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钧崴电子：元件龙头迈向电流检测方案平台.pdf
- 4积分
- 2026/01/10
- 49
- 华泰证券
钧崴电子：元件龙头迈向电流检测方案平台。赛道：聚焦电流检测与电路保护，工控、新能源、AI共驱增长电流检测为电源与电路保护的基础环节，随功率密度提升和安全需求抬升，呈现“低阻、高精度、小型化、多场景扩张”趋势。精密电阻与熔断器在工业、车载、新能源、AI服务器等高功率场景的重要性快速提升，优质供应商有望分享行业长期成长。据QYResearch数据，2019-2024年全球电流感测精密电阻市场规模从36.3亿元增至47.2亿元，预计2030年达112.0亿元成为百亿级市场，2024-2030年CAGR达15.5%。公司：构建电流感测电阻+电流传感器+熔断器的全栈产品组合钧崴在...
标签：电子
360数字安全：2025年银狐木马年度报告.pdf
- 15积分
- 2026/01/09
- 52
- 360数字安全
360数字安全：2025年银狐木马年度报告。“银狐木马”，又名“游蛇”或“谷堕大盗”等，该名称因为被广泛使用，现已不再指代某一特定家族木马，而是逐渐变为对一类木马程序的通称。其主要是依托钓鱼攻击进行传播的一类远程控制类木马，攻击目标以政企单位用户为主。目前，银狐木马已成为国内最为活跃的木马家族。根据360安全智能体监测分析发现，该木马家族背后的制作及免杀团伙有超过20个，并且还不断有新的木马团伙加入。过去一年，对国内政企单位发起了数万起攻击，给企业正常经营与生产安全造成了极大的影响。
标签：数字安全
微导纳米：本土ALD龙头，战略发展半导体前景广阔.pdf
- 4积分
- 2026/01/09
- 109
- 中泰证券
微导纳米：本土ALD龙头，战略发展半导体前景广阔。本土ALD设备龙头厂商，半导体业务战略性发展。公司成立于2015年，以ALD/PECVD等薄膜沉积技术起家，成立初主要业务覆盖光伏领域，2018年开启半导体领域设备研发，半导体业务从2021年开始贡献收入并进入快速发展阶段，截至目前已形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系。在半导体领域，公司聚焦ALD设备并持续拓宽技术平台，目前已拓展至CVD等更广泛的薄膜沉积领域，后续将逐步拓展至更多领域。在光伏领域，公司率先实现ALD技术在光伏电池生产的规模化应用，是高效电池技术与设备领军者，相关产...
标签：半导体
完美世界公司研究报告：经营拐点，新品可期.pdf
- 3积分
- 2026/01/08
- 88
- 中泰证券
完美世界公司研究报告：经营拐点，新品可期。公司概要：技术驱动的游戏龙头。完美世界深耕游戏与影视双主业，是国内最早实现3D引擎自主研发并完成全球化布局的游戏厂商之一。公司拥有《完美世界》《诛仙》等经典IP，具备强大的自研与发行能力。近年来，公司加速AI与技术融合，推动产品创新及组织数字化转型，夯实行业领先地位。业绩分析：业绩筑底，新品即将进入兑现期。公司2024年完成业绩筑底，2025年进入复苏拐点。2025年前三季度实现营业收入54.17亿元，同比增长33%；同期归母净利润达6.66亿元，同期相比由亏转盈，ROE回升至7.2%。新产品贡献明显，《诛仙世界》上线后首月流水超4亿元，成为端游增长核...
标签：完美世界
凯迪股份：线性驱动领导厂商，积极拓展人形机器人赛道.pdf
- 6积分
- 2026/01/08
- 87
- 华鑫证券
凯迪股份：线性驱动领导厂商，积极拓展人形机器人赛道。深耕线性驱动三十余载，全球化布局成果显著专注线性驱动三十余年，拓展多线应用场景。公司1992年成立至今一直从事线性驱动系统的研发、生产与销售，生产的直线驱动器被广泛应用于智能家居、智能办公、医疗康护、汽车配件等领域。欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的主要地区。我国线性驱动行业的发展始于21世纪初期，发展时间相对较短，海外企业占据全球70%以上市场份额，国产替代空间广阔。目前公司已成为线性驱动领军企业，沙发电动推杆产品达到了30%以上的全球市场占有率。2024年，公司实现营业总收入及归母净利润分别为13.36/0....
