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跨境电商物流行业深度报告：需求引领，资源获取与整合能力定胜负
- 广发证券
- 2021/08/18
- 2544
跨境电商物流行业深度报告：需求升级引领，资源获取与整合能力定胜负。疫情提振海外零售线上需求，预计未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。疫情催化海外零售线上渗透率提升，政策红利推动跨境电商服务体系愈趋完善。根据网经社数据，2020年我国跨境电商交易总额约为12.5万亿元，假设我国跨境电商交易额增速在疫情后5年内保持约12%左右的增速上涨，预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达22万亿元。
标签： 跨境电商 跨境电商物流 电商物流 -
工业软件产业深度研究报告：工业软件如何赋能智能制造？
- 招商证券
- 2021/08/18
- 901
为何智能制造需求迫切？我国制造业在技术水平、创新能力、生产效率和产品附加值等方面存在不足，导致劳动生产率、产能利用率及行业利润率偏低。经济结构转型、制造业产业转移、人口红利消退等多维环境因素也对我国制造业智能制造发展提出迫切要求。工业软件是智能制造的大脑，工业互联网是实现智能制造的关键使能技术，当前我国工业软件的发展与工业产值全球占比严重不匹配，但政策的强力扶持，全球先进制造产业的大陆聚集为国内相关I产业的发展创造了优良契机。
标签： 工业互联网 工业软件 智能制造 -
车载光学产业研究：智能驾驶方兴未艾，车载光学长坡厚雪
- 国金证券
- 2021/08/18
- 1000
车载光学产业研究：智能驾驶方兴未艾，车载光学长坡厚雪。高成长：2017年特斯拉推出model3、搭载L2级自动辅助驾驶、8颗摄像头，考虑整车厂从车型规划到投产的周期在3年以上，我们认为2021年L2级自动辅助驾驶渗透率快速放量，预计未来自动辅助驾驶渗透率曲线将高度拟合智能手机渗透率S曲线，实现快速增长。2020年全球车载摄像头出货量达1.65亿颗，单车搭载摄像头数量达2.1颗。
标签： 车载光学 智能驾驶 激光雷达 -
硬科技产业研究报告：寻找数字经济中的“硬科技”
- 平安证券
- 2021/08/18
- 784
硬科技产业研究报告：寻找数字经济中的“硬科技”。“硬科技”是数字经济发展的主要支撑，是底层根基：数字经济产业中的硬科技，我们认为，就是习近平总书记在“4·19”讲话中重点阐述的“核心技术”。习总书记指出，核心技术要从三个方面把握：一是基础技术、通用技术；二是非对称技术、“杀手锏”技术；三是前沿技术、颠覆性技术。
标签： 数字经济 半导体 半导体设备 科技产业 -
驱动电机产业研究：受益电动化加速，重弹性和新技术
- 开源证券
- 2021/08/18
- 1119
受益于全球电动化加速，电机产业链迎来变革性机会。上游：稀土供需向好；中游：高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游：扁线电机渗透率加速提升。短期看，上游稀土供需态势紧张，受益标的如北方稀土、盛和资源等；中期看，扁线电机渗透率加速提升，受益标的如精达股份、金杯电工等；长期看，掌握技术的龙头公司受益于行业持续增长和集中度提升，磁材企业受益标的如宁波韵升、正海磁材等，电机企业受益标的如方正电机、精进电动等。
标签： 电气设备 电机 驱动电机 -
化工行业研究：全球纺服需求持续复苏，中国化纤迎来历史性拐点
- 开源证券
- 2021/08/18
- 616
海外纺服需求呈复苏趋势。根据Wind数据，2021年以来美国纺服需求大幅复苏，3月-6月，美国服装及服装配饰店销售额分别为241.71/235.99/262.17/245.66亿美元，同比大幅增120.4%/757.1%/198.7%/49.41%，截至6月已连续四个月大幅转正，较2019年同期增长9.6%/9.8%/13.6%/16.34%。随着海外纺服需求大幅复苏，国内纺服出口持续增长。
标签： 化纤 化工 服装 -
通信运营商专题报告：凭借多种竞争优势，运营商云计算大有可为
- 东吴证券
- 2021/08/18
- 1113
通信运营商专题报告：凭借多种竞争优势，运营商云计算大有可为，主要内容包括：多因素驱动快速发展，云计算行业前景广阔；凭借多种竞争优势，运营商云计算大有可为；三大运营商聚焦云计算，业绩有望乘“云”而上。
标签： 通信运营商 云计算 数字化转型 -
服装行业深度报告：国货服装品牌全面崛起势不可挡
- 东吴证券
- 2021/08/18
- 1457
