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电力设备与新能源行业周观察：燃气轮机出海持续突破，全球储能迎高景气度.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 156
- 华西证券
电力设备与新能源行业周观察：燃气轮机出海持续突破，全球储能迎高景气度。1.人形机器人优必选人形机器人再获1.43亿元订单随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车工信部推动动储电池行业“反内卷”我们认为，在前期供给过剩导致价格大幅下跌的背景下，动力及储能电池产业链多数企业出现亏损。在“反内卷”...
标签：电力设备电力燃气轮机新能源储能
计算机行业周报：海内外AI产业交织前行.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 82
- 华西证券
计算机行业周报：海内外AI产业交织前行。本周观点:海外基础大模型持续迭代，算力投入继续加大Google持续加码AI软硬件，有望形成闭环。根据中国科技信息杂志社消息，11月18日，Google正式推出Gemini3系列人工智能（AI）模型。根据IT之家消息，11月20日，Google正式推出了全新图像生成与编辑模型NanoBananaPro(Gemini3ProImage)。我们认为，Google是海外大模型第一梯队厂商中AI布局最为完善的厂商，其软硬一体的竞争有望有望助力其在与openAI和Anthropic的竞争中胜出。Anthropic发布ClaudeOpus4.5，通用智能能力提升。根据...
标签：计算机 AI
建材行业周观点：自下而上的确定性更清晰.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 24
- 国泰海通证券
建材行业周观点：自下而上的确定性更清晰。本周核心市场变化：1）ASIC预期提升叠加CTE紧俏，电子布基本面趋势增强一方面，谷歌TPU出货预期提升带动26年ASIC放量预期进一步增强，另一方面本周CTE低热膨胀布紧缺预期发酵，在前期风险预期下移过程中玻纤电子布龙头标的已经回调到相对合理的估值位置，布局时点重现。中国巨石（传统电子布龙头，股东持续增持，AI电子布主攻池窑法有望在26年放量）；建滔积层板（）统覆铜板龙头，ldk1池窑线已经投产；一代电子布过日系验证）；中材科技（当前AI电子布产品结构最完善，台系客户验证领先，新产能建设主流也采用池窑法）。另外，传统电子布收到织布机转产影响，预计年底仍...
标签：建材
铝行业周报：库存去化，铝价高位震荡.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 66
- 国海证券
铝行业周报：库存去化，铝价高位震荡。宏观：本周（11月24日-11月28日，下同）宏观面偏向利多。海外方面，美联储内部“鸽声”再起，市场对美联储降息预期升温。美国财长贝森特表示对明年的经济增长前景持乐观态度，因利率降低和减税。美联储理事沃勒主张在12月降息，并表示9月份就业数据可能会被下修。当前市场对12月降息25个基点的概率预期已升至84.7%。国内方面，外资机构普遍预测，明年中国经济将在政策支持下保持稳健增长。摩根士丹利认为，在适度的宽松政策、渐进的再平衡以及有节制的“反内卷”措施下，2026年中国经济将温和增长。高盛上调了对中国出口增速和实...
标签：铝
基础化工行业周报：万华上调东南亚及南亚地区MDI价格，韩国提高对华PET薄膜反倾销税.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 135
- 华福证券
基础化工行业周报：万华上调东南亚及南亚地区MDI价格，韩国提高对华PET薄膜反倾销税。本周板块行情：本周，上证综合指数上涨1.4%，创业板指数上涨4.54%，沪深300上涨1.64%，中信基础化工指数上涨3.49%，申万化工指数上涨2.98%。化工各子行业板块涨跌幅：本周，化工板块涨跌幅前五的子行业分别为膜材料(7.48%)、钛白粉(5.85%)、氯碱(4.57%)、电子化学品(4.47%)、其他塑料制品(4.18%)；化工板块涨跌幅后五的子行业分别为橡胶助剂(-3.22%)、轮胎(0.41%)、食品及饲料添加剂(0.78%)、合成树脂(1.14%)、印染化学品(1.4%)。本周行业主要动态：...
