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  • 申能股份研究报告：地方能源翘楚，进可攻退可守.pdf

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    • 2023/11/02
    • 3921
    • 招商证券

    申能股份研究报告：地方能源翘楚，进可攻退可守。综合性能源供应商，立足上海打造多元电力结构。申能股份系上海区域电力龙头，电力供应占上海地区约三分之一，控股装机容量为1616.9万千瓦，其中煤电占比约51.9%，气电占比约21.2%，新能源占比约26.9%。2020年管网业务调整后，公司营收稳健增长，2022年实现营收281.94亿元，归母净利润10.82亿元，其中新能源成为新的利润增长点；实现投资收益2.72亿元，业绩托底作用明显。煤价电价优化+掌握自产煤炭+燃机降本增效，看好火电盈利修复弹性。成本端，进口煤炭量增价降，公司火电厂主要分布在沿海地区，盈利修复弹性高于内陆电厂；公司煤电机组质量优异...

    标签： 申能股份 能源

  • 重庆水务研究报告：高股息水务龙头，有望迎价值重估.pdf

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    • 2023/10/26
    • 665
    • 华泰证券

    重庆水务研究报告：高股息水务龙头，有望迎价值重估。截至2023年6月30日，公司运营管理污水处理厂120座，设计处理能力472万立方米/日，至2025年末，公司计划日污水处理能力达到546万吨，污水处理单位收入2.88元/方，单位毛利率41.67%。2023年公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过20亿元，该方案已获股东大会通过，公司计划以39.5亿元的交易价格收购昆明滇投名下持有的七座水质净化厂资产，加快实现跨区域布局及未来可持续发展。2023年起执行第六期污水处理服务结算价格，公司污水处理业务或将迎来量价齐升。近五年自来水设计处理能力CAGR为7%，全国供水水价稳步提升公司自来...

    标签： 重庆水务 水务

  • 雪迪龙研究报告：稳健的环境监测仪器龙头，双碳之下业务多点开花.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/18
    • 1984
    • 德邦证券

    雪迪龙研究报告：稳健的环境监测仪器龙头，双碳之下业务多点开花。公司是国内环境监测市场领军者，产品体系完善，技术实践经验丰富。公司成立于2001年，成立之初以研发工业过程分析系统为主，随后逐步涉足大气环境监测、碳排放监测等新兴领域，并收购了英国KORE公司和比利时ORTHODYNES.A.，成立了两个海外研发中心。目前公司形成了包括环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器在内的四大业务板块。其中环境监测业务涵盖了水、大气、土壤、污染源监测等多方面，并通过大数据平台实现监管精准化。（1）污染源监测方面：公司污染源监测业务覆盖了火电/钢铁超低排放改造、VOCs，垃圾焚烧和重金属监测等多...

    标签： 雪迪龙 环境监测 仪器

  • 蒙草生态研究报告：生态修复业务稳健发展，牧草及草种业务带来增量业绩.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/17
    • 890
    • 国信证券

    蒙草生态研究报告：生态修复业务稳健发展，牧草及草种业务带来增量业绩。公司主营生态修复、草种及草原碳汇业务。公司依托“特色种业”+“数字技术”，主要从事草原生态修复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠化治理等生态修复业务；草种、草业技术创新；林业原碳汇开发利用等业务。2022年，公司生态环境建设与运营业务收入为21.74亿元，占公司营业收入的比例为97.81%，为公司主要收入来源。生态修复市场广阔，公司技术、运营优势突出。国家财政部数据显示，2023年中央对地方转移支付预算中林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展资金预算分别为527、501亿元，合计达10...

    标签： 蒙草生态 种业 生态修复

  • 创元科技研究报告：深耕洁净环保&瓷绝缘子，受益于下游新兴行业扩产&电网建设放量.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/09
    • 2069
    • 东吴证券

    创元科技研究报告：深耕洁净环保&瓷绝缘子，受益于下游新兴行业扩产&电网建设放量。深耕洁净环保和瓷绝缘子，业绩稳健增长&盈利提升。公司深耕“洁净环保”和“瓷绝缘子”双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业共同发展。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。2018-2022年归母净利润复增速22%，销售净利率从2016年4.70%提升至2022年6.52%。洁净环保空间广阔，新兴行业&自研产品贡献增长...

