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智微智能公司研究报告：智联网整体解决方案提供商，强化AI算力服务能力.pdf
- 3积分
- 2026/03/14
- 29
- 华源证券
智微智能公司研究报告：智联网整体解决方案提供商，强化AI算力服务能力。智微智能是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商。公司坚持“ODM+OBM双轮驱动”战略，深耕智联网硬件领域，构建起涵盖多场景产品定义、多形态研发、柔性制造及数智化管理的综合能力体系。依托自主研发与前沿技术融合创新，公司目前已形成行业终端、ICT基础设施、工业物联网及智能计算四大核心业务板块的完整布局。公司以多元化产品矩阵深入赋能智慧教育、办公、金融、医疗及工业等垂直领域，积极拓展具身智能与AI智算等前沿赛道，前瞻构建“AI+”创新生态。AI算力需求驱动全球云厂商资本开支新周...
标签：智微智能 AI
福晶科技公司研究报告：光学晶体全球龙头，光通信元件全制程国产化（半导体设备行业系列报告之10）.pdf
- 4积分
- 2026/03/14
- 26
- 申万宏源研究
福晶科技公司研究报告：光学晶体全球龙头，光通信元件全制程国产化（半导体设备行业系列报告之10）。背靠中科院物构所技术底座，成为全球光学晶体龙头。福晶科技依托中科院物构所深厚技术积淀，LBO/BBO/Nd:YVO4等晶体市占率长期领跑全球，具备“晶体-光学-器件”一站式供应能力。光学晶体下游应用广泛，激光器创新应用、叠加光通信新兴领域，福晶科技深度绑定全球头部激光器客户，并向光通信、超精密光学等应用领域拓展，业务鲁棒性强、营收波动小。据GlobalGrowthInsights数据，2024年非线性光学晶体市场中，福晶科技市场份额第一。子公司至期光子2022年底成立，开拓前...
标签：福晶科技半导体设备光通信
智谱公司研究报告：源自清华的大模型龙头，从MaaS基座迈向AGI.pdf
- 3积分
- 2026/03/14
- 18
- 国金证券
智谱公司研究报告：源自清华的大模型龙头，从MaaS基座迈向AGI。源自清华顶尖团队，全栈自研构建MaaS基石的大模型领军。公司由清华大学计算机系知识工程实验室（KEG）孵化。公司坚持全栈自主研发，构建了覆盖语言、多模态、智能体及代码模型的全方位MaaS平台，以云端部署和本地化部署两种方式提供服务。财务层面，公司营收呈现爆发式增长，2022-2024年复合年增长率超130%。尽管因高强度的战略性研发投入暂处于亏损阶段，但随着营收规模效应释放及运营效率提升，经营杠杆正逐步显现。模型矩阵、人才优势、开源生态共振构筑护城河。据公司招股书，2024年公司在中国独立通用大模型开发商中收入位列第一，在所有通...
标签：智谱
英诺赛科公司研究报告：全球GaN龙头，引领AI数据中心+机器人架构革新.pdf
- 3积分
- 2026/03/14
- 20
- 东吴证券
英诺赛科公司研究报告：全球GaN龙头，引领AI数据中心+机器人架构革新。英诺赛科：全球氮化镓功率龙头，引领第三代半导体。英诺赛科是全球首家实现8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）晶圆量产的IDM厂商，现已成长为全球GaN功率半导体出货量第一、收入份额第一的龙头企业。在产能方面，公司于苏州、珠海共运营2座8英寸GaN晶圆生产基地，产能规模位居全球首位。截至2024年末，公司月产能达1.3万片，计划在2025-2030年将月产能提升至7万片，进一步巩固规模优势。随着第四次全球工业革命推动电子及人工智能驱动应用的快速增长，各行业对更高效、更经济的电力供应设备的需求正在上升。根据公司招股书中弗若斯特...
标签：机器人数据中心 AI GaN
汇量科技公司研究报告：出海程序化广告龙头构筑AI飞轮.pdf
- 4积分
- 2026/03/13
- 20
- 华泰证券
汇量科技公司研究报告：出海程序化广告龙头构筑AI飞轮。出海程序化广告龙头，算法迭代推动业绩扩张汇量科技形成了以程序化广告为核心、覆盖广告技术与营销技术的全链路SaaS产品矩阵。公司通过自建与外延并购相结合的方式，形成Ad-tech+Mar-tech双引擎体系，前者通过Mintegral覆盖买量全场景，后者通过GameAnalytics等SaaS工具沉淀用户行为数据并反哺投放策略，增强整体生态协同。24年以来，公司核心产品Mintegral通过算法的持续迭代，对广告投放效果进行了全方位的优化，推动公司业务强劲增长。24年公司收入15.08亿美元，同增43.04%；25年前三季度收入14.70亿美...
