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  • 公用事业行业周报：云南明确容量电价全额回收，新能源试行集中报价高效入市.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 36
    • 长江证券

    公用事业行业周报：云南明确容量电价全额回收，新能源试行集中报价高效入市。云南明确容量电价全额回收，煤电容量价值加速兑现。12月8日，云南省三部门联合印发《关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》（以下称《通知》），继甘肃省发布将煤电容量电价提升至330元/年·千瓦的征求意见稿之后，云南省为首个正式明确容量电价全额补偿的省份。根据《通知》，2026年起云南省合规在运的公用煤电机组通过容量电价回收固定成本的比例提升至100%，即按照每年每千瓦330元执行。同时，《通知》明确容量电费按照云南省外送煤电电量与省内煤电电量等比例分摊，其中需省内分摊的容量电费，纳入系统运行费用，每月由全体工商...

    标签： 公用事业 新能源

  • 医药生物行业周报：看好高端医疗设备加速进口替代和出海.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 130
    • 信达证券

    医药生物行业周报：看好高端医疗设备加速进口替代和出海。市场表现：上周医药生物板块收益率为-1.04%，板块相对沪深300收益率为-0.96%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第17。6个子板块中，医药服务板块周收益率排名第一，涨跌幅为1.67%（相对沪深300收益率为1.75%）；周收益率排名第六的为医药商业，涨跌幅为4.26%（相对沪深300收益率为-4.18%）。周观点：近期医药板块整体表现低迷，创新药板块因上半年BD预期大幅上涨，目前依然处于回调盘整中，我们认为创新器械设备受益于国债支持医疗设备更新政策的持续推进、高端国产医疗设备加速进口替代，海外市场持续拓展，有望走出2023年下半年...

    标签： 医药 医药生物 生物 医疗设备 医疗

  • 基础化工行业周报：中央经济工作会议召开，继续看好化工龙头和新材料成长.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 64
    • 兴业证券

    基础化工行业周报：中央经济工作会议召开，继续看好化工龙头和新材料成长。中央经济工作会议举行，关注化企龙头发展新机遇。据新华社，12月10日至11日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，明年经济工作在政策取向上，要坚持稳中求进、提质增效，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能。同时，会议确定明年经济工作抓好的八大重点任务：在“一是坚持内需主导，建设强大国内市场”中，提出了“深入实施提振消费专项行动……优化“两新”政策实施…..推动投资止跌回稳，适当增加...

    标签： 基础化工 化工 新材料

  • 建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 185
    • 长江证券

    建材行业周专题2025W50：Low_Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨。Low-Dk二代布需求上修，碳纤维日本龙头提涨Low-Dk二代布需求大幅上行。2026年覆铜板材料持续升级，谷歌TPUv7、英伟达GB300switchtray、Rubinswitchtray有望规模采用Low-Dk二代布，在近期谷歌上修背景下，我们测算二代布2026年需求从不到3000万米上修至超4000万米，供给缺口放大。目前二代布国内供给较为稀缺，来自中材科技、国际复材、宏和科技、林州光远等，国产龙头有望充分受益。碳纤维日本龙头提涨10%-20%，国内行业供需有改善，关注提价可能性，但预期幅度尚有限。2025年...

    标签： 建材 碳纤维

  • 公用事业行业跟踪周报：中央经济工作会议召开，双碳地位提升&建设能源强国.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 东吴证券

    公用事业行业跟踪周报：中央经济工作会议召开，双碳地位提升&建设能源强国。本周核心观点：中央经济工作会议召开，双碳引领地位提升&建设能源强国。中央经济工作会议在北京举行，会议确定2026年经济工作抓好的重点任务，其中，坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型为位列第6项（2024年会议对于2025年重点任务表述中，“双碳”列第8位），提升2位，具体来看，要求：深入推进重点行业节能降碳改造。制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。加强全国碳排放权交易市场建设。实施固体废物综合治理行动，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强...

