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通信行业深度研究：兼论通信板块碳中和背景下的投资机会
- 西部证券
- 2021/09/11
- 1242
通信行业深度研究：兼论通信板块碳中和背景下的投资机会。通信基站与数据中心耗电量巨大。2022年我国家将新建110万个5G基站。据中国能源报预测，2025年我国5G基站用电量将达3500亿Kwh。科智咨询预计2025年国内数据中心机柜数将增至616万架，2021-2025年CAGR达16.7%。数据中心耗电量占全社会用电量比重逐年攀升，2020年数据中心耗电量超过国内总用电量的2.3%，预计到2030年数据中心将消耗全球30%左右的电力。
标签： 通信 通信基站 数据中心 -
元宇宙行业深度研究报告：下一个“生态级”科技主线
- 华西证券
- 2021/09/11
- 2222
元宇宙（Metaverse）可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界，现实中人们可以做到的事，都可以在元宇宙中实现。该概念最早起源于1992年出版的科幻小说《雪崩（Snowcrash）》，用户在其中都是第一人称视角，每个接入的用户都可以拥有一个自己的虛拟替身。元宇宙拥有六大特性∶持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。产业链分为七个层次:体验层、发现层、创作者经济层、去中心化层、人机交互层、基础设施层。
标签： 元宇宙 虚拟世界 -
建材行业专精特新“小巨人”专题研究
- 中信建投证券
- 2021/09/11
- 871
建材行业专精特新“小巨人”专题研究。“专精特新”，是指企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。通过引导中小企业专精特新发展，进一步激发企业活力和发展动力，推动中小企业转型升级。并以专精特新中小企业为基础，在工业“四基”核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”，引导成长为制造业单项冠军。
标签： 建材 专精特新 房地产 -
物联网行业深度研究报告：从小米生态链看物联网投资机遇
- 国金证券
- 2021/09/11
- 2109
行业策略：物联网从兴起到成熟，会依次带动ICT产业端-管-云的发展。小米生态链重点布局的智能硬件及上游芯片、智能家居、智能汽车、边缘侧通信、文娱、商业航天等也是未来物联网发展的主要增量市场。我们测算，中国物联网市场增量市场总规模将从2020年的2.8万亿元增长到2030年的7.9万亿元，10年复合增速11%。
标签： 智能硬件 物联网 通信 -
国潮品牌专题报告：复盘美日民族品牌发展，看国潮崛起节奏与高度
- 国泰君安证券
- 2021/09/11
- 1433
国潮品牌专题报告：复盘美日民族品牌发展史，看国潮崛起节奏与高度。投资建议：随着国内居民收入水平提升、人口代际更迭、文化自信形成，国货有望实现较高市场占有率和品牌溢价。推荐：潮宏基、周大生、安克创新；受益：周大福，跨境电商标的SHEIN等，纺织服装、化妆品行业相关标的等。经济赶超是民族品牌崛起的基础，文化自信是重要促发因素。
标签： 国潮 数码 -
万业企业专题报告：离子注入机经营拐点，半导体平台化不断拓展
- 中泰证券
- 2021/09/10
- 3976
万业企业专题报告：离子注入机经营拐点，半导体平台化不断拓展。收购凯世通切入离子注入机，订单释放打开经营拐点：公司成立于1991年，最初业务为房地产相关，2018年12月收购凯世通切入离子注入机，凯世通主营泛半导体中离子注入机及配套服务，应用于集成电路、光伏、AMOLED等全系列，此前公司在光伏离子注入机全球市占率第一，财务上看，根据公告凯世通2020年第四季度与国内12英寸主流集成电路芯片制造厂签署商业订单，其中首台低能大束流离子注入机于2021年上半年正式完成确认销售收入。
标签： 离子注入机 半导体 万业企业 -
顺丰控股深度解析：立体布局细分赛道，加速迈进数字供应链时代
- 中国银河证券
- 2021/09/10
- 5495
顺丰控股深度解析：立体布局物流细分赛道，加速迈进数字供应链时代。顺丰控股：国内领先的综合物流提供商，优化布局新兴业务，加速迈进数字供应链赛道。截至2021年8月，顺丰控股总资产超1000亿元，市值达约2600亿元。2021年中报数据显示，新兴业务占比超30%，供应链业务增速近80%。核心业务：“时效+资产+品牌”壁垒构筑护城河。①时效件：高时效壁垒带来品牌声誉，双寡头地位稳固。时效件单票价格超20元，毛利率水平高约为25%，盈利能力较强。
标签： 数字供应链 顺丰控股 -
紫光股份深度解析：“芯云网边端”ICT全产业链布局王者
- 招商证券
- 2021/09/10
- 3550
