企业研究 - 知识库

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苏垦农发（601952）研究报告：规模种植典范，粮食全产业链新贵.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 650
- 中泰证券
公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司运行质量安全控制系统和农产品质量追溯体系，保证农产品安全优质，逐渐构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
标签：种植粮食农产品苏垦农发
长阳科技（688299）研究报告：国内光学膜领先企业，打造高端膜材料平台.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 716
- 招商证券
公司是全球反射膜行业龙头，高端MiniLED反射膜快速放量；光学基膜不断走向高端化，扩产增强未来成长确定性；进军锂离子电池隔膜行业，进一步打开未来成长空间；储备高端膜新产品，坚持推进“十年十膜”战略目标。
标签：光学膜反射膜 MiniLED 锂电隔膜长阳科技
春秋航空（601021）深度研究：中国低成本航空龙头，尽享航空大众化红利.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 1001
- 国海证券
春秋航空2004年于上海成立，是中国首家低成本航司。成立至今公司规模持续高速增长，当前已是中国低成本航空龙头。2006-2019年，春秋航空客运量CAGR高达23.7%，截至2021年中报机队规模已经达到108架，是行业第二名的两倍之多。虽然在规模上远不及三大航空集团，但春秋盈利能力大幅领先，2011-2019年净利率始终维持在10%以上的高水平区间，其中2019年净利率达到12.4%，比肩美国同行西南航空。
标签：航空飞机春秋航空
德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS中军.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 708
- 中信证券
德赛西威是国内智能座舱龙头，专注研发，向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商，品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来，智能驾驶领域，公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器，同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元，采用分部估值，分别给予座舱与ADAS471亿元与244亿元目标市值，整体对应714亿元目标市值，对应目标价130元，维持“买入”评级。
标签：德赛西威智能汽车智能座舱智能驾驶自动驾驶
凯盛科技（600552）研究报告：成长中的显示新材料龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 173
- 长江证券
公司成立于2000年，2008年中国建材成为实控人；2011年置出浮法，新增新材料业务；2015年收购国显科技进军液晶模组市场。2021年凯盛集团“3+1”战略布局明确，公司主攻“显示及新材料”，原有业务稳健增长同时，新增长点UTG玻璃有望快速放量。
标签：新材料凯盛科技
康达新材（002669）研究报告：新能源尖端新材料平台，风电结构胶+光伏ITO双轮驱动.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 628
- 国元证券
康达新材成专注于中高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是国内高端风电结构胶粘剂领域的龙头企业。公司坚持内生加外延的战略布局，通过持续研发创新提升在新材料领域的竞争力，并通过收购必控科技等公司切入军工电子等新领域，扩张业务版图。
标签：康达新材新能源新材料风电结构胶光伏胶粘剂
联赢激光（688518）研究报告：激光焊接领先者，受益于动力电池扩产红利.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 280
- 长江证券
联赢激光成立于2005年，是全球精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接成套设备的研发、生产、销售，公司产品包括激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备。产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等领域，其中动力电池贡献主要收入。目前公司已经成长为国内激光焊接行业的领军企业，与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等均保持长期合作关系。
标签：激光焊接激光动力电池联赢激光
首创环保（600008）研究报告：聚焦主业实现业绩高增，REITs盘活资产未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 705
- 中泰证券
蓄力环保行业多年，厚积薄发迎来快速增长。公司立足传统水处理业务，不断拓展业务范围，形成了包括传统水务、再生水、固废处理、环境综合治理的全业务布局。公司主营业务为水处理及固废处理业务，现已发展城镇水务、生态环境综合治理、人居环境改善（固废处理）、和绿色资源管理四大板块。2016年至2020年，公司业绩呈快速增长趋势，归母净利润复合增长率为24.54%，2021年前三季度，公司实现归母净利润19.14亿元，同比增长106.20%。
标签：环保节能污水处理 REITs 固废处理首创环保
思进智能（003025）研究报告：冷镦替代机加工潜力大，公司规模优势明显.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 367
- 国元证券
公司是国内冷镦成形装备制造龙头，为专精特新“小巨人”企业。公司是国内冷镦成形装备制造龙头，被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形，获得一定形状的零件，应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。公司主业突出，冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场，公司竞争对手较少，毛利率维持在40%左右，净利率超过20%。公司股权集中，员工股权激励规模占上市后总股本4%以上。
标签：思进智能专精特新
天奈科技（688116）研究报告：国内碳纳米管领跑者，技术驱动持续加深护城河.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 515
- 国盛证券
国内深耕多年碳纳米管（CNT）龙头，规划产能居行业首位，公司先发优势显著。新能源汽车快速发展提振CNT产品的需求，公司同时开拓非锂电新领域应用，预计2025年行业空间近360亿，五年CAGR为37%。公司深耕行业十五年，目前CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位；规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能。
标签：碳纳米管天奈科技
万华化学（600309）深度报告：ADI，聚氨酯皇冠上的明珠，产品集群雏形已现.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 709
- 国海证券
常用的异氰酸酯以芳香族异氰酸酯为主，但由于芳香族异氰酸酯含有苯环等不饱和基团，存在易氧化黄变和耐候性不佳等问题。相比之下，脂肪族异氰酸酯产品主要含饱和基团，具有出色的耐候性和耐黄变性能，应用的范围更广，可用于制备涂料、胶粘剂、弹性体等，在航天军工(舰船涂料、新型火箭推进剂固化剂、透明装甲等)、高端装备制造业(飞机、高速列车、高档汽车、海工装备等功能涂装材料)、新能源（新能源车涂料、风机叶片涂料、光伏支架涂料）和节能环保产业等领域有着重要的应用。ADI性能优异，随着万华的成本下降和下游行业的快速发展，我们预计2021-2025年全球ADI市场需求量年平均增速有望达到10%，则2025年全球ADI...
