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  • 赛维时代研究报告：推进服装品牌化战略，跨境时代新龙头启航.pdf

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    • 2023/07/24
    • 303
    • 信达证券

    赛维时代研究报告：推进服装品牌化战略，跨境时代新龙头启航。多年专注打磨平台快反能力，跨境零售领域领跑者。公司主要从事高品质、个性化时尚生活产品的跨境品牌出口，销售渠道包括Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台及SHESHOW、RetroStage等垂直品类自营网站，经营品类范围包括服装配饰、百货家居、运动娱乐、数码汽摩等。2022年公司实现营收49.09亿元，其中Amazon平台收入占比88.93%，Amazon持续推动公司营收快速增长。19年公司品牌化转型后归母净利润持续增长，22年归母净利润1.85亿元，同比下降58.98%，主要受海外宏观经济下行、行业去库存等外...

    标签： 赛维时代 服装

  • 兴业科技研究报告：进军汽车皮革弯道超车，绑定新势力打开第二增长曲线.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/24
    • 525
    • 中泰证券

    兴业科技研究报告：进军汽车皮革弯道超车，绑定新势力打开第二增长曲线。公司为龙头皮革供应商，拓展车内饰皮革及胶原蛋白两个牛皮应用细分场景，打开第二增长曲线。公司从事天然牛皮革的开发、生产与销售，为国内制革工业龙头企业。公司传统业务聚焦在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND等国内外知名品牌均为公司的客户。2019年4月，公司收购宝泰皮革，开始从事二层皮深加工，生产二层皮革和二层皮胶原产品原料；2022年4月公司以收购增资方式获得宏兴皮革56%的股权，进入汽车皮革赛道，客户包括蔚来、理想等，打开第二增长曲线。2022年公司营业收...

    标签： 兴业科技 汽车皮革 汽车

  • 新澳股份研究报告：探索新澳美学，羊毛羊绒共舞.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/20
    • 308
    • 中泰证券

    新澳股份研究报告：探索新澳美学，羊毛羊绒共舞。全球毛精纺纱龙头，以羊毛+羊绒多元宽带布局，大行业小公司空间可期。公司为具备全产业能力的全球毛精纺纱龙头，深耕行业30余年，羊毛和羊绒产能规模和能力在全球均属第一梯队。截至2022年末，公司拥有毛精纺纱产能1.5万吨，羊绒纱线产能3030吨，羊毛毛条产能9000吨。过去3年收入CAGR达13%，净利润CAGR达17%。伴随公司管理层的迭代及内部战略的梳理，公司在产品、定位、服务能力等方面迎来全面升级，长期空间可期。羊毛毛纺大行业小公司前景广阔，新产业趋势下，具备持续创新能力的企业有望跑出。全球毛纺规模千亿级别，公司作为头部企业，其市占率仅2%。后续...

    标签： 新澳股份 羊绒 羊毛

  • 纺织服饰行业A股上市公司高质量发展报告-2022年报.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/18
    • 205
    • 和恒咨询

    纺织服饰行业A股上市公司高质量发展报告-2022年报.pdf

    标签： 纺织服饰 纺织 服饰 A股

  • 特步国际研究报告：跑鞋专家再升级，新品牌成长可期.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/17
    • 568
    • 中泰证券

    特步国际研究报告：跑鞋专家再升级，新品牌成长可期。特步国际：本土跑步专家再提速，新品牌成长可期。特步主品牌持续聚焦跑步领域，以跑鞋专家的形象差异化竞争，成为国内第三大运动鞋服品牌。近年来特步在产品/营销/渠道上持续升级，同时加码童装业务布局，理性消费趋势下整体流水增速快于行业，看好―高性价比‖主品牌的稳步增长；多品牌战略有序推进中，专业跑鞋品牌索康尼率先破圈，时尚运动品牌调整顺利，有望打开第二增长曲线、拓展中高端市场。为什么跑步是适合国内运动品牌发展的优质细分赛道？1）全民健身背景下跑步是门槛低、受众最广的运动赛道，叠加马拉松赛事兴起，跑鞋市场规模大、景气高，远期市场空间超千亿。2）目前行业竞...

    标签： 特步国际 跑鞋

  • 2023纺织服装行业产业数智化创新报告.pdf

    • 16积分
    • 2023/07/17
    • 1471
    • 亿邦智库

    2023纺织服装行业产业数智化创新报告。继ChatGPT火爆全网后，AIGC（人工智能生成内容）的行业应用备受关注。在大模型加持下，AIGC正在为服装行业全品类、全价值链赋能，大规模应用在设计、生产、物流、销售到售后服务等环节。AIGG与大模型正引领服装设计变革、虚拟数字人扩大直播电商增长空间，Web3.0加速服装智能制造实现。数字技术正重构纺织服装产业体系。为帮助纺织服装企业了解前沿趋势及商业模式，揭秘服装品牌如何借助私域运营实现爆品突破？国货品牌如何借助数字化焕发新生？数字科技如何服务纺织服装企业实现数智化转型？服装产业集群如何实现数智化创新？亿邦智库调研撰写了《2023纺织服装产业数智化...