    标签： 公用事业 经济 双碳

  • 电子行业周度点评报告：3D NAND或成为存储新增长曲线.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 56
    • 金元证券

    电子行业周度点评报告：3DNAND或成为存储新增长曲线。全行业：本周上证指数下跌0.34%，深证成指上涨0.84%，沪深300指数下跌0.08%，申万电子版块上涨2.63%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为3/31。板块个股涨幅前五名分别为：富信科技、东田微、赛微电子、鸿日达、立昂微；跌幅前五名分别为：惠伦晶体、华映科技、*ST宇顺、睿能科技、泓禧科技。电子行业：电子行业呈现涨跌分化格局，从申万二级行业数据看，子板块涨跌互现，部分板块内部结构差异显著。电子化学品板块本周上涨6.99%，为本周表现最强的方向；其下申万三级行业电子化学品Ⅲ同幅上涨6.99%，走势完全一致。元件板块上涨6.08%，表...

    标签： 电子 3DNAND

  • 氟化工行业周报：2026年制冷剂配额下发，行情保持趋势向上；PVDF头部企业停产，有望助推反转行情.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 开源证券

    氟化工行业周报：2026年制冷剂配额下发，行情保持趋势向上；PVDF头部企业停产，有望助推反转行情。本周（12月8日-12月12日）行情回顾本周氟化工指数上涨0.12%，跑赢上证综指0.47%。本周（12月8日-12月12日）氟化工指数收于4922.45点，上涨0.12%，跑赢上证综指0.47%，跑赢沪深300指数0.20%，跑赢基础化工指数2.63%，跑输新材料指数0.54%。行业要闻：2026年制冷剂配额下发，行情延续；PVDF行情有望迎来催化2026年制冷剂配额下发，行情延续。R32、R134a、R125、R143a、R227ea等2026年配额与2025年下发配额变化有限，相比2025...

    标签： 氟 氟化工 制冷剂

  • 电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 111
    • 华西证券

    电力设备与新能源行业周观察：AI驱动基础设施需求，看好北美电力产业链。1.人形机器人优必选斩获AI大模型公司超0.5亿元订单随着海内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。灵巧手、大脑和轻量化是人形机器人商业化落地的关键环节，重点看好技术迭代和产业演进领先的国内生产厂商。2.新能源汽车多家车企公布11月新能源汽车交付/销量我们认为，在行业旺季趋势下，11月国内多数车企实现新能源汽车交付/销量环比增长，全年新能源汽车表现亮眼。明年展望来看，国内新能源汽车预计保...

    标签： 电力 电力设备 新能源 基础设施 AI

  • 汽车行业周报：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 110
    • 华龙证券

    汽车行业周报：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正。本周观点：汽车反内卷新政出台，行业价格乱象有望纠正。2025年12月12日，国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》），从生产端、销售端和制度建设三方面对汽车行业价格行为进行规范。《指南》发布后，已有比亚迪、北汽集团和小鹏汽车等多家车企表态积极响应。本次《指南》的发布是2025年初以来汽车行业反内卷的重要政策拼图，有望进一步遏制不合理、不合法竞争行为，从零部件到整车厂再到经销商的各环节盈利空间也有望迎来边际修复。行业动态：行业要闻，一是2026年鸿蒙智行将走入L3、L3+时代；二是理想汽车预计三...

    标签： 汽车

  • 公用事业行业周报：云南2026年煤电容量电价标准提至330元千瓦·年，前11月进口天然气量同比负4.7％.pdf

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    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 155
    • 兴业证券

    公用事业行业周报：云南2026年煤电容量电价标准提至330元千瓦·年，前11月进口天然气量同比负4.7％。20251208-20251212，SW电力板块涨跌幅+0.02%，其细分子板块火电、水电、核电、风电、光伏发电板块涨跌幅分别为+0.18%、-0.50%、+0.06%、+0.79%、+1.31%；本期SW燃气板块涨跌幅-0.02%。电力行业新闻：1）云南自2026年起煤电容量电价提升至330元/千瓦·年。云南省发展和改革委员会、云南省能源局、国家能源局云南监管办公室发布《关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》，提出自2026年起，云南省通过容量电价回收固定成本...

