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通信设备行业专题报告：通信模组VS智能控制器，相同点与不同点
- 国信证券
- 2021/08/14
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通信设备行业专题报告：通信模组VS智能控制器，五个相同点与两个不同点。通信模组和智能控制器均确定性受益物联网市场机遇，成长前景广阔。我们认为通信模组与智能控制器有五大相同点：1)都是物联网智能终端爆发的必然受益环节，空间广阔；2)位于产业链中游，上游市场集中，下游应用分散；3)市场规模增长呈现“量价齐升”规律；4)核心技术环节在于软硬件设计能力，毛利率水平接近；
标签： 通信设备 通信模组 智能控制器 -
零售药店行业研究：增长逻辑坚挺，配置性价比高
- 财信证券
- 2021/08/14
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零售药店行业研究：增长逻辑坚挺，配置性价比高。处方外流与集中度提升是零售药店行业的增长逻辑。在人口老龄化、慢性病患病率提高以及健康意识提升的驱动下，我国药品市场未来10年的复合增速将达6.42%。而我国药品流通以公立医院渠道为主，零售药店渠道占比低。在医药分离的背景下，伴随着“双通道”政策将定点零售药店纳入医保统筹支付，以及监管政策日益完善，处方外流有望加速，未来5年有望带来1750亿元增量，相对于零售药店4330亿元的销售金额而言，扩容幅度达40.42%。
标签： 零售药店 医药电商 -
交运物流行业秋季策略：电商快递搏弹性，公铁港口谋稳健
- 浙商证券
- 2021/08/14
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交运物流行业秋季策略：电商快递搏弹性，公铁港口谋稳健。快递增长仍在，政策驱动价格战回归良性可期。2021年上半年实体网购零售额同比增长18.7%，叠加被低估的直播带货增量补充将驱动快递行业高增。此外行业政策监管力度空前，催化价格战回归良性，利好低成本规模龙头。坚定看好韵达股份底部确定性修复空间。市场对快递行业的估值仍停留在利润锚阶段，但我们认为行业同质化竞争期间，利润并不是加盟制短期首要目标，利润锚阶段性失效，应增加在规模角度的考量，因此横纵向看韵达价值皆有低估。
标签： 电商快递 交运物流 -
航空行业专题研究：后疫情时代对我国航空物流的思考
- 安信证券
- 2021/08/14
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航空行业专题研究：后疫情时代对我国航空物流的思考。新冠肺炎疫情持续蔓延，对全球物流供应链产生巨大而深远的影响，在全球跨境物流需求高增长、航空货运供给受限的背景下，航空物流迎来繁荣。在当前时点，我们对航空物流行业进行深度剖析，试图回答：疫情对我国航空物流产生哪些影响？如何看待后疫情时代的航空物流市场？产业链有哪些投资机会？
标签： 航空物流 航空货运 后疫情时代 -
植发行业深度报告：行业发展趋势推演
- 德邦证券
- 2021/08/14
- 1334
植发行业深度报告：从四大植发龙头，到跨消费医疗对比，推演行业发展趋势。本篇作为植发深度二，我们从植发行业过去20年注册企业数量（尤其2016年以后），分析中小单体植发是否有加速涌入情况；以及从准入门槛、医护培训、单店盈利、投资回收等多个方面，进行跨消费医疗赛道对比（眼科/牙科/医美/辅助生殖），供投资人对植发龙头未来扩店发展及估值提供参考。跨消费医疗赛道对比：低门槛+易培训+快回收为植发赛道特点，对应龙头未来3-5年更容易加速扩张；但眼科/牙科/医美等龙头品牌护城河更稳固。
标签： 植发 -
广汽集团深度报告：自主合资蒸蒸日上，传统新能源全方位布局
- 太平洋证券
- 2021/08/13
- 1368
广汽集团深度报告：自主合资蒸蒸日上，传统新能源全方位布局。自主品牌新产品投放周期，新能源有望大幅增长，传祺迎来底部翻转。公司作为国内自主品牌的优势车企之一，地位显著，公司乘用车业务进入新产品投放周期，影豹、传祺GS4PLUS、M8四座定制版、M8福祉车、M6PRO、Aion系列电动车的推出有望拉动自主销量增长，实现自主改善。
标签： 新能源汽车 广汽集团 -
新能源车行业深度报告：电动化全面加速，国产供应链持续收益
- 中泰证券
- 2021/08/13
- 1034
新能源车行业深度报告：电动化全面加速，国产供应链持续收益。我们从政策、供给、需求三个维度判断美国电动车市场将迎来爆发。从电池需求角度，松下最为收益，主要由于特斯拉占比较大。LG能源供应车企最多。从供需平衡角度，松下Giga1工厂未来无扩产规划，产能低于未来需求，特斯拉除了自建电池工厂外，我们预计会增加其他电池企业供应美国市场。
标签： 新能源汽车 电动车 -
隐私计算与区块链技术融合研究报告
- 隐私计算联盟
- 2021/08/13
- 7106
