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风电设备行业专题报告：有光有风才风光
- 浙商证券
- 2021/08/19
- 1814
风电设备行业专题报告：风电降本速度及需求将超预期，有光有风才风光。过去10年全球陆上风电度电成本下降56%，成为最便宜的清洁能源。根据IRENA数据，过去10年陆上度电风电下降56%，海上度电成本下降48%。2020年全球陆上风电度电成本为0.25元/度，低于传统的化石能源（0.32元/度）和光伏（0.37元/度）的度电成本，成为全球最便宜的能源。2021年8月国投瓜州风电场招标首次出现度电成本低于0.1元/度的风电项目。随着风电机组大型化和风电招标价格的下降，风电度电成本预计仍有进一步下降空间。
标签： 风电设备 新能源 -
2021年锂电池产业链行业投资策略：碳中和正当时，新能源大时代
- 浙商证券
- 2021/08/19
- 2172
2021年锂电池产业链行业投资策略：碳中和发展正当时，新能源革命大时代。全球电动化趋势明显，长期看好新能源汽车：全球碳中和大势下新能源汽车销量呈现爆发式增长，21年H1全球新能源车销量达250万辆，为上游锂电池产业链的增长打下坚实基础，预计21-23年全球新能源汽车销量将达599/833/1124万辆，对应动力电池需求为378/554/779GWh。此外新能源发电的上量离不开大量的配套储能，预计未来储能端将迎来空前需求增长。
标签： 锂电池 能源 碳中和 -
智能汽车产业专题报告：苹果、小米造车前瞻
- 东吴证券
- 2021/08/19
- 838
智能汽车产业专题报告：苹果、小米造车前瞻。对比其它造车新势力，汽车相关专利偏少。截至2021年3月，小米在汽车相关的专利数量达到834件，其中446件和智能化相关。与蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等造车新势力相比，仍然有较大的差距。主要集中在座舱领域，通过收购补齐自动驾驶短板。小米目前汽车相关的专利主要集中在车联网、智能座舱、无线通信技术等方面，在自动驾驶方面仍然需要加强。2021年7月收购自动驾驶公司DeepMotion（深动科技）后，最多将有20余人的团队加入小米，协助初步补齐自动驾驶各个模块的负责人。
标签： 智能汽车 汽车 -
自动驾驶行业研究：领先的技术和商业化进程有望打开万亿市场
- 中信建投
- 2021/08/19
- 819
自动驾驶行业研究报告：领先的国产技术和商业化进程有望打开万亿市场。自动驾驶使用场景繁多，除销售车辆中内置的L2-L4辅助自动驾驶功能外，大致能够分为以下几个板块。目前，自动驾驶出行服务仍处于测试、试运行阶段；商用无人车中港口用无人物流车进商业化展程度较快，国内外已有数个港口投入使用，进行商业化运营；小型无人车商业化进展亦较快，国内外已有许多产业园区、实验园区等投入大量小型无人车进行商业运营。
标签： 自动驾驶 共享出行 Robotaxi -
盐湖提锂专题报告：把握西藏盐湖提锂从0到1的历史性机遇
- 广发证券
- 2021/08/19
- 1703
盐湖提锂专题报告：把握西藏盐湖提锂从0到1的历史性机遇。央企入场、技术突破、政策助力：西藏盐湖提锂有望从0到1。宝武集团入主西藏矿业，盐湖提锂技术取得新进展，政策助力和提高锂资源自给率的要求；西藏盐湖开发，未来可期。西藏盐湖资源禀赋好、潜力大，远景规划或超10万吨LCE。西藏矿业背靠宝武集团强大实力，坐拥优质盐湖扎布耶；西藏城投，推进结则茶卡、龙木错盐湖合计10万吨锂盐项目；容汇锂业积极推进麻米错盐湖开发。
标签： 盐湖提锂 有色金属 -
功率半导产业研究：需求爆发供给紧缺，功率半导体景气上行
- 中国平安
- 2021/08/19
- 1326
市场空间广阔，但长期被国外巨头垄断：功率半导体作为能量转换和控制的核心器件，被广泛应用于汽车电子、工业、消费电子等领域。2021年全球功率半导体市场规模将达到441亿美元，中国功率半导体市场规模将达到159亿美元，市场空间广阔。然而，国内外市场长期被英飞凌等国外巨头垄断，尤其在中高端市场，国内自给率严重不足。
标签： 汽车电子 消费电子 功率半导体 -
半导体设备行业深度报告：新一轮景气周期，大国重器替代正当时
- 五矿证券
- 2021/08/19
- 2166
半导体设备是芯片制造上游核心支柱。在整个芯片制造过程中，前期需制造硅片，待IC设计完成后就进入到晶圆制造环节（前道工艺），之后便进入到封装测试环节（后道工艺），生产合格的芯片将被用于手机、笔电、通信、汽车、物联网等下游应用领域中。作为晶圆制造的上游行业，半导体设备是重中之重，设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%，根据SEMI及SEAJ数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，YoY+19.1%。
标签： 半导体设备 -
制药装备行业研究报告：替代正当时，龙头最受益
- 国信证券
- 2021/08/19
- 1980
