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化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
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- 2026/03/05
- 61
- 华鑫证券
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，液氯、天然气等跌幅较大本周涨幅较大的产品：工业级碳酸锂（四川99.0%min，21.13%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，20.83%），VCM（CFR东南亚，13.33%），天然橡胶（马来20号标胶SMR20，5.30%），国际汽油（新加坡，4.83%），丁酮（华东，3.80%），棉花（（3128B），3.69%），国际石脑油（新加坡，3.54%），苯乙烯（华东地区，3.19%），顺丁橡胶（华东，3.15%）。本周跌幅较大的产品：甘氨酸（山东地区，-1.79%...
标签：化工工业电池级碳酸锂
社会服务行业3月投资前瞻：淡季数据更为重要，节后首周民航数据表现强于节前.pdf
- 5积分
- 2026/03/05
- 50
- 银河证券
社会服务行业3月投资前瞻：淡季数据更为重要，节后首周民航数据表现强于节前。事件：本月社服行业涨跌幅为0.91%，其中，各细分板块涨跌幅分别为：教育（3.17%），专业服务（2.95%），酒店餐饮（1.68%），旅游及景区（-4.36%）行业重要动态及新闻：1）26年春节期间全国出游人次及国内出游总消费均创历史新高；2）春节期间海南离岛免税购物金额及购物人次分别同比+30.8%/+35.4%。春节假期跟踪观点更新：春节假期数据符合预期，天数增加驱动需求上行。文旅部数据显示，26年春节9天假期，国内实现出游5.96亿人次/同比+19%，日均0.66亿人次/同比+5.7%；国内出游总花费8035亿元...
标签：民航社会服务服务
石油化工行业2月动态报告：风险溢价攀升，高配油气资产.pdf
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- 2026/03/05
- 68
- 银河证券
石油化工行业2月动态报告：风险溢价攀升，高配油气资产。2月油价重心持续上移。Brent、WTI2月均价分别为69.4、64.5美元/桶，环比分别上涨7.2%、7.1%。近期国际原油价格走势与中东地区地缘局势密切相关。伊朗为全球重要石油生产国之一，且对霍尔木兹海峡具有一定的控制权。一方面，当前伊朗石油生产仍较为正常。据Bloomberg数据显示，2026年1月，伊朗石油产量、出口量分别为330、153万桶/日。另一方面，霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。据EIA数据显示，2025年Q1霍尔木兹海峡石油运输量为2010万桶/日，占世界海运石油贸易比例26.6%、占世界石...
标签：石油石油化工化工油气
美国电力行业研究系列二：AI数据中心加剧电力短缺，各类电源需求大增.pdf
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- 2026/03/05
- 102
- 东吴证券
美国电力行业研究系列二：AI数据中心加剧电力短缺，各类电源需求大增。AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW，对应全社会用电尖峰负荷升至963GW，考虑55%-60%的尖峰负荷率，2030年发电装机需求达1751GW，未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW，年均仅50GW，仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长，以及火电持续退役，电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。AI数据中心供电方式首选为燃气轮机、其次为光储，CSP厂商自建为趋势。AI数据中心对供电稳...
标签：电力 AI
家用电器行业专题报告：掘金家电AIDC（一），冷水机组需求旺盛，重视有卡位优势企业.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 63
- 方正证券
家用电器行业专题报告：掘金家电AIDC（一），冷水机组需求旺盛，重视有卡位优势企业。生成式AI加速落地、算力需求持续抬升的背景下，全球云厂商资本开支进入新一轮扩张周期。全球云厂商（CSP）AI资本开支激进扩张，对承载高功耗设备的物理环境提出了严苛要求，倒逼数据中心从空间架构、配电系统及散热技术等维度升级，驱动全球数据中心扩张周期。英伟达Rubin等新一代算力平台功耗突破传统风冷极限，叠加各地PUE政策红线，风冷散热已触及物理与能效的双重天花板,液冷散热被市场接受，渗透率逐渐提升。液冷系统中，按照冷却液循环回路位置可分为一次侧和二次侧。一次侧回路由冷源、管路、阀门、液冷泵等设施构成。冷源用于为液...