标签：汇量科技程序化广告 AI
腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象.pdf
- 3积分
- 2026/03/13
- 33
- 摩根大通
腾讯控股重新探讨腾讯的AI争议：嵌入式工作流为何胜过单品表象。我们认为国内AI形式的主导因素可能是现有高频工作流中嵌入的功能，而不是完全取代超级应用入口的独立助手。腾讯的优势在于微信覆盖通信、发现、支付和履约的牢固角色，这给所有试图捕捉高频意图的独立AI应用程序制造了显著摩擦。在这种情况下，QClaw具有战略意义，因为它让微信从通信界面延伸到了编排界面，允许用户通过聊天启动对真实任务的执行。我们认为这是早期产品证据，表明腾讯构建AI的方式是增强生态系统粘性和长期变现选择性，而不是追求表面的下载排名。我们还认为腾讯在AI领域的成功并不需要拥有最好的基础模型。开放权重模型的崛起降低了能力阈值并支持...
标签：腾讯控股腾讯 AI
趣致集团公司研究报告：深耕KA客户，加速出海中东.pdf
- 3积分
- 2026/03/13
- 24
- 申万宏源研究
趣致集团公司研究报告：深耕KA客户，加速出海中东。趣致集团致力于用AIoT重塑更多消费场景。公司2013年成立，以AIoT智能售货机作为线下触点，以及线上的App和小程序开展营销服务。公司旗下的「趣拿」融合线下及线上渠道，打造了一个完整的一体化系统，为消费者提供有趣的快消品体验，并为品牌方提供多渠道、一站式、闭环的营销服务。趣拿利用AI、大数据、IoT技术，实现了品牌服务和消费者体验的高度个性化，并构建了面向结果的自我优化算法，提升营销转化效果。近几年，公司经营增长稳健，公司公告2025年净利润区间为2.7-3.3亿元，利润水平再上一台阶。公司为国内头部快消品户外营销公司，致力于KA客户价值量...
标签： KA 出海
国科微深度报告：涨价提利，多元布局迎新机.pdf
- 3积分
- 2026/03/13
- 27
- 浙商证券
国科微深度报告：涨价提利，多元布局迎新机。主业稳健，高端化提振营收弹性国科微作为国内领先的AI与多媒体芯片设计企业，当前主营业务布局稳健。公司在超高清智能显示（机顶盒）、智慧视觉（安防）等板块凭借核心技术和产品渗透，不断提升市场份额，预计将持续受益于这些领域的行业需求提升与客户结构升级。同时，信创业务有望带动公司固态存储主控芯片等相关产品需求回升，增强营收弹性。公司下游以安防等为主，国补变动对公司影响较小。产品涨价，毛利率有望持续提升公司下游安防市场和机顶盒产品为主。2026年1月20号，国科微发布涨价通知函，计划对合封KGD产品进行价格调整，涨价幅度40%~80%；公司部分产品合封存储销售，...
标签：国科微
赤子城科技公司研究报告：社交出海龙头，盈利修复驱动价值重估.pdf
- 4积分
- 2026/03/13
- 23
- 广发证券
赤子城科技公司研究报告：社交出海龙头，盈利修复驱动价值重估。社交出海公司，中东市场头部玩家。赤子城科技成立于2009年，自2013年以产品出海积聚原始流量以来，通过收并购米可世界、蓝城兄弟等社交产品，形成了以社交业务为基、创新业务为辅的发展模式。2025年，公司旗下社交产品增势迅猛，驱动公司业绩保持增长。社交业务产品协同良好，增长期产品持续贡献业绩增量。赤子城科技早期以秀场类直播产品MICO作为社交业务的基石，贡献主要利润。2021年以来该产品逐渐走向成熟期，凭借MICO等早期社交产品在中东地区的成功经验，自2023年以来公司加速推动新产品的放量，新产品稳定保持高双位数营收的增长，以25H1业...
标签：赤子城科技社交
大族激光公司研究报告：PCB消费电子利好有望助力2025_27年盈利持续增长；上调评级至买入.pdf
- 4积分
- 2026/03/12
- 40
- 瑞银证券
大族激光公司研究报告：PCB消费电子利好有望助力2025_27年盈利持续增长；上调评级至买入。AI需求推动其PCB设备的持续增长大族激光是领先的AIPCB钻孔设备供应商，围绕超快激光钻孔解决方案（针对AI应用的先进PCB规格）已与客户合作多年。我们认为未来三年推动其PCB设备收入增长的多重因素包括：1）中国AIPCB客户为满足AIPCB规格升级和需求增长而积极扩张产能；2）机械钻孔设备市占率持续增长；3）先进AIPCB应用下激光应用的进一步拓展。我们目前预计其PCB设备收入2027年达到131亿元，隐含2025-27年预期CAGR为48%。消费电子自2026年开始进入快速增长周期我们预计其消费...