数字化转型是未来全球各行各业不可逆转的战略趋势，网络设备的应用将成为支撑各行业企业在新数字经济时代完成全面转型不可或缺的一环，公司作为全球少数具备ICT核心技术能力的龙头企业，通过内生及外延实现在“芯-云-网边-端”全产业链布局，政企+运营商+海外市场同步发力，逐步打开市场空间。
标签： 紫光股份 ICT -
中国中免专题报告：免税巨轮，扬帆远航
- 中泰证券
- 2021/09/10
- 1349
中国中免专题报告：免税巨轮，扬帆远航。全球免税重心东移，亚洲地区成为全球免税核心驱动力。从市场规模看，随着境内外奢侈品价差缩窄以及疫情带来的影响，消费回流趋势加强，预计2023年将带来683-1194亿免税市场增量。受离岛新政策影响，2025年离岛免税市场空间为1396-2059亿，相较于2020年增长空间在5倍以上。从竞争格局看，免税行业经营壁垒高，免税牌照由国家控制，2020年中免市占率达到92.3%，是国内免税行业龙头公司。
标签： 机场免税 中国中免 免税 -
新能源汽车行业简史：电动汽车沉浮录
- 极数
- 2021/09/10
- 2456
1839年英格兰人罗伯特·安德森制造出人类历史上第一辆电动汽车距今已有182年，电动汽车早于内燃机汽车近半个世纪诞生，人类最卓越的梦想家们从未停止过尝试让电动汽车走入人们的生活，但电动汽车在诞生以来的近两百年历史中几经沉浮，从未真正的统治过人类的交通工具，不过每一次的起伏都让电动汽车技术得到积累，都让电动汽车的信徒更加笃定电动汽车终将主导人类的出行。
标签： 新能源汽车 电动汽车 汽车 -
计算机行业专题报告：业绩整体持续回暖，智能化、信创表现亮眼
- 万联证券
- 2021/09/10
- 1026
计算机行业专题报告：业绩整体持续回暖，智能化、信创领域表现亮眼。计算机行业整体业绩持续回暖，中大规模标的表现较好：2021年上半年计算机行业实现营业收入3739.94亿元，同比增长22.32%；实现归母净利润116.40亿元，同比增长5.88%，业绩修复较为明显，行业营收增速整体右移，显示了计算机板块正从疫情影响中加速恢复。但个股分化现象较大，中大规模标的营收表现较好，增速优于行业整体。其中，2021H1仅占比4.08%的大规模标的贡献了46.52%的营收。
标签： 计算机 信创 智能硬件 -
小米集团专题报告：积极布局生态链，走向万物互联
- 西南证券
- 2021/09/10
- 9874
小米集团专题报告：积极布局生态链，走向万物互联。推荐逻辑：1）]公司手机业务国内第三/全球第二，产品力持续提升，线上优势+线下渠道重塑，手机市占率或可实现五年内全球市占率第一；2）AIoT业务方面也将围绕智能手机核心业务，持续积极布局生态链，强化竹林效应。全新布局米车赛道，实现全场景切入，占领用户心智，高用户粘性以及亿级数据强化平台话语权。此外，强把控生态链企业模式夯实公司孵化优秀企业能力，生态链壁垒强；3）持续拓展互联网业务广度、深度，用户数和单用户价值或将提升。
标签： 智能手机 AIoT 小米集团 万物互联 -
化工行业分析报告：Q2高盈利水平持续，上半年化工行业业绩大涨
- 万联证券
- 2021/09/10
- 1446
化工行业分析报告：Q2高盈利水平持续，上半年化工行业业绩大涨。2021年第二季度基础化工行业整体维持一季度的高景气，营收与盈利水平均继续保持高增速，两个季度的高收支撑起整个上半年基础化工行业的业绩大涨。分板块来看，六大二级板块营收与归母净利润均保持增长趋势，其中农用化工、化学纤维、化学原料、其他化学制品四大板块上半年业绩最为亮眼，归母净利润均实现翻倍以上的提升；
标签： 化工 农用化工 化学纤维 -
水泥行业2021年中报总结：上半年需求和成本拖累，下半年回升可期
- 广发证券
- 2021/09/10
- 2110
水泥行业2021年中报总结：上半年需求和成本拖累盈利，下半年回升可期。5-7月水泥需求持续下滑到周期底部位置，水泥价格领先需求回升，行业中期供给逻辑没有改变。据国家统计局，1-7月全国累计水泥产量同比增长10.4%，单月水泥产量增速已连续三个月下滑，水泥需求回到2015年、2018年极差时刻，7月份水泥需求已处于历史底部区域，房地产新开工和基建同步大幅走差。
标签： 水泥 建材 -
电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好
- 安信证券
- 2021/09/10
- 3053
电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好。我们认为，电力设备与新能源板块在全球碳中和目标加速建设的过程中将持续受益，整个板块具有高成长性；行业涌现出一大批优质企业，面对原材料涨价、供需紧张等问题时展现出极强的供应链管理能力和发展韧性，带动整个板块实现“景气依然，风光渐好”。
标签： 能源 电力 新能源 电新
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