    标签： 纺织服装 纺织 服装 数智化

  • 伟星股份研究报告：智慧制造助力，辅料龙头腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/17
    • 190
    • 国盛证券

    伟星股份研究报告：智慧制造助力，辅料龙头腾飞。公司概况：公司为国内综合规模最大的服饰辅料企业。公司产品为纽扣和拉链，年产量分别达116亿粒和8.5亿米。2022年公司实现营收36.3亿元（纽扣和拉链产品占比为55%/40%），同比增长8.1%，归母净利润4.9亿元，同比增长9%。服饰辅料涵盖范围广阔，公司以拉链和纽扣为重点方向，其中纽扣市场空间相对较小，同时公司市占率处于较高位置（中高端纽扣市场公司市占率20%），我们判断后续公司纽扣业务或保持相对稳健的增速；拉链应用范围更广（民用服饰箱包、航天航空、医用、军事等），同时市场竞争分散，因此我们判断整体市场规模以及公司市占率后续均有明显的提升空间...

    标签： 伟星股份

  • 服装行业2023年中期投资策略暨中报前瞻：品牌消费渐入佳境，纺织制造柳暗花明.pdf

    • 8积分
    • 2023/07/14
    • 378
    • 国信证券

    服装行业2023年中期投资策略暨中报前瞻：品牌消费渐入佳境，纺织制造柳暗花明。回顾与展望：上半年品牌消费景气复苏、纺织制造业绩触底，下半年预期环比好转。1）品牌服饰：年初至今板块上涨9%，低估值+消费回暖预期+业绩兑现，演绎出较强的走势，继续看好下半年基本面催化，销售增长逐月加速，尤其四季度具备较大弹性。2）纺织制造：年初至今板块上涨3.7%，品牌去库砍单+业绩预期下调导致前期下跌，近期品牌库存改善明显，我们估算耐克2024年订单将高于2022年，市场对明年订单信心改善将带动估值修复。中报前瞻：Q2业绩品牌高弹性，制造环比改善。1）A股：2023Q2净利润预期品牌公司同比增长较好，歌力思、九牧...

    标签： 服装 纺织制造 纺织 投资策略

  • 海澜之家研究告：主品牌男装龙头，打造多品牌服饰生活零售集团.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/14
    • 763
    • 方正证券

    海澜之家研究告：主品牌男装龙头，打造多品牌服饰生活零售集团。主品牌男装龙头，多品牌服饰生活零售集团。海澜之家集团成立于1997年，是多品牌服饰生活零售集团，旗下拥有“国民品牌”海澜之家、男装黑鲸、女装OVV、婴童装英氏和男生女生、职业装圣凯诺、运动品牌海德及生活家居品牌海澜优选。2022年在全新品牌价值主张引领下，发布百亿电商、业态革新、研发高地三大战略，赋能未来高质量可持续发展。截止2023Q1，公司拥有门店8121家。公司实控人为周氏家族，合计持股比例达66.85%。男装行业静水流深，规模稳步增长。疫情前中国男装行业保持稳健增长，2008-2019年市场规模CAGR...

    标签： 海澜之家 服饰 男装 零售

  • 富安娜研究报告：高端艺术家纺龙头，零售运营构建壁垒.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/12
    • 318
    • 国信证券

    富安娜研究报告：高端艺术家纺龙头，零售运营构建壁垒。家纺行业：短期受益于装修及婚庆需求回暖，中长期集中度提升可期。中国家纺行业市场规模二千亿，增速放缓，线上销售额增速较快。婚庆和搬家需求为家纺消费主要来源，行业短期推动力在于地产竣工回暖带动装修需求，疫情积压婚庆需求释放。竞争格局较为分散，罗莱/水星/富安娜/梦洁CR4仅4.2%，中长期龙头份额有望提升。分渠道看：1）线上低价产品竞争激烈，头部品牌在线上中高端价格带占优；2）线上中高档产品增速较快，未来头部品牌在线上渠道仍具成长性；3）行业尤其头部品牌仍依赖线下渠道增长。公司概况：国内第三大家纺公司，坚守初心打造高端轻奢品牌。富安娜以销售床上用...

