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医药行业专题报告：百年诺华专注创新，小核酸、核药领域布局领先.pdf
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- 2024/04/23
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- 中国平安
医药行业专题报告：百年诺华专注创新，小核酸、核药领域布局领先。百年诺华，走向专注。诺华及其前身可追溯到250多年前。自公司成立以来，诺华制药经历过数次经营架构的调整。在2015年剥离疫苗业务，2018年剥离消费保健业务，2019年完成眼科业务的分拆，2023年完成对仿制药公司Sandoz的剥离后，诺华目前专注于创新药板块。诺华当下主要经营的四大板块包括①心血管、肾脏和代谢,②免疫,③神经科学,④肿瘤,2023年营业收入中肿瘤板块的占比最高，达到42.71%，其次为免疫学板块，占比24.51%，心血管、肾脏和代谢板块占比20.08%，神经科学板块占比12.71%。营收在全球十家主流MNC公司中排...
标签： 医药 核药 核酸 -
诺泰生物研究报告：前瞻布局小核酸的GLP~1赛道固液相技术龙头.pdf
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- 2023/10/19
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- 国金证券
诺泰生物研究报告：前瞻布局小核酸的GLP~1赛道固液相技术龙头。收获期：深耕多肽，精于固液相技术，产能与客户订单齐增长。（1）公司聚焦多肽药物及小分子生产与研发，营收主要来自CDMO业务以及自主选择产品的原料药+制剂业务。公司公告，预计3Q23年归母净利润0.40~0.50亿元（同比增长117.85%~172.31%）。（2）全球新药研发投入持续增加，2020~22年全球在研新药数量新增近五千个。未来三年为重磅药品专利到期密集期，或将迎来仿制药爆发。创新与仿制药的研发增长，将共同推进CDMO行业发展。（3）公司小分子C（D）MO业务高成长，客户稳定，产能充足，研发持续。建德生产基地新增40万升...
标签： 诺泰生物 生物 核酸 -
奥锐特分析报告：多肽小核酸新药物服务平台，三重成长曲线打开未来空间.pdf
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- 2023/10/10
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- 中信证券
奥锐特分析报告：多肽小核酸新药物服务平台，三重成长曲线打开未来空间。领先的小分子+多肽+小核酸药物平台，发行可转债扩建产能。公司已经建立起了覆盖心血管、女性健康、呼吸系统、抗肿瘤、神经系统和抗感染等六大领域的产品链，核心产品包括依普利酮、地屈孕酮、丙酸氟替卡松、醋酸阿比特龙、普瑞巴林、替诺福韦等原料药和中间体。公司现有的三大生产基地均已通过FDA审计，高质量产品远销海外（2022年海外收入占比91.3%），与多家MNC大客户深度绑定，客户群优质且稳定。2023年6月29日，公司发布了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》：根据募集说明书测算，三大募投项目有望一同贡献超过15亿元的销售收入...
标签： 奥锐特 核酸 新药 药物 -
医药行业小核酸药物专题报告：历经低谷，迎来快速发展.pdf
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- 2023/03/20
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- 中信建投证券
医药行业小核酸药物专题报告：历经低谷，迎来快速发展。核心观点一：小核酸药物有望成为第三类药物，迎来快速发展。核心观点二：小核酸已获批药品以罕见病为主，应用场景向肿瘤，CNS/眼科疾病等常见病以及高血脂、高血压、糖尿病等慢性病领域。国内目前开展的小核酸药物项目共35项，所有项目中占比最多的是心血管系统疾病，占所有项目的39.0%。核心观点三：欧美公司领先，国内企业加速推进临床项目。核心观点四：小核酸药物发展仍需解决递送系统升级、大规模生产优化等问题。
标签： 医药 核酸药物 小核酸药物 核酸 药物 -
奥锐特（605116）研究报告：持续深耕特色原料药领域，战略布局制剂一体化和小核酸多肽业务.pdf
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- 2022/12/30
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- 华西证券
奥锐特（605116）研究报告：持续深耕特色原料药领域，战略布局制剂一体化和小核酸多肽业务。公司自成立以来深耕于特色复杂原料药和医药中间体的研发、生产和销售，现已建立起覆盖呼吸系统类、心血管类、抗感染类、神经系统类、抗肿瘤类和女性健康类等六大领域的产品链。（1）展望未来，公司的核心原料药品种将持续发力带来业绩增量。其中1）地屈孕酮：公司的拳头产品，伴随法规市场的进一步开拓将带来业绩增量。2）依普利酮：下游制剂市场的扩容+日本市场的开拓带来业绩增量。3）丙酸氟替卡松：下游客户的开拓+国内客户首仿药物的获批将带来业绩增量。4）醋酸阿比特龙：伴随专利到期后的仿制药陆续推出，原料药供应迎来增量。（2）...
