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  • 特步国际专题研究：跑鞋之光立国潮品牌根基，多品牌多品类运营未来可期.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/16
    • 872
    • 东吴证券

    特步是我国知名的大众运动品牌，早期以时尚运动闻名，有广泛的群众基础，在经历过2011-2013年行业低谷期后开始重新定位品牌，在跑步这个细分场景重点发力，同时不断梳理渠道，提升终端管控效率，整体经营重回上升通道，2020年收入82亿元，归母净利润5.1亿元。

    标签： 特步国际 体育用品 运动服饰 服装

  • 安踏体育深度研究：黄金赛道优质龙头，因时制宜战略再升级.pdf

    • 7积分
    • 2021/07/14
    • 1475
    • 国金证券

    安踏体育为国产体育服饰龙头，以多品牌战略形成专业、时尚、户外运动三大品牌群，实现对体育服饰全年龄段、全价位、全细分市场的覆盖。20年公司营收356亿元、CAGR5为26.2%，净利51.6亿元、CAGR5为20.4%，有望持续受益于运动服饰赛道高集中度(CR5为70.7%)、高增速、高龙头壁垒等属性，保持高速增长。

    标签： 服装 运动服饰 体育用品 安踏体育

  • 欣贺股份专题研究：渠道下沉、线上高增、盈利能力改善三轮驱动.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/09
    • 486
    • 华西证券

    欣贺股份成立于2006年6月、2020年10月上市，旗下主营高端核心品牌JORYA、JORYAweekend，及中高端品牌ANMANI、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA。公司收入/归母净利2020年为18.33/1.78亿元、同比-6.7%/-26.4%;2016-20年CAGR为5.2%/-0.9%，主要受高端、奢侈品行业整体销售不景气，以及电商渠道冲击;2021Q1为5.44/0.95亿元、同比+32.7%/+139.5%，、同比19年均实现50%左右增速，复苏快于同业。公司毛利率正常在72%-74%波动、全自营JR品牌毛利率达78%-81%，净利率正常在11%-13...

    标签： 服装 女装 欣贺股份

  • 运动服饰专题报告：从马拉松赛事透析专业跑鞋的国货崛起

    • 5积分
    • 2021/07/07
    • 657
    • 长江证券

    政策扶植及民众锻炼意识强化支撑中国马拉松赛事蓬勃发展，2019年中国马拉松参赛人次达713万人次，同增22%且增长提速。从2021年中国两大精英白金标牌赛事之一的厦门马拉松跑者跑鞋大数据来看，呈现出“本土品牌竞争力持续强化，特步品牌表现亮眼”的特点，具体表现为国货品牌穿着率显著提升(2018/2021年35.5%/65.9%)，而特步品牌亦首次成为冠军跑鞋，并在大众及精英跑者中穿着率均出现大幅提升:大众跑者穿着率仅次于NIKE，环比提升16pct至24%，3小时内完赛的精英跑者中穿着率特步/NIKE分别为51.0%/26.1%。同时，中国男子马拉松领域现役成绩前五中有四名选手均穿着特步160X...

    标签： 运动服饰 纺织品 服装 奢侈品

  • 浙江自然专题研究：户外代工第一股，利基市场下盈利能力强.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/07
    • 631
    • 华西证券

    浙江自然于2000年9月成立，主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。公司从最初做橡胶棉的充气床垫、逐步过渡到PVC类产品，目前以TPU产品为主;产能布局于越南、浙江台州、上海，2020年充气床垫产能为400万件，目前在TPU充气床垫市场占据半壁江山、但在非充气床垫仍有较大提升空间。

    标签： 浙江自然 充气床垫 户外用品

  • 太平鸟专题研究：改革红利持续释放，看好快时尚龙头长期成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/07
    • 845
    • 国金证券

    快时尚多品牌矩阵确立，女装年轻化尤为成功。1)品牌定位梳理清晰，成人装主力消费群体下移至95后，女装表现突出，PB女装20年同增28.4%(+18.2pct)，乐町18年定位、品质提升后毛利率上升至约50%;2)增加款色提升产品新鲜度，女装约1.3周上新一次，年IP跨界联名50+款;3)精准营销，邀请新生代偶像、超模代言，侧重新流量平台投放。

    标签： 服装 服饰 太平鸟 快时尚

  • 地素时尚专题研究：中高端女装龙头，多品牌矩阵打造时尚集团.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/07
    • 420
    • 国金证券

    深耕中高端女装的龙头公司。国内中高端女装头部企业，拥有DA（中高端）、DM（高端）、DZ（中端）三大女装品牌及男装品牌RA，20年收入分别占比579％77％33.8％0.6％。20年线上/线下直营/线下加盟琹道收入分别占比14％45％41％，拥有线下门店1145家（直营360家+加盟785家），线上以天猫为主，唯品会、网易考拉和微信私域等为辅。

