战略新产 - 产业研究 - 报告精读 - 未来智库

伯特利深度解析：线控制动和底盘轻量化双轮驱动
- 中信建投证券
- 2021/09/03
- 5695
伯特利深度解析：制动系统国产替代龙头，线控制动和底盘轻量化双轮驱动。汽车制动领域自主龙头，线控制动与轻量化业务双轮驱动。公司是国内制动系统龙头，深耕行业十七载，实控人袁永彬先生是技术权威。公司不断拓展业务，实现纵向和横向上的持续突破：纵向在制动领域实现了从传统机械制动到电控制动再到线控制动的产品升级，未来其线控制动产品将随着汽车智能化带来行业渗透率提升打开成长空间；横向上公司于2012年切入轻量化铝铸件业务，深度绑定通用全球等外资客户，订单饱满盈利能力强，业绩成长可期。
标签：制动系统线控制动伯特利
欣旺达专题报告：消费龙头欣欣向荣，动力新星旺势可达
- 平安证券
- 2021/09/03
- 1837
欣旺达专题报告：消费龙头欣欣向荣，动力新星旺势可达。二十年耕耘，成为全球消费电池模组龙头：公司成立于1997年，以消费电池Pack业务起家，抓住全球消费电池高速增长的红利实现快速增长，超越竞争对手成为全球消费电池模组龙头；2008年公司凭借良好的模组研发和量产基因进入动力电池Pack行业，2014年通过收购东莞锂威布局消费电芯；2015年成立动力电芯研究院，18年动力电芯正式投产，完成消费电池龙头到动力电池新星的转型。
标签：欣旺达电芯
金融流动性分析手册：从银行超储视角预测狭义流动性缺口
- 国泰君安证券
- 2021/09/03
- 1010
金融流动性分析手册之二：从银行超储视角预测狭义流动性缺口。流动性分析手册第二篇，我们从央行资产负债表出发，构建了月频的银行超储五因素模型，并且作为辅助判断，我们还直接根据定义来测算超储。基于上述方法，我们预计9月资金面将产生1700亿元的流动性缺口，较8月略有扩大，超储率维持在1.2%低位附近。
标签：流动性宏观经济金融
荃银高科专题报告：种业+服务打造产业闭环，借力先正达弯道超车
- 国联证券
- 2021/09/03
- 2227
荃银高科专题报告：种业+服务打造产业闭环，借力先正达有望弯道超车。1）玉米饲用需求激增，玉米库存见底、新一轮种植结构调整周期开启。预计市场均衡的玉米量大幅增长、种子需求旺盛。2020年玉米种子库存量已下滑5.5亿公斤，优质玉米种子品种将迎来量价齐升。2）转基因商业化进入快车道，转基因种子单价约为常规种子2倍，研发周期长、资金投入大，龙头企业将享行业扩容+市占率提升双重红利。
标签：荃银高科先正达种业转基因
中科电气专题报告：游需求乘风起，加速成长迈向一线
- 财信证券
- 2021/09/03
- 2249
中科电气专题报告：游需求乘风起，加速成长迈向一线。磁电设备龙头跨界负极领域，扬帆新蓝海：公司是电磁冶金专用设备的龙头企业，主导产品国内市场占有率保持在50%-70%。公司2017年完成收购星城石墨，将公司业务板块延伸至动力电池负极材料领域，形成双主营业务格局。负极材料切入宁德时代、亿纬锂能、苏州星恒、中航锂电、韩国SKI、ATL等优质客户的供应链，客户结构持续优化。
标签：磁电设备负极材料中科电气
海目星专题报告：激光锂电双轮驱动，动力电池业务打开成长空间
- 浙商证券
- 2021/09/03
- 1040
海目星专题报告：激光锂电设备双轮驱动，动力电池业务打开成长空间。国产激光自动化设备领先者，过去四年净利润复合增速76%。公司是国内激光&锂电自动化设备领先企业，深耕激光&锂电设备行业十余年。2020年公司营收13.2亿，净利润0.77亿。过去四年营收和净利润CAGR为45%和76%。2020年公司整体毛利率30%，净利率5.9%，ROE水平9%，整体保持较好态势。
标签：激光锂电设备动力电池海目星
星源材质专题报告：海外客户放量在即，公司业绩拐点将至
- 浙商证券
- 2021/09/03
- 1544
星源材质专题报告：海外客户放量在即，公司业绩拐点将至。在当前“碳中和”发展的大背景下，新能源汽车和新能源发电作为低碳发展的主力军对动力/储能电池需求得到了空前的提振，我们预计21-23年全球锂电池需求将达562/795/1104GWh，对应隔膜需求量94/132/184亿平米。
标签：星源材质锂电池锂电池隔膜
味知香深度解析：风起青萍，一味知香
- 中泰证券
- 2021/09/03
- 1206
味知香深度解析：风起青萍，一味知香。本文研究了零售端预制菜赛道的特征和潜在规模，同时以横向比较的方式研究了味知香的优势与潜力，认为零售端预制菜是强确定性的朝阳赛道，味知香以产品力为抓手，生产工艺、控货、供应链“三位一体”共筑产品优质低价竞争力，同时渠道布局领先，具备独特性和复制力，先发优势已初步形成。我们看好味知香持续深耕预制菜领域，利用先发优势实现正向迭代，生产端扩品类、扩产能，销售端建物流、多渠道，逐步打开自身空间。
