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新材料产业周报：六氟磷酸锂价格持续上涨，北京规划建设太空数据中心.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 国海证券
新材料产业周报：六氟磷酸锂价格持续上涨，北京规划建设太空数据中心。新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态：11月28日，SEMI：据中国新闻网报道，记者在“智绘星空胜算在天&mdash...
标签：新材料六氟磷酸锂磷酸锂
商贸零售行业周报：品牌建设+科技美学，谱写国货美妆增长答案.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 开源证券
商贸零售行业周报：品牌建设+科技美学，谱写国货美妆增长答案。品观2025化妆品年会举办，国货品牌共寻穿越周期的增长答案本周（11月25日），品观2025年化妆品年会在广州举办：多名国货美妆品牌创始人聚齐，围绕“增长的答案”主题分享如何远眺高飞以及实践落地。从品牌建设看，告别流量红利，头部企业集体转向“质的跃升”与“长期主义”。（1）上美股份：追求有质量、可盈利的增长，通过激进的组织激活与全球化布局，持续开拓新增长空间；（2）上海家化：行业增速放缓的背景下，公司提出“四大聚焦”战略，并回归老牌国货初心...
标签：商贸零售商贸美妆零售
社会服务行业周报：论时尚消费如何穿越周期，美图推出电商设计Agent.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 开源证券
社会服务行业周报：论时尚消费如何穿越周期，美图推出电商设计Agent。时尚消费：上升期路径相似，平台期考验品牌基因时尚变革源自人类追求新的本性，不可避免受到产品、时尚和代际周期影响，时尚品牌渗透期往往拥有相似的出圈路径和运营方法论，体现为热度和销售曲线均出现陡峭上升。平台期则更为考验赛道壁垒和公司基因，企业成长进一步进化为赛道延展性×品牌价值×产品创新力×供应链效率×组织韧性×经济/代际周期的内外多维度模型，品牌核心目标为守护核心用户匹配的品牌调性和价值诉求以拉动复购。从投资的角度跟踪时尚品牌的产品周期，观察新品/IP消费者关注度周期...
标签：社会服务电商消费服务
医药行业创新药周报：口服FXIa抑制剂asundexian预防脑卒中复发III期成功.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 华创证券
医药行业创新药周报：口服FXIa抑制剂asundexian预防脑卒中复发III期成功。华法林等维生素K拮抗剂（VKAs）和肝素是第一代广泛应用的抗凝药物。自2010年以来，直接口服抗凝剂（DOACs）的出现使一领域发生了重大转变，包括阿哌沙班、达比加群、依度沙班和利伐沙班（作用靶点为FXa）以及达比加群(作用靶点为FIIa)。DOACs较于VKAs具有起效和抑制作用更快、剂量固定、与药物及食物的相互作用较少以及无需实验室监测等优势，已成为多数适应症的首选治疗方案，但DOACs在血栓预防方面仍存在局限性，且治疗过程中仍会引发出血（主要为胃肠道出血）。凝血途径包括内源性、外源性以及下游共同通路：1...
标签：医药抑制剂创新药
新能源汽车行业周报：锂电产业链持续景气，电解液涨幅显著.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 245
- 华鑫证券
新能源汽车行业周报：锂电产业链持续景气，电解液涨幅显著。需求旺盛，继续看好产业链优质企业。根据中汽协数据，10月，我国新能源汽车月产销分别完成177.2万辆和171.5万辆，同比分别增长21.1%和20%。1~10月，我国新能源汽车产销累计完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%。供给端，电池及主机厂新品不断推出，需求端反馈积极，政策也不断发力。价格层面，产业链历经价格大幅下行，资本开支不断收缩，供需格局不断优化，行业协会、产业链公司均在积极优化产能与供给，力争价格保障企业盈利。整体而言，产业链价格处于底部，价格企稳回升，部分环节如碳酸锂、六氟磷酸锂、电解液需...
标签：新能源汽车新能源汽车电解液
医药行业周报：关注吸入制剂在呼吸疾病领域的突破.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 146
- 华鑫证券
医药行业周报：关注吸入制剂在呼吸疾病领域的突破。1.关注吸入制剂在呼吸疾病领域的突破在呼吸疾病领域，如IPF、COPD等，吸入制剂+新靶点组合正取得更多积极的治疗效果。2025年6月10日，Insmed公布其治疗PAH(肺动脉高压）新药TPIP（曲前列环素棕榈醇吸入粉剂）的临床2b期顶线数据，安慰剂校正的PVR较基线降低35%，LS均值比0.65（p＜0.001）。其冻干粉制剂的设计，不仅实现了用药的方便性，只需每日一次，而且治疗效果也优于曲前列环素的口服品种。7月9日，默沙东宣布收购一家专注于呼吸系统疾病的生物制药公司VeronaPharma，总交易价值约为100亿美元。通过此次收购，默沙东...