标签：凯迪股份人形机器人机器人
公司研究报告：国产半导体设备替代加速，订单可见度提升驱动估值修复.pdf
- 3积分
- 2026/01/08
- 186
- 财通证券
公司研究报告：国产半导体设备替代加速，订单可见度提升驱动估值修复。先进封装设备放量，全面布局深度受益：全球AI/HPC带动TCB、HybridBonding等先进封装工艺快速渗透，设备需求进入持续放量周期。公司在先进封装拥有完整的设备矩阵，覆盖沉积、TCB、HB、Fan-out与SiP等核心环节，TCB市占率全球第一，HB设备完成代际升级并量产交付。随着HBM扩产启动、先进逻辑厂设备采购周期延续，公司有望在行业结构性扩张中获得最大增量，先进封装收入与全球占有率持续提升。订单与盈利双拐点，高毛利产品占比提升推动利润修复：公司新增订单连续六个季度同比回升，AI服务器与国内需求共振带动SMT加速复苏...
标签：半导体半导体设备
震有科技深度报告：卫星互联网的“中枢大脑”，核心网龙头迎戴维斯双击.pdf
- 4积分
- 2026/01/08
- 143
- 浙商证券
震有科技深度报告：卫星互联网的“中枢大脑”，核心网龙头迎戴维斯双击。公司概况：专注通信领域20年，业绩有望拐点公司是优秀的通信系统设备及技术解决方案供应商，业务涵盖运营商公网通信和行业专网应用两大板块，客户涵盖电信运营商、政企专网、能源等多个领域。从收入结构上看，数智网络及智慧应急系统（专网）是公司主要收入来源，24年营收占比约41%，光网络及接入系统24年营收占比30%，核心网板块收入占比10%。公司收入端稳步增长，2020-2024年公司营业收入从5亿元增至9.52亿元，GAGR+17.46%，随着海外业务积极获得订单，以及卫星互联网进程启动并加速，公司在国内外中标...
标签：震有科技戴维斯双击卫星互联网
鸿腾精密：智能“神经网络”平台厂商.pdf
- 3积分
- 2026/01/07
- 122
- 财通证券
鸿腾精密：智能“神经网络”平台厂商。核心能力跃迁：实现从“精密零件”到“系统级互联解决方案”的升级。公司凭借四十年连接器技术积累，通过“铜到光、有线到无线、元件到系统”迭代路径及战略性收购，形成覆盖光、电、车全产品线。凭借全球化研发制造网络，公司已从单一元器件供应商升级为系统解决方案提供商，具备从概念到量产的一站式定制化能力。增长动能：AI和汽车业务已成为增长双引擎。公司实施“3+3”转型战略，取得显著成效。2025H1云端网络设施与汽车业务以35.3%营收占比首超传统消费电...
标签：神经网络网络
一文读懂智谱华章招股说明书：以自研GLM系列模型为底座，企业级服务支撑商业化扩张.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 292
- 光大证券
一文读懂智谱华章招股说明书：以自研GLM系列模型为底座，企业级服务支撑商业化扩张。公司定位与业务属性：通用多模态大模型及AI原生应用提供商，围绕模型能力开展商业化。根据招股书披露，公司以自研通用多模态大模型为核心，构建覆盖文本、语音、图像等多模态能力的统一模型底座，并基于模型能力向企业客户及终端用户提供模型服务及AI原生应用产品。公司业务主要包括模型调用服务、模型定制与解决方案输出，以及自有AI应用的运营与变现，形成以模型能力为基础的多元化业务结构。商业模式与收入来源：模型调用与解决方案为主要变现方式，商业化仍处于推进阶段。公司商业化路径以模型API调用为核心，同时提供模型定制、项目化解决方案...
标签：服务商业化
wellsenn+AI眼镜拆解及BOM成本报告：Meta+Display+AR眼镜-免费版.pdf
- 7积分
- 2026/01/06
- 233
- 深圳市维深信息技术有限公司
wellsenn+AI眼镜拆解及BOM成本报告：Meta+Display+AR眼镜-免费版。MetgDisployAR眼镜是Meto发售的首款全彩AI+AR眼镜，搭载了高通AR1Gen]和NXPRT700系列MCU双芯协同架构，搭配单目显示方案。作为AI眼镜的最终形态与消费市场标杆性产品，MetgDisployAR眼镜的硬件架构与技术选型存在许多新型设计，包括LCOS光机+阵列光波导的光学模组，搭配神经腕带的肌电交互方式，为还在摸索发展的AI+AR眼镜行业提供了兼具实用性与前瞻性的解决方案，对行业技术迭代与产品落地具有重要参考价值。本报告以MetoDisplOyAR眼镜、配套充电盒以及肌电腕带...