制药装备行业研究报告：替代正当时，龙头最受益。制药装备是生物医药产业化的基础，国内市场空间超千亿。根据灼识咨询的分析数据，2019年全球制药设备、工艺系统及服务市场规模约5059亿元，2015年-2019年复合增速8.0%，高于全球医药市场增速；预计到2024年全球制药设备、工艺系统及服务市场规模将超7000亿元。中国是全球第二大制药装备市场，伴随着国内生物医药行业的高速增长，预计到2024年国内制药装备市场规模有望达到1740亿元。行业从单机向整体解决方案逐步演变，价值量提升迅速。
标签： 制药装备 -
纯碱行业专题报告：新能源拉动需求增长，纯碱景气度持续向好
- 国金证券
- 2021/08/19
- 1753
纯碱行业专题报告：新能源拉动需求增长，纯碱景气度持续向好。纯碱主要分为天然碱法和合成碱法，玻璃是主要的下游应用领域。在工业生产中，纯碱广泛应用于平板玻璃、无机盐、日用玻璃、洗涤剂和氧化铝等行业。平板玻璃、光伏玻璃主要消费重碱，日用玻璃、洗涤剂、氧化铝等主要消费轻碱，无机盐领域部分企业采用重碱，部分企业采用轻碱。
标签： 纯碱 光伏玻璃 -
医药行业秋季投资策略：医药“芯”科技，上游新崛起
- 浙商证券
- 2021/08/19
- 602
医药行业秋季投资策略：医药“芯”科技，上游新崛起。1、上游、制造环节有望成为下一个医药投资主线：边际变化：上游、制造环节是过去3-4年医药板块ROE提升唯一环节；超预期点：医药服务、上游环节制造升级、平台化拓展节奏超预期；逻辑支撑：①下游的市场化改革加速推进；②上游技术积累、平台拓展、产业升级；③上游融资加速，加速产能、技术平台拓展。
标签： 科研服务 创新药 医药 -
通策医疗深度研究：突破口腔行业连锁困局，扩张提速打开向上空间
- 方正证券
- 2021/08/18
- 1353
通策医疗深度研究报告：突破口腔行业连锁困局，扩张提速打开向上空间。口腔医疗服务大市场、高增长，服务类型层次丰富，高值项目渗透率增长带来明确的客单价提升路径，海外经验表明口腔医疗服务市场长期维持高于收入水平的增长率；“曲奇模式”失灵造成行业至今缺乏成功的大规模连锁标的，通策医疗的核心优势在于打造了成功的连锁扩张模式，解决了获医、获客两难，目前正处于第三轮扩张期，近年杭州地区牙椅数提升带来的业绩髙确定增长，中长期看省内省外加速扩张成长空间不断向上突破。
标签： 口腔 通策医疗 -
调味品行业专题报告：颐海VS天味，复调料头部公司的中场战事
- 国联证券
- 2021/08/18
- 2808
调味品行业专题报告：颐海VS天味，复调料头部公司的中场战事。复合调味品行业空间广、增速高，量价齐升驱动行业快速扩容。行业当前正处在发展阶段，竞争格局相对分散，火锅底料和中式复调料是两大优质赛道，行业头部公司天味、颐海均起源于此。短期空间广阔，各细分赛道机会众多，业内公司抢占增量空间，行业集中度难以快速提高。中长期，业内具有先发优势的头部公司有望保持领先地位。根据我们测算，未来10年行业将拥有当前近2.7倍的市场空间，规模达4000亿元，CAGR为10.54%。
标签： 调味品 火锅底料 -
植发行业研究：植发行业前景广阔，龙头连锁抢占先机
- 中信建投证券
- 2021/08/18
- 929
植发行业研究：植发行业前景广阔，龙头连锁抢占先机。我国脱发人群基数庞大，植发服务渗透率低，毛发医疗服务市场快速扩容。脱发主要分为生理性脱发和病理性脱发两大类，生理性脱发无需特殊干预，病理性脱发通常需要治疗。2020年，我国脱发人口约2.5亿，其中男性约1.63亿，女性约0.88亿，脱发人群呈现明显的年轻化趋势，而植发医疗服务渗透率仅为0.21%。
标签： 植发 -
特变电工投资价值分析报告：能源解决方案龙头再起航
- 光大证券
- 2021/08/18
- 2294
特变电工投资价值分析报告：“碳中和”+“新基建”加码，能源解决方案龙头再起航。特变电工是行业领先的输变电+新能源产业龙头。公司发展始于输变电业务，经过数十年的发展通过产品及规模的优势成长为输变电行业龙头企业；在此基础上，公司于2000年进军新能源行业并逐步形成了光伏风电资源开发及电站建设、以及多晶硅生产制造两大细分主业，目前已成为中国乃至全球光伏新能源产业发展的核心参与者和主要推动力量。特高压新一轮建设高峰有望重启，公司在输变电业务行业领先，同时海外市场开拓有望贡献新的增量。
标签： 新能源 输变电 特变电工 -
双抗行业分析：新兴技术，进入高速发展期
- 安信证券
- 2021/08/18
- 1543
双抗行业分析：新兴技术，进入高速发展期。双抗药物市场空间广阔，头豹研究院预计中国双抗行业市场到2024年将达到50亿元规模。积极布局目前处在高速发展阶段的双抗药物，对国内企业具备重要意义：对传统药企而言，双抗药物是其保持乃至进一步拓展已有优势的最优选项之一；而对新兴的Biotech来说，双抗药物又是为数不多可以让其实现弯道超车的技术选择。国内双抗药物已进入高速发展阶段，根据企业官网及CDE数据查询，目前国内已有26家企业布局了双抗疗法，共有65个双抗类产品在研（含自主研发、合作引进），涉及了多个靶点。
标签： 双抗 创新药
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