标签：预制菜味知香
刀具行业专题报告：刀具行业迎来国产替代重要机遇期
- 中国平安
- 2021/09/03
- 984
刀具行业专题报告：刀具行业迎来国产替代重要机遇期。刀具：耗材属性显著，具备较高的技术壁垒。刀具是金属切削机床实现切削功能的重要部件，一般由刀片、刀垫、夹紧元件和刀体组成。刀片是刀具实现切削功能最重要的元件，其更换周期快，是典型的工业耗材。刀具材料主要包括硬质合金（国内占比约53%）、高速钢（21%）、陶瓷（8%）和超硬材料（14%）四大类，硬质合金是最主要的刀具材料。硬质合金刀具上游主要为碳化硅、钴粉，下游主要应用于汽车、模具、通用机械、航空航天等行业。
标签：刀具合金刀具机床
新乳业专题报告：聚焦鲜战略，乳业新势力
- 中银证券
- 2021/09/02
- 1079
新乳业专题报告：聚焦鲜战略，乳业新势力。低温奶量价齐升，行业高景气度。中国乳制品规模超过4000亿元（不含配方奶粉），规模趋于稳定，低温白奶360亿，常温白奶940亿。低温奶市场规模5年复合增速9%，量价齐升高景气度发展，我们判断随着人均可支配收入增长、健康意识提升和城镇化率的提高，未来仍将处于快速扩张阶段。受限于奶源布局及高渠道壁垒，竞争格局分散，CR5为38%，光明、三元、新乳业市场份额位居前三。目前全国性品牌在低温开始布局但没有发力，区域乳企经过多年深耕当地渠道，具有先发优势。
标签：乳业低温奶新乳业
西藏矿业专题报告：西藏盐湖提锂先驱，宝武赋能开启新格局
- 国盛证券
- 2021/09/02
- 2807
西藏矿业专题报告：西藏盐湖提锂先驱，宝武赋能开启扎布耶资源开发新格局。重组改制带来发展新机遇，万吨碳酸锂综合开发项目打造西藏盐湖提锂标杆样板。2020年公司母公司“西藏矿业资产公司”重组改制完成，中国宝武成为上市公司母公司控股股东。伴随宝武人才&技术赋能，有望借鉴中国宝武技术及管理经验，为公司未来发展方向注入充足动能。中国宝武在深入调研的基础上，2021年将在扎布耶盐湖进行万吨碳酸锂综合开发项目，项目规划建成电碳9600吨/年、工碳400吨/年、氯化钾15.6万吨/年等；
标签：西藏矿业盐湖提锂
ESG专题报告：争议事件与股价和成交量显著相关
- 光大证券
- 2021/09/02
- 2628
ESG专题报告：争议事件与股价和成交量显著相关。构建ESG评级体系的前提条件是有效可用的底层数据。一般来说有两种ESG数据来源：ESG的信息披露数据和争议数据，前者奠定了ESG数据的基础，构成评级体系的核心指标，而后者对前者形成有效补充。然而，国内评级机构目前对争议数据的使用程度一般。那么我们是否有必要更加重视争议数据？本文以妙盈科技提供的ESG数据对这两类数据进行梳理考察，阐明评级体系纳入争议数据的重要性。
标签： ESG 投资策略
资本市场联合报告：风险维度下的总量与行业变革
- 中信证券
- 2021/09/02
- 941
资本市场联合报告：风险维度下的总量与行业变革。信用风波一石激起千层浪，围绕其间的话题也层出不穷，我们认为经济修复时期政策也在兼顾稳增长和防风险平衡，因此系统性金融风险担忧大可不必，甚至风险案例的处置方案也更值得期待。相信在风波平息后，股债领域的估值也将出现分化，而部分被错杀的机会也值得关注。我们将站在政策、固收、地产和银行四个维度，推演风险维度下总量与行业发展与变革。
标签：资本市场投资策略
国际化妆品行业集团专题分析报告
- 国金证券
- 2021/09/02
- 2155
国际化妆品行业集团专题分析报告：中国区贡献主要增长，高端及功效表现靓丽。全球：1H21全球零售增11%，北亚、北美增速居前，功效护肤、线上及免税增速快。1H21全球化妆品零售额同增11%，北美、北亚同增16%、14%增速居前。分品类，护肤韧性强、增长稳健、同增13%，功效性护肤延续快速增长、同增15%，香水反弹力度大、同增24%。分渠道，电商持续景气、同增24%，旅游零售渠道恢复增长、同增17%。
标签：化妆品功能性护肤品
嘉必优专题报告：国内技术领先的营养素生产企业
- 华鑫证券
- 2021/09/02
- 1034
嘉必优专题报告：国内技术领先的营养素生产企业。公司是国内技术领先的营养素生产企业：公司成立于2004年，是国内最早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业之一，是国内ARA产业重要的开拓者和市场推动者，产品打破了国外技术垄断，填补了国内空白，也是全球ARA产品主要的供应商之一，近年来还成功研制了藻油DHA、SA晶体等。
标签：营养素嘉必优

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