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银行业研究及中报综述：银行板块何时有大行情？
- 国盛证券
- 2021/09/08
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银行业研究及中报综述：银行板块何时有大行情？7月，热门赛道行情火爆，叠加城投政策收紧、超预期降准引发市场对于经济的担忧，资金持续流出银行板块，当月下跌13%，年初以来累计涨幅从上半年的10%左右，到现在已经为负。当前估值水平与疫情期间相当、甚至更低：7月底，银行估值曾一度下降至0.62xPB(lf)，比2020年疫情时期最低值（0.64x）还要低。8月份披露的相关社融、经济数据继续走弱，但估值并没有继续下跌，在一定程度上表明悲观预期已反映充分。
标签： 银行 投资策略 -
燃料电池&氢能行业专题报告：为之，难者亦易
- 中信建投证券
- 2021/09/08
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燃料电池转换效率高、排放污染小，性能优势明显。燃料电池通过燃料的电化学反应直接产生电能，相当于一个小型发电装臵(主要包括双极板、电解质、扩散层、催化剂)。氢燃料电池汽车通过罐装氢气，与空气反应产生电能推动车辆，具有无污染及能量转化率高的优点。
标签： 燃料电池 -
消费行业深度报告：百年沉浮启示录，美国消费变迁与中国投资机遇
- 国泰君安证券
- 2021/09/08
- 4321
消费行业深度报告：百年沉浮启示录，美国消费变迁与中国投资机遇。“历史不会简单地重复，但总是压着相同的韵脚前行”，每个国家都有自己独特的历史渊源，我们无法直接照搬别国经验，但选择其它国家较为相似的发展阶段与本国现状进行对比，不失为一种具有前瞻性的研究方式。
标签： 消费 -
光伏设备行业深度报告：光伏，未来10年10倍大赛道
- 浙商证券
- 2021/09/08
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光伏设备行业深度报告：光伏，未来10年10倍大赛道！光伏主产业链：聚焦竞争格局好的硅料、硅片；组件地位提升；拥抱重大技术变革1）硅料：当前供给紧缺，为行业发展瓶颈；颗粒硅优势渐显、产业化进程提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本。目前颗粒硅已获十万吨级大规模采购，标志着大规模产业化的开端，缓解硅料紧缺。目前上机数控、晶澳、中环、隆基等主流硅片厂已纷纷试用颗粒硅，掺杂比例已大幅提升。在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。
标签： 光伏设备 新能源 光伏辅材 -
光刻胶行业专题研究熬过：破壁引光，小流成海
- 申港证券
- 2021/09/08
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光刻工艺是集成电路制造中最为关键的工序，是其他步骤能正常进行的先决条件。光刻工艺占整个晶圆制造成本的35%，耗费时间占据整个制造过程的40%~60%。根据SEMI相关行业报告数据，光刻胶全球市场空间约80亿美元，2021至2026年CAGR约为6%。市场空间巨大。
标签： 光刻胶 集成电路 -
人工智能产业研究：行业拐点将至，不同AI公司价值几何？
- 国金证券
- 2021/09/08
- 1757
星源材质专题报告：海外客户放量在即，公司业绩拐点将至。在当前“碳中和”发展的大背景下，新能源汽车和新能源发电作为低碳发展的主力军对动力/储能电池需求得到了空前的提振，我们预计21-23年全球锂电池需求将达562/795/1104GWh，对应隔膜需求量94/132/184亿平米。
标签： 锂电池 锂电池隔膜 人工智能 公司价值 -
工业软件行业专题报告：国产研发设计类软件迎来发展机遇
- 平安证券
- 2021/09/08
- 1205
中望软件公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业:以CAXCAD/CAE/CAM）为代表的研发设计类工业软件处于工业制造的上游，对工业制造智能化意义重大。公司是国内A股首家研发设计类工业软件上市企业，深耕工业软件20余年，目前已经形成了以CAD/CAE/CAM为主的产品矩阵，实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的全覆盖。公司以技术立身，高度重视研发投入，2020年研发投入占营收的比重达到3.14％，研发人员占比保持在50％以上。
标签： 工业软件 发展机遇 -
银行业专题报告：聚焦银行中报五大特征及展望下半年四大趋势
- 华西证券
- 2021/09/08
- 1440