    标签： 公用事业 天然气 煤电

  • 环保及公用事业行业周报：机制电价竞价结果落地，区域分化显著.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 309
    • 国投证券

    环保及公用事业行业周报：机制电价竞价结果落地，区域分化显著。专题研究：截至12月8日，已有19省市陆续出台机制电价竞价结果，从各省的竞价结果来看，增量项目的机制电价整体好于预期，但区域间分化显著。从已公布的19个省市数据看，新疆/青海/云南/江西四省风电和光伏机制电量最高比例在80%以下，大多数省份对于增量项目80%以上的电量可以获得机制电价的保障。对于531之前的存量项目，大多数省份基本是以“煤电基准价”作为机制电价；531之后的增量项目大多数省份的机制电价下降幅度较小。从变动幅度看，上海、宁夏、重庆、安徽等地基本与脱硫煤标杆电价保持一致；从竞价绝对值看，东部省份竞价...

    标签： 环保 公用事业

  • 钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，钢铁供给优化迫在眉睫.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 53
    • 中信建投证券

    钢铁行业周报：深入整治“内卷式”竞争，钢铁供给优化迫在眉睫。中央政治局会议和中央经济工作会议为2026年的经济工作定下了基调，这些政策导向对钢铁行业产生深远影响，通过扩大内需稳定钢材消费基本盘，并通过整治“内卷式”竞争和推动产能治理来优化行业供需结构。中央的政策为钢铁行业提供了需求托底、供给优化和转型指引。于企业而言，关键在于顺应政策趋势，密切关注宏观政策带动下的基建、制造业等领域需求机会，积极应对产能调控和环保要求，通过技术改造和兼并重组提升竞争力，将绿色化、智能化作为长期发展战略。当前的钢铁出口政策调整标志着中国钢铁行业进入了一个以质量、效率...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 钢铁行业周度更新报告：减产去库，盈利筑底.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 37
    • 国泰海通证券

    钢铁行业周度更新报告：减产去库，盈利筑底。需求有望逐步触底；供给端即便不考虑供给政策，目前行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，我们预期钢铁行业基本面有望逐步修复。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。需求环比下降，库存环比下降。上周（本报告中的上周均指2025年12月8日至12月12日当周）五大品种表观消费量为839.7万吨，环比降2.83%，同比降4.76%；其中建材表观消费量282.6万吨，环比降17.2万吨；板材表观消费量557万吨，环比降7.3万吨。五大品种钢材产量806.2万吨，环比降22.7万吨；总库存1332万吨，环比降33.5万吨，维...

    标签： 钢铁 钢铁行业

  • 建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的.pdf

    • 4积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 219
    • 广发证券

    建筑行业周报：核聚变招投标加速，继续重点推荐洁净室及核电模块标的。核聚变项目招投标加速，利柏特南通基地投运、聚焦核电&海工模块。25年12月4日，中法签署联合声明推动核电业务发展，双方均认同核聚变能源是重要发展方向。12月9日，“托卡马克聚变智能数字电站项目”启动会在合肥召开。近期核聚变领域招标持续推进，国际上以ITER采购招标为主，国内则聚焦合肥BEST等项目。在核电领域，使用模块化建造方法能大大缩短核电站的工程建设周期。12月6日，利柏特南通基地竣工投产，聚焦核电&海工模块，根据公司可转债回复函，核电模块预计年产值5.6亿元，油气能源模块预估年产值6...

    标签： 建筑 建筑行业 核电 洁净室

  • 交通运输行业周报：极兔“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，国产首款重载eVTOL首飞成功.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 60
    • 中银证券

    交通运输行业周报：极兔“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，国产首款重载eVTOL首飞成功。航运方面，原油运价高位下跌，远洋航线运价互有涨跌。航空方面，国产首款重载电动垂直起降飞行器AR-E800首飞成功，首款3吨级eVTOL进入型号合格审定阶段。物流与交通新业态方面，极兔速递“黑五”期间巴西单日揽收量创新高，主线科技递交IPO招股书拟赴香港上市。核心观点：①原油运价高位下跌，远洋航线运价互有涨跌。12月11日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报2324.92点，较12月4日微涨0.1%。本周VLCC市场各主要装货港报出成交较少，...

    标签： 交通运输 交通 运输
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