标签： AR AI AR眼镜眼镜
万物新生-RERE.US-全链布局的循环经济领军者.pdf
- 5积分
- 2026/01/06
- 121
- 华泰证券
万物新生-RERE.US-全链布局的循环经济领军者。二手电子产品：低渗透率高成长赛道，龙头集中趋势确定1）量价齐升推动行业增长。按保有量计算，2024年我国3C二手回收渗透率仅为4.4%（灼识咨询）。按当年新机出货量计算，2024年我国旧机回收率为17.1%，相较发达国家55%-75%仍有较大提升空间（沙利文）。加之电子产品销售均价随技术进步连年上升，我们认为行业中期仍有望保持双位数以上增长中枢。2）回收端货源向电商平台和手机品牌商集中，销售端消费者信赖大品牌，我们认为经营合规的大回收商有望实现强者恒强。公司核心优势？纵向整合全产业链，资源协同构建成本和效率壁垒我们认为公司竞争优势并非立足于某...
标签：经济循环经济
合合信息：AI文字识别龙头，扫描全能王和商业大数据并驾齐驱.pdf
- 4积分
- 2026/01/06
- 132
- 东北证券
合合信息：AI文字识别龙头，扫描全能王和商业大数据并驾齐驱。合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，C端及B端双轮驱动。公司以能文字识别业务起家，目前已成为一家人工智能及大数据科技企业，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。技术和产品力构建护城河，产品矩阵丰富。（1）15年专注积累助推产品识别率行业领先，扫描全能王针对常规多语言数据集识别率99%；可比公司识别率仅有79%-90%；而针对复杂场景数据集识别91%，远高于可比公司21%-83%。（2）公司产品矩阵丰富，以扫描全能王为例，该应用提供4个模块，共28种功能。商业模式优异，Saas收费构建稳定的周期性收入。1）...
标签： AI 大数据文字识别
爱建电子行业深度报告：卫星通信加速进入发展元年.pdf
- 4积分
- 2026/01/06
- 185
- 爱建证券
爱建电子行业深度报告：卫星通信加速进入发展元年。卫星通信将成为传统网络的有益补充。虽然目前5G蜂窝网络已经实现规模化建设，但是全球仍然有超过20亿人尚未接入网络。主要原因在于农村偏远地区的覆盖存在技术和成本难题。扩展高速基础设施的成本高、投资回报率低和无法接入电网是农村地区网络基础设施发展的主要障碍，也使得在全球各地农村地区的互联网普及率远低于城市地区。卫星通信不受地形影响、覆盖范围广的优势显现，大型的低轨卫星星座极有可能成为6G非地面网络的重要组成部分，在解决通信时延的同时填补地面蜂窝通信覆盖局限。因此，低轨卫星通信可以充分利用其优势，弥补地面蜂窝通信局限，完善全球半数人口的移动互联，实现网...
标签：电子通信卫星通信
黑芝麻智能：四个维度，再看黑芝麻智能成长前景.pdf
- 3积分
- 2026/01/06
- 67
- 广发证券
黑芝麻智能：四个维度，再看黑芝麻智能成长前景。总量维度：国产智驾芯片行业空间快速成长，OEM自研大概率只有少数玩家能实现。中短期来看，智驾渗透率抬升驱动智驾芯片市场快速放量，远期机器人有望打开需求新增量，因此智驾芯片赛道未来数年有望保持高速增长。同时，受制于OEM自研智驾芯片的成本，如高昂的时间/财务/人力等成本投入、软件生态高壁垒、产业角色受限难产生规模效应等，因此我们判断绝大多数OEM仍需要采购中立第三方智驾芯片平台。此外，地缘政治变局之下，驱动国产商份额有望进一步抬升。产品维度：产品持续迭代，生态日趋成熟。黑芝麻智能硬件研发实力突出，核心员工从业经历普遍超过15-20年，且稳定性高，依托...
标签：黑芝麻智能
浪潮软件：数字政府解决方案领先厂商，多领域数字化业务布局.pdf
- 3积分
- 2026/01/06
- 67
- 中泰证券
浪潮软件：数字政府解决方案领先厂商，多领域数字化业务布局。行业信息化综合解决方案领先提供商，经营质量稳定。浪潮软件由山东省国资委实控，是国内智慧政府解决方案与服务的领导厂商，在数字政府、烟草行业信息化等领域占据优势地位。公司以数字政府、烟草行业业务为基础，多领域布局，持续创新驱动发展。在财务与业绩方面，公司经营质量整体稳定，自有披露以来多数年份实现较好的营收与利润表现。不过2024年公司收入18.70亿元，同比下降26.8%，主要系数字政府领域收入下滑所致。利润和现金流也在2024年有所承压。不过整体来看，公司在保持数字政府、烟草行业的优势同时，也在持续拓展新的增长点，且取得一定成效。政策与产...
标签：浪潮软件软件

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