标签：基础化工化工反倾销
煤炭开采行业周报：电厂日耗继续上行，12月煤价仍有上涨动能.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 127
- 国海证券
煤炭开采行业周报：电厂日耗继续上行，12月煤价仍有上涨动能。动力煤来看，11月28日北方港口动力煤816元/吨（周环比下降18元/吨）。具体来看，（1）生产端，月底部分煤矿因完成生产任务停产，但亦有之前因事故停产整改及倒工作面的煤矿恢复正常生产，整体供应小幅恢复，截至11月26日，三西地区样本煤矿产能利用率环比提升1.37pct。（2）运输端，本周市场发运环比下降，大秦线日均发运量周环比减少1.22万吨，呼铁局日均批车数周环比减少3列。（3）进口煤方面，本周进口煤价格跟随内贸煤下行，但外矿可售资源偏紧导致报价未同步大幅走低，国内外价差有所下降。此外，12月进口量受印尼雨季装运受阻及俄罗斯冻港等...
标签：煤炭开采煤炭电厂
建筑材料行业周报：基本面疲软，关注政策发力情况.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 56
- 国盛证券
建筑材料行业周报：基本面疲软，关注政策发力情况。2025年11月24日至11月28日建筑材料板块（SW）上涨1.90%，其中水泥（SW）上涨1.68%，玻璃制造（SW）上涨3.44%，玻纤制造（SW）上涨4.09%，装修建材（SW）上涨0.70%，本周建材板块相对沪深300超额收益0.13%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为+3.42亿元。【周数据总结和观点】根据人民财讯报道，全国多地正在研究谋划现房销售支持政策，有力有序推进现房销售试点，力争进一步提高现房销售占比。根据wind统计，2025年10月地方政府债总发行量5604.65亿元，发行金额环比2025年9月降低34.2%，同比20...
标签：建筑材料建筑
建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升，基建或成为短期稳经济抓手.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 140
- 东吴证券
建筑材料行业跟踪周报：建筑业PMI回升，基建或成为短期稳经济抓手。本周（2025.11.22–2025.11.28，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅2.07%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为1.64%、2.90%，超额收益分别为0.43%、-0.83%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为350.2元/吨，较上周-0.7元/吨，较2024年同期-78.0元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、长江流域地区、东北地区、华东地区、西北地区；较上周价格上涨的地区：两广地区（+10.0元/吨）、中南地区（+3.3元/吨）；较上周价格下跌的地区：...
标签：建筑材料建筑业基建 PMI
农林牧渔行业周报：猪价周环比再跌3.6％，生猪养殖业持续亏损.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 175
- 华安证券
农林牧渔行业周报：猪价周环比再跌3.6％，生猪养殖业持续亏损。生猪价格周环比下跌3.6%，生猪养殖行业持续亏损①生猪价格周环比-3.6%。本周六，全国生猪价格11.3元/公斤，周环比-3.6%。涌益咨询(11.21-11.27)：全国90公斤内生猪出栏占比4.83%，周环比+0.35pct；50公斤二元母猪价格1548元/头，周环比持平，同比-4.7%；规模场15公斤仔猪出栏价299元/头，周环比-0.3%，同比-38.9%；②生猪出栏均重升至129.22公斤，大体重猪出栏占比升至6.32%。涌益咨询(11.21-11.27)：全国出栏生猪均重129.22公斤，周环比+0.41公斤，较2023...
标签：农林牧渔生猪生猪养殖养殖业
煤炭开采行业周报：供给硬约束托底，需求慢变量助推，煤价升势可期.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 66
- 信达证券
煤炭开采行业周报：供给硬约束托底，需求慢变量助推，煤价升势可期。动力煤价格方面：本周秦港价格周环比下降，产地大同价格周环比下降。港口动力煤：截至11月29日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价818元/吨，周环比下跌9元/吨。产地动力煤：截至11月28日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价790元/吨，周环比上涨10.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）651元/吨，周环比上涨4.5元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）672元/吨，周环比下跌18元/吨。国际动力煤离岸价：截至11月29日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格87.5美元/吨，周环比上...
