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机械行业2025年度中期策略报告：持续看好新质生产力及内需复苏.pdf
- 15积分
- 2025/06/26
- 134
- 中国银河证券
机械行业2025年度中期策略报告：持续看好新质生产力及内需复苏。25H1复盘:整体跑赢大盘，主题性鲜明。1)市场行情:年初至今机械板块累计涨幅6.04%，细分子板块分化，风电设备/机器人/锂电设备表现相对亮眼。个股表现体现主题性、中小市值特征。2)基本面:2501机械企业业绩边际回暖，毛利率略有下降。细分子行业中，船舶海工/半导体设备/工程机械/煤机矿机业绩增长动能持续。3)基金持仓:2501基金增配机器人+工程机械。25H2展望:在外部具有较大不确定性下,政策发力改变通缩现状促进内需回升以及新质生产力依然是2025年的投资主线。一方面，中国经济处于新旧动能转换关键期，新质生产力转型相关投资预...
标签：机械生产
机械行业25年中期策略报告：关注装备出海、科技自信两条主线.pdf
- 8积分
- 2025/06/25
- 88
- 国金证券
机械行业25年中期策略报告：关注装备出海、科技自信两条主线。当前，全球经济格局深度调整、竞争日益激烈，国内制造业正处于一个关键的历史转折点。一方面，传统制造业面临着成本上升、资源环境约束等多重压力，转型升级迫在眉睫;另一方面，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，为制造业的发展带来了新的机遇和挑战。在此背景下，国内制造业加速转型升级，科技自主创新持续突破，国产品牌的全球竞争力也在不断提升，迈向高质量发展的崭新图景。因此，展望下半年，我们建议关注装备出海、科技自信两条主线，寻找新的增长点。装备出海书写出海新篇章。在全球产业格局重塑的当下，中国装备制造业正凭借高端化转型强势出海。2020年以来，以工程...
标签：机械
机械设备行业分析报告：谐波减速器需求激增，国内企业拥抱国产化机遇.pdf
- 7积分
- 2025/06/24
- 322
- 东海证券
机械设备行业分析报告：谐波减速器需求激增，国内企业拥抱国产化机遇。目前谐波减速器主要下游为工业机器人。由于谐波减速器体积小、重量轻、传动比大的特点，尤其适合空间受限、对精度和动态性能要求高的场景，使其在工业机器人、机床和人形机器人等领域具有优势。工业机器人平均使用谐波减速器数量在3个左右，为第一大应用领域，占比高达75%。2023年国内工业机器人谐波减速器消费量达66.93万台，同比+4.64%。从市场空间来看，2023年我国谐波减速器市场规模为24.9亿元。根据HDINResearch数据，2024年全球市场规模为86亿元。需求端：人形机器人量产加速，谐波减速器需求激增。目前，国内外人形机器...
标签：机械设备谐波减速器减速器
智能眼镜行业深度：发展历程、竞争格局、国产替代、未来趋势及相关公司深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/06/24
- 437
- 慧博智能投研
智能眼镜行业深度：发展历程、竞争格局、国产替代、未来趋势及相关公司深度梳理。智能眼镜是近年来最被看好的可穿戴智能设备之一。智能眼镜如同智能手机一样拥有独立的操作系统，可以通过软件安装来实现各种功能。其具有使用简便，体积较小等特点，是未来智能科技产品的重要增长点。随着GPT4、豆包、Deepseek等AI大模型的规模部署，加快了更多基于大模型的应用落地。其中硬件端的智能眼镜有望成为AI落地的较优载体。受益于AI大模型与增强现实技术的深度融合，智能眼镜市场也在不断升温，线上线下销售火热，国产智能眼镜迎来了一轮“上新潮”。国际数据公司IDC数据显示，2025年全球智能眼镜出货...
标签：智能眼镜可穿戴智能设备
灵巧手行业专题报告：从运动学原理出发，灵巧手如何“动起来”？.pdf
- 6积分
- 2025/06/23
- 307
- 国海证券
灵巧手行业专题报告：从运动学原理出发，灵巧手如何“动起来”？1）灵巧手如何动起来？多种可选的零部件搭配方案：我们梳理了部分商用灵巧手和论文、专利中的灵巧手“驱动-传动”可选方案，认为：主流驱动方式为电机驱动，电机需要搭配减速器（行星、谐波等）组成电机模组以实现减速功能，模组如何连接后续的传动零件又存在多种可选方案，包括丝杆、丝杠、连杆、腱绳、齿轮传动组、同步带+同步轮等。2）零部件如何组成灵巧手驱动模块及如何连接传动件？①灵巧手用电机和减速器的连接方式：通常以电机为核心驱动器，配以减速器作为驱动模块，再搭配下一环节的传动连接件。②驱动模块如何连接...