服装行业深度报告：国货服装品牌全面崛起势不可挡。逻辑一：疫情后复苏强劲，服装行业，尤其是功能性品牌仍保持高景气度：运动鞋服2015年来保持了15%-20%的行业增速，疫情后纺织服装行业整体复苏强劲，纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。
标签： 服装 -
银行业专题报告：地方债务与银行风险、资产增速，高安全边际
- 中泰证券
- 2021/08/17
- 3063
银行业专题报告：地方债务与银行风险、资产增速，高安全边际。近期市场担忧经济，银行股下跌明显。我们预计资产质量未来几年都会处于稳健状态，会构筑银行股的安全边际。本专题研究地方债务的风险：一是从规模、中央和地方政府意愿、能力和新增贷款结构等角度看，地方债务系统性风险是可控且下降的；二是从上市银行的相关资产配置比例、客户的行政级别及区域分布角度看，上市银行的地方债务风险更安全；三是地方债务增速中长期会与名义GDP增速匹配，增速会放缓（8-10%），但不会骤降。优质银行安全边际很高，迎来中长期的建仓机会。
标签： 银行 地方债 -
新能源汽车行业研究：美国电动化转型提速，国产材料龙头持续受益
- 上海证券
- 2021/08/17
- 2157
随着美国新能源车政策拐点清晰，各家主力车企携重磅车型入市发力电动化，我们看好美国新能源车市场需求，有望追随中国与欧盟的脚步迎来爆发。我们建议重点关注跻身特斯拉、LG、SKI等核心供应链的国产锂电材料龙头企业。
标签： 新能源汽车 锂电池 汽车 -
碳纤维行业深度报告：需求高景气，全产业链成长可期
- 长城证券
- 2021/08/17
- 3050
光威复材是国内碳纤维行业第一家上市公司。公司专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售。
标签： 碳纤维 复合材料 新材料 -
汽车自动驾驶产业链深度研究：AI加持，赋能自动驾驶广阔市场
- 东吴证券
- 2021/08/17
- 1171
汽车自动驾驶产业链深度研究：AI加持，赋能自动驾驶广阔市场，智能化自动驾驶汽车是AI（人工智能）技术落地的最大应用场景之一；智能化汽车可能成为未来万物互联的终端，成为继智能手机之后，深刻改变社会形态的产品。拥有自动驾驶（辅助）功能的车辆将会迎来大幅度增长；自动驾驶产业链市场广阔，我们预计五年内将成长为近八百亿美元的市场。从AI角度来看，算力、算法、数据采集及用户数据是决定AI发展能力的关键因素，对应于自动驾驶，具体为AI芯片、决策软件、车载传感器以及整车厂。
标签： 自动驾驶 智能汽车 汽车 -
华熙生物深度解析：华匠运技乘风起，熙朝凝肤玉肌成
- 财信证券
- 2021/08/17
- 2101
华熙生物公司起步于透明质酸原料，逐步向全产业链延伸。1998年，公司核心创始团队开始展开透明质酸产品的研发、生产和销售业务;2000年，公司成为国内首个以发酵法大规模生产透明质酸的生产商;2012年，公司推出首款注射用透明质酸填充剂，成功将业务向产业链下游拓展;2016年，公司进行战略调整，更加重视终端产品的市场开拓、研发及资源投入，推出一系列功能性护肤品;2021年，公司开展功能性食品业务，四大业务齐头并进助力公司高速成长。
标签： 透明质酸 医美 功能性护肤品 华熙生物 -
晶瑞电材深度解析：半导体材料产销持续高增长，NMP涨价贡献业绩
- 中银证券
- 2021/08/17
- 2283
晶瑞电材深度解析：半导体材料产销持续高增长，NMP涨价贡献业绩弹性。晶瑞电材为我国半导体材料先驱者，多年来深耕光刻胶和高纯试剂业务。公司拥有多年光刻胶量产经验，产品得到主流半导体厂商认可。2018年，公司完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，率先在国内实现了i线光刻胶的量产。2020年公司光刻胶营收达1.79亿元。g/i线产品已获得中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、上海积塔等多家半导体知名企业的认可。
标签： 半导体材料 晶瑞电材 -
调味品行业专题研究报告：社区团购将成为调味品重要渠道
- 中泰证券
- 2021/08/15
- 2306
调味品行业专题研究报告：社区团购将成为调味品重要渠道。社区团购提升渠道效率，有望成为调味品重要通路。（1）社区团购提升渠道效率，兼容调味品商品属性。相比传统流通渠道，社区团购缩减了加价率最高的终端层级，最适合在传统流通中消费频次较低、周转较慢的品类。基础调味品低附加值+较重易碎+购买频次较低周转较慢，与社区团购渠道兼容性好。通过提升渠道效率，社区团购对比传统流通的核心优势是价格更低。（2）展望未来，社区团购有望成为调味品C端重要渠道。生鲜+调味品形成互补，45%的社区团购消费者购买了粮油调味产品。
标签： 调味品 社区团购 电商
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