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寒武纪公司深度研究报告：国产AI芯片领军者，云边端共铸核心壁垒.pdf
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- 2025/12/13
- 295
- 华创证券
寒武纪公司深度研究报告：国产AI芯片领军者，云边端共铸核心壁垒。“云-边-端”全场景布局，国产AI芯片龙头。公司成立于2016年，作为国内AI芯片领域领军企业，核心聚焦AI芯片研发与技术创新。公司构建“云-边端”全场景产品矩阵，涵盖云端智能芯片及加速卡、边缘端智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP三大核心业务，产品包括思元590、思元370等云端训练与推理芯片，可满足互联网、金融、交通、能源等多行业AI应用场景需求。技术层面，公司已形成从指令集架构、芯片设计到基础系统软件的完整技术体系，是国内少数具备全栈自研能力的AI算力解决方案提供商，且已实现云...
标签：寒武纪 AI芯片芯片 AI
芯碁微装公司研究报告：PCB与先进封装共振，直写光刻龙头乘势起.pdf
- 5积分
- 2025/12/13
- 290
- 爱建证券
芯碁微装公司研究报告：PCB与先进封装共振，直写光刻龙头乘势起。行业与公司情况：1）公司：公司为全球PCB直接成像设备龙头供应商（根据灼识咨询，2024年公司在全球PCB直接成像设备市场份额15.0%，位列第一），同时在泛半导体业务布局逐步深化，已覆盖IC载板、先进封装及晶圆级光刻等环节。2）行业：直写光刻核心优势在于切除传统掩膜版工艺，从而缩短生产准备时间，提升产线切换效率，提升下游企业利润水平。全球直写光刻设备市场规模预计将从2024年的约112亿元增长至2030年的约190亿元，CAGR=9.2%。核心假设：1）PCB高端化带来LDI设备放量。AI服务器、智能驾驶等带动的高阶PCB需求增...
标签：芯碁微装先进封装 PCB
雅葆轩公司研究报告：PCBA电子制造服务“小巨人”，受益于汽车电子智驾需求和工控数字化转型.pdf
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- 2025/12/12
- 235
- 华源证券
雅葆轩公司研究报告：PCBA电子制造服务“小巨人”，受益于汽车电子智驾需求和工控数字化转型。电子制造服务行业发展势头强劲，小批量PCBA下游应用领域广阔。电子制造服务（EMS）行业上游为电子元器件制造业（包括芯片、PCB等），其技术水平、成本和规模直接影响EMS发展；下游涵盖汽车电子、消费电子、工控电子等电子产品品牌商，市场需求变化决定行业空间和盈利水平。EMS业务是为品牌客户提供设计、原材料供应链管理、生产制造及售后等服务的全球主流模式，得益于中国劳动力资源、产业链和市场优势，鸿海精密、和硕等知名企业在中国大陆设基地，推动产业规模扩大。2023年我国EMS市场规模达1...
标签： PCB 数字化转型汽车电子电子电子制造
雷神科技公司研究报告：“电竞+信创”双轮驱动，积极推出AI PC和AI智能眼镜产品.pdf
- 4积分
- 2025/12/12
- 1953
- 华源证券
雷神科技公司研究报告：“电竞+信创”双轮驱动，积极推出AIPC和AI智能眼镜产品。2025年PC市场或将逐步复苏，进入商用市场更新周期。在计算机制造的价值链体系中，理想情况下品牌商或将获得品牌塑造、核心技术专利和销售阶段的价值，价值分配比例相对较高。2024年Q4全球台式电脑、笔记本和工作站总出货量达到6740万台（yoy+4.6%），实现连续5个季度增长。全球台式机、笔记本电脑和工作站2025年Q1出货量6270万台（yoy+9.4%），2025年Q2出货量6760万台（yoy+7.4%），PC市场有望复苏，进入商用市场更新周期。中国消费游戏本市场方面，联想持续稳居榜...
标签：雷神科技眼镜 AI
强一股份公司研究报告：技术为基打破境外垄断，探针卡国产替代进行时.pdf
- 6积分
- 2025/12/12
- 63
- 中信建投证券
强一股份公司研究报告：技术为基打破境外垄断，探针卡国产替代进行时。行业分析：探针卡是一种应用于晶圆测试阶段的“消耗型”硬件，是晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，用于实现芯片与测试设备的信号连接。作为晶圆制造与芯片封装之间的重要节点，晶圆测试能够在半导体产品构建过程中实现芯片制造缺陷检测及功能测试，对芯片的设计具有重要的指导意义，能够直接影响芯片良率及制造成本，是芯片设计与制造不可或缺的一环，对半导体产业链具有重要意义。近年来全球探针卡行业市场规模总体保持快速增长。2024年该规模达到26.51亿美元，预计2029年将增长至39.72亿美元。作为全球半导体最重要的市场...