标签：灵巧手
2025重新思考制造业未来之路：超自动化与劳动力转型共塑未来工厂核心竞争力（英文）.pdf
- 5积分
- 2025/06/20
- 147
- accenture
2025重新思考制造业未来之路：超自动化与劳动力转型共塑未来工厂核心竞争力（英文）。
标签：制造业超自动化劳动力转型未来工厂
工程机械行业：国内外大周期均向上，利润弹性大.pdf
- 5积分
- 2025/06/18
- 190
- 国盛证券
工程机械行业：国内外大周期均向上，利润弹性大。2006-2011年第一轮上行周期，主机厂业绩来源主要靠混凝土+起重机。毛利率来看，彼时混凝土的毛利率高于起重机。混凝土是最强单品。因此主品为混凝土机械的三一和中联的利润增幅更大。
标签：工程机械机械
机械行业2025年中期策略：周期复苏顺势、科创成长掘金.pdf
- 5积分
- 2025/06/18
- 82
- 中原证券
机械行业2025年中期策略：周期复苏顺势、科创成长掘金。2025年上半年中信机械板块上涨5.74%，跑赢沪深300指数7.29个百分点，位居全部行业第9。截止到2025年6月16日收盘，2025年上半年中信机械行业上涨5.74%，跑赢沪深300指数（-1.55%）7.29个百分点，排名30个中信一级行业第9名。核电设备、基础件、油气设备、锂电设备、矿山冶金机械等子行业表现靠前，高空作业车、光伏设备两个子行业表现较差。
标签：机械科创成长
机器人行业分析：垂直领域具身智能机器人的野望.pdf
- 6积分
- 2025/06/18
- 391
- 国金证券
机器人行业分析：垂直领域具身智能机器人的野望。垂直领域具身智能机器人，为什么是现在看好？“大脑”成熟度逐步提升，打造具身智能落地基础：机器人“大脑”主要功能包括实时交互、多模态感知、自主可靠决策、涌现和泛化等，产业从最基础的LLM（大语言模型）+VFM（视觉基础模型）过渡至VLM（视觉语言模型）多模态模型，并进一步增加运动控制实现VLA（视觉语言动作模型）。近年目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进，显著提升了机器人感知、决策、控制能力，打造具身智能落地基础。垂直领域缺数据、推理慢、控制难等问题有望解决，加速产业化落地...
标签：机器人智能机器人
机械设备行业2025年中期投资策略报告：硬科技与低估值并驾齐驱.pdf
- 6积分
- 2025/06/18
- 143
- 中信建投证券
机械设备行业2025年中期投资策略报告：硬科技与低估值并驾齐驱。机械板块热点密集，上半年涨幅位居A股第6名，板块涨幅top100中，40只与机器人相关，26只属于北交所，8只受益可控核聚变。当下行业内需相对疲软，出海步伐更加坚定。展望下半年，硬科技有望破局内需，尤其是具身智能与可控核聚变两大方向；低估值高股息受益利率下行趋势；其他方向关注具备全球竞争力的行业，当下机械行业值得加码布局。上半年复盘：概念密集，板块涨幅居前机械板块公司数量众多，近700家，占A股数量超过10%，与多种概念相关，包括具身智能（含人形机器人、宇树产业链、PEEK材料等）、可控核聚变、AI等等，导致机械板块2025年上半...
标签：机械机械设备设备
核电人形机器人行业专题报告：工业应用场景巡礼.pdf
- 9积分
- 2025/06/17
- 383
- 中国银河证券
核电人形机器人行业专题报告：工业应用场景巡礼。国内核电人形机器人产业发展提速:自2024年3月起，国家地方共建人形机器人创新中心联合上海电气中央研究院，针对核电行业极环境需求，开展了大量技术攻关与联合实验,成功部署首款针对核电产业日常生产的人形机器人并进驻核电场景训练场，相关项目也顺利完成阶段性验收。同时，国家和上海、杭州、北京、深圳等地纷纷出台人形机器人相关政策，从技术研发、应用推广等多方面给予支持，为人形机器人深度融入核电产业、推动核电智能化发展奠定了坚实基础。核电机器人是针对核电厂严苛环境设计的高度智能化自动设备:按形态结构分为人形和非人形机器人，核电人形机器人融合传统核电智能机器人技术...