标签：家用电器家电
电子行业深度分析：国产算力崛起，内外双轮驱动下的自主生态突围.pdf
- 6积分
- 2026/03/05
- 138
- 国投证券
电子行业深度分析：国产算力崛起，内外双轮驱动下的自主生态突围。内外需求共振，开启国产算力历史窗口国产算力需求侧呈现多维度共振：海外云厂商资本开支已进入新一轮上行周期，其算力迭代节奏同步牵引全球设备需求，为我国云计算投资提供周期性机遇；美国对华芯片管制不断升级，从硬件延伸至软件、人才乃至云服务，形成全链条封锁，反而倒逼国内形成以“自主可控”为核心的政策与产业共识；中国自上而下全面布局，以“东数西算”国家工程为牵引，结合地方“算力券”“模型券”等创新激励，构建起覆盖战略规划、基础设施建设与场景开放的完整...
标签：电子
医疗耗材行业报告：国产PFA前景可期.pdf
- 3积分
- 2026/03/05
- 76
- 湘财证券
医疗耗材行业报告：国产PFA前景可期。心脏电生理技术存在较强的现实刚需性我国2020年城乡居民疾病死因构成中，心血管疾病在所有病因中高居首位，心脏电生理技术被广泛应用于临床心律失常疾病诊断和治疗，但目前整体渗透率仍然较低，叠加人口老龄化因素的推动，未来存在较大的市场刚需。电生理技术不断迭代，临床优效显著标测技术方面，三维心脏电生理手术在二维心脏电生理手术基础上作出了重大改进，更加精确的显示出病变部位情况。消融技术方面，射频消融技术已经较为成熟；冷冻消融术式主要用于房颤治疗，安全性更高；脉冲电场消融（PFA）也正在快速发展，能够在消融目标心肌组织的同时避免对周围组织造成损伤，有效解决了现有术式的...
标签：医疗
医疗保健行业基药目录深度：基药目录的历史与启示.pdf
- 3积分
- 2026/03/05
- 76
- 长江证券
医疗保健行业基药目录深度：基药目录的历史与启示。基药目录的发展历程我国基药发展超45年，1982年制定首部目录，现行版本为2018年版。1979年，我国开始响应WHO的基本药物行动计划，着手制订国家基本药物目录。1982年-2004年，制定颁布了6版《国家基本药物目录》，但由于配套政策不完善，并未形成完善的基本药物制度体系。2009年我国基本药物制度正式确立，由国家基本药物工作委员会负责协调组织基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测各环节的管理工作。2018年版《国家基本药物目录》公布近7年仍未调整，今后的目录调整工作将缩短实际调整周期。基药目录历次变动分析及影响在品种数量方面，2...
标签：医疗保健医疗
电力设备行业欧洲1月电车跟踪：销量喜迎开门红，新政加码提振预期.pdf
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- 2026/03/05
- 57
- 中信建投证券
电力设备行业欧洲1月电车跟踪：销量喜迎开门红，新政加码提振预期。1月九国电车销量21.49万辆，同比+25%，环比-35%，渗透率30.3%，同比+6.4pct，环比-7.3pct。2025年1-12月欧洲新能源车销量400.4万辆，同比+34%。2026年德国、瑞典重启电动车补贴，西班牙将以全新的“Auto+”计划取代“MOVESIII计划”。基于此我们预计26年欧洲电车销量515万辆，同比+29%。主要国家销量表现分析：法国销量同比+42%，系26年国内生态补贴政策加码，最高单车补贴由原4000欧元提升至5700欧元；意大利2025年10月至...
标签：电力设备电力设备
铜产业链假期盘点及前瞻.pdf
- 3积分
- 2026/03/05
- 63
- 国联期货
铜产业链假期盘点及前瞻。春节假期期间，铜价呈现震荡上行的走势，LME铜收于8472美元/吨，较2月8日下午3点时的价格上涨1.4%。春节期间，有色金属价格普遍上涨。春节期间，宏观情绪偏强，带动LME铜价格上涨，主要利好因素在于中美双方的会晤，中国外交部长王毅与美国国务卿布林肯于2月16日进行了会晤，双方探讨了下阶段两国各层级交往，同意保持各领域对话沟通，进一步落实“旧金山愿景”。LME铜价上移，必然会导致节后开盘时沪铜价格上移，但后续铜价走势或将依赖于国内消费需求表现。春节前，铜下游消费需求表现较差，春节后，在剔除了季节性反弹后，需观察铜需求能否有亮眼表现，目前而来，尚...