标签： 奥锐特 原料药 特色原料药 核酸 制剂 -
医药行业专题报告：从常态化核酸检测看中国长期公共卫生防疫体系建设的几点思考.pdf
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- 2022/06/17
- 334
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- 东方证券
医药行业专题报告：从常态化核酸检测看中国长期公共卫生防疫体系建设的几点思考。全球新发流行传染病呈增加趋势，建立公共卫生防疫体系尤为重要。新冠疫情持续两年之久，再次引发民众对传染病的重视与关注。多位专家指出，从近年来全球传染病流行发展来看，从2003年非典，到2019年的新冠肺炎，再到近期不明原因肝炎、猴痘等，全球新发流行传染病呈增加趋势。虽然传染病呈增加趋势的具体原因尚未清晰，可能与全球环境和人类生活习惯的变化有关，但比较明确的是，建立全面的公共卫生防疫体系是十分必要的。而我们认为，我国应对奥密克戎疫情反弹采取的措施，恰恰能解决这一问题，国内坚持落实常态化疫情防控措施，积极倡导建立步行15分钟...
标签： 医药 核酸 核酸检测 公共卫生 -
海外医药行业深度报告：动态清零政策下核酸与抗原检测如何选择.pdf
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- 2022/06/13
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- 方正证券
海外医药行业深度报告：动态清零政策下核酸与抗原检测如何选择。我国防疫政策维持动态清零、常态化防疫的方针，要求快速控制局部疫情。因此，在可预见的未来，我国的SARS-CoV-2病毒感染率仍将保持较低水平。在价格端，抗原检测与核酸检测混检相似，抗原检测不存在明显优势。且未来医保局指导价格下降空间极为有限，价格难以出现大幅变动。在性能端，由于抗原检测的性能在中低病毒载量情况下显著低于核酸检测，我们认为抗原检测难以用于我国大规模筛查。在可及性方面，国内核酸检测可及性较好，检测能力强。由于疫情和防疫形势不同，我们认为国内不会像国外一样采用抗原检测为主的模式。由于疾病特征与可及性差异，我们认为新冠检测也不...
标签： 医药 核酸 检测 -
医药生物行业主题研究：核酸药物，时代已至.pdf
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- 2021/01/11
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近年核酸药物领城引发了较多关注，近年，核酸药物获批上市的逸度呈加遠趋勢，款有潜力成为重磅药物的核酸药物公布了临床数措，覆盖了心脏与代谢性疾病、肝脏疾病以及多种罕见病等领域，因此核酸药物引发了较多的关注，近年核酸药物领域的并购、产品引进交易在活跃进行核酸药物拥有明显优势，传统的小分子化药和抗体药物多是通过与靶点蛋白结合发挥作用，但是二者的研发受到靶点蛋白可成药性（druggab|e）的限制，据Nature报道，人类基因组编码幼~20，000种蛋台质中，仅有3，000种是可成药的，且目前只有700种有相应
标签： 医药 核酸 -
疫苗行业深度报告：核酸疫苗专题研究.pdf
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- 2020/04/02
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疫苗的发现在人类历史长河中具有里程碑式的意义。从1796年世界上第一支疫苗诞生开始，疫苗技术发展经历了第一代的减毒/灭活疫苗和第二代的重组疫苗等多个技术路径。近年，随着基因治疗的不断深入，第三代核酸疫苗技术应运而生。
标签： 核酸疫苗 疫苗 核酸 医药生物
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