标签：大族激光 PCB 消费电子
柏诚股份公司研究报告：大陆尖端FAB洁净室龙头，模块化助力远海市场突破.pdf
- 4积分
- 2026/03/12
- 28
- 国盛证券
柏诚股份公司研究报告：大陆尖端FAB洁净室龙头，模块化助力远海市场突破。大陆本土电子洁净室龙头，全产业链布局完善。公司前身系1994年成立的无锡合众冷气工程，1997年涉足电子洁净室建设，深耕行业三十载已发展为大陆本土洁净室龙头，累计承接500余项、350万平洁净室集成项目，布局洁净室EPFC全产业链，下游覆盖半导体、新型显示、生命科学等多个领域，2024年半导体/显示面板收入占比分别达71%/17%，贡献主要营收来源，全年实现营收52.4亿元，同增32%；业绩端受境内竞争加剧影响，近年来毛利率有所承压，后续随着成本管控措施持续优化、海外业务占比提升，毛利率有望逐步改善（2025Q1-3毛利率...
标签：洁净室
星图测控首次覆盖报告：洞察星海，经纬苍穹，全周期航天测控服务的稀缺性溢价.pdf
- 3积分
- 2026/03/12
- 30
- 国泰海通证券
星图测控首次覆盖报告：洞察星海，经纬苍穹，全周期航天测控服务的稀缺性溢价。公司以航天测控管理与航天数字仿真为核心，构建覆盖航天任务全生命周期的太空管理服务体系，在特种领域优势稳固、商业航天持续拓展，平台化技术能力支撑公司业绩进入高质量增长阶段。太空管理全生命周期布局，核心业务持续放量。公司围绕航天器“设计—发射—在轨—离轨”全生命周期，形成以航天测控管理与航天数字仿真为核心的太空管理服务体系。其中，技术开发与服务为公司最核心收入来源，长期占比维持在70%以上，具备高技术壁垒、高客户黏性与高附加值特征。在航天任务数量持续增长、任务复杂度...
标签：航天
安克创新公司研究报告：深耕全球市场，浅海差异化战略打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2026/03/12
- 28
- 财通证券
安克创新公司研究报告：深耕全球市场，浅海差异化战略打开成长空间。深耕海外市场，营收增长迅速：公司2024年实现营收247.1亿元，同比+41.1%，归母净利润21.1亿元，同比+30.9%；1Q-3Q2025实现营业收入210.2亿元，同比+27.8%，归母净利润19.3亿元，同比+31.3%，营收增长迅速。公司深耕海外市场，海外营收占比超95%，毛净利率均保持行业较高水平。消费电子行业市场空间广阔，精准的消费者洞察奠定了公司的爆款基因：公司充电宝起家，聚焦于百亿至千亿的浅海细分赛道，每隔1-2年成功培育出新业务。面向下游数个千亿市场，公司多类产品市占率靠前，且未来有源源不断的新型可选科技硬件...
标签：安克创新市场
联特科技公司研究报告：光互连矩阵日益完善，出海破局打开新空间.pdf
- 4积分
- 2026/03/11
- 14
- 中信建投证券
联特科技公司研究报告：光互连矩阵日益完善，出海破局打开新空间。公司是全球化布局的光连接解决方案提供商，在电信和数通市场均建立了完备的产品线，稳居行业技术前沿。公司持续推动高速率产品研发，400G、800G产品已实现批量出货，1.6T光模块处于关键市场验证阶段。同时，公司在单波400G、3.2T以及CPO/NPO产品上有前瞻布局。凭借卓越的产品性能和品质，公司已进入全球主流通信供应链，与NOKIA、Arista等多家国内外知名厂商合作紧密。随着AI快速发展带动算力及网络侧需求增长，全球云厂商资本开支大幅提升，光通信尤其高速光模块将持续高景气，叠加未来Scale-up域扩容打开光模块市场新空间，公...
标签：联特科技
广合科技公司研究报告：服务器PCB龙头厂商，AI领域持续拓展打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2026/03/11
- 28
- 中泰证券
广合科技公司研究报告：服务器PCB龙头厂商，AI领域持续拓展打开成长空间。服务器PCB龙头，产品结构改善净利率连年攀升，利润复合增速超50%。经过二十多年的发展历程，公司已成功跻身全球PCB行业百强榜单。公司产品主要以算力场景PCB为主，算力场景PCB在公司营收中占据了七成。受益于通用服务器PCB升级、公司AI领域产品拓展顺利及持续扩产，公司业绩高速成长，营业收入从2017年的7.46亿元增长到2024年的37.34亿元，CAGR25.87%。在服务器升级及AI客户拓展顺利的推动下，公司净利率连年攀升，从2017年4.4%提升至2025年前三Q的18.9%，归母净利润从2017年的0.33亿元...
标签：服务器 PCB AI

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