银行业半年报综述：解读历史最佳中报季。业绩加速释放，近七年最佳。上半年上市银行归母净利润同比增长12.94%，较Q1提升8.33pct，增速近七年最佳。业绩加速释放主要系信用减值计提同比下滑及低基数效应。营收上半年同比增长5.90%，较Q1提升2.17pct，同比提速主要系非息业务收入贡献提升。上半年非息收入同比增长8.72%，较Q1提升7.37pct。资产结构向好，负债成本优化。
标签： 银行 投资策略 -
明泰铝业专题报告：再生铝赋能，铝材龙头再启程
- 东方证券
- 2021/09/07
- 1841
明泰铝业专题报告：再生铝赋能，铝材龙头再启程。明泰铝业为国内铝材龙头企业之一，凭借领先的投资和能源成本优势，公司抢占扩产先机，在铝板带市站份额跃至龙头。而今保级再生铝的前瞻性布局有望实现上游一体弯道超车，助力公司不断打破成长天花板。极致的成本优势奠定扩张基础，再生铝+智能化开启新一轮降本之路。铝加工本身是一个很辛苦的行业，尤其是在中低端市场，成本是制胜法宝。公司前期通过稳健投资和自备能源建立了成本优势，如今上游一体化弯道超车（再生铝）+智能化改造，将打破成本优势边际递减定律，持续巩固护城河。
标签： 再生铝 有色金属 明泰铝业 -
德勤氢能源专题报告：为碳中和，创造可行的氢经济
- 德勤
- 2021/09/07
- 1727
在短期内，氢能源将率先在社会迫切希望实现去碳化的领域——可能是最为贴近消费者的领域进行应用。在中长期内，氢能源还可能引领工业进料和电源补充，以及其他出行应用和建筑环境领域某些利基市场的碳减排进程。从长远来看，生产以氢能源制成的氨气及合成燃料将助力航运及航空业等最难减排行业实现脱碳目标。
标签： 氢能源 德勤 能源 氢经济 碳中和 -
金博股份专题报告：碳基复合材料龙头，大扩产能迎爆发增长
- 国元证券
- 2021/09/07
- 2999
金博股份专题报告：碳基复合材料龙头，大扩产能迎爆发增长。光伏热场系统中，碳基复合材料需求有望在2023年达到50亿元在当前碳中和政策加持下，光伏行业景气度正高，全球光伏新增装机量有望持续上升，2021至2023年全球新增光伏装机有望达到约665GW，推动单晶炉需求量不断提升。同时伴随着光伏热场尺寸不断提升，碳基复合材料成本优势逐渐显现，渗透率有望持续提升，根据我们估算光伏热场碳基复合材料市场需求有望在2023年达到约50亿元，相比2020年增长约118%。
标签： 碳基复材 光伏热场 金博股份 -
光峰科技专题报告：登激光显示之峰，造光学视界之极
- 西南证券
- 2021/09/07
- 2663
推荐逻辑:激光显示行业第一股，拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业。公司于2007年首创可商业化的基于蓝色激光的荧光激光显示技术APD⑧，解决了激光显示产业化难题。公司目前业务涵盖B端和C端消费市场，以及激光订阅服务业务三大业务板块，走“双轮驱动”发展路线，形成电影、家用、商教与工程四大市场的应用模式。
标签： 光峰科技 激光显示 -
光刻胶产业研究：核心半导体材料，步入国产替代机遇期
- 信达证券
- 2021/09/07
- 2556
光刻胶:亟待国产化的半导体核心材料。光刻胶是一种具有光化学敏感性的混合液体，其利用光化学反应，经曝光、显影等光刻工艺，将所需要的徽细图形从掩模版转移到待加工基片上，是用于徼细加工技术的关键电子化学品。伴随半导体等下游产业持续发展，光刻胶市场正稳定成长，根据Cision预测，2022年全球光刻胶市场规模有望达到105亿美元，年均复合增速5％。光刻胶产业最早由欧美主导，日本厂商后来居上，目前仍保持垄断地位。全球主要光刻胶企业有日本JSR、东京应化、信越化学，美国陶氏化学、韩国东进世美等。
标签： 光刻胶 -
氢能源专题报告：新能源、轻能源、氢能源
- 中国银河证券
- 2021/09/07
- 1412
碳中和的大背景以及冬奥会的历史性机遇推动氢能源加速推广，预计2021-2035年是我国氢能源汽车推广、规模降本、技术完善的阶段，2035年后氢能将逐渐取代化石能源。我国氢能源产业发展晚于欧美日韩，但发展速度迅猛，在产业链布局方面已逐渐赶上西方国家。
标签： 氢能源 新能源 -
宇瞳光学专题报告：消费业务放量朝阳将出，车载光学业务东风渐起
- 德邦证券
- 2021/09/07
- 617
手机业务支撑短期增长，产品升级拉动市占率提升。光学创新仍在持续旗舰杋重视拍摄能力，行业整体材料创新（玻塑混合）、规格升级（8P）、结构变化（潜望式、3D摄像头;中低端机享受技术下沉红利，部分开始搭载高配摄像头。从客户结构看，公司2021年切入苹果5P/6P镜头未来有望导入模组;在三星的镜头及模组市占率同样有望提升。
标签： 手机镜头 手机模组 宇瞳光学
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