    标签： 富安娜 家纺 艺术家 零售

  • 滔搏（6110.HK）分析报告：运动鞋服零售龙头重启增长，数字化提效构建长期壁垒.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/10
    • 838
    • 招商证券

    滔搏（6110.HK）分析报告：运动鞋服零售龙头重启增长，数字化提效构建长期壁垒。国内运动鞋服零售龙头，FY24高质量复苏可期。滔搏是我国最大的运动鞋服零售商之一，拥有十数个全球知名运动品牌在国内的代理销售权，是耐克中国、阿迪达斯全球最大的零售合作伙伴及客户，经营线上线下全域跨场景运动零售门店及服务平台。FY23因疫情承压，公司营业收入270.7亿元，归母净利润18.4亿元，全国6565家直营门店。FY24Q1公司零售及批发业务总销售金额同比录得20%-30%低段增长，增速环比显著改善。服装鞋帽消费回暖，国际品牌复苏库存改善。1）宏观：自2023年以来，我国服装鞋帽针纺织品类社会零售额恢复同比...

    标签： 滔搏 运动鞋服 运动鞋 鞋 鞋服 零售 数字化

  • 纺织服饰行业分析报告：毛纺行业集中度逐步提升，龙头盈利能力优势显著.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/07
    • 221
    • 首创证券

    纺织服饰行业分析报告：毛纺行业集中度逐步提升，龙头盈利能力优势显著。本周专题：毛纺行业集中度逐步提升，龙头盈利能力优势显著。从供给端看，澳大利亚是全球最大的羊毛生产国和出口国，中国是其最大的进口目的地。复盘10年澳毛价格，在需求、供给、政策、国际关系等多因素影响下澳毛价格处于历史较低点位。从需求端来看，内外销市场均处于疫情后的恢复阶段，短期恢复速度存在波动，但总体趋势向好；户外热潮及时尚产业的环保理念有望成为羊毛制品新增长点。从竞争格局看，国内毛纺企业在产业结构调整及下游需求波动影响下，在2016年后经历行业出清，行业总规模收缩，小企业盈利能力大幅下滑，但行业集中度逐步提升，优质资源向头部企业...

    标签： 纺织 纺织服饰 毛纺 服饰

  • 轻工纺服行业中期策略：内需复苏与外需拐点，关注估值修复.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/05
    • 208
    • 东兴证券

    轻工纺服行业中期策略：内需复苏与外需拐点，关注估值修复。1）家居板块，全年业绩有支撑，估值低位更显投资价值，静待地产政策边际改善。家居板块全年业绩有支撑：春节后家居销售端的增长将体现在Q2收入端；二手房销售与住宅竣工数据的增长有望为下半年家具需求提供支撑；成本方面，原材料价格仍处低位，费用投放预计谨慎。家居板块当前较低的估值水平已充分反映地产端的悲观预期，投资机会更加凸显：一方面，家居龙头公司有望持续通过品类与渠道扩张，强化家居行业集中度提升趋势，带来长期的成长空间。在当前较低的估值水平下，优质家居公司已具备投资价值；另一方面，在地产销售承压的环境下，地产政策边际的回暖值得期待。政策若出台，未...

    标签： 轻工 纺服 中期策略

  • 纺服行业2023年中期投资策略：终端消费复苏，制造拐点渐进.pdf

    • 5积分
    • 2023/07/05
    • 185
    • 西南证券

    纺服行业2023年中期投资策略：终端消费复苏，制造拐点渐进。从23Q1各运动品牌流水数据来看，流水增速均已转正并实现稳健增长，去库存带来库销比改善，预计流水保持恢复趋势。考虑到22Q2低基数，预计23Q2运动服饰增速继续向上，折扣率回升，行业集中度持续提高。具体来看，龙头品牌进一步稳固先发优势：安踏在管理层组织架构迭代后焕发新生机，FILA品牌恢复正常增长，户外品牌实现高增长，多品牌布局夯实竞争力；李宁深耕产品，渠道效率进一步向好；特步国际和361度继续纵向深耕渠道，品牌粘性持续提升。推荐安踏体育、李宁、比音勒芬。纺织制造：下游库存拐点将近，盈利能力有望改善随着下游库存去化渐入尾声，2023下...

    标签： 纺服 投资策略

  • 波司登研究报告：与时俱进的中国羽绒服专家.pdf

    • 6积分
    • 2023/07/04
    • 683
    • 西部证券

    波司登研究报告：与时俱进的中国羽绒服专家。波司登是改革开放初期成立的第一代民族品牌。问世之初，波司登便凭借大胆营销及产品创新快速崛起，并稳居头部国产羽绒服行列。在发展历程中，公司曾一度因经营失焦而陷入低谷；但它从不躺平，并积极革新。近年来，公司与时俱进调整经营战略，迎来了经营发展的又一次腾飞。转型告捷，波司登做对了什么？1）战略上：回归主航道，聚焦主品牌。主动削减男装及多元化家居业务；回归羽绒服主业，聚焦波司登主品牌。2）产品上：“功能性+时尚性”双布局。功能性，通过自主研发及外部合作，提升羽绒服制造水平；时尚性，设计驱动产品创新，营销推广重塑品牌形象。3）渠道上：提升...

    标签： 波司登 羽绒服
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