金属冶炼与加工 - 企业研究 - 知识库

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金属冶炼与加工

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铜板带材龙头鑫科材料（600255）研究报告：连接器用高精度铜板带龙头未来可期.pdf
- 5积分
- 2022/02/08
- 600
- 招商证券
公司已全面剥离文化产业，聚焦高精铜板带业务，产能两年内有望翻番。公司产品主要用于连接器，盈利能力行业领先。受益于新能源和5G等新兴领域高速发展以及国产替代，公司有望迎来价值重估。
标签：铜板带材鑫科材料
北方稀土（600111）分析报告：低成本高弹性的全球稀土龙头.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 859
- 光大证券
全球规模最大的稀土公司，成长性好于国内行业均值。公司稀土矿、冶炼分离指标长期占据全国的50%以上，稀土矿开采指标从2017年的5.95万吨上升至2021年的10万吨，四年CAGR14%，高于同期全国总量稀土矿开采指标的CAGR12.5%。公司也是2021年下半年唯一配额指标环比增加的公司。
标签：稀土北方稀土
天齐锂业（002466）深度报告：扩产乘风资源价格重估，锂资源巨头王者归来.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 947
- 浙商证券
天齐锂业是以锂为核心的新材料产业领军企业，公司依托四大优质锂源、五大基地实现锂业务全球化布局，目前拥有134万吨产能锂精矿、4.48万吨锂化工产品。2021年公司通过引入IGO战略投资者后新增14亿美元现金流入，用于偿还并购SQM带来的银团贷款及项目建设，公司债务压力和盈利状况底部反转，奎纳纳项目有序推进，产能释放有望。在锂行业供不应求格局下，公司产能释放叠加下游景气，锂价高位运行，推动业绩增长。
标签：天齐锂业锂锂资源
铜箔行业之铜冠铜箔（301217）研究报告：“标箔+锂电铜箔”双核驱动，尽享行业高增长红利.pdf
- 6积分
- 2022/01/28
- 867
- 华安证券
铜箔行业之铜冠铜箔（301217）研究报告：“标箔+锂电铜箔”双核驱动，尽享行业高增长红利。铜冠铜箔是国内主流铜箔厂商，标箔和锂电铜箔业务共驱公司发展。2020年铜箔产量3.6万吨，其中PCB铜箔2.8万吨，锂电铜箔0.8万吨，分别在国内厂商中排名第一和第五。受益铜箔行业高景气，公司业绩表现优异，2021年前三季度实现营收30.71亿元、归母净利润2.84亿元，预计全年实现营收39.65亿元，实现归母净利润3.49亿元。
标签：铜箔铜冠铜箔
楚江新材（002171）研究报告：龙头产能扩张，业绩放量在即.pdf
- 5积分
- 2022/01/28
- 641
- 中信建投证券
楚江新材（002171）研究报告：龙头产能扩张，业绩放量在即。公司是国内铜板带龙头企业，整体上市以后基础材料业务拓展至高精度铜板带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢产业；2015年、2018年分别收购顶立科技和天鸟高新，进军军工新材料领域，覆盖高端热工设备制造和碳纤维复合材料两大产业，至此形成“先进基础材料+军工新材料”两大板块布局，六大产业构架，在多个细分领域均为行业龙头。
标签：楚江新材
有色金属行业之洛阳钼业（603993）研究报告：综合性资源龙头开启新扩产周期.pdf
- 5积分
- 2022/01/27
- 512
- 国金证券
全球金属资源龙头。公司主要从事刚果金铜钴、中国钨钼、澳洲铜金、巴西铌磷矿山的采选、冶炼和深加工业务和IXM基本金属贸易业务。21上半年矿山采掘业务营收占比14%，毛利占比55%，其中铜钴板块营收占矿山采掘51%，毛利占比62%，贡献主要业绩弹性。
标签：有色金属洛阳钼业
球墨铸管行业之新兴铸管（000778-）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/19
- 793
- 浙商证券
新兴铸管是一家钢铁冶炼压延及加工一体化企业，核心产品球墨铸铁管在中国以及全球具有绝对领先地位。中央经济工作会议定调2022年经济以稳为主，要适度超前开展基础设施投资，支持水利、市政和新型基础设施建设是其中一个重要的稳增长抓手，球墨铸管的需求有望迎来快速释放，驱动公司业绩爆发。
标签：球墨铸管新兴铸管
冶金工程建设行业之中国中冶（601618）研究报告：冶金建设龙头，工程总包业绩稳健，资源开发贡献利润新增量.pdf
- 6积分
- 2022/01/19
- 765
- 浙商证券
中国中冶为全球顶级冶金工程承包商、运营商，国内基建主力军。短期维度看，在手有色矿产资源贡献业绩弹性、增厚估值；中长期维度看，一方面受益“双碳”战略，冶金工程建设及运维业务有望实现高成长，另一方面，发力“投建营”带动业务模式转型，持续增厚运营资产，打开新成长空间。
标签：中国中冶钢铁
不锈钢管行业之久立特材（002318）研究报告.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 1085