标签：医药制剂吸入制剂
医药生物行业跟踪周报：海外小核酸进入收获期，关注国内悦康、前沿、福元等.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 东吴证券
医药生物行业跟踪周报：海外小核酸进入收获期，关注国内悦康、前沿、福元等。本周、年初至今A股医药指数涨幅分别为2.67%、16.72%，相对沪深300的超额收益分别为1.03%、1.68%；本周、年初至今恒生生物科技指数涨跌幅分别为4.30%、81.69%，相对于恒生科技指数跑赢0.52%、55.19%；本周原料药（+4.27%）、化学制药（4.19%）、医药商业（2.77%）、医疗器械（2.30%）、生物制品（2.06%）、医疗服务（1.42%）、中药（1.29%）等各板块股价均有所上涨；本周A股涨幅居前为海王生物（+38.2%）、粤万年青（+36.2%）、广济药业（+31.7%），跌幅居前为...
标签：医药生物医药生物核酸
有色金属行业周报：降息预期回升，白银价格弹性凸显.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 方正证券
有色金属行业周报：降息预期回升，白银价格弹性凸显。贵金属：新一轮贵金属行情接踵而至！白银现货紧张催化银价新高，CMOEX白银升至$57/oz以上；美联储主席人选偏鸽提振降息预期，COMEX黄金顺利突破$4250/oz。（1）上海、COMEX白银库存显著下降，芝商所停摆引发“拉网线”猜测。截至最新数据，上期所白银库存559吨、上金所白银库存716吨，均降至近10年来的显著低位；同时，中国10月白银出口量飙升至超过660吨，创历史纪录，大量白银被运往海外以缓解现货短缺；COMEX白银库存1.42万吨，相较10月初的1.65万吨下降明显。另外，周四芝商所遭遇系统故障，造成11...
标签：有色金属白银金属
有色金属行业周报：美联储降息预期快速回温，金属价格震荡上行.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 62
- 华创证券
有色金属行业周报：美联储降息预期快速回温，金属价格震荡上行。1、行业观点1：美联储降息预期回温，基本金属和贵金属震荡上行事件：美东时间11月19日，美联储公布了10月份货币政策会议纪要，显示美联储官员就12月份是否进一步降息出现显著分歧，使当日降息预期下降至仅剩30%，但在美东时间11月21日，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，随着美国就业市场降温，美联储在近期仍有进一步降息空间，以将政策立场调整至更接近中性水平。美联储理事米兰也表示，如果他的投票在下一次议息中具有决定性作用，他将支持降息25个基点，受此影响，美联储降息预期快速升温，截至11月30日，根据CM...
标签：有色金属金属
有色能源金属行业周报：碳酸锂价格短期或维持震荡，战略金属价值重估背景下推荐关注锑钴钨锡.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 华西证券
有色能源金属行业周报：碳酸锂价格短期或维持震荡，战略金属价值重估背景下推荐关注锑钴钨锡。印尼政府海事与矿业监管力度加强加剧供应担忧，对镍矿价格或有支撑截止到11月28日，LME镍现货结算价报收14,660美元/吨，较11月21日上涨2.66%，LME镍总库存为254,760吨，较11月21日增加0.32%；沪镍报收11.72万元/吨，较11月21日上涨2.42%，沪镍库存为40,782吨，较11月21日增加2.48%；截止到11月28日，硫酸镍报收27,500元/吨，较11月21日价格持平。根据SMM，印尼原料方面，火法矿方面，供应端方面，苏拉威西部分地区已全面进入雨季，降雨量明显增加，导致部...