标签：垄断
龙旗科技公司研究报告：ODM龙头“1+2+X”战略拥抱AI浪潮，开启成长新周期.pdf
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- 2025/12/11
- 67
- 开源证券
龙旗科技公司研究报告：ODM龙头“1+2+X”战略拥抱AI浪潮，开启成长新周期。AI眼镜浪潮席卷全球，龙旗科技提前卡位塑造差异化竞争力AI眼镜赛道迎来快速增长，2025Q2全球销量激增222%，维深XR预计2035年出货量将达14亿副开启千亿级蓝海，国内外互联网，科技，造车多方巨头加速入场。龙旗提前切入赛道，合作全球头部打造现象级爆款，2024年出货量超200万件，SIP封装预计2026年年底投产，积极拓展产品矩阵和国内外客户。持续全品类技术攻坚同时战略合作产业链巨头，构建“制造+生态”双重壁垒，剑指智能眼镜领军地位。全生态积极承接AI赋能、AI...
标签： AI
亿联网络公司研究报告：打造全球领先的全场景通信生态服务商，AI赋能未来可期.pdf
- 5积分
- 2025/12/10
- 107
- 国信证券
亿联网络公司研究报告：打造全球领先的全场景通信生态服务商，AI赋能未来可期。三大产品线协同发展，业绩呈现回暖趋势。公司以"云+端+平台"的全场景智能化办公生态为核心，构建了覆盖桌面通信终端、会议产品、云办公终端的三大业务，2025H1分别占营收49.2%/40.6%/10.2%。2017-2024年公司营收CAGR为22%，归母净利润CAGR为23.90%。受到宏观环境及产能转移影响，公司业绩短期承压，2025Q1-Q3实现归母净利润19.58亿元，同比下滑5.16%。随着海外产能推进，2025Q3业绩呈现回暖趋势。公司盈利能力维持高位，毛利率长期处于60%以上；公司高度重...
标签：亿联网络 AI 通信
Reddit-RDDT.US公司研究报告：真实社区优势与人工智能驱动长期增长.pdf
- 5积分
- 2025/12/10
- 41
- 招商证券国际
Reddit-RDDT.US公司研究报告：真实社区优势与人工智能驱动长期增长。真实社区驱动独特且动态的内容参与度Reddit社区创造多元真实的内容，推动社区互动并提供各细分领域的新鲜见解。平台去中心化的子板块结构赋予用户自我管理能力，鼓励用户持续交流讨论。Reddit的实时辩论与社交连接，在人工智能训练、人工智能搜索及用户留存方面依然无法被替代。除美国本土市场表现优异外，其国际市场日活跃用户增长同样强劲，25年三季度同比增长31%（集团日活用户达1.16亿，同比增长19%）。公司通过人工智能（如翻译）与本地化策略强化全球市场地位，沿袭Duolingo、Netflix、Spotify等主要平台的...
标签：人工智能
开特股份公司研究报告：主业成长潜力大，有望在机器人、储能、AIDC等领域获得新增长.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 84
- 招商证券
开特股份公司研究报告：主业成长潜力大，有望在机器人、储能、AIDC等领域获得新增长。国内领先的热管理系统供应商，处于成长阶段。公司深耕车载热管理领域，主营产品为传感器、控制器和执行器。过去几年，公司业绩表现亮眼，近五年营收与归母净利润CAGR分别达31.35%和45.44%，其中执行器、传感器及控制器的CAGR分别达到48.82%、23.14%与28.45%。公司收入增长的关键在于“深耕老客户、开拓新市场”并举：一方面以传感器切入客户供应链，逐步导入控制器、执行器等自研产品，提升单客户价值；另一方面持续开拓新客户，扩大客户覆盖面。公司主业仍有比较显著的发展空间。产品端，...
标签：机器人储能 AI
伊戈尔公司深度报告：“全球造，销全球”，变压器+AIDC产品加速出海.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 135
- 浙商证券
伊戈尔公司深度报告：“全球造，销全球”，变压器+AIDC产品加速出海。聚焦能源、信息行业，专注于变压器、电源等产品的研发、生产及销售公司自1999年设立以来，一直扎根于电源行业，产品可广泛应用于光伏、储能、配网、工业控制、数据中心及照明领域。2020-2024年，公司营业总收入分别从14.06亿元增长至46.39亿元，四年CAGR达到35%；归母净利润从0.51亿元增长至2.93亿元，四年CAGR达到54%。受部分产品销售价格下降、大宗原材料价格上涨等因素影响，2025Q1-Q3，公司实现营业总收入38.08亿元，同比增长17%；归母净利润1.78亿元，同比下降15%。...