标签：煤炭煤炭开采
煤炭行业周报：煤价第四目标上穿过程兑现，稳价逻辑依旧.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 62
- 开源证券
煤炭行业周报：煤价第四目标上穿过程兑现，稳价逻辑依旧。本周要闻回顾：煤价第四目标上穿过程兑现，稳价逻辑依旧动力煤方面：动力煤价格小跌，截至11月28日，秦港Q5500动力煤平仓价为816元/吨，环比下降，广州港价格指标达到855元，已经完成我们提示的煤电盈利均分的750元价格目标，此时正在经历我们所说的上穿过程，且也正处于我们所预计的第四目标价格区间，即800-860区间。虽然近一周煤价有所回调，但整体上涨趋势不变，仍主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双重影响，其中供给收缩是国庆之后延续严查超产的行动，而需求跳涨是北方寒潮导致取暖需求上行以及港口加快补库。炼焦煤方面：截至11月28日，京唐港主焦...
标签：煤炭
煤炭开采行业周报：盼天寒，促需求，暖煤价.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 83
- 国盛证券
煤炭开采行业周报：盼天寒，促需求，暖煤价。行情回顾（2025.11.24~2025.11.28）：中信煤炭指数3744.82点，下跌0.54%，跑输沪深300指数2.18pct，位列中信板块涨跌幅榜第29位。在前期我们发布的《“现实需求”是当下驱动煤价上行的核心》报告中，指出进入采暖季后，“投机需求”基本缺失，“现实需求”是驱动当前阶段煤价运行的主要因素，即“寒潮来袭→降温→电厂日耗增加→终端采购强度提升→煤价上涨”。自步入采暖季至今，大面积寒潮迟迟未至，全国...
标签：煤炭开采煤炭
石油加工行业原油周报：市场关注俄乌和平谈判进展，国际油价震荡.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 109
- 信达证券
石油加工行业原油周报：市场关注俄乌和平谈判进展，国际油价震荡。【油价回顾】截至2025年11月28日当周，国际油价震荡下跌。本周，美媒报道乌克兰已原则同意美国提出的和平协议，上周美国原油和成品油库存增加，不利市场，但美国能源企业石油钻机数减少，且市场对达成俄乌和平计划存疑，油价先跌后涨。总体看，受地缘因素影响，本周油价震荡下跌。截至本周五（11月28日），布伦特、WTI油价分别为62.38、58.55美元/桶。【原油价格】截至2025年11月28日当周，布伦特原油期货结算价为62.38美元/桶，较上周下降0.18美元/桶（-0.29%）；WTI原油期货结算价为58.55美元/桶，较上周上升0....
标签：石油加工石油原油
汽车行业周报：车企加速布局具身智能，推动汽车与机器人产业双向奔赴.pdf
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- 2025年第48周：11/24-11/30
- 134
- 华鑫证券
汽车行业周报：车企加速布局具身智能，推动汽车与机器人产业双向奔赴。小米：雷军表示，下一个五年，人工智能将深刻影响传统产业，“所有产业都值得用AI做一遍”。比如，大压铸件用人眼很难完成检测，但通过X光机和AI视觉大模型判定，可在2秒内完成检测，效率是人工的10倍，精度是人工的5倍以上。未来5年，人形机器人将大面积在小米工厂上岗，“这还只是第一步，家庭对人形机器人的需求更大、要求更高，市场也更大”。同时，前特斯拉Optimus灵巧手团队成员卢泽宇，最近加入小米机器人团队，担任灵巧手负责人这一要职。卢泽宇曾在特斯拉工作2年，深度参与Optimus机器人...
标签：汽车机器人
全球科技行业周报：阿里云收入超预期，AI大模型持续迭代.pdf
- 5积分
- 2025年第48周：11/24-11/30
- 83
- 华安证券
全球科技行业周报：阿里云收入超预期，AI大模型持续迭代。本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-11-24至2025-11-28)，上证指数周涨跌幅为1.4%,创业板指周涨跌幅为4.54%,沪深300周涨跌幅为1.64%,中证1000周涨跌幅为3.77%,恒生科技周涨跌幅为3.77%,纳斯达克指数周涨跌幅为4.91%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为4.17%,恒生互联网科技业周涨跌幅为4.24%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.63%,人工智能指数周涨跌幅为5.89%。阿里巴巴公布Q3（第二财季）财报阿里巴巴集团Q3营收2478.0亿元，同比增长4.8%，略高于市场预期，但调整...
标签： AI 阿里云

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