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中微公司深度解析：ICP开启刻蚀第二成长曲线，打造泛半导体平台
- 招商证券
- 2021/08/28
- 3380
中微公司深度解析：ICP开启刻蚀第二成长曲线，内生外延打造泛半导体平台。中微作为国内刻蚀设备龙头，传统CCP在国内主流晶圆厂占据相当份额且出口至海外主流晶圆厂，ICP刻蚀新品推出提供后续成长动力，MiniLED和功率等应用也给MOCVD带来新的增量。在全球设备高景气度行情下，公司21H1实现营收与净利润同比高增长，通过内生增长+外延并购拓展产品线，打造泛半导体设备平台。全球半导体设备市场维持高景气，本土厂商加速扩产。
标签： 中微公司 刻蚀设备 -
长城汽车专题研究报告：自主龙头领跑智能汽车赛道
- 国信证券
- 2021/08/28
- 1420
随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，智能驾驶、互动体验需求增加，汽车产品将从静态转向动态，迭代周期加快，产品属性将由软件主导。产业链中的主导者需要保持长期高投入、整合供应商资源、强大的软硬件整合能力。我们认为国内自主车企一方面相对外资品牌转型包袱小、掣肘少，另一方面具备“华为+宁德时代+核心零部件”的供应链优势，迎来崛起的机遇。本篇报告主要从软硬件整合能力以及把握用户需求两方面分析长城汽车的竞争力。
标签： 智能驾驶 智能汽车 汽车 长城汽车 -
珀莱雅专题报告：大单品出圈+新渠道放量，快速应变开新局
- 广发证券
- 2021/08/28
- 4616
珀莱雅专题报告：大单品出圈+新渠道放量，快速应变开新局。明星单品和新兴渠道是当前美妆品牌发展的关键点，快速应变是珀莱雅尤为突出的核心能力。公司近期呈现两大边际变化：产品方面，公司坚定推行大单品策略，红宝石精华、双抗精华热卖，淘数据显示今年7月珀莱雅天猫旗舰店面部精华销售额占其护肤品整体的比重高达35.7%，首次超越面膜成为第一大品类。渠道方面，公司率先抓住流量变迁机遇、发力抖音平台，蝉妈妈数据显示今年3-7月珀莱雅品牌抖音直播累计销售额超过3亿元，表现远超其他护肤品牌。
标签： 美妆 珀莱雅 -
中国产业全球竞争力专题报告：从入场到破局
- 安信证券
- 2021/08/28
- 1754
中国产业全球竞争力专题报告：从入场到破局。宁德时代在过去短短一年半时间内，完成了市值从千亿到万亿的跃升。这种A股历史上鲜有的史诗级跨越，并不完全能够从“高景气”这三个字得到充分解释，我们认为一个非常重要的市值（估值）支撑来源是在于企业或者产业的全球竞争力，也就是当前我国新能源车产业链正在快速崛起，其中以宁德时代为代表的动力电池领域已经站在了全球制高点。在这里，我们也将目光聚焦于产业层面，尤其希望能够从国内产业视角出发，结合产业发展的新趋势，评估其全球竞争力。
标签： -
激智科技专题研究：光学膜持续高端化，光伏领域高歌猛进
- 西南证券
- 2021/08/28
- 2721
推荐逻辑：1）公司扩散、增亮膜龙头地位稳固；2）公司前瞻性布局把握显示行业轻薄化，Mini-Led、量子点等高端显示技术渗透率提升的发展趋势，复合膜、量子点膜等产品技术领先，放量带动业绩和利润率提升；3）公司依托涂布技术进行横向扩展，当前在光伏领域高歌猛进，窗膜领域也已具雏形，且不断孵化培育其他协同业务，有望给公司带来显著业绩增量，持续成长接力，筑造膜平台型公司。
标签： 激智科技 光伏 光学膜 -
骨修复行业深度报告：空间广、厚壁垒、细分领域龙头众多
- 广发证券
- 2021/08/28
- 682
骨修复行业深度报告：空间广、厚壁垒、细分领域龙头众多。骨修复材料种类多样，技术革新迅速。骨修复行业主要包括骨科、口腔科、神经外科的骨缺损修复，根据我们测算截至2020年，患者高达202.43万至215.08万。神外领域一些新适应症患者近几年开始贡献增量，颅底择期手术中胶质瘤、颅咽管瘤、垂体瘤过去保守治疗为主，但近些年外科治疗开始追求全切除，因此在高端医院的手术量不断增加；
标签： 骨修复 人工骨 -
负极材料行业研究报告：景气度持续上行，一体化布局成为趋势
- 川财证券
- 2021/08/28
- 1536
负极材料行业研究报告：行业景气度持续上行，一体化布局成为趋势。行业格局稳定，人造石墨占比提升。负极材料行业目前呈“四大多小”的格局，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金能源合计市占率超70%，行业格局较为稳定。人造石墨占比由2019年的79%提升至2020年的84%，但竞争加剧，CR4由2019年的72%下降至2020年的67%。硅基负极目前渗透率仍然较低，但预计随着材料价格下降和技术提升，未来硅基负极市占率有望提升。
标签： 负极材料 新能源 锂电池负极 -
启明星辰专题报告：积极投入迎接发展机遇，多领域加速成长可期
- 中原证券
- 2021/08/28
- 947
启明星辰专题报告：积极投入迎接产业发展机遇，多领域加速成长可期。公司在多个高增速赛道优势明显：1）安全管理平台：2020年重回行业第1，占比24%，并且在Gartner2021年的全球SIEM魔力现象中第三次入围。2020年安全管理平台市场同比增长40.6%，呈现逐年加速的状态，远高于当年网安行业18.2%的增速水平。2）安全运营：作为国内首个提出并落地“第三方独立安全运营”的“先驱者”，入选了2021年1月IDC发布的《中国智慧城市安全运营中心市场洞察》，并在2020年托管安全服务市场中位列行业第一。