    标签： 创元科技 环保

  • 惠城环保研究报告：危废利用硕果累累，废塑料化学再生突破在即.pdf

    • 7积分
    • 2023/09/28
    • 1059
    • 中信建投证券

    惠城环保研究报告：危废利用硕果累累，废塑料化学再生突破在即。核心观点：1、石油焦制氢灰渣综合利用项目证明公司技术研发和产业化能力，并在未来提供稳定现金流，灰渣提钒产业化成功有望进一步提高附加值；2、废塑料裂解回收赛道空间广阔，公司技术行业领先，攻克多方面技术难点并申请专利，首套20万吨工业化项目积极推进，成长机遇难得；3、主业FCC催化剂积极开拓海外客户，未来盈利能力有望修复。（1）公司POX灰渣综合利用项目和中石油广东石化达成深度合作，在解决高硫石油焦制氢的污染问题同时获得蒸汽返售提高经济性，证明研发和产业化能力并带动业绩体量大增。若国内未来新上高硫石油焦制氢，公司因技术成熟具备快速拓展能力...

    标签： 惠城环保 塑料 环保 危废

  • 军信股份研究报告：攻守兼备的区域固废综合协同处理龙头企业.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/28
    • 927
    • 华创证券

    军信股份研究报告：攻守兼备的区域固废综合协同处理龙头企业。军信股份是湖南省内垃圾焚烧龙头企业。公司成立于2011年，由军信集团与长沙排水有限责任公司共同出资设立。历经十余年发展目前在手垃圾焚烧产能11800吨/日（10000吨/日在运，1800吨/日待投运）、市政污泥处理能力1000吨/天、垃圾渗沥液处理能力2700吨/天、灰渣处理能力410吨/天，现已成为湖南省固废领域龙头企业。期间公司业绩保持平稳增长，2018年-2022年营业收入和归母净利润的复合增速分别达到16.91%和15.05%。垃圾焚烧行业：区域性龙头公司投资性价比凸显。截至2021年，我国垃圾焚烧日处理规模已达到89.12万吨...

    标签： 军信股份 固废

  • 惠城环保研究报告：至暗时期已成过去，绿色创新企业焕发生机.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/19
    • 845
    • 华西证券

    惠城环保研究报告：至暗时期已成过去，绿色创新企业焕发生机。深耕环保十七春秋，项目投产2023年上半年净利润触底反弹，同比剧增+1921%。惠城环保成立于2006年，经过17年的沉淀发展，基于自主创新能力优势成为“三废”处理及循环再利用行业的领先高新技术企业。2023年H1，子公司广东东粤环保承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目已开工运行，实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用。公司实现营业收入5.06亿元，同比高增251%；归母净利润触底反弹，实现0.86亿元，同比+1921%，为近五年最高水平。公司废塑料回收项目为全球首创CPDC技术，达产后将迎万亿市场蓝海。我...

    标签： 惠城环保 环保

  • 惠城环保研究报告：至暗时期已成过去，绿色创新企业焕发生机.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/15
    • 868
    • 华西证券

    惠城环保研究报告：至暗时期已成过去，绿色创新企业焕发生机。深耕环保十七春秋，项目投产2023年上半年净利润触底反弹，同比剧增+1921%。惠城环保成立于2006年，经过17年的沉淀发展，基于自主创新能力优势成为“三废”处理及循环再利用行业的领先高新技术企业。2023年H1，子公司广东东粤环保承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目已开工运行，实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用。公司实现营业收入5.06亿元，同比高增251%；归母净利润触底反弹，实现0.86亿元，同比+1921%，为近五年最高水平。公司废塑料回收项目为全球首创CDPC技术，解决全球混合废塑料化学循环...

    标签： 惠城环保 环保

  • 美埃科技研究报告：国产替代动能充足，海外拓展成长可期.pdf

    • 5积分
    • 2023/09/06
    • 900
    • 广发证券

    美埃科技研究报告：国产替代动能充足，海外拓展成长可期。2023H1业绩维持高增态势，产能扩张持续保障成长势能。公司是国内领先的半导体洁净装备(风机过滤单元)及耗材(过滤器)供应商，受益于半导体国产化加速及下游领域洁净需求的提升，近三年归母净利润CAGR达20.0%，23H1归母净利润YoY+21.2%。2023年6月，公司与南京江宁开发区管委会签署合作协议，拟新建高端装备制造项目，将推动公司高端装备的产能扩充与产品拓展，进一步增强竞争力。短期：国产化替代下国产设备需求大幅提升，公司订单增长强劲。公司是国内半导体洁净装备龙头，国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升，公司在手订单饱满，已连...

