银幕票房恢复至2019年的80%/81%，恢复节奏优于大盘；市占率15.4%，较2019年提升2.24pct。公司与万达广场租约展期至2033年底，到期可延长10年。疫情后国内整体银幕增速显著下降，且进入整合期，公司保持稳健扩张，且在规模、成...

    标签： 万达电影 电影

  • 易点天下研究报告：出海营销服务商，有望持续受益于出海及AI浪潮.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/01
    • 366
    • 东吴证券

    易点天下研究报告：出海营销服务商，有望持续受益于出海及AI浪潮。出海营销服务商，广告主端及媒体端资源丰富。公司成立于2005年，主要服务中国出海企业。广告主端，公司积极拓展不同行业客户，非电商广告主营收占比持续提升至76.8%；媒体端，公司涵盖头部及中长尾媒体效果营销，满足广告主多样化营销需求。受益于企业出海潮，公司营收有望迎来增量。国内竞争红海化加速企业出海。对于电商企业，中国具备高效率供应链，跨境电商具竞争优势。对于游戏企业而言，凭借研运优势，出海有望带来营收增量。此外，电商、游戏和应用类行业高度依赖线上广告引流推广，因此随企业出海潮，出海营销服务有望迎来增长。根据弗若斯特沙利文，出海营销...

    标签： 易点天下 出海营销服务商 广告

  • 万达电影研究报告：院线龙头强者恒强，内容互补如虎添翼.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/01
    • 315
    • 国投证券

    万达电影研究报告：院线龙头强者恒强，内容互补如虎添翼。儒意成为实控方，院线发行（渠道）与电影投资（内容）强强联合。儒意的顶尖内容制作能力与万达电影的线下影院渠道互为补充，公司步入全新发展阶段后将（1）继续拓展院线板块市场份额：在保障影院质量和盈利能力的前提下继续大力拓展直营影院，并对直营影院提质升级；同时公司也会在统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的原则下发展轻资产业务；（2）不断提高内容板块产出能力：公司会借助儒意在影视内容研发、制作及宣发领域的优势实现资源共享和优势互补，制作出更多优质作品，增厚上游内容。院线板块：轻重并举提升份额，持续积极拓展优质影院。2023年，公司积极寻找和筛选优...

    标签： 万达电影 院线龙头 内容互补

  • 天立国际控股研究报告：民办教育龙头成功转型，扎根高中业务再出发.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/01
    • 362
    • 国泰君安证券

    天立国际控股研究报告：民办教育龙头成功转型，扎根高中业务再出发。公司作为民办教育集团龙头成功转型营利性高中服务供应商，通过口碑与师资领先优势笼络生源，轻资产模式延展边界。民办教育集团龙头，转型营利性高中服务供应商。①公司曾是国内知名K12一贯制民办学校集团龙头，21年《民促法》出台后应政策要求将相应业务剥离至体外经营，并提出“一干多支”战略，也即以营利性高中为重心、辅以素质培训、国际留学、产品销售等业务；②24H1转型成果凸显，FY24H1实现营收16.45亿元/+74%，归母利润2.86亿元/yoy+66%，经调整净利润3.19亿元/yoy+70%，其中截至2023年...

    标签： 天立国际控股 民办教育 高中业务

  • 腾讯控股研究报告：基石稳健，新芽繁茂.pdf

    • 6积分
    • 2024/06/28
    • 680
    • 广发证券

    腾讯控股研究报告：基石稳健，新芽繁茂。高质量增长策略促进公司业绩平稳增长。复盘过去三年战略，21年确立3个投入方向，海外游戏、短视频和企业服务。22年降本增效的同时开发新的收入来源。23年以视频号、小游戏为代表的新芽业务崭露头角。基石业务份额稳健，多元新芽业务驱动中期业绩稳定增长。长期，投入生成式AI，在用户场景和新技术领域不断探索，颇具想象力。保持常青游戏的生命力与新游研发结合，通过长线运营策略，长坡厚雪。公司23年财报披露本土重点热门游戏数量从22年6款增加到23年8款，24年受益于新产品《地下城与勇士：起源》上线后的强劲表现，或将迎来新的大产品周期。受策略调整和《荒野乱斗》等产品爆发驱动...

    标签： 腾讯控股 传媒

  • 赤子城科技研究报告：社交出海赛道领跑者，多元产品矩阵抢占中东市场.pdf

    • 5积分
    • 2024/06/28
    • 338
    • 长城证券

    赤子城科技研究报告：社交出海赛道领跑者，多元产品矩阵抢占中东市场。泛人群社交业务产品矩阵持续扩充，盈利能力大幅提升。公司泛人群社交产品矩阵较为丰富，其中MICO、YoHo等成熟产品贡献稳定基本盘，SUGO、TopTop等产品展现强劲增长潜力。公司基于“产品复制”以及“国家复制”战略，通过中台研发系统SoloCells进行产品研发、市场推广、本土运营、商业化等综合能力的沉淀及复用，大幅降低了新品研发以及推广成本，从而使公司具备“边际成本优势”。此外，公司亦持续对已上线产品进行优化，持续提升产品商业化效率。受此带动，公司社交业...

    标签： 赤子城科技 社交出海 多元产品

  • 光线传媒研究报告：国内影视龙头公司，动画电影领域领军者.pdf

    • 5积分
    • 2024/06/27
    • 518
    • 中银证券

    光线传媒研究报告：国内影视龙头公司，动画电影领域领军者。影视巨头领航未来，全方位布局展现无限潜能。光线传媒作为国内领先的传媒影视娱乐集团，其主要业务分为影视业务、动漫业务、内容关联业务和产业投资四大板块。公司以影视业务为核心，凭借自身优秀的项目判断能力、卓越的团队执行力以及出色的影视推广能力，努力实现公司收入和净利润的稳定增长。同时，公司还在横向内容拓展和纵向产业链深化两方面同步发力，致力于打造全方位的内容生态。动画电影领域领军者，打造中国文化IP。光线传媒凭借其在动画电影领域的卓越实力，通过主导投资和核心控制策略，成功打造了众多具有广泛影响力的作品，塑造了本土动画电影的独特风格。公司拥有彩条...

    标签： 光线传媒 影视 动画电影

  • 天立国际控股研究报告：以办学实力为基，营利性高中成长动力充足.pdf

    • 5积分
    • 2024/06/26
    • 398
    • 中国银河证券

    天立国际控股研究报告：以办学实力为基，营利性高中成长动力充足。国内领先的K12民办教育服务商，转型聚焦营利性高中业务。公司成立于2002年，早期学校以K9为主，曾荣获中国教育创新示范单位、中国教育行业标杆集团等多项荣誉。2018年赴港上市后，公司依托近二十年办学积累与良好口碑推进异地扩张，目前在全国拥有50所学校，覆盖16个省份。在此期间，公司依托优质升学口碑，成功于2021年民促法实施条例颁布后转型发展营利性高中，FY23公司实现营收23.2亿元/同比+161%，超过2020年的历史峰值；实现归母净利3.3亿元/同比+246%，恢复至2020年的92%。人口与政策共振，民办高中教育仍有广阔发...

    标签： 天立国际控股 办学 营利性高中
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