标签：核电机器人人形机器人
工程机械行业2025年度中期投资策略：设备更新政策落地&新兴地区放量促需求释放.pdf
- 5积分
- 2025/06/17
- 86
- 国联民生证券
工程机械行业2025年度中期投资策略：设备更新政策落地&新兴地区放量促需求释放。行业事件根据中信行业指数，2025年工程机械板块收盘价相对稳定，工程机械行业主要产品销售延续增长态势，企业经济效益和企业总体经营质量良好，中国工程机械行业的发展环境有望稳步向好，本轮景气周期或以新能源智能化装备渗透提升、设备更新替代需求为主要特征。海外沙特阿拉伯、印度尼西亚、越南、马来西亚以及其他“一带一路”共建国家等新兴国家基础设施发展指数持续回升，相关地区基建市场升温有望带来需求释放。2025年挖掘机内需回暖明显，海外稳步放量2025年1-4月我国累计销售挖掘机8.35万台，同比...
标签：工程机械
大数跨境：2025烧烤设备出海研究报告.pdf
- 8积分
- 2025/06/16
- 98
- 大数跨境
大数跨境：2025烧烤设备出海研究报告。近年来，烧烤文化日益融入消费者的日常生活，尤其在西方国家，烧烤已成为重要的社交方式和聚会场景。在此推动下，烧烤设备市场需求持续上升，产品类型也从传统炭火炉具向现代化、高效能设备加速转型。伴随全球化进程推进，烧烤设备的出口业务逐渐成为企业布局海外市场的重要方向。中国制造的烧烤设备凭借高性价比与技术优势，在国际市场上的份额持续扩大。本报告聚焦烧烤设备出海趋势，系统分析全球主要消费市场的结构、机会与挑战，结合各地区的文化特征与消费习惯，为相关企业提供具有参考价值的市场洞察与战略建议。大数跨境希望本报告能够助力企业更全面地把握国际市场动向，为海外拓展提供数据支持...
标签：烧烤设备烧烤
2025年机器人行业专题报告：传感器是具身智能包括人形机器人与物理世界交互的关键.pdf
- 7积分
- 2025/06/16
- 631
- 中信建投证券
2025年机器人行业专题报告：传感器是具身智能包括人形机器人与物理世界交互的关键。传感器是将外界信号转换成电信号的装置，与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱。全球智能传感器市场规模约520亿美元，近年来年化增长率10%左右，以人形机器人为代表的具身智能异军突起，有望带来传感器市场爆发。本文我们以特斯拉人形机器人为蓝本，结合当前产业中的主流产品及方案，重点分析视觉、触觉、力/力矩、姿态及位置传感器市场。传感器是将外界信号转换成电信号的装置，以人形机器人为代表的具身智能异军突起，有望带来传感器市场爆发。传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱，简而言之，传感器是将外界信号转换成电信号...
标签：机器人传感器人形机器人
机器人轻量化行业深度报告：机器人轻量化大势所趋，镁合金&PEEK材料加速应用.pdf
- 6积分
- 2025/06/13
- 513
- 东吴证券
机器人轻量化行业深度报告：机器人轻量化大势所趋，镁合金&PEEK材料加速应用。1.人形机器人为何需要实现轻量化？轻量化设计就是在满足机器人功能和性能要求的前提下，通过优化结构、选用轻质材料、改进制造工艺等手段，尽可能地减轻机器人的重量。通过轻量化减重，人形机器人可以实现更长的续航以及更高的运动动态响应速度。当前人形机器人主机厂普遍将“轻量化”作为迭代核心之一，通过自研高扭矩密度电机、拓扑优化结构、一体化伺服模组、碳纤维及复合材料等手段持续降低整机质量，头部人形机器人厂商的机器人产品迭代大多伴随着整体重量的减轻。目前机器人轻量化主要采用铝合金、镁合金（或铝镁合金）...
标签：机器人轻量化镁合金

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