- 国金证券
国内高端不锈钢管材领军者。公司主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管，目前拥有年产12万吨工业用不锈钢管产能，国内市占率7%-8%，居行业第一位，下游应用领域石化、天然气占比50%-60%、电力设备占比15%-20%、机械制造占比15%-20%，多产品实现进口替代。
标签：不锈钢久立特材管材不锈钢管
高温合金行业之西部超导（688122）专题研究.pdf
- 6积分
- 2022/01/15
- 995
- 浙商证券
主营：四代军机制造用钛合金棒材/丝材/锻坯、超导产品及航空发动机用高温合金；产业链：上游为海绵钛/铌/锡等金属材料，通过公司制备成钛材/超导线材/高温合金，下游广泛应用于军机（钛合金）、医疗核聚变等（超导）及航空发动机（高温合金）；财务：过去三年收入/净利润复合增速39%/66%，2021年钛合金/超导产品/高温合金收入占比82%/8%/4%，三者近三年收入复合增速40%/33%/1068%。市场格局：军用钛合金宝钛股份/西部材料及公司为主要供应商；公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；高温合金与钢研高纳/抚顺特钢等形成差异化竞...
标签：高温合金钛合金超导材料金属材料西部超导
锂电材料行业之华友钴业（603799）研究报告.pdf
- 7积分
- 2022/01/15
- 11202
- 安信证券
对华友钴业的认知从“周期成长”到“超级成长”，锂电材料2022年开始为公司贡献主要利润。公司未来的利润并非来自镍钴价格的弹性，而是依托布局印尼镍矿&园区&冶炼的先发优势、红土镍矿湿法冶炼的路径优势及自身成本控制形成的价差带来丰厚利润，弱化价格周期波动对业绩产生的周期性。华友正在塑造的以及未来最强的能力是承受降价的能力而并非涨价能力。
标签：华友钴业锂电材料镍钴正极材料三元正极材料
赣锋锂业（002460）研究报告：资源为王时代，锂生态龙头强者恒强.pdf
- 6积分
- 2022/01/13
- 6471
- 浙商证券
公司是国内唯一布局卤水提锂、锂辉石提锂、云母提锂的锂龙头企业，业务贯穿锂矿、锂盐、锂电池及回收完整产业链。公司产品丰富，目前拥有碳酸锂4.3万吨，氢氧化锂8.1万吨，金属锂2000吨，金属锂产能世界第一，锂盐产品销量稳步提升，营收、净利润持续高速增长。受新能源汽车等行业影响，需求端高速爆发，而供应端增量有限，锂价有望持续高速上涨。公司锂并购、增资、项目扩张齐发下，锂盐、锂电等产能释放有望，推动公司业绩增长。
标签：锂锂盐金属锂赣锋锂业
贵研铂业（600459）研究报告：深化改革提速，发展势头迅猛.pdf
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- 2022/01/12
- 691
- 信达证券
深化改革提速，全面激发活力。公司为国内贵金属新材料龙头企业，于2000年设立并在2003年上交所上市，当前已建立贵金属新材料、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大板块，形成完整产业链。2021年9月公司控股股东由云南省贵金属集团变更为云投集团，产业综合竞争优势有望进一步加强，并于12月10日以11.51元/股对高管及核心员工进行较大范围股权激励。背靠大股东雄厚实力，股权激励激发内生动力，核心板块业务持续放量，规划布局协同并进，未来业绩增长具有充分保障。
标签：贵研铂业金属材料氢燃料电池贵金属
中矿资源（002738）研究报告：铯铷龙头稳固，锂盐新贵崛起.pdf
- 6积分
- 2021/12/31
- 868
- 中国银河证券
地勘起家的全球铯铷龙头，锂盐业务启航，加快向专精特新稀有金属采选加工与锂电新材料转型步伐。中矿资源是海外地勘龙头企业，全球铯铷龙头，国内氟化锂龙头，动力电池锂行业新贵。公司依靠地勘业务起家，通过收购江西东鹏新材和加拿大Cabot特殊流体事业部等公司切入稀有轻金属资源加工与锂电新材料的优质赛道，实现了地勘+铯铷盐+锂盐的三驾马车业务架构。
标签：稀有金属氟化锂锂盐中矿资源
海亮股份（002203）研究报告：切入铜箔赛道，铜管龙头再启航.pdf
- 5积分
- 2021/12/30
- 643
- 开源证券
公司30余年深耕铜加工领域，铜管业务方面：未来产能翻倍，行业景气度回升叠加公司降本增效将推动其吨盈利不断提升，公司传统业务重回高增长；除此之外，公司全面切入锂电铜箔业务，新能源业务蓄势待发。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为13.08/17.22/24.47亿元，对应EPS分别为0.67/0.88/1.24元，当前股价对应PE分别为18.6/14.2/10.0倍，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：海亮股份有色金属锂电铜箔铜箔铜铜管

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