标签：伊戈尔变压器
金蝶国际公司研究报告：企业SaaS服务领军者，AI赋能重构管理软件.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 218
- 国信证券
金蝶国际公司研究报告：企业SaaS服务领军者，AI赋能重构管理软件。企业管理解决方案完善，积极推进AI落地。公司是全球领先的企业管理云SaaS服务商，构建了覆盖企业全生命周期的数字化解决方案，主要产品包括企业级AI平台金蝶云苍穹，SaaS管理云星瀚、星空、星辰。公司自2011年开启云转型，2025H1公司云服务收入占公司收入比重达83.74%。随着订阅模式的成熟，公司收入持续提升，2020-2024年间CAGR达16.84%，近年来销售毛利率、净利率均有所回升。云原生EBC重构管理软件，为AI落地的必要方案。公司与Gartner共同提出企业数字化管理进入后ERP时代，开始向云原生EBC转型。E...
标签：金蝶国际软件 SaaS AI
均胜电子（香港）公司研究报告：全球汽车Tier1的技术外溢——从智能汽车到具身智能.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 261
- 东吴证券
均胜电子（香港）公司研究报告：全球汽车Tier1的技术外溢——从智能汽车到具身智能。均胜电子是立足中国、布局全球的汽车科技供应商，业务涵盖汽车安全、汽车电子和机器人关键部件。我们认为，公司正在从“Takata整合阴影”走向“全球安全现金牛+智能汽车Tier1+机器人第二曲线”的新阶段，核心投资逻辑包括三点：全球汽车安全三强之一，现金流修复进入新阶段。通过收购KSS及Takata资产，公司已成为全球少数能够向跨国车企提供全套被动安全系统的供应商之一，安全业务收入规模稳定在数百亿元级别。随着历史召回与重组相关费用逐步出清，叠加...
标签：均胜电子智能汽车汽车电子
美湖股份公司研究报告：泵类主业稳中求进，AI+机器人打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 69
- 山西证券
美湖股份公司研究报告：泵类主业稳中求进，AI+机器人打开成长空间。泵类产品领军企业，多领域布局打开成长空间。公司始建于1949年，自1967年正式开始生产机油泵，具备丰富的行业技术沉淀，并于2016年在上海证券交易所上市。公司紧跟行业的最新发展趋势，不断丰富产品线，业务范畴由发电机泵类产品逐步拓展至变速器油泵、电子泵类、减速器、电机、具身智能关节模组、轻量化材料等多个领域。同时，公司凭借深厚的技术积累与制造实力，与国内外众多知名客户建立了长期稳定的战略配套合作关系。AI催化柴发机油泵，新能源车提振电子泵。1）柴油机油泵：数据中心按冗余设置进行分类，配电冗余通常由UPS系统、柴油发电机系统组成。...
标签：机器人 AI
世华科技公司研究报告：功能性材料专精特新小巨人，高性能光学材料为第二曲线.pdf
- 5积分
- 2025/12/09
- 102
- 江海证券
世华科技公司研究报告：功能性材料专精特新小巨人，高性能光学材料为第二曲线。公司为功能性材料专精特新小巨人企业。苏州世华新材料科技股份有限公司成立于2010年，为一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。公司近年来业绩保持高增长。世华科技营业收入增长速度较快，从2019年的2.41亿元增长至2024年的7.95亿元，5年CAGR达26.96%。公司2025年前三季度营业收入达8.45亿元，同比增长49.23%，维持高增速。公司归母净利润近年来也保持增长态势，从2019年的0.82亿元增长至2...
标签：世华科技光学光学材料功能性材料
海康威视公司研究报告：行业步入上行周期、公司业绩加速兑现.pdf
- 5积分
- 2025/12/08
- 129
- 东北证券
海康威视公司研究报告：行业步入上行周期、公司业绩加速兑现。[Table_Summary]1、财务指标改善明显、业绩开始加速兑现。进入2025年，公司经营表现明显改善。2025年前三季度归母净利润93.19亿元，同比增幅进一步扩大至14.94%。从单季度归母净利润看，2025Q1归母净利润20.39亿元，同比增长6.41%；单二季度归母净利润同比增长14.94%，单三季度同比增速进一步扩大至20.31%，2025年单四季度的归母净利润同比增速有望进一步扩大。2、公司创新业务蓬勃发展。创新业务围绕主业技术外溢与新兴场景需求展开，四大板块贡献核心增量。机器人业务构建“手（关节机器人）、眼...
标签：海康威视

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