欣贺股份专题研究：渠道下沉、线上高增、盈利能力改善三轮驱动.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/09
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欣贺股份成立于 2006 年 6 月、2020 年 10 月上市，旗下主营高端核心品牌 JORYA、 JORYA weekend，及中高端品牌 ANMANI、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI 和 QDA。公司收入/归母净利 2020 年为 18.33/1.78 亿元、同比-6.7%/-26.4%;2016-20 年 CAGR 为 5.2%/-0.9%，主要受高端、奢侈品行业整体销售不景气，以及电商渠道冲击; 2021Q1 为 5.44/0.95 亿元、同比+32.7%/+139.5%，、同比 19 年均实现 50%左右增速， 复苏快于同业。公司毛利率正常在 72%-74%波动、全自营 JR 品牌毛利率达 78%-81%， 净利率正常在 11%-13%。
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