隐私计算、区块链等新兴技术的结合，可为人们提供一种在数据本身不用交换的情况下实现数据价值共享的技术路径和解决思路，在数据共享过程中实现价值挖掘与隐私保护之间的平衡。另一方面，隐私计算及区块链技术作为数据要素流通的关键技术，为数据确权、数据价值化、数据要素市场的发展奠定了基础。
标签： 隐私计算 区块链技术 -
德勤中国锂电行业发展研究报告
- 德勤
- 2021/08/13
- 2038
德勤中国锂电行业发展，得益于全球节能减排趋势及新能源汽车的快速发展，全球锂电池市场需求增长迅猛，预测在2025年达到1,223亿瓦时的总需求，其发展主要由动力锂电池需求的增长拉动，而其中据统计2020年中国市场对动力电池的需求位居于世界首位。随着中国新能源汽车的消费驱动及整体生态环境的提升，即使补贴退坡，中国动力电池终端需求仍持续乐观，预计未来五年会以40%的CAGR增长。
标签： 能源 新能源汽车 德勤 -
储能行业深度报告：聚势前行，如日方升，开启万亿蓝海新篇章
- 东吴证券
- 2021/08/13
- 2376
储能行业深度报告：聚势前行，如日方升，开启万亿蓝海新篇章。全球储能市场快速增长，中国新增装机跃居第一。随可再生能源发电占比提升，消纳、输配、波动等问题显现，储能的刚性需求逐渐显现。2020年全球新增电化学储能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中国（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美国（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）储能市场的迸发，全球累计装机16.5GW/33.1GWh。拐点已至！光储一体化和峰谷套利未来潜力庞大。
标签： 储能 锂电池 -
锂行业专题报告：盐湖提锂，技术革命，成本下行，放量可期
- 东方证券
- 2021/08/13
- 3295
锂行业专题报告：盐湖提锂，技术革命，成本下行，放量可期。新能源将显著拉动锂需求量，盐湖开发势在必行。全球范围内盐湖锂资源较为丰富，占全球锂资源量约64%，并且不同于矿石锂资源集中在澳大利亚，盐湖锂资源集中分布在南美和我国青藏高原，盐湖的开发对我国新能源产业供应链安全至关重要。我国盐湖“以勤补拙”，吸附法和膜法已具备竞争力，或成为主流工艺。南美盐湖资源量大、锂含量高、镁锂比低，可采用成熟、简单的沉淀法。
标签： 有色金属 新能源 技术革命 -
可再生资源行业研究：塑料再生正当时，废塑收集铸壁垒
- 华安证券
- 2021/08/13
- 1025
可再生资源行业研究：塑料再生正当时，废塑收集铸壁垒。可再生塑料回收前景广阔：塑料作为人类生产、生活的重要材料，每年消费量巨大但回收利用率较低。尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。随着近年来全球范围的环境保护的号召，可再生塑料产业飞速发展，市场空间广阔。
标签： 可再生资源 塑料再生利用 -
电商行业深度报告：抖音电商万亿将至，关注三条主线
- 中信建投证券
- 2021/08/13
- 2449
电商行业深度报告：抖音电商万亿将至，关注三条主线。抖音2020年促成约5000亿GMV，2021年，抖音电商整体目标GMV为1万亿。1、抖音818活动开启：“抖音818新潮好物节”是抖音平台级的购物大促，今年为第二年举办。今年促销时间更长、首次出现直接补贴消费者的优惠券、折扣、红包等促销手段。并对商家自播进行大力扶持。2、抖音电商的战略重要性：2020年字节跳动整体收入2366亿元，其中绝大部分来自广告收入。字节跳动广告收入已占中国整体互联网广告规模近30%。
标签： 抖音电商 直播电商 -
中药行业深度报告：“经”“时”致远，创“新”流传
- 中航证券
- 2021/08/13
- 853
中药行业深度报告：“经”“时”致远，创“新”流传。中药迎来长周期的政策红利窗口期。2021年5月12日，习近平总书记考察中医药产业发展，表示要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路，基药目录的调整数据显示，中药品种的增速最快。医保目录自2004年开始启动，对比2004年和2020年的医保目录，中药数量增长同样是最快的，尤其是内科用药。同样，我们认为，未来中成药大品种或有望纳入集采行列，进一步优化中成药市场格局，比较优势突出的中成药品种或将从中受益。
标签： 中药 -
工业软件行业深度报告：从高维视角看工业软件投资机会
- 华安证券
- 2021/08/13
- 802
工业软件行业深度报告：从高维视角看工业软件投资机会。研发设计软件是工业软件的皇冠，研发设计软件既有CAD、CAE、CAM等传统专业化软件，也有PLM、EDA、BIM等新型系统级软件，凝结了制造业壁垒最高的多学科知识和机理，更像是工业智造的“皇冠”。
标签： 工业软件 CAD CAE
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