标签： 启明星辰 工控安全 数据安全 -
联赢激光专题报告：受益动力电池高景气，迎来新一轮增长
- 安信证券
- 2021/08/28
- 718
联赢激光专题报告：受益动力电池高景气，激光焊接龙头迎来新一轮增长。国内激光焊接设备领军者，下游龙头客户高度认可。公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商。（1）业务产品：专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售，产品主要包括激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备，广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。
标签： 联赢激光 激光焊接 精密激光焊接 -
民办高教行业研究：职业教育或迎黄金时代，内生外延驱动快速成长
- 国联证券
- 2021/08/28
- 1058
民办高教行业研究：职业教育或迎黄金时代，内生外延驱动快速成长。职业教育或迎黄金时代，而“双减”情绪下行业受关注度较低。与校外学科培训带来“焦虑”相反，民办高教可以减缓财政压力，补充高教供给，《民办教育促进法实施条例》等政策支持民办职教，全国职业教育大会将职业教育战略定位为“前途广阔，大有可为”。民办高教行业发展40余年，一直在政府监管和支持下有序发展，政策透明度高。
标签： 民办高教 职业教育 双减 -
华懋科技专题研究：汽车主业景气复苏，增资博康布局高端光刻胶
- 方正证券
- 2021/08/28
- 1302
华懋科技专题研究：汽车主业景气复苏，增资博康布局高端光刻胶。深根安全气囊领域，产业链地位稳固。华懋科技成立于2002年，专注汽车安全领域，具备领先的生产和技术装备、完善的质量管理体系、持续的研发投入三大核心竞争优势，产品线覆盖安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。公司经过多年的发展建立了稳固的产业链地位。公司与博列麦神马、德国PHP和英威达等上游客户均建立了良好合作关系，产品供应稳定。下游直接客户为奥托立夫、均胜、天合、丰田合成等全球知名厂商，市占率达到80%以上。
标签： 安全气囊 汽车零部件 光刻胶 汽车 华懋科技 -
风电行业深度报告：风电产业研究工具
- 华创证券
- 2021/08/28
- 3258
风电行业深度报告：风电产业研究工具。本篇是华创证券公用环保行业工具书系列第一篇，新能源运营商之风电篇。我们始于对行业基本概念的梳理，接着对风电行业盈利模式进行分析并拆解出主要影响因素，进而对各个影响因素进行深度纵向挖掘，并通过对风电行业的历史复盘，旨在加强投资者对风电行业的投资判断。行业基础知识：我国风力资源禀赋优质且储量巨大，我们结合风力发电原理对风电产业的利弊现状进行分析，同时描绘了风电的全产业链图。
标签： 新能源运营 风电 -
VR行业深度报告：产业链趋于成熟，VR行业高增长期来临
- 湘财证券
- 2021/08/28
- 2289
VR行业深度报告：产业链趋于成熟，VR行业高增长期来临。当VR行业活跃用户达到1000万的时候，行业将会进入内容开发者获利—硬件销量增长—内容开发者更多获利的正向反馈，Quest22020年销量为250万台，预期2021年销量为700万台，加上OculusQuest超过100万台的销量，OculusQuest系列销量将超过1000万台，再加上其他品牌的VR产品，有望推动行业进入正向反馈。
标签： VR AR -
良信股份专题报告：行稳致远，进而有为
- 安信证券
- 2021/08/28
- 733
良信股份专题报告：行稳致远，进而有为。新能源和5G招标下半年全面启动。由于硅料价格上涨及海运价格上涨等原因，全球光伏装机尤其是集中式光伏装机不及预期。2021H1国内光伏新增装机约13.11GW，同比增长仅12.93%；集中式电站装机5.36GW，同比下滑24.3%。在双碳目标及海运问题逐步缓解背景下，风电光伏的装机有望在下半年加速。5G基站方面，2020年5G基站招标集中在上半年，而2021年下半年铁塔公司及运营商才开始陆续招标。
标签： 良信股份 低压电器 -
储能行业专题报告：从宁德时代布局解析储能产业链核心竞争力
- 广发证券
- 2021/08/28
- 1451
储能行业专题报告：从宁德时代布局解析储能产业链核心竞争力。宁德时代：全产业链布局构筑核心竞争力。在储能需求即将放量之际，宁德时代2019年起加大储能产业链布局，先后与国网综能合资设立国网时代面向大规模源网侧储能，与中国能建在大规模储能规划、设计、投建运一体化领域开展合作，与中华煤气合作开拓工商业储能，与星云股份、易事特、科士达合作开发储能变流器及系统集成，与永福股份合资设立时代永福聚焦勘察设计与储能EPC。宁德时代以通过合资、参股等方式打通全产业链协作，储能市场放量将充分展现宁德时代的全球竞争力。
标签： 宁德时代 储能
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