标签：万华化学化工异氰酸酯胶粘剂
长阳科技（688299）研究报告：全球反射膜龙头，Mini商用再上新台阶.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 569
- 华安证券
长阳科技的主营产品为液晶显示用反射膜。2010年，国内光学膜领域尚处于空白期，市场完全被国际企业垄断，长阳以反射膜为切入点，寻求技术突破。2012年公司第一代光学反射膜问世，成功打破国外巨头技术垄断，填补国内空白。公司通过不断地技术迭代，深挖护城河，反射膜的反射率达到了97%以上，与日本东丽、帝人、韩国SKC等传统国际巨头的同类型产品相比具有一定的优势。2017年公司反射膜出货量首次达到全球第一并持续扩大领先优势，经过十年的长期积累，目前公司反射膜全球市占率超过50%，成为该细分赛道的绝对龙头。
标签：长阳科技面板反射膜光学基膜锂电隔膜
中信博（688408）研究报告：越过盈利低点，跟踪支架龙头快速成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 801
- 上海证券
对于全球碳中和及能源革命背景下，光伏行业高增确定。而跟踪支架作为是较为重要的光伏部件之一，可以提升光伏系统发电量、降低度电成本，相比传统支架具备更高的壁垒，在行业高增长背景下，叠加跟踪支架在光伏电站渗透率的提升，行业增速快、成长空间大。综合来看，跟踪支架属于光伏行业中较为优质的赛道。
标签：跟踪支架光伏光伏电站风力发电中信博
纳思达（002180）研究报告：进击的中国打印全产业链龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 579
- 长江证券
纳思达成立于2000年，最早从事通用墨盒及芯片的研发，2004年即做到了通用墨盒产销量全球第一，逐渐成为通用耗材领域的领先企业。基于在打印耗材和芯片设计方面的经验，公司于2010年成功推出具备自主核心技术的奔图打印机。2014年上市之后，公司加速了并购扩张的步伐，先后收购业内知名的耗材芯片公司美国SCC史丹迪、全球打印机领军企业利盟国际、SOC设计公司杭州朔天以及中润靖杰等三家耗材公司，实现了打印机耗材、打印机整机和芯片市场份额及技术能力的全面提升。通过内生外延的方式，公司不断深化芯片、耗材和打印机整机业务的全产业链布局，激光打印机市场份额位居全球前五，通用耗材及耗材芯片市场份额均位居全球第一...
标签：打印机纳思达
润邦股份（002483）研究报告：深耕高端装备领域，海上风电装备乘势而上.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 337
- 西南证券
推荐逻辑：1）海上风电蓬勃发展，公司海上风电装备业务充分受益：预计我国“十四五”期间海上风电新增装机超过50GW，基础桩年均市场规模近200亿。2）船舶配套装备受益于新造船市场景气，业绩弹性大：2021年新造船订单大增，舱口盖等船舶配套产品订单滞后6-12个月，预计2022年公司船舶配套装备业务订单与收入有望实现翻倍增长。3）物料搬运装备在手订单充裕，业绩稳健增长：公司物料搬运装备新订单接连落地，预计2022年收入增速超10%，稳健增长；4）广州工控入主在即，赋能公司快速发展：广州工控资源强大，或将为公司提供包括资金赋能、产业协同、市场拓展等多方面支持。
标签：润邦股份新能源海上风电环保

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