    标签： 服装 地素时尚

  • 运动品牌行业专题研究报告：运动长青，国货崛起.pdf

    • 8积分
    • 2021/07/06
    • 1176
    • 国信证券

    2020年中国运动鞋服市场超3千亿，CAGR513.5%，多层因素驱动增长动能逐步释放，未来空间广阔;CR5高达70.8%，呈现双超多强格局。在国际品牌全球资源壁垒高企的竞争下，本土公司逐步从细分领域寻求突破，目前更进一步在与本土消费者在文化共鸣上实现引领，预计未来头部梯队将继续超越行业增速，但趋势将随着品牌力、产品力和渠道力的竞争出现分化，在中国市场的本土头部集团将实现份额显著提升。

    标签： 运动服饰 体育用品 服装

  • 申洲国际专题研究：始于效率，立于创新.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/05
    • 1088
    • 国金证券

    申洲国际公司成立于1988年，以ODM和OEM方式布局服装产业链的面料和成衣制造环节，将织造、染整、印绣、裁剪与缝制四道工序合而为一，是我国最大的纵向一体化针织制造商，海内外产能布局成熟。2020年，公司实现营业收入230亿元，四大品牌NIKE、ADIDAS、UNIQLO和PUMA合计收入占比为85%，运动服饰占比接近70%，公司产品销往美国、日本、中国大陆和欧洲等国家和地区。2020年，公司毛利率31.24%，净利率22.04%，盈利水平处于纺织制造行业领先水平。

    标签： 服装 申洲国际

  • Lululemon专题报告：品类杀手是如何炼成的？.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/04
    • 1690
    • 兴业证券

    Lululemon是瑜伽裤賽道的“品类杀手”，通过直营店、直面消费者（DIC）向消费者提供包抬瑜伽、跑步、训练等多项运动的服装和配饰，Lululemon在17个国家拥有521间直营店，2020财年收入44亿美元（约290亿人民币），净利润589亿美元（约38亿人民币），市值约480亿美元（约3000亿人民币），是全球第四大市值的运动服饰品牌

    标签： 服装 运动服饰 lululemon

  • 申洲国际深度报告：行稳致远，唯快不破.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/01
    • 1255
    • 国泰君安

    申洲国际是全球最大的纵向一体化针织制造商，主要客户包括Nike、优衣库、Adidas及Puma。公司与四大核心客户建立的合作关系已有15年以上，凭借卓越的交付能力与强大的面料创新能力，公司成为客户供应链中不可或缺的一部分，逐渐成长为核心客户的第一大供应商。伴随着下游品牌客户的快速增长，公司实现了自身业绩腾飞，2010-2020年公司营收CAGR为13.1%，归母净利润CAGR为14.9%。

    标签： 服装 申洲国际

  • 服装与时尚消费行业研究：行业复苏+国潮深化，本土品牌崛起正当时.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 509
    • 东方证券

    (1)纺织制造:国内生产经营回到正轨，服装成衣出口表现坚挺;东南亚疫情扰动当地产能，为订单回流中国创造有利条件。(2)品牌服饰及时尚消费:低基数下，上半年同比增速亮眼;疫情进一步加快了线上渗透率的提升，电商格局正在发生大小切换;线下渠道发展日趋理性，优化迭代、提升单店质量成为重点;新疆棉事件进一步助推品牌本土化浪潮。

    标签： 服装

  • 体育服饰行业研究报告：国牌破局在即，体育服饰行业迎来新周期.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/01
    • 579
    • 中银证券

    我国体育行业历经迅速发展期、转型调整期以及稳步上升期三个阶段，目前处于高景气周期;在政策上国家大力推动体育产业可持续发展;在需求端，在人均收入增长以及消费升级的背景下，我国人均运动服饰消费力旺盛，体育服饰行业存在巨大发展空间;在此背景下，国产品牌主观上受新疆棉事件影响品牌力提升，客观上在产品及渠道等多方面发力，预计未来发展强劲。

    标签： 服装

  • 波司登专题研究：去库存接近尾声，加盟商轻装上阵.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/30
    • 685
    • 华西证券

    波司登专题研究：去库存接近尾声，加盟商轻装上阵。短期来看，2021年羽绒服市场规模有望达到2085亿元、2018-2021年3年复合增长率达17%;中期来看，2025年羽绒服市场规模有望达到3845亿元、2018-2025年7年复合增长率为17%。从竞争格局看，本土羽绒服品牌一方面和国际羽绒服品牌同台竞争，另一方面面临快时尚品牌分流。

    标签： 波司登

  • 欣贺股份专题研究报告：借力渠道变革机遇，成长迈入新台阶.pdf

    • 5积分
    • 2021/06/29
    • 396
    • 世纪证券

    欣贺股份公司不断打磨自身核心竞争力，具体表现在以下几点:1.设计人员绩效考核体系改革，产品更加贴合消费者喜好;2.渠道改革已初具成效，线下门店盈利能力不断优化;3.注重品牌形象打造，增厚品牌价值。

    标签： 欣贺股份 服装
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