标签：金属能源金属能源碳酸锂
纺织服装行业周报：波司登主品牌FY26H1高单增长.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 175
- 华西证券
纺织服装行业周报：波司登主品牌FY26H1高单增长。主要观点：本周波司登公布FY26H1业绩，公司FY26H1收入/羽绒服收入/归母净利/经营活动现金流为89.28/65.68/11.89/10.84亿元，同比增长1.4%/8.3%/5.3%/-68.9%,业绩符合市场预期，收入增速不高主要受代工业务拖累，但主品牌增长靓丽。FY26H1公司其他收入2.39亿元(去年同期为1.96亿元),商誉减值计提0.71亿元(去年同期为0.7亿元),剩余商誉余额为6.27亿元，应占联营公司及合营企业亏损为0.47亿元(去年同期为0.05亿元)。剔除其他收入、商誉减值亏损、应占联营公司及合营企业亏损的影响后，...
标签：纺织纺织服装波司登服装
基础化工行业周报：谷歌或改变AI叙事，反内卷继续推进.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 103
- 国金证券
基础化工行业周报：谷歌或改变AI叙事，反内卷继续推进。本周市场震荡向上，其中申万化工指数上涨2.98%，跑赢沪深300指数1.34%。标的方面，本周新能源以及AI材料表现强势，前期部分表现强势的半导体材料标的有所承压。估值方面，本周基础化工板块估值有所上行，其中板块PB历史分位数为32%，PE历史分位数为84%。基础化工板块边际变化方面，一是国家发展改革委价格司组织召开价格无序竞争成本认定工作座谈会，会议指出，目前部分行业价格无序竞争问题仍然突出，一些企业对规范价格竞争行为的要求落实不到位，甚至依然存在扰乱市场价格秩序的行为；二是华峰化学7.5万吨氨纶项目投产，行业机会仍需等待；三是本月己内酰...
标签：化工基础化工谷歌 AI
基础化工行业周报：钾肥大合同签订，看好行业景气度持续.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
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- 光大证券
基础化工行业周报：钾肥大合同签订，看好行业景气度持续。2026年钾肥大合同签订，中国继续保持全球钾肥“价格洼地”。根据中农集团消息，2025年11月23日中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司（迪拜）就2026年钾肥年度进口合同价格达成一致，合同价格为348美元/吨（CFR），中国继续保持了全球钾肥“价格洼地”。该合同价格相较于2025年钾肥大合同价格上涨约2美元/吨。此次钾肥大合同签订时间较往年显著提前，一方面将有效保证我国冬储及春耕的钾肥需求，另一方面也反映出由于当前钾肥供需偏紧厂商提前锁价。海外减产供给收缩，氯化钾价格回升。由于俄罗斯和白...
标签：基础化工钾肥化工
医药健康行业周报：医保谈判结果公布在即，关注ASH大会.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 120
- 国金证券
医药健康行业周报：医保谈判结果公布在即，关注ASH大会。创新药板块有所反弹，预计前期调整已较为充分，12-1月行业密集催化，继续看好后续行情。10月30-11月3日国家医保局开展的药品目录谈判协商工作顺利完成，结果将于12月第一个周末在广州线上线下同步发布。关注皮肤科国产生物创新药产品医保纳入情况，包括特应性皮炎（IL4单抗），银屑病（IL17单抗）等。12月6-9日，美国临床血液学会ASH即将召开，多个差异化血液学产品最近数据即将披露。关注百济神州（BTK、Bcl-2、BTKCDAC）、诺诚健华（Bcl-2、BTK）、迪哲医药（JAK1、LYN/BTK）、维立志博（GPRC5D/CD3）、信...
标签：医药医药健康医保健康
石油化工行业周报：市场继续围绕地缘博弈.pdf
- 4积分
- 2025年第48周：11/24-11/30
- 89
- 国金证券
石油化工行业周报：市场继续围绕地缘博弈。原油：本周油价延续震荡，特朗普11月27日表示，美国将很快开始采取陆上行动,以拦截涉嫌贩毒的委内瑞拉人员。另一方面，纽约时报报道，特朗普与马杜罗曾通话讨论双方会晤可能性。不排除对委内瑞拉的军事威胁是谈判手段。此外，市场的关注焦点仍在于俄乌冲突进展，欧洲修改了美国起草的28点和平方案显示出双方的分歧，未来一周维特科夫与特朗普女婿库什纳将去往莫斯科继续与俄罗斯的交涉。最后市场关注周日将举行的OPEC会议对于未来产量政策的调整以及关于生产配额的讨论。截止11月27日，WTI现货收于59.07美元，环比+0.07美元；BRENT现货收于64.5美元，环比+0.6...
标签：石油石油化工化工

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