    标签： 美埃科技

  • 玉禾田研究报告：“城市管家”的“数智化”升级.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/22
    • 2762
    • 民生证券

    玉禾田研究报告：“城市管家”的“数智化”升级。全国领先的城乡环境一体化服务商：玉禾田专注于环境卫生服务领域，是国内领先的城乡环境综合运营服务商。通过整合自身资源，从道路清扫到垃圾分类管理，公司已形成上下游产业链的完整闭环。经过26年发展，公司市政环卫业务已突破区域限制，业务范围覆盖全国26个省、市、自治区，实现全国布局，具备较强的市场竞争力。公司在手订单充沛，财务经营指标稳健，随着经济复苏及地方财政转好，预计整体现金流有望进一步改善。环卫服务升级，打造“城市管家”：2013年以来，环卫服务进入全面市场化阶段，正式步入发展快...

    标签： 玉禾田 数智化

  • 军信股份研究报告：聚焦固废主业稳健发展，2022年股息率具备吸引力.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/21
    • 5464
    • 安信证券

    军信股份研究报告：聚焦固废主业稳健发展，2022年股息率具备吸引力。湖南省固废领军企业，聚焦主业稳扎稳打：公司主营垃圾焚烧发电、市政污泥处置、渗沥液处理等固废业务，目前共有长沙市两个垃圾焚烧项目在运营，总设计处理能力达到7800吨/日。公司在垃圾填埋、污泥处置、渗沥液处理、灰渣处理领域皆有布局，在运项目的设计处理能力分别为4220吨/日、1000吨/日、2700立方米/日、410吨/日。公司毛利率与净利率稳定，新产能投产推动近年营收与利润稳步增长，2022年、2023年一季度，公司实现归母净利润4.66亿元、1.11亿元，分别同比增长6.1%、19.7%。目前平江县垃圾焚烧发电项目在建，浏阳市...

    标签： 军信股份 股息率 固废

  • 皖能电力研究报告：皖能集团唯一电力上市平台，火绿协同打开增长空间.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/18
    • 3687
    • 中国银河证券

    皖能电力研究报告：皖能集团唯一电力上市平台，火绿协同打开增长空间。皖能集团唯一电力上市平台，2023-2025装机年复合增速25%。公司是皖能集团发电类资产整合的唯一上市平台和资本运作平台，目前控股8家火电厂在运装机953万千瓦，占安徽省省调火电总装机容量22%左右。根据公司规划，预计十四五末新增火电354万千瓦，依托火电配套新增新能源400万千瓦，储能达到30万千瓦，2023-2025装机年复合增速25%。参股电站权益装机接近800万千瓦，合作方以国家能源集团、中煤新集能源等煤炭集团为主，依托煤炭资源盈利能力突出。优质资产持续注入，省外资源打开新成长空间。集团分时分步将优质电力资产注入公司，...

    标签： 皖能电力 电力

  • 高能环境研究报告：资源化横纵布局陆续落地，估值或修复.pdf

    • 5积分
    • 2023/08/11
    • 1517
    • 华泰证券

    高能环境研究报告：资源化横纵布局陆续落地，估值或修复。公司发布过4次股票期权激励计划，深度绑定员工与公司利益，其中2016/2018年发布的两期激励计划的业绩考核目标均超额完成。公司2023年限制性股票与股票期权激励计划业绩考核要求2026年扣非净利润较2022年实现翻倍，凸显公司发展信心。环境修复市场竞争加剧，公司多年深耕品牌优势显著，项目选择趋严保障盈利能力，截至7月底，公司2023年新增环境修复订单18.61亿元，是2022年全年的1.65x。2019-2022年公司生活垃圾处理运营业务毛利率基本维持在44%左右的高水平，2023-2024年仍有2400吨/日产能将陆续投产，发展稳中向好...

    标签： 高能环境

  • 海能技术研究报告：色谱新秀、科学仪器老将，内生外延加速成长.pdf

    • 6积分
    • 2023/08/11
    • 1721
    • 广发证券

    海能技术研究报告：色谱新秀、科学仪器老将，内生外延加速成长。科学仪器小巨人，自研并购双驱动。公司为科学仪器“专精特新”小巨人，06年起家于样品前处理、有机元素分析，18年进军色谱光谱，借力收并购/参股，突破医药/环境/食品等下游。根据22年年报，22年公司实现营收2.87亿元（样品前处理/有机元素分析/色谱光谱/通用仪器占23%/38%/22%/9%）、归母净利润0.44亿元。公司全产业链自研以控制成本、防止核心零部件卡脖子，根据公司及东方投行关于第一次问询的回复公告，21年产品非标件自产化率近60%、平均毛利率近70%。色谱光谱：异军突起、成长加速。公司色谱光谱主打产...

    标签： 海能技术 科学仪器 仪器
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