标签：铜产业链
机械行业深度分析：商业航天筑宏图，太空光伏耀星海.pdf
- 5积分
- 2026/03/05
- 139
- 国投证券
机械行业深度分析：商业航天筑宏图，太空光伏耀星海。商业航天乘风而起，万亿蓝海市场发展可期：2025年全球航天发射呈现中美主导格局，美国以193次发射（占比59.75%）占据主导，中国以92次发射（占比28.48%）位居第二，与美国相比，国内星座组网依然有较大发展空间。目前执行的千帆+GW星座计划约有3万颗卫星，申报总数超过25万颗，随着国内可回收火箭产业成熟，卫星发射数量有望提升。根据美国航天基金会2025年《航天报告》，2024年全球航天经济规模达6,120亿美元，其中商业航天收入贡献4,800亿美元，占比高达78%，2015至2024年间，全球商业航天市场规模年复合增长率达7.7%，产业正...
标签：机械商业航天航天光伏
全球服装、鞋类及配饰设计行业：全球运动鞋服份额获取或已达瓶颈，服饰大融合时代到来.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 59
- 海通国际
全球服装、鞋类及配饰设计行业：全球运动鞋服份额获取或已达瓶颈，服饰大融合时代到来。全球运动鞋服从休闲服/鞋获取份额或已触达天花板，此趋势在北美更加明显。根据Euromonitor数据，过去10年，全球运动鞋服行业持续从休闲服/鞋分别获取3.8和0.6个点共计4.4个点，份额从14.1%提升至18.5%。疫情后，运动鞋服行业增速和休闲服/鞋的差距开始显著收窄，2025年全球运动鞋服仅从休闲服/鞋分别获取0.2%和0.1%的份额。该趋势在北美区域更加明显，2025年，北美运动鞋服份额仅获取0.1个点的份额，而休闲服份额同比提升，休闲鞋的份额仍略有下降。2025年中国的休闲服/鞋占比仍在70%以上，...
标签：服饰服装运动鞋服运动鞋
银行业股价复盘：与券商股行情对比及六轮大跌解析.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 44
- 华西证券
银行业股价复盘：与券商股行情对比及六轮大跌解析。慢牛特性下银行股的下行逻辑比其上涨更具研究价值。当宏观预期悲观、信用环境收紧、结构性风险爆发三大因素共振时，银行板块通常面临显著的估值调整压力。此外，行业层面其他行业对于银行传统业务的渗透，以及银行业自身资本监管的加强也会重创银行估值；另外美联储加息带来的人民币贬值往往会强化利空因素。银行股特性：高ROE、高稳定性、慢牛基本面特征：盈利波动性远低于沪深300、券商及创业板，2014年以来ROE均值达12.2%，在32个行业中排名第4，具备显著的防御性与绝对收益潜力。慢牛特征：2014年至今，银行指数累计上涨86%，而三次主要回调（2015/6-2...
标签：银行银行业券商
房地产行业2026春季投资策略：逆境磨砺，暗藏契机.pdf
- 5积分
- 2026/03/05
- 68
- 开源证券
房地产行业2026春季投资策略：逆境磨砺，暗藏契机。1、2026展望：渐行渐近的行业底部2026开年首期《求是》杂志重磅发声定调“改善和稳定房地产市场预期”，释放出政策转向、引导房地产行业改善的清晰信号。本轮下行周期新开工面积回撤幅度（较高点回撤74.1%）高于销售面积（较高点回撤50.9%），新开工呈现一定的“超调”，供给侧出清更加显著。从租金回报率和贷款利率的关系看，目前核心城市二手住宅租金回报率基本在1.6-2.0%区间，已经与十年期国债收益率靠拢。2、人口因素是超长周期变量，中国香港止跌回稳经验值得借鉴房屋价格指数在中期与人口增长率、人口...
标签：房地产地产
固定收益2026年春季投资策略：通胀回归，走出低利率时代.pdf
- 3积分
- 2026/03/05
- 68
- 开源证券
固定收益2026年春季投资策略：通胀回归，走出低利率时代。1.通胀回归GDP如果目标下调，可能的政策组合为减少供给、提高物价。反内卷+双碳引领=供给侧结构性改革2.0。提高物价——提高企业利润——提高居民收入——提高消费需求。通胀的预期差：重点不是“同比负增速收窄”，而是“绝对值趋势向上”。市场预期：“结束通缩”，但“没有通胀”——物价走平；我们预期：PPI定基指数趋势上行。2.债市：结束“低...
标